作者 | 毛心如

編輯 | 白雪

兩家聚焦家庭場景的機(jī)器人公司，樂享智能和鹿明機(jī)器人，又完成了新一輪近億元融資。

盡管都在家庭賽道，但兩家公司的產(chǎn)品差異顯著。

樂享智能要做家庭通用小型具身智能機(jī)器人，就是家庭陪伴機(jī)器人。

目前完成了兩款產(chǎn)品的開發(fā)，一個(gè)是 50 厘米高的小型機(jī)器人 Z-Bot，另一款是履帶式像機(jī)器人瓦力的 W-Bot。

但是鹿明機(jī)器人選擇的是直接做雙足人形機(jī)器人，最近鹿明也跟智慧物流領(lǐng)域的德馬科技、全球航運(yùn)巨頭中遠(yuǎn)海運(yùn)等知名企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作。

創(chuàng)始人做品牌出身的樂享智能和創(chuàng)始人做技術(shù)出身的鹿明機(jī)器人，在產(chǎn)品定位上的分野也引出了行業(yè)內(nèi)的一個(gè)問題「做消費(fèi)級市場是要做人形還是不做人形」。

現(xiàn)在大多「有班上」的人形機(jī)器人還是在工廠里進(jìn)行規(guī)�；�作業(yè)，而非人形的機(jī)器人正在死磕需求，通過功能、情感和場景差異化攻入 C 端。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前非人形機(jī)器人的細(xì)分市場復(fù)合增長率普遍超過 40%，而部分領(lǐng)域像機(jī)器狗，已經(jīng)達(dá)到了 100% 以上。

當(dāng)下，人形機(jī)器人還處于技術(shù)深水期，中國的消費(fèi)級機(jī)器人市場正通過「功能替代」策略實(shí)現(xiàn)突圍——外骨骼機(jī)器人以醫(yī)療康復(fù)切入、AI 玩具用情感陪伴破局、機(jī)器狗用場景適配造血。

三條差異化道路都描繪了非人形機(jī)器人在 C 端市場的生存圖鑒。

外骨骼機(jī)器人：功能導(dǎo)向撬動(dòng) C 端市場

五一期間，機(jī)器人刷屏的新聞不止有在各地商場表演的機(jī)器人，泰山上「只需支付 80 元，便可體驗(yàn) 3 小時(shí)的『租腿』服務(wù)」的機(jī)器人也受到了很多關(guān)注。

讓游客輕松登山的「法寶」就是外骨骼機(jī)器人。

這是一種可穿戴式智能設(shè)備，通過機(jī)械結(jié)構(gòu)、傳感器和控制系統(tǒng)增強(qiáng)人體運(yùn)動(dòng)能力，核心功能包括力量輔助、運(yùn)動(dòng)康復(fù)和場景適應(yīng)性增強(qiáng)。

與其說是機(jī)器人，叫它智能機(jī)械裝置更為貼切，畢竟它只有個(gè)框架結(jié)構(gòu)。

參照人體結(jié)構(gòu)，分為上肢外骨骼機(jī)器人、下肢外骨骼機(jī)器人和全身外骨骼機(jī)器人三類，目前下肢方向是主流。

外骨骼機(jī)器人的技術(shù)架構(gòu)包含三大核心模塊，分別是機(jī)械結(jié)構(gòu)、感知系統(tǒng)和智能中樞。

其中，步態(tài)檢測和人機(jī)協(xié)同是兩大技術(shù)難點(diǎn)。步態(tài)檢測的準(zhǔn)確性和可靠性是控制的前提和基礎(chǔ)，人機(jī)協(xié)同則是讓外骨骼伴隨人體運(yùn)動(dòng)時(shí)人機(jī)間作用力最小的關(guān)鍵。

當(dāng)下，外骨骼機(jī)器人已經(jīng)跟人形機(jī)器人技術(shù)形成了深度協(xié)同。

它們都依賴傳感器、AI 算法和動(dòng)力系統(tǒng)，而且在像電機(jī)、減速器這些產(chǎn)業(yè)鏈上游存在重疊。

此外，得益于人形機(jī)器人領(lǐng)域在仿生關(guān)節(jié)設(shè)計(jì)、意圖識別算法、多模態(tài)感知系統(tǒng)等方向的突破，外骨骼產(chǎn)業(yè)獲得了底層技術(shù)外溢紅利。

當(dāng)下已經(jīng)顯現(xiàn)出四大技術(shù)臨界點(diǎn)：

意圖識別精度突破 95%，得益于人形機(jī)器人 LSTM 算法遷移

驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率密度達(dá) 300W/kg，由人形機(jī)器人關(guān)節(jié)技術(shù)衍生

柔性傳感器成本下降 70%，轉(zhuǎn)化自人形機(jī)器人的觸覺技術(shù)

續(xù)航突破 8 小時(shí)，憑借人形機(jī)器人固態(tài)電池技術(shù)

因?yàn)橥夤趋罊C(jī)器人從功能定位上無需處理復(fù)雜環(huán)境交互，專注「增強(qiáng)人類」單一功能，而且制造成本 70% 都在硬件端，所以在商業(yè)化上，外骨骼機(jī)器人跑得比人形機(jī)器人更快。

像程天科技推出的「易行 EasyGo」系列產(chǎn)品，無需外接電源即可提供步行助力，售價(jià) 2500 元，實(shí)現(xiàn)預(yù)售訂單破萬，2025 年計(jì)劃出貨 10 萬臺(tái)。

與泰山景區(qū)合作的肯綮科技，產(chǎn)品售價(jià)在 0.6 萬-1 萬之間，2025 年產(chǎn)能規(guī)劃也超 10 萬臺(tái)。

有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2025-2028 年會(huì)是外骨骼機(jī)器人的高速增長階段，出貨量會(huì)從 2025 年的 10.7 萬件增加到 2028 年的 30.1 萬件。

AI 玩具：大模型加持下的新消費(fèi)熱潮

如果說外骨骼機(jī)器人驗(yàn)證的是「功能剛需」驅(qū)動(dòng)的 C 端變現(xiàn)，那 AI 玩具瞄準(zhǔn)的就是家庭場景中的永恒話題——「陪伴」。

最近，在一些線下商店里，總會(huì)看到許多用戶圍著一塊區(qū)域說著「Hi xxx」的指令，其中以小孩子居多。

這個(gè)區(qū)域里放的全都是 AI 智能機(jī)器人，種類多樣，有 EMO 智能桌面機(jī)器人、會(huì)說話的湯姆貓 AI 機(jī)器人、變形金剛機(jī)器人等等。

雖然在線下的展臺(tái)上 AI 玩具會(huì)不斷地吸引人流關(guān)注，但是在線上平臺(tái)搜索 AI 機(jī)器人或者 AI 玩具，評價(jià)褒貶不一。

其中最大的批評聲就是，「這就是一個(gè)長得好看的語音音箱。」盡管 AI 玩具遭到一些用戶的吐槽，但通過「低價(jià)+高情感價(jià)值」的切入口，確實(shí)在 C 端收割了一部分用戶。

以 Haivivi 發(fā)布的 BubblePal 為例，售價(jià) 399 元，自去年 7 月上市以來，全網(wǎng)銷售超過 8 萬臺(tái)，銷售額超 3000 萬。

而單價(jià)更高，陪伴屬性更強(qiáng)的卡西歐 Moflin，售價(jià) 2800 元，官網(wǎng)一度斷貨，二手平臺(tái)被炒到上萬元；還有售價(jià) 3 萬的 LOVOT，在全球市場銷量超 4 萬臺(tái)。

LOVOT

簡單講，AI 玩具的定義就是「AI+硬件」，現(xiàn)在市面上大多數(shù)產(chǎn)品都是這樣操作的，也有一部分廠家會(huì)再加上 IP 屬性。

AI 玩具主打的就是「陪伴」，目標(biāo)群體覆蓋小孩到老人，主要應(yīng)用場景是家庭，跟瞄準(zhǔn)家庭場景的人形機(jī)器人不一樣，AI 玩具在物理層面上，不能給人類提供幫助。

無論是用戶選擇購買，還是后續(xù)真實(shí)的作用效果如何，很大程度上取決于用戶主觀感受。

對于大部分 AI 玩具來講，產(chǎn)品的成型關(guān)鍵在于 AI 大模型，隨著現(xiàn)在像豆包、通義千問等大模型開放接口，大模型的調(diào)用成本下降，讓很多初創(chuàng)公司可以用輕資產(chǎn)的方式快速推出產(chǎn)品。

同時(shí)，因?yàn)槿�年齡段的需求輻射，AI 玩具不僅可以作為早教機(jī)面向兒童，也能用情感撫慰吸引到成年人。

跟直接對話大模型最不一樣的點(diǎn)就是，要跟大模型交流，面對的是冰冷的手機(jī)或者電腦，跟 AI 玩具交流，至少面對著一個(gè)自己喜歡的形象。

AI 玩具，無需考慮像人形機(jī)器人要解決復(fù)雜運(yùn)動(dòng)控制問題，只用聚焦語音交互和內(nèi)容生態(tài)，是比較典型的「低技術(shù)門檻+高場景適配性」產(chǎn)品。

而且市面上大部分的產(chǎn)品定價(jià)還是在用戶的可接受度范圍內(nèi)的，跑通了價(jià)格敏感度測試，即使相比于傳統(tǒng)玩具或智能音箱仍有溢價(jià)，但跟人形機(jī)器人比，其定價(jià)還是要低很多的。

此外，AI 玩具的定位也很清晰，主要就是瞄準(zhǔn)教育焦慮和孤獨(dú)經(jīng)濟(jì)這兩大塊，技術(shù)上采取「軟硬件解耦」，可以通過模組化快速迭代，所以無論在定價(jià)還是定位上，相比人形機(jī)器人，AI 玩具都具備快速落地的商業(yè)化優(yōu)勢。

2024 年全球 AI 玩具市場規(guī)模已達(dá) 181 億美元，預(yù)計(jì) 2033 年將突破 600 億美元，年復(fù)合增長率約 12%。

機(jī)器狗：性能與成本平衡的中間形態(tài)

眾擎在上周「重操舊業(yè)」發(fā)布了機(jī)器狗新品 JS01，智元也宣布進(jìn)軍家庭場景四足產(chǎn)品、魔法原子也將推出導(dǎo)盲機(jī)器狗。

眾擎 JS01

如果說 AI 玩具驗(yàn)證了情感交互的商業(yè)潛力，那么機(jī)器狗的爆發(fā)則揭示了更深的底層邏輯——在家庭服務(wù)和人形機(jī)器人之間，四足形態(tài)以一種「中間態(tài)」優(yōu)勢，探索著技術(shù)可行性與商業(yè)化回報(bào)的最優(yōu)解。

機(jī)器狗，也可以叫四足機(jī)器人，是一種仿生腿足式機(jī)器人，通過模仿動(dòng)物的四肢結(jié)構(gòu)和運(yùn)動(dòng)方式，結(jié)合高精度傳感器、驅(qū)動(dòng)器和智能算法，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定行走和任務(wù)執(zhí)行。

最近幾年，機(jī)器狗的市場規(guī)模呈爆發(fā)式增長，從 2019 年的銷量不足 0.2 萬臺(tái)到 2023 年的 3.4 萬臺(tái)，年復(fù)合增長率達(dá) 102.3%，2024 年全球機(jī)器狗市場規(guī)模約 16.24 億元。

現(xiàn)在國內(nèi)做機(jī)器狗的三大巨頭分別是宇樹科技、云深處科技和蔚藍(lán)科技，其中宇樹科技無論在國際還是國內(nèi)市場都占據(jù)龍頭地位。

2024 年，宇樹科技實(shí)現(xiàn)機(jī)器狗銷量 2.37 萬臺(tái)，占全球市場份額近 70%。

而蔚藍(lán)科技的 BabyAlpha 系列截至去年整體銷量也超過了 1.5 萬臺(tái)。

事實(shí)上，這三家公司在人形機(jī)器人和機(jī)器狗領(lǐng)域都有涉獵，而且這三家公司都是先打造出機(jī)器狗來擴(kuò)展市場。

宇樹科技：四足機(jī)器人 Go 系列、B 系列；人形機(jī)器人 G1、H1

云深處科技：四足機(jī)器人絕影 X 系列、Lite 系列、山貓系列；人形機(jī)器人 DR01

蔚藍(lán)科技：四足機(jī)器人 BabyAlpha 系列；人形機(jī)器人未公開命名，但預(yù)計(jì) 2025 年 Q4 實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)

目前這三家里，在人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的只有宇樹科技。

機(jī)器狗和人形機(jī)器人在技術(shù)上共性較外骨骼機(jī)器人、AI 玩具而言更多一些，在底層技術(shù)上，他們都依賴 AI 算法、傳感器融合和運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)，在產(chǎn)業(yè)鏈上二者也共用減速器、伺服電機(jī)等核心部件供應(yīng)鏈。

機(jī)器狗比人形機(jī)器人先搶占 C 端市場的原因不外乎以下三點(diǎn)：

技術(shù)門檻與成本優(yōu)勢

機(jī)器狗的技術(shù)核心集中在運(yùn)動(dòng)控制和地形適應(yīng)，四足結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)復(fù)雜程度顯然低于雙足平衡系統(tǒng)，不需要配置像夾爪或者靈巧手這種復(fù)雜的上肢。

同時(shí)機(jī)器狗在人機(jī)交互設(shè)計(jì)上也更為簡單，這就讓機(jī)器狗的研發(fā)周期更短，量產(chǎn)難度也更低一些。

場景適配性和用戶接受度

機(jī)器狗在 C 端市場找到了實(shí)用性和情感價(jià)值的平衡點(diǎn)。

通過模塊化設(shè)計(jì)，例如搭載儲(chǔ)物筐，機(jī)器狗就可以執(zhí)行像買菜、送東西這樣的任務(wù)，雖然有些功能需要二次改造，但是用戶可以初步建立其工具屬性認(rèn)知。

其次，通過仿生外觀和互動(dòng)設(shè)計(jì)，機(jī)器狗也成為了一種「電子寵物」。像蔚藍(lán)科技的機(jī)器狗，外觀就是選用動(dòng)畫風(fēng)的狗，再通過搭載大語言模型，具有「長期記憶」，可以記住用戶的喜好、計(jì)劃等信息，進(jìn)一步增強(qiáng)了用戶粘性。

產(chǎn)業(yè)生態(tài)與商業(yè)化路徑

目前機(jī)器狗的整體產(chǎn)業(yè)鏈成熟度高于人形機(jī)器人，上游核心零部件像伺服電機(jī)、減速器等國產(chǎn)化率較高，中游廠商如宇樹、云深處已經(jīng)具備了規(guī)�；�生產(chǎn)能力，下游也通過 B 端場景驗(yàn)證技術(shù)向 C 端擴(kuò)散。

機(jī)器狗的規(guī)�；�落地不僅是驗(yàn)證了機(jī)器人四足形態(tài)的實(shí)用性，同時(shí)也為人形機(jī)器人提供了商業(yè)化路徑參考。

在未來，同時(shí)布局機(jī)器狗和人形機(jī)器人的公司，或許會(huì)因?yàn)?AI 和硬件技術(shù)的協(xié)同突破，打造機(jī)器狗和人形機(jī)器人的互補(bǔ)生態(tài)。

人形機(jī)器人搶灘 C 端還有很長一段路

人形機(jī)器人在 C 端并沒有完全打開市場，恰恰驗(yàn)證了機(jī)器人領(lǐng)域「功能優(yōu)先于形態(tài)」的法則。

同時(shí)，行業(yè)內(nèi)也一直就「是否要做人形」?fàn)幾h不止。

正方堅(jiān)定認(rèn)為人形是通往通用智能的「終極形態(tài)」，像英偉達(dá)的黃仁勛就是堅(jiān)定的「人形派」，他認(rèn)為人形機(jī)器人將是未來世界影響力最大的三大機(jī)器人之一。

馬斯克也表示人形機(jī)器人的數(shù)量未來可能達(dá)到數(shù)百億，每個(gè)人都會(huì)想要他們的個(gè)人機(jī)器人。

而反方則秉持「功能至上，形態(tài)無關(guān)」的效率派。像百度的李彥宏就明確表示，將機(jī)器變成人并非發(fā)展方向，機(jī)器無需人形即可在特定領(lǐng)域超越人類。

阿里巴巴集團(tuán)董事長蔡崇信也認(rèn)為，世界上大多數(shù)的智能機(jī)器人不需要看起來像人類。

除去形態(tài)爭議，外骨骼機(jī)器人、AI 玩具、機(jī)器狗和人形機(jī)器人這四類機(jī)器人近五年的規(guī)模預(yù)測也很值得推敲。

從中可以看見，外骨骼機(jī)器人和 AI 玩具都有著很大的市場提升規(guī)模空間，機(jī)器狗作為部分人形機(jī)器人公司目前的主要業(yè)務(wù)分支，增長規(guī)模并不算大。

所以要想切下更多蛋糕，人形機(jī)器人需要切入 C 端。

突圍 C 端，需要突破技術(shù)、場景、成本和量產(chǎn)這四個(gè)關(guān)鍵。

硬件層面上，人形機(jī)器人需要做到上肢能完成精細(xì)作業(yè)，下肢可以適應(yīng)復(fù)雜地形，例如炒菜、熨衣服、爬樓梯、家具避障等家庭環(huán)境中的高頻動(dòng)作。

軟件層面上，人形機(jī)器人需要去解決「莫拉維克悖論」，即困難的事情是簡單的，簡單的事情是困難的，最終實(shí)現(xiàn)理解物理世界并與之實(shí)現(xiàn)有效交互。

舉個(gè)通俗例子，像普通人很難學(xué)會(huì)的圍棋，機(jī)器人可以通過強(qiáng)化學(xué)習(xí)很快學(xué)會(huì)，但是對人很簡單的拿起一顆雞蛋，機(jī)器人很難在短時(shí)間內(nèi)理解并完成這件事。

在場景端，人形機(jī)器人要從「垂直場景」升級到「生活全滲透」，這就要求了機(jī)器人廠家需要設(shè)定、訓(xùn)練許多不同層面的功能，像清潔、安防等基礎(chǔ)服務(wù)，個(gè)性化情感陪伴，高精度健康管理等。

這要求了人形機(jī)器人需要有很強(qiáng)的泛化能力，即模型在未見過的新數(shù)據(jù)上進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測的能力。

像美國具身智能公司 Physical Intelligence 前段時(shí)間推出的π0.5，實(shí)現(xiàn)了讓機(jī)器人自主干家務(wù)，但是實(shí)驗(yàn)搭載的機(jī)器人是輪式機(jī)器人，并非人形，而且機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)速度還有很大的提升空間。

而在成本和量產(chǎn)方面，這就需要廠家在技術(shù)迭代和供應(yīng)鏈規(guī)�；�上下功夫，通過核心技術(shù)自研、迭代升級來降低制造成本，再通過整合供應(yīng)鏈資源，將年產(chǎn)能力提升起來，二者結(jié)合之下，低成本的人形機(jī)器人的量產(chǎn)才能走上快車道。

有機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來 5 年，人形機(jī)器人售價(jià)將以每年 8% 的速度下降，核心物料成本降幅將達(dá) 11%。

以售價(jià) 9.9 萬元的宇樹 G1 基礎(chǔ)版為例，5 年后可能降到 6.5 萬元，10 年后有可能降到 4.3 萬元。

從短期看，人形機(jī)器人需要聚焦「高價(jià)值、低復(fù)雜度」場景來給出標(biāo)志性案例，給到受眾正向積極的展示。

中期則需要通過規(guī)�；�量產(chǎn)來攤薄生產(chǎn)成本，長期需要依托 AI 突破來實(shí)現(xiàn)通用智能，讓人形機(jī)器人成為「新型伙伴」。

任何一類機(jī)器人在 C 端的成功都揭示了一個(gè)底層邏輯——用戶不為技術(shù)炫技買單，而為真實(shí)需求服務(wù)。

或許行業(yè)在思考「人形機(jī)器人何時(shí)普及」時(shí)，更需要思考，如何讓人形機(jī)器人像智能手機(jī)一樣，成為解決具體問題的工具。

       原文標(biāo)題 : 不做“人形”的機(jī)器人，先贏得了消費(fèi)級市場