在去年爆發(fā)式增長(zhǎng)后，生成式AI消費(fèi)應(yīng)用市場(chǎng)正在悄然進(jìn)入新階段。

日前，全球頂級(jí)風(fēng)投機(jī)構(gòu)Andreessen Horowitz（簡(jiǎn)稱a16z）發(fā)布了第五版《The Top 100 Gen AI Consumer Apps》報(bào)告，為我們提供了觀察全球AI消費(fèi)應(yīng)用生態(tài)的"高清望遠(yuǎn)鏡"。

作為硅谷最具影響力的風(fēng)投機(jī)構(gòu)之一，a16z對(duì)AI領(lǐng)域的觀察一直被視為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)。

對(duì)于研究機(jī)構(gòu)和投資者而言，這份報(bào)告無(wú)疑是把握行業(yè)動(dòng)向、洞察投資機(jī)會(huì)的重參考。為此，硅兔君特意為此連線了其專家團(tuán)隊(duì)的一位硅谷頂級(jí)VC來(lái)為投資者深度解讀這份報(bào)告背后的核心趨勢(shì)。

在進(jìn)入核心內(nèi)容前，我們需要了解這份榜單的評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)。方法論說(shuō)明：這些列表分別按每月獨(dú)立訪問(wèn)量（源自Similarweb）對(duì)排名前50的AI驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，以及按月活躍用戶數(shù)（源自Sensor Tower）對(duì)排名前50的AI驅(qū)動(dòng)移動(dòng)應(yīng)用進(jìn)行了排序。

值得注意的是，榜單只關(guān)注"AI原生"應(yīng)用，像Canva或Notion這類雖然加入了AI功能但非AI起家的產(chǎn)品并未包含在內(nèi)。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)背后的邏輯值得深思：真正的AI應(yīng)用，必須是為AI時(shí)代而生的產(chǎn)品。

本次榜單最引人注目的變化之一，是谷歌系A(chǔ)I產(chǎn)品的集體亮相。

谷歌的通用大模型助手Gemini在網(wǎng)頁(yè)端和移動(dòng)端均位列第二，僅次于ChatGPT。特別是在安卓設(shè)備上，Gemini表現(xiàn)尤為強(qiáng)勢(shì)，擁有近乎ChatGPT一半的月活用戶。

除Gemini外，面向開(kāi)發(fā)者的AI Studio、筆記工具NotebookLM和AI實(shí)驗(yàn)平臺(tái)Google Labs也悉數(shù)上榜。這背后的戰(zhàn)略意圖很清晰：谷歌正在利用其生態(tài)優(yōu)勢(shì)和分發(fā)能力，全面圍剿ChatGPT。

大模型助手的競(jìng)爭(zhēng)格局也在發(fā)生微妙變化：ChatGPT依然保持領(lǐng)先，谷歌Gemini迅速崛起，馬斯克的Grok（X平臺(tái)）增長(zhǎng)迅猛，尤其在移動(dòng)端，Meta AI憑借社交平臺(tái)優(yōu)勢(shì)快速擴(kuò)張。

相比之下，Claude和中國(guó)的DeepSeek在移動(dòng)端增長(zhǎng)有所放緩。

這一趨勢(shì)意味著什么？

很多人的第一反應(yīng)是：完了，巨頭入場(chǎng)，創(chuàng)業(yè)公司沒(méi)機(jī)會(huì)了。

但請(qǐng)等一下。作為投資者，我們需要看到B面：

這恰恰證明了AI助手賽道的巨大用戶需求和商業(yè)價(jià)值，足以容納多個(gè)巨頭。

更重要的是，巨頭的打法是“大而全”，這必然會(huì)在無(wú)數(shù)“小而美”的垂直領(lǐng)域，留下巨大的市場(chǎng)空白和創(chuàng)新機(jī)會(huì)。對(duì)于投資者而言，決策的關(guān)鍵，在于判斷哪些垂直賽道，能構(gòu)建起巨頭無(wú)法輕易碾壓的護(hù)城河。

這次榜單，中國(guó)力量的存在感前所未有的強(qiáng)。

但它強(qiáng)的方式，很值得玩味。

一方面，是“本土之王”。

由于監(jiān)管因素，國(guó)外AI助手難以在中國(guó)直接提供服務(wù)。

這反而催生了強(qiáng)大的本土產(chǎn)品：

阿里巴巴的夸克（Quark）

字節(jié)跳動(dòng)的豆包（Doubao）

月之暗面的Kimi

這些產(chǎn)品均進(jìn)入網(wǎng)頁(yè)榜單前20名，在龐大的中國(guó)市場(chǎng)建立了穩(wěn)固地位。

真正值得關(guān)注的，是另一方面——“出海奇兵”。

你敢信嗎？移動(dòng)端Top 50里，a16z估計(jì)有22個(gè)App，都是由中國(guó)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的。

尤其是在圖片、視頻編輯領(lǐng)域，美圖公司就貢獻(xiàn)了五款應(yīng)用：Photo & Video Editor、BeautyPlus、BeautyCam、Wink 和 Airbrush。字節(jié)跳動(dòng)也是一個(gè)重要玩家，推出了 Doubao 和 Cici（通用 LLM 助手）、Gauth（教育技術(shù)）、Hypic（照片/視頻編輯）等應(yīng)用。

這意味著什么？

一個(gè)清晰的投資主題浮出水面：中國(guó)在AI應(yīng)用層的產(chǎn)品化和全球化運(yùn)營(yíng)能力，可能被市場(chǎng)嚴(yán)重低估了。當(dāng)大家還在關(guān)注模型本身時(shí)，這些公司已經(jīng)悄悄地把“中國(guó)制造，全球使用”的模式，在AI時(shí)代又跑通了一遍。

什么是"Vibe Coding"？

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是通過(guò)自然語(yǔ)言描述"氛圍"或"感覺(jué)"，快速生成和迭代網(wǎng)頁(yè)或應(yīng)用的方式。

聽(tīng)起來(lái)很玄？但數(shù)據(jù)不會(huì)撒謊。

上一期報(bào)告中，這個(gè)趨勢(shì)還只是萌芽狀態(tài)。而現(xiàn)在，Lovable、Replit等平臺(tái)已正式進(jìn)入榜單。

更重要的是，這些平臺(tái)展現(xiàn)出了極強(qiáng)的商業(yè)潛力：

用戶留存率遠(yuǎn)高于一般應(yīng)用

注冊(cè)后數(shù)月內(nèi)的收入留存率超過(guò)100%！付費(fèi)轉(zhuǎn)化率持續(xù)提升

這是什么概念？

這說(shuō)明用戶不僅沒(méi)走，還在持續(xù)加購(gòu)付費(fèi)。 這證明了其強(qiáng)大的商業(yè)價(jià)值。

對(duì)于尋找“非共識(shí)”機(jī)會(huì)的投資者而言，這是一個(gè)極需關(guān)注的信號(hào)。它代表著一種全新的人機(jī)交互范式，正在從一個(gè)極客概念，演變成一個(gè)高粘性、高付費(fèi)意愿的真實(shí)賽道。

最后，我們來(lái)看看那些穿越周期的公司。在五期網(wǎng)頁(yè)榜單中，有14家公司每次都上榜，a16z稱之為"全明星（All Stars）"。這些公司包括：ChatGPT、Character.ai、Midjourney、Eleven Labs等。

但這里有個(gè)顛覆性發(fā)現(xiàn)：并非所有成功的AI公司都需要自研基礎(chǔ)模型。

在這14家"全明星"公司中：

5家擁有自研模型

7家依賴API或開(kāi)源模型

2家是模型聚合平臺(tái)

這個(gè)數(shù)據(jù)直接擊破了“唯大模型論”的迷思。AI時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)核心，正在快速?gòu)?ldquo;誰(shuí)的模型更強(qiáng)”的技術(shù)競(jìng)賽，轉(zhuǎn)向“誰(shuí)的產(chǎn)品體驗(yàn)更好、商業(yè)化更成功”的綜合實(shí)力比拼。

這意味著，大量的投資機(jī)會(huì)，其實(shí)隱藏在應(yīng)用層、工具層和中間層。而評(píng)估這些公司的護(hù)城河，需要的不再僅僅是技術(shù)理解，更是對(duì)產(chǎn)品、市場(chǎng)和商業(yè)模式的深度洞察。

從谷歌的強(qiáng)勢(shì)入局，到中國(guó)力量的全球輸出；從“氛圍編程”的商業(yè)化落地，到“全明星”的成功路徑……a16z的這份報(bào)告，為我們描繪了GenAI消費(fèi)級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域的最新戰(zhàn)況。

       原文標(biāo)題 : a16z最新AI百?gòu)?qiáng)榜：硅谷頂級(jí)VC帶你讀懂全球生成式AI賽道最新趨勢(shì)