作者 | 毛心如

今年 WRC 世界機(jī)器人大會(huì)，真的是「好多人啊」。

相較去年僅 27 款人形機(jī)器人亮相，今年有 50 家整機(jī)企業(yè)參展，數(shù)量幾乎翻倍。

今年現(xiàn)場(chǎng)不僅「人」多，炫技的更多了，打拳擊、跳齊舞、開(kāi)小賣(mài)部……樣樣都有。

當(dāng)然，有位在場(chǎng)館里「遛彎」上班機(jī)器人更吸睛了。作為機(jī)器人馬拉松比賽冠軍天工 Ultra 的兄弟，天工 2.0Pro 在展館里引人注目，它不僅能獨(dú)立導(dǎo)航走向工區(qū)，還能在密集人流中實(shí)時(shí)規(guī)劃新路徑，穩(wěn)定避障。

與去年多數(shù)展品「安守」展臺(tái)不同，今年機(jī)器人的活人味明顯更濃了，自主性與環(huán)境適應(yīng)性也有了大幅提升。

這不僅得益于機(jī)器人擁有了更強(qiáng)的運(yùn)動(dòng)能力，更關(guān)鍵的是機(jī)器人視覺(jué)感知力的進(jìn)化，它們能進(jìn)一步看清這個(gè)世界，理解環(huán)境，并做出更智能的決策。

然而，讓機(jī)器人真正「看清」復(fù)雜多變的世界，并不是一件容易的事。

視覺(jué)成為瓶頸，機(jī)器人需要「新眼睛」

生物學(xué)上講，人類(lèi) 70-80% 的外界信息由視覺(jué)獲取，類(lèi)似地，機(jī)器人也高度依賴(lài)視覺(jué)感知獲取大量信息。

視覺(jué)感知賦予了機(jī)器人三大能力，一是環(huán)境理解，二是決策支持與行動(dòng)規(guī)劃，三是人機(jī)交互。

機(jī)器人憑借視覺(jué)獲取豐富的環(huán)境信息，并通過(guò)視覺(jué)輸入實(shí)現(xiàn)空間語(yǔ)義理解，最終完成從「看得見(jiàn)-看得懂-做得到」的閉環(huán)。

特別是在人機(jī)交互的非結(jié)構(gòu)化場(chǎng)景中，視覺(jué)使機(jī)器人能夠理解人的意圖，從而顯著提升交互的自然度和情感認(rèn)同度。

為了更好地滿(mǎn)足這些需求，機(jī)器人視覺(jué)技術(shù)也經(jīng)歷了從二維到三維、從單目到多目、從被動(dòng)感知到主動(dòng)感知的演進(jìn)。

而在業(yè)內(nèi)，像宇樹(shù)科技、智元機(jī)器人、星海圖、星動(dòng)紀(jì)元、眾擎機(jī)器人等都采用了多模態(tài)組合的視覺(jué)方案。

雖然當(dāng)下視覺(jué)方案呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，但機(jī)器人想「看得清」還存在一些通病。

首先是強(qiáng)光、陰影、雨霧等極端環(huán)境會(huì)嚴(yán)重影響相機(jī)成像效果，導(dǎo)致視覺(jué)算法失效。

其次，快速移動(dòng)的行人、車(chē)輛等動(dòng)態(tài)遮擋現(xiàn)象，非�？简�(yàn)機(jī)器人視覺(jué)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)重識(shí)別與重定位能力。

此外，算力、功耗與數(shù)據(jù)三大問(wèn)題也亟待解決。例如，高精度三維重建和深度學(xué)習(xí)推理需要邊緣計(jì)算平臺(tái)提供強(qiáng)大算力，但這又會(huì)受到電池續(xù)航與散熱條件的限制。訓(xùn)練高魯棒模型需要大規(guī)模、多場(chǎng)景標(biāo)注數(shù)據(jù)，而模型的跨場(chǎng)景遷移能力也有待提升。

盡管光學(xué)相機(jī)在分辨率和語(yǔ)義理解方面具有優(yōu)勢(shì)，但其本質(zhì)依賴(lài)被動(dòng)成像，容易受光照、雨雪、反光等環(huán)境因素影響。為了彌補(bǔ)這些弱點(diǎn)，機(jī)器人需要「第二只眼」——激光雷達(dá)。

激光雷達(dá)通過(guò)主動(dòng)發(fā)射激光脈沖并測(cè)量回波時(shí)間來(lái)計(jì)算距離，從而直接生成精確的三維點(diǎn)云數(shù)據(jù)，其具備三大核心優(yōu)勢(shì)：

全天候穩(wěn)定性：不受光照條件限制，穩(wěn)定輸出高精度測(cè)距

幾何精度：?jiǎn)未螔呙枭�成百萬(wàn)點(diǎn)云，精細(xì)重建輪廓與表面

遠(yuǎn)距離探測(cè)：部分固態(tài)、機(jī)械式雷達(dá)可實(shí)現(xiàn)大范圍提前感知與預(yù)判

憑借這三重優(yōu)勢(shì)，激光雷達(dá)成為三維環(huán)境感知的最佳傳感器，也成為了機(jī)器人最重要的「眼睛」之一。

現(xiàn)在已成為自動(dòng)駕駛、物流機(jī)器人、割草機(jī)器人、AGV 機(jī)器人等高可靠性機(jī)器人場(chǎng)景的標(biāo)配傳感器。

激光雷達(dá)讓機(jī)器人移動(dòng)「穩(wěn)、準(zhǔn)、靈」

機(jī)器人移動(dòng)主要有三大需求，分別是定位、導(dǎo)航、避障。

傳統(tǒng)的「GPS+攝像頭」方案，不僅會(huì)受到白名單的限制，而且遇到復(fù)雜地形、室內(nèi)和建筑遮擋以及夜間環(huán)境容易「歇菜」。

激光雷達(dá)，尤其是 3D 激光雷達(dá)在感知精準(zhǔn)度、全面性和導(dǎo)航、定位穩(wěn)定性上比傳統(tǒng)方案更具優(yōu)勢(shì)。

從縱向角度看，3D 激光雷達(dá)比 2D 激光雷達(dá)在全方位感知上性能更優(yōu)。2D 激光雷達(dá)掃描范圍僅限于單一平面，無(wú)法檢測(cè)平面外的障礙物，如地面坑洞或高空物體，3D 激光雷達(dá)通過(guò)多線(xiàn)掃描可構(gòu)建立體點(diǎn)云，有效解決了這一局限。

總的來(lái)說(shuō)，3D 激光雷達(dá)是機(jī)器人移動(dòng)的最佳傳感器，是集定位/導(dǎo)航、全天候工況感知、復(fù)雜地形檢測(cè)、復(fù)雜空間環(huán)境監(jiān)測(cè)、異形障礙物識(shí)別于一體的「六邊形戰(zhàn)士」。

以率先落地的消費(fèi)級(jí)應(yīng)用——割草機(jī)器人為例，3D 激光雷達(dá)顯著提升了用戶(hù)體驗(yàn)。

傳統(tǒng)「RTK+視覺(jué)」方案常因強(qiáng)光誤判邊界、雨后漏割或碰撞隱藏障礙物而受限。禾賽科技專(zhuān)為小型機(jī)器人設(shè)計(jì)的 JT 系列超半球 3D 激光雷達(dá)，憑借近 360°無(wú)盲區(qū)感知和 0m 最小探測(cè)距離，有效解決了這些問(wèn)題。

搭載該雷達(dá)的 MOVA 600/1000 割草機(jī)器人能精準(zhǔn)識(shí)別復(fù)雜環(huán)境，實(shí)現(xiàn)智能路徑規(guī)劃與全天候作業(yè)。MOVA 600/1000 在半年出貨超 10 萬(wàn)臺(tái)并登頂?shù)路▉嗰R遜榜單的成績(jī)，側(cè)面驗(yàn)證了該方案的成熟度和用戶(hù)認(rèn)可度。

同時(shí)，這也進(jìn)一步推動(dòng)了智能割草機(jī)器人進(jìn)入「3D 激光雷達(dá)提升產(chǎn)品力-推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大-3D 激光雷達(dá)降本-搭載率進(jìn)一步提升」的良性循環(huán)。

除了智能割草機(jī)器人外，激光雷達(dá)也在多種移動(dòng)機(jī)器人中實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景應(yīng)用拓展：

四足機(jī)器人：如宇樹(shù)科技、魔法原子、維他動(dòng)力等機(jī)器狗產(chǎn)品，搭載激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)在多種復(fù)雜場(chǎng)景里完成作業(yè)

人形機(jī)器人：智元機(jī)器人、眾擎機(jī)器人、星動(dòng)紀(jì)元等廠商產(chǎn)品，通過(guò)雷達(dá)+視覺(jué)協(xié)同感知，在如展館、商場(chǎng)等非結(jié)構(gòu)化空間實(shí)現(xiàn)更自然的人機(jī)互動(dòng)商用

服務(wù)機(jī)器人：像新石器、京東、九識(shí)等公司的無(wú)人配送車(chē)，通過(guò)搭載激光雷達(dá)，實(shí)現(xiàn)安全配送、精準(zhǔn)定位與避障

移動(dòng)機(jī)器人訓(xùn)練：例如禾賽科技與群核科技聯(lián)合推出了仿真訓(xùn)練方案，利用激光雷達(dá)點(diǎn)云數(shù)據(jù)優(yōu)化機(jī)器人導(dǎo)航算法

這些多元化的生態(tài)布局都指向同一個(gè)趨勢(shì)：激光雷達(dá)正在成為機(jī)器人「移動(dòng)」的通用傳感器底座。

機(jī)器人激光雷達(dá)，一片遠(yuǎn)大于 ADAS 的藍(lán)海

大眾認(rèn)知中，激光雷達(dá)近年來(lái)因其在智能駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）與自動(dòng)駕駛車(chē)輛中的關(guān)鍵作用而受到廣泛關(guān)注。

將視角轉(zhuǎn)向機(jī)器人賽道，會(huì)發(fā)現(xiàn)這一市場(chǎng)在規(guī)模、應(yīng)用多樣性和對(duì)成本效益的訴求等方面，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了車(chē)載領(lǐng)域。

整個(gè)機(jī)器人市場(chǎng)都處在一個(gè)加速量產(chǎn)和規(guī)�；�的過(guò)程，相應(yīng)地 3D 激光雷達(dá)有望擁有較大的增量市場(chǎng)。

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)測(cè)算，到 2029 年，全球搭載激光雷達(dá)的機(jī)器人數(shù)量將達(dá)到 500 萬(wàn)臺(tái)級(jí)別，機(jī)器人激光雷達(dá)市場(chǎng)有望達(dá)百億規(guī)模。

從規(guī)模和增長(zhǎng)潛力來(lái)看，機(jī)器人對(duì)激光雷達(dá)的滲透速度已超過(guò) ADAS。相比汽車(chē) ADAS 面臨的漫長(zhǎng)車(chē)規(guī)認(rèn)證周期、主機(jī)廠復(fù)雜的決策流程和嚴(yán)苛的成本控制，機(jī)器人市場(chǎng)，尤其是消費(fèi)級(jí)和商用級(jí)市場(chǎng)，對(duì)新技術(shù)的接納更開(kāi)放，產(chǎn)品迭代更快。

其次，機(jī)器人形態(tài)多元，應(yīng)用邊界更廣泛，這對(duì)激光雷達(dá)的性能需求和物理形態(tài)提出了多樣化要求，繼而提供了遠(yuǎn)超車(chē)載應(yīng)用的，更豐富的創(chuàng)新和定制化空間。

維他動(dòng)力 Vbot

星動(dòng)紀(jì)元 Q5

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，智能割草機(jī)器人依賴(lài)其實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)邊界識(shí)別和無(wú)盲區(qū)覆蓋；無(wú)人配送車(chē)需其高精度定位和動(dòng)態(tài)避障能力保障「最后一公里」安全。

四足/人形機(jī)器人在復(fù)雜環(huán)境中依靠其三維點(diǎn)云進(jìn)行空間建模；家庭服務(wù)機(jī)器人利用其提升人機(jī)近距離互動(dòng)的可靠性；而工業(yè)巡檢與數(shù)字孿生則要求其提供高精度點(diǎn)云數(shù)據(jù)支撐建模。

在這些市場(chǎng)機(jī)遇中，激光雷達(dá)公司不僅可以為機(jī)器人量身定制產(chǎn)品，也能「因地制宜」, 將車(chē)規(guī)級(jí)的激光雷達(dá)直接復(fù)用。

例如禾賽科技將其車(chē)規(guī)級(jí)純固態(tài)激光雷達(dá) FTX 應(yīng)用于各類(lèi)智能機(jī)器人平臺(tái)，憑借視野廣、體積小的特點(diǎn)賦能多種智能場(chǎng)景。

同時(shí)，激光雷達(dá)玩家通過(guò)芯片化、平臺(tái)化設(shè)計(jì)、自動(dòng)化制造和規(guī)模效應(yīng)，將持續(xù)推動(dòng)成本下探，讓成本下降與規(guī)模化前景更明朗。

當(dāng)下行業(yè)共識(shí)是，隨著機(jī)器人行業(yè)逐漸走向成熟，3D 激光雷達(dá)將會(huì)加速滲透機(jī)器人市場(chǎng)。

此外，機(jī)器人激光雷達(dá)與 AI 算法、仿真平臺(tái)以及數(shù)字孿生系統(tǒng)的深度融合，也將大幅提升產(chǎn)業(yè)效率與應(yīng)用創(chuàng)新。

而各家廠商，作為其中的「感知基礎(chǔ)設(shè)施提供商」，其機(jī)遇遠(yuǎn)不止于銷(xiāo)售單顆設(shè)備，而是能將感知能力變成一種「平臺(tái)能力」，向下嵌入硬件，向上支持算法與系統(tǒng)集成。

屆時(shí)，機(jī)器人激光雷達(dá)不只是一個(gè)「硬件替換項(xiàng)」，而是 AI+智能硬件生態(tài)的接口。

機(jī)器人視覺(jué)感知的演進(jìn)，本質(zhì)是賦予機(jī)器理解物理世界的能力。

激光雷達(dá)憑借其主動(dòng)、精準(zhǔn)、全天候的三維感知特性，已成為彌補(bǔ)傳統(tǒng)視覺(jué)短板、實(shí)現(xiàn)機(jī)器人可靠自主的關(guān)鍵拼圖。

當(dāng)激光雷達(dá)從「高端選配」走向「核心標(biāo)配」，讓三維感知成為機(jī)器人的新本能，這片遠(yuǎn)大于 ADAS 的藍(lán)海，將迎來(lái)屬于智能機(jī)器人的感知新階段。

而在藍(lán)海變成紅海前，有人已錨定了領(lǐng)航的坐標(biāo)。

       原文標(biāo)題 : 萬(wàn)億級(jí)機(jī)器人市場(chǎng)，激光雷達(dá)從選配成剛需