03 “馬鈴薯啟示錄”下的人工智能

不管是對行業(yè)的認知還是對公司的認知,其研究過程由淺到深都會經(jīng)歷從描述性研究、相關(guān)性研究到“第一性原理”研究。

AI公司的第一性原理是什么呢?在此之前先代入一個關(guān)于馬鈴薯的故事。

有相關(guān)歷史常識的人都知道,馬鈴薯是人類物質(zhì)社會的一個奇點。15世紀的航海家哥倫布登陸美洲大陸,促成了一場關(guān)于東半球和西半球之間的物種交換,其中農(nóng)作物中的馬鈴薯作為超高熱量且易種植的農(nóng)作物,它的逐步全球化直接帶來“人口大爆炸”。

于是,15世紀-18世紀愛爾蘭人口從200萬到800萬飆升到了4倍;福建人陳振龍引進番薯、馬鈴薯等農(nóng)作物之后,明萬歷至清道光之間的兩百多年,廣泛種植番薯、馬鈴薯的福建人口從173萬增長到1500多萬人,全國人口從1億增加到4億。世界人口亦于公元1400-1900年間從4億快速上升到16億。

圖:人口大爆炸,來源:See Date Appendix

數(shù)量即質(zhì)量,數(shù)量的膨脹必然誕生極高智力個體。正如塔勒布在《隨機漫步的傻瓜》中闡述那樣,只要猴子足夠多,總有一只能在打字機前打出一本《哈姆雷特》;一萬個冒充中東石油王子的電話騙局中會有七八個人信以為真;當人口以十幾億級增長,也必然會誕生下一個詹姆斯·瓦特、阿爾伯特·愛因斯坦。

馬鈴薯之于人工智能的啟示,兆示了行業(yè)發(fā)展的最短路徑,以及第一性原理:欲使AI誕生更強的智能,必須要有“數(shù)據(jù)大爆炸”。而當今全球主流國家主要產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化進程,已經(jīng)賦予了數(shù)字驅(qū)動機器智能的這個基本前提:截至目前,全球每天產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量已經(jīng)突破1000億GB。

回過頭來看商湯科技,它就走在一條數(shù)據(jù)大爆炸的路徑上。其招股書中最令人印象深刻的莫過于:

“我們計劃把可商用的AI模型數(shù)量從22,000增長到百萬量級,以實現(xiàn)在現(xiàn)實世界中全場景覆蓋”;

“我們正在上海臨港建設大型人工智能計算與賦能數(shù)據(jù)中心(AIDC),設計算力為每秒3．74百億億次浮點運算,加上商湯科技在各主要區(qū)域已經(jīng)建成的超算中心算力,使我們的總算力達到每秒4．91百億億次浮點運算。該AIDC將于2022年初投入使用,屆時會成為亞洲最大的超算中心之一�！�

人類所有活動盡皆數(shù)字化、智能化,產(chǎn)生數(shù)據(jù),由大規(guī)模超算中心處理數(shù)據(jù),也就是說算法、數(shù)據(jù)和算力的共振以此誕生更強的智能——在場的各位,什么是元宇宙?這就是元宇宙。沒有虛擬生命的元宇宙不是真正的元宇宙。

圖:誕生智能的NPC,來源:《失控玩家》

當然,理想是理想,現(xiàn)實是現(xiàn)實。宏愿易許,道阻且長。商湯科技實現(xiàn)AI模型在現(xiàn)實世界全場景覆蓋的武器是什么呢?

人工智能基礎(chǔ)設施SenseCore AI大裝置,對應有389件專利資產(chǎn)。基于海量數(shù)據(jù)訓練的基模型可推廣到很多場景,并衍生出輕量級的特定場景模型,能處理長尾場景,帶來最大數(shù)據(jù)使用率,產(chǎn)生顯著的規(guī)模效應。解決傳統(tǒng)方法生成高性能AI模型成本高且耗時長的問題。

AI基礎(chǔ)設施產(chǎn)生的結(jié)果很顯著,2019年-2021上半年,商湯科技研發(fā)人員每人年均生產(chǎn)商用模型數(shù)量從0．44個提高到5．24個,效率提高了11倍,所以商湯科技收入增長飛快且毛利率不斷攀升的財務表現(xiàn),不是沒有原因的。

效率大幅提高在專利層面的對照,我們隨便抓取一件專利舉例,申請?zhí)枮镃N201811236872．2的“重識別模型增量訓練方法及裝置、電子設備和存儲介質(zhì)”,其能夠縮短重識別模型的訓練時間,提高重識別模型的訓練效率,訓練得到的重識別模型的準確率高。

圖:專利CN109543537B,來源:智慧芽

實現(xiàn)更高程度智能化的過程,亦是商湯科技等AI公司吹響中國實體產(chǎn)業(yè)智能化號角,并在重點商業(yè)化場景突圍的過程。

04 吹響實體產(chǎn)業(yè)智能化的號角

當人工智能與傳統(tǒng)行業(yè)結(jié)合,無論是成本下降,還是模式優(yōu)化,總能創(chuàng)造出價值增量。這既是數(shù)字化智能化大潮中AI公司的機會,也是實體產(chǎn)業(yè)的機會。

商湯科技開發(fā)的AI軟件平臺可將AI模型快速部署在豐富的應用場景中,并實現(xiàn)自身規(guī)模的不斷拓展。根據(jù)沙利文的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,憑借技術(shù)及規(guī)模效應,其已于智慧商業(yè)、智慧城市、智慧生活及智能汽車領(lǐng)域取得領(lǐng)先的市場地位,服務商業(yè)空間管理、住宅物業(yè)管理、城市管理、交通、制造業(yè)、基礎(chǔ)設施、移動設備及應用、醫(yī)療及汽車等10余個細分領(lǐng)域。

結(jié)合高速增長的收入,以及代表高質(zhì)量增長的毛利率提高(2021年上半年,毛利率73%),可見商湯科技已經(jīng)吹響了賦能實體產(chǎn)業(yè)智能化的號角。

商湯招股書介紹,2021年上半年,其軟件平臺客戶數(shù)量合計超過2400家,覆蓋119個城市、超過30余家汽車企業(yè),還賦能超過4．5億部手機及200多款手機應用程序。

圖:商湯的科技產(chǎn)品和解決方案,來源:商湯科技官網(wǎng)

賦能實體產(chǎn)業(yè)的過程中,商湯科技關(guān)鍵領(lǐng)域的專利分布代表的技術(shù)能力是核心支撐力:

SenseCore人工智能基礎(chǔ)設施的389件專利資產(chǎn);

感知及決策智能專利資產(chǎn)4072件;

458件專利資產(chǎn)用于人工智能賦能的內(nèi)容增強;

1463件專利資產(chǎn)用于人工智能賦能的內(nèi)容生成;

89件人工智能芯片及傳感器專利資產(chǎn);

475件醫(yī)學圖像分析專利資產(chǎn);

1100件智能汽車技術(shù)專利資產(chǎn)。

以智慧健康板塊為例,商湯自主研發(fā)了智慧診療平臺SenseCare,提供多種人工智能工具,賦能診斷、治療及康復等醫(yī)療服務。

比如利用AI醫(yī)學影像輔助診斷,發(fā)揮AI在圖像處理上的能力,實現(xiàn)諸如病灶檢測、目標臟器分割、風險程度評估、病灶類型分類、器官、組織標記定位與分割等功能技術(shù),以滿足病灶識別與標記、疾病類型分類、影像三維重建乃至放療靶區(qū)自動勾畫等臨床輔助需求,為醫(yī)生閱片和勾畫提供輔助和參考。

它是人工智能在醫(yī)療行業(yè)最重要的應用場景之一,根據(jù)咨詢公司弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù),2020年中國AI醫(yī)學影像市場為3億元,而到2030年,則將達到923億元,年復合增長率將達到76．7%。

IPRdaily統(tǒng)計了2020年-2021年7月中旬公開的AI醫(yī)療影像的全球發(fā)明專利。TOP10分別是:三星、皇家飛利浦、聯(lián)影醫(yī)療、佳能、商湯科技、騰訊、西門子保健、LG、IBM、通用電氣。其中商湯科技排第5,還在騰訊的前一位,其它諸如平安科技、華為、小米移動等公司都遠遠甩在后面。

圖:AI醫(yī)療影像輔助診斷專利排名,來源:IPRdaily

再比如智能汽車領(lǐng)域,商湯科技擁有1100多件專利申請。自動駕駛領(lǐng)域,商湯在全球已經(jīng)公開的專利申請達到1548件。2021年商湯科技獲CB Insights Research選為“最具價值未上市汽車科技公司”。

專利已轉(zhuǎn)化為絕影智能汽車平臺,提供ADAS、智能座艙、AI-as-a-Service等自動駕駛能力。還有L4級別的自動駕駛產(chǎn)品SenseAuto Robobus,為車輛運營商提供無人巴士。

而產(chǎn)品的商業(yè)化落地也很顯著,2017年商湯科技成為本田的戰(zhàn)略合作伙伴,為其提供自動駕駛相關(guān)技術(shù)。截至2021年6月30日,擁有累計30多家國內(nèi)外汽車企業(yè)客戶,成為50多個車型的供應商,對應未來數(shù)年內(nèi)絕影產(chǎn)品潛在的供應汽車有2000多萬輛。

對比其他做智能汽車、做自動駕駛的公司。小馬智行,智慧芽上檢索到386件專利。Tusimple(自動駕駛貨運平臺),智慧芽上檢索到602件專利。

圖:小馬智行專利申請數(shù),來源:智慧芽

圖:Tusimple專利申請數(shù),來源:智慧芽

從商湯科技的專利維度透視AI行業(yè)的價值,到這里就講的差不多了。但我們必須要說的是,AI行業(yè)的長期前景是樂觀的,但中短期內(nèi)不管是行業(yè)還是商湯科技本身都還需要繼續(xù)解決問題——對全行業(yè)來說,高強度研發(fā)帶來的現(xiàn)金流問題還要不可避免地階段性存在。

從2018年至2021 年上半年,剔除“可轉(zhuǎn)換、可贖回優(yōu)先股公允價值變動”、“股權(quán)激勵”等非經(jīng)營表現(xiàn)項目,商湯科技經(jīng)調(diào)整后虧損28．62億元。

當然,虧損歸虧損。但商湯科技現(xiàn)金流情況比較樂觀,首先業(yè)績高速增長的同時虧損幅度控制尚可:2021上半年收入16．5億元,yoy+92%,經(jīng)調(diào)整虧損為7．3億元(同期經(jīng)營現(xiàn)金流凈額與此差異不大)。其次是“定期存款+現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物”超過190億元,資金充裕,并非屬于現(xiàn)金流撐不住必須上市融資的情況。

總結(jié)來說,商湯走在了智能經(jīng)濟時代的前沿,它的技術(shù)標準將是一國智能經(jīng)濟標準的構(gòu)成,屬于人工智能的核心投資標的。