文源：源Byte

作者：柯基的柯

6月13日，全球AI發(fā)展的目光聚焦在了一場(chǎng)看似尋常卻極具顛覆意味的聯(lián)袂登場(chǎng)上。在熱度爆棚的Advancing AI 2025大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，AMD與OpenAI這對(duì)新盟友正式揭開了合作的冰山一角。

AMD發(fā)布了最新的Instinct MI400和MI350系列AI芯片，AMD公司CEO蘇姿豐將矛頭直指英偉達(dá)，AMD新品的性能已超越英偉達(dá)旗艦產(chǎn)品“B200”。她指出，在元宇宙平臺(tái)公司（Meta）等的大語(yǔ)言模型測(cè)試中，AMD芯片在多項(xiàng)指標(biāo)上優(yōu)于英偉達(dá)產(chǎn)品。

更引人注目的是，OpenAI的CEO薩姆·奧特曼親自站臺(tái)，為AMD的新芯片背書。他明確表示，OpenAI未來(lái)將使用AMD的AI芯片。這絕非簡(jiǎn)單的商業(yè)合作，而是一種深度的“芯片-模型-生態(tài)”三位一體構(gòu)建的信號(hào)，標(biāo)志著AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)邏輯正在發(fā)生微妙變化。

不過(guò)，單憑借一次技術(shù)性的飛躍和一位巨頭的戰(zhàn)略性站臺(tái)，就立刻斷言AMD能夠顛覆英偉達(dá)在AI芯片領(lǐng)域的統(tǒng)治地位，未免過(guò)于簡(jiǎn)單樂觀。OpenAI與AMD的這場(chǎng)“聯(lián)姻”，短期內(nèi)確實(shí)能在局部市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)構(gòu)成沖擊，但要真正撼動(dòng)其多年來(lái)構(gòu)建的商業(yè)壁壘和產(chǎn)業(yè)根基，還需時(shí)間檢驗(yàn)。

01

生態(tài)閉環(huán)殺招

AMD與OpenAI這對(duì)新組合的野心，在于嘗試構(gòu)建一個(gè)有別于現(xiàn)有模式的“芯片-模型-生態(tài)”閉環(huán)。

芯片制造概念圖 | 源Byte制

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，OpenAI作為全球最頂級(jí)的AI模型研發(fā)機(jī)構(gòu)，其對(duì)算力的極致需求和對(duì)芯片性能的迭代反饋，能夠直接反哺AMD的芯片設(shè)計(jì)方向和優(yōu)化重點(diǎn)。AMD則基于這些最前沿的需求，設(shè)計(jì)出更高效、更具針對(duì)性的AI芯片，為OpenAI提供定制化的算力支持。這種供需之間的緊密協(xié)作和相互促進(jìn)，理論上能形成一個(gè)螺旋上升、共同進(jìn)化的生態(tài)系統(tǒng)。

大模型內(nèi)卷的程度或許已經(jīng)超出了薩姆·奧特曼的想象，這個(gè)賽道內(nèi)不僅有Gemini、Claude這樣的老對(duì)手，還有DeepSeek這種強(qiáng)勢(shì)入場(chǎng)的新玩家。OpenAI繞開英偉達(dá)，直接與AMD深度綁定，意味著它有機(jī)會(huì)獲得更具議價(jià)能力的芯片供應(yīng)，有效降低其龐大的算力成本，同時(shí)能更快速地獲取針對(duì)其特定模型進(jìn)行優(yōu)化的芯片，從而顯著提高AI模型的訓(xùn)練效率和推理性能。

從AMD的角度出發(fā)，OpenAI這樣的重量級(jí)客戶帶來(lái)的巨大訂單，不僅直接貢獻(xiàn)了業(yè)績(jī)，更重要的是，它是對(duì)其Instinct系列芯片技術(shù)實(shí)力和商業(yè)可行性的最有力背書，極大地提升了AMD在高性能計(jì)算和AI領(lǐng)域的品牌影響力和市場(chǎng)信心。

畢竟，天下苦英偉達(dá)久矣。在推翻CUDA霸權(quán)的征程中，一個(gè)微妙的聯(lián)盟正在形成。這一聯(lián)盟中，既有OpenAI、Meta、微軟、谷歌、亞馬遜等深度依賴英偉達(dá)芯片的科技巨頭，也包括英特爾、AMD、高通等英偉達(dá)的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

花旗分析師估計(jì)，到2030年，英偉達(dá)在生成式AI芯片市場(chǎng)的份額仍將高達(dá)63%左右。這意味著，在未來(lái)多年內(nèi)，英偉達(dá)仍將在AI芯片市場(chǎng)保持領(lǐng)先地位，而圍繞CUDA生態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)與破局，也將成為行業(yè)持續(xù)關(guān)注的焦點(diǎn)。

InstinctMI400和MI350系列芯片的發(fā)布，不僅僅是技術(shù)上的里程碑，更象征著AMD在AI時(shí)代商業(yè)模式上的重要落子。可以預(yù)見的是，這種頂級(jí)AI模型廠商與芯片廠商深度合作的模式，可能會(huì)引發(fā)其他AI領(lǐng)軍企業(yè)效仿，加速它們?cè)谛酒�領(lǐng)域的布局。

長(zhǎng)期而言，這種基于特定需求構(gòu)建的生態(tài)閉環(huán)，將極大地推動(dòng)AI芯片朝著更定制化和垂直化的方向發(fā)展。未來(lái)的AI芯片可能不再是通用性極強(qiáng)的產(chǎn)品，而是針對(duì)特定算法、特定模型乃至特定應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行深度優(yōu)化，在能耗、性能、成本等關(guān)鍵指標(biāo)上實(shí)現(xiàn)更優(yōu)的平衡。

然而，一個(gè)強(qiáng)大生態(tài)的建立并非一朝一夕之功。OpenAI與AMD的合作能否真正形成具有足夠粘性和護(hù)城河的生態(tài)閉環(huán)，仍需時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。

02

誰(shuí)的護(hù)城河深

要理解AMD與OpenAI的合作能否真正威脅英偉達(dá)，必須深入對(duì)比這兩家公司在AI芯片領(lǐng)域的不同商業(yè)模式和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

在與英偉達(dá)多年的博弈之中，AMD的經(jīng)常扮演高性價(jià)比追趕者的角色。它憑借在CPU和GPU方面的建樹，提供在性能上能與市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者匹敵甚至在某些單點(diǎn)上有所超越、但在成本上更具優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，以此吸引那些對(duì)價(jià)格敏感或者尋求替代供應(yīng)商的客戶。

盡管英偉達(dá)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但AMD正在快速追趕。根據(jù)相關(guān)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2025年Q1，英偉達(dá)營(yíng)收達(dá)440億美元，在獨(dú)立顯卡領(lǐng)域，其市占率超過(guò)90%，而AMD營(yíng)收74.4億美元，年增36%，同比增長(zhǎng)35.9%，好于市場(chǎng)預(yù)期（71億美元），勢(shì)頭不容小覷。

與OpenAI的深度合作，是AMD在高性能計(jì)算和AI這個(gè)戰(zhàn)略高地，利用外部力量進(jìn)行突破和擴(kuò)大市場(chǎng)份額的關(guān)鍵一步。這次發(fā)布會(huì)上的明星產(chǎn)品Instinct MI400/MI350系列，憑借臺(tái)積電的先進(jìn)工藝和自身的設(shè)計(jì)優(yōu)化，確實(shí)在硬件規(guī)格上展現(xiàn)了與英偉達(dá)B200掰手腕的潛力。

換言之，AMD試圖通過(guò)與像OpenAI這樣的頭部客戶捆綁，打開高端市場(chǎng)，形成示范效應(yīng)。

目前，Oracle、微軟、Meta、xAI等多家企業(yè)正在與AMD合作使用其AI芯片，Oracle將在其云基礎(chǔ)設(shè)施中首批采用Instinct MI355X驅(qū)動(dòng)的解決方案。Oracle云基礎(chǔ)設(shè)施執(zhí)行副總裁Mahesh Thiagarajan表示，與AMD的合作極大提升了其服務(wù)的可擴(kuò)展性和可靠性，未來(lái)將繼續(xù)深化合作。

然而，英偉達(dá)的護(hù)城河遠(yuǎn)不僅僅在于其GPU的硬件性能。英偉達(dá)真正的“勝負(fù)手”在于其多年構(gòu)建和持續(xù)強(qiáng)化的CUDA統(tǒng)一計(jì)算架構(gòu)，以及圍繞它形成的穩(wěn)固軟件生態(tài)系統(tǒng)。

CUDA為AI開發(fā)者提供了豐富的庫(kù)函數(shù)、工具集和開發(fā)平臺(tái)，大大簡(jiǎn)化了并行計(jì)算和AI模型的開發(fā)、訓(xùn)練和部署過(guò)程。全球數(shù)百萬(wàn)的開發(fā)者基于CUDA進(jìn)行創(chuàng)新，各種主流的深度學(xué)習(xí)框架（如PyTorch、TensorFlow）都對(duì)CUDA提供原生最優(yōu)支持。

AMD公司AI部門高級(jí)副總裁Vamsi Boppana曾坦言，“對(duì)于那些負(fù)責(zé)編寫內(nèi)核的開發(fā)者而言，他們已經(jīng)非常習(xí)慣用CUDA來(lái)完成，至少多年以來(lái)已經(jīng)積累下大量CUDA代碼。我認(rèn)為我們是唯一能夠幫助其順利完成遷移的替代方案，因?yàn)槲覀兲峁〩IPIFY以提供可以編譯的HIPC++代碼。”

這種強(qiáng)大的軟件兼容性和開發(fā)者粘性，構(gòu)成了英偉達(dá)難以撼動(dòng)的生態(tài)壁壘�？蛻粢坏┻x擇了英偉達(dá)的硬件并投入大量資源基于CUDA開發(fā)，其遷移到其他平臺(tái)的成本和復(fù)雜度將呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。

也就是說(shuō)，AMD雖然在硬件層面不斷縮小與英偉達(dá)的差距，甚至在某些單點(diǎn)性能上實(shí)現(xiàn)超越，但在軟件生態(tài)，尤其是類似CUDA這樣的底層并行計(jì)算平臺(tái)和上層應(yīng)用框架的支持上，依然存在短板。

ROCm作為AMD對(duì)標(biāo)CUDA的平臺(tái)，雖然取得了進(jìn)展，但其成熟度、易用性、兼容性和開發(fā)者社區(qū)的活躍度與CUDA相比仍有較大差距。

也就是說(shuō)，英偉達(dá)提供的不僅僅是芯片，而是一個(gè)軟硬件一體、端到端的整體解決方案，加上其龐大的用戶基礎(chǔ)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，這種生態(tài)優(yōu)勢(shì)并非短期內(nèi)通過(guò)一次合作或者幾款高性能芯片就能輕易瓦解的。

03

新棋局

擁有OpenAI這個(gè)重量級(jí)盟友這一“新變量”之后，AMD的戰(zhàn)略顯然將更加激進(jìn)和聚焦。

截圖來(lái)源于Open AI官網(wǎng)

一方面，AMD會(huì)更緊密地與OpenAI這樣的頂級(jí)AI模型廠商合作，利用它們的反饋來(lái)推動(dòng)Instinct芯片的定制化和優(yōu)化設(shè)計(jì)，確保產(chǎn)品能夠第一時(shí)間滿足最前沿的AI訓(xùn)練和推理需求。

另一方面，AMD必須大幅加強(qiáng)其軟件生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)。僅僅擁有強(qiáng)大的硬件是不足以挑戰(zhàn)英偉達(dá)霸權(quán)的。AMD需要投入更多資源去完善ROCm平臺(tái)，提升其性能和易用性，吸引更多開發(fā)者在其平臺(tái)上進(jìn)行開發(fā)和部署，并提供更優(yōu)質(zhì)的技術(shù)支持和服務(wù)。

與OpenAI的合作，可以為AMD提供一個(gè)絕佳的平臺(tái)來(lái)打磨其軟件棧，并通過(guò)OpenAI的影響力吸引更多潛在用戶和開發(fā)者關(guān)注ROCm。

AMD的強(qiáng)勢(shì)崛起及其與OpenAI的結(jié)盟，無(wú)疑給英偉達(dá)帶來(lái)了巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。英偉達(dá)無(wú)法坐視不理，它將被迫加速其技術(shù)創(chuàng)新步伐，尤其是在下一代芯片的性能和能效比上。

同時(shí)，為了應(yīng)對(duì)AMD可能采取的價(jià)格策略，英偉達(dá)也可能會(huì)在成本控制上投入更多努力，或者通過(guò)更靈活的銷售策略來(lái)保持競(jìng)爭(zhēng)力。

更重要的是，英偉達(dá)會(huì)更加重視與下游客戶的深度合作，提供更定制化、更符合客戶需求的解決方案，進(jìn)一步強(qiáng)化客戶粘性。英偉達(dá)可能會(huì)進(jìn)一步鞏固其在云服務(wù)商領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)與大型云計(jì)算平臺(tái)深度綁定來(lái)擴(kuò)大CUDA生態(tài)的影響力。

不排除英偉達(dá)會(huì)通過(guò)投資甚至收購(gòu)的方式，快速補(bǔ)齊其在特定技術(shù)或市場(chǎng)領(lǐng)域的短板，例如在某些特定加速器技術(shù)上，或者在邊緣計(jì)算等新興AI領(lǐng)域。根據(jù)企業(yè)備案文件和Dealroom研究報(bào)告，英偉達(dá)在2024年的50輪初創(chuàng)企業(yè)融資以及幾筆企業(yè)交易中總共出資了10億美元。在2023年，這家公司參與了39輪企業(yè)融資，支出了8.72億美元。

即便如此，面對(duì)AMD這樣步步緊逼且擁有頂級(jí)客戶站臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，英偉達(dá)也不能掉以輕心。在這場(chǎng)AI算力的攻防新棋局中，領(lǐng)先者必須跑得更快，才能保持其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。任何一絲遲疑或保守，都可能給追趕者留下可乘之機(jī)。

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       原文標(biāo)題 : ChatGPT怕是不能用英偉達(dá)了