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廣東中藥產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜及標(biāo)桿企業(yè)分析

聲明:本文為火石創(chuàng)造原創(chuàng)文章,歡迎個(gè)人轉(zhuǎn)發(fā)分享,網(wǎng)站、公眾號(hào)等轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán)

引言

廣東是中藥大省,嶺南醫(yī)學(xué)的故鄉(xiāng),南藥的主產(chǎn)地,中草藥資源豐富,中醫(yī)藥文化底蘊(yùn)深厚,擁有良好的中醫(yī)藥群眾基礎(chǔ)。自2006年廣東實(shí)施中醫(yī)藥強(qiáng)省戰(zhàn)略到2023年十幾年里,廣東中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,成績(jī)斐然,中藥企業(yè)數(shù)量、中藥上市企業(yè)數(shù)量、中藥臨床和獲批上市數(shù)量、消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模均居全國(guó)前列。

01

廣東省中藥產(chǎn)業(yè)總體情況

(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模

廣東是我國(guó)主要的中藥材種植、生產(chǎn)、加工和交易集散地,也是我國(guó)重要的中藥研發(fā)生產(chǎn)基地。發(fā)展至今,中藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為廣東在全國(guó)具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)之一。廣東省中藥材種植和中藥工業(yè)總產(chǎn)值近千億元,其中中藥材年產(chǎn)值231多億元,中藥工業(yè)年總產(chǎn)值近600億元。

(二)企業(yè)情況

全省中藥生產(chǎn)企業(yè)約300多家,其中規(guī)模以上中藥企業(yè)198家,產(chǎn)值10億元以上企業(yè)9家。10家企業(yè)上榜2021年度中國(guó)中藥企業(yè)百?gòu)?qiáng),居全國(guó)首位,培育了全球首個(gè)以中藥為主營(yíng)業(yè)務(wù)的全球500強(qiáng)企業(yè)——廣藥集團(tuán)。

上市企業(yè)方面,截至2023年4月,廣東中藥上市企業(yè)15家,居全國(guó)榜首,說(shuō)明廣東省中藥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力居全國(guó)前列。其中,主板上市8家(白云山在上海和香港兩地上市,僅計(jì)算一次),創(chuàng)業(yè)板上市3家,新三板上市4家。在全國(guó)157家中藥上市企業(yè)中,國(guó)藥一致和白云山分別以營(yíng)業(yè)收入734.4億元、707.9億元全國(guó)排名第一、第二。

圖1:中國(guó)及廣東省中藥上市企業(yè)分布情況

來(lái)源:火石創(chuàng)造根公開(kāi)資料整理

(三)中藥品牌

廣東作為我國(guó)中藥大省,擁有白云山、999、陳李濟(jì)、眾生、德眾、麗珠、康美、中一、香雪、九惠等廣東省馳名商標(biāo),和潘高壽、陳李濟(jì)、王老吉、敬修堂、奇星、中一、采芝林、星群、明興、光華、何濟(jì)公等中華老字號(hào)中藥生產(chǎn)企業(yè),中藥品牌效應(yīng)突出。

02

廣東省中藥產(chǎn)業(yè)鏈

廣東省中藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成相對(duì)完整且發(fā)展成熟的中藥產(chǎn)業(yè)鏈。廣東省中藥產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及中藥原材料的生產(chǎn)與流通,包括中藥材育苗/育種、種植/養(yǎng)殖、中藥材集散與交易等;中游涉及中成藥、中藥飲片(含中藥配方顆粒)和中藥保健品等大健康產(chǎn)品的生產(chǎn)制造;下游涉及藥品流通、中醫(yī)藥服務(wù)等行業(yè)。

圖2:廣東省中藥產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

來(lái)源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開(kāi)資料繪制

(一)上游:中藥材的生產(chǎn)與流通

中草藥資源豐富。廣東省被列為全國(guó)9個(gè)林草中藥材生產(chǎn)區(qū)域之一的嶺南地區(qū)林草中藥材生產(chǎn)區(qū) ,中草藥資源種類(lèi)多、分布廣、產(chǎn)量大,道地藥材久負(fù)盛名,是嶺南醫(yī)學(xué)的故鄉(xiāng)、南藥主產(chǎn)地。根據(jù)2022年年底完成全國(guó)31個(gè)省區(qū)驗(yàn)收的第四次全國(guó)中藥資源普查,廣東記錄中藥資源種類(lèi)4692種,其中,藥用資源種數(shù)3353種,重點(diǎn)藥材資源304種,有蘊(yùn)藏量的藥材321種。

中藥材種植廣泛。全省中藥材種植面積658萬(wàn)畝,中藥材種植總產(chǎn)值231億元,省級(jí)中藥材產(chǎn)業(yè)化基地60家 ;形成以云浮、肇慶、茂名為核心產(chǎn)區(qū),輻射涵蓋江門(mén)、陽(yáng)江、潮州、湛江等地市的中藥材產(chǎn)業(yè)分布。其中,南藥種植面積約320萬(wàn)畝,涉及南藥品種100余種,形成化橘紅、廣陳皮、陽(yáng)春砂、廣藿香、巴戟天、沉香、廣佛手、何首烏等“嶺南八味”品牌。在2005年版《中國(guó)藥典》收載的五百多種常用中藥中,嶺南地道藥材超過(guò)了50種。

圖3:廣東省南藥產(chǎn)業(yè)主要分布區(qū)域來(lái)源:《廣東省推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化“十四五”規(guī)劃》

全國(guó)主要的商品藥材集散地之一。廣東省境內(nèi)有廣州市清平中藥材專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)和普寧中藥材專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)兩大藥材交易市場(chǎng)。廣州市清平中藥材專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)是全國(guó)17個(gè)中藥材專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)之一,也是廣州唯一合法經(jīng)營(yíng)中藥商品的交易場(chǎng)所,有近1800家商家,中藥材銷(xiāo)往全國(guó)及世界各地,是全國(guó)最大的貴細(xì)藥材市場(chǎng)、中國(guó)最具有影響力的中藥材交易中心之一,也是宣傳廣東改革開(kāi)放成果、弘揚(yáng)中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化的宣傳陣地。普寧中藥材市場(chǎng)是1997年被國(guó)家認(rèn)定為首批八個(gè)全國(guó)定點(diǎn)中藥材專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)之一,也是全國(guó)十七個(gè)中藥材專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)示范點(diǎn)之一,為粵東地區(qū)大型藥材集散地、全國(guó)最大的貴細(xì)中藥材采購(gòu)中心,中藥材遠(yuǎn)銷(xiāo)日本、韓國(guó)、東南亞、北美及港澳地區(qū)。

(二)中游:中藥研發(fā)與生產(chǎn)

1、中藥飲片

截至2023年4月,全省擁有中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)188家,占全國(guó)中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)9%左右,僅次于安徽省。從區(qū)域分布上看,廣東省中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)主要分布在廣州、佛山、茂名、揭陽(yáng)、深圳和汕頭等地區(qū),其中廣州地區(qū)中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為37家,排名第一。

圖4:廣東省中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布情況(單位:家)

來(lái)源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

2、中藥配方顆粒

截至2022年11月,全省共有5家企業(yè)備案了1041個(gè)中藥配方顆粒品種 (國(guó)標(biāo)品種 645,省標(biāo)品種 396),備案品種總數(shù)位居全國(guó)前三。五家企業(yè)分別是一方制藥、華潤(rùn)三九現(xiàn)代中藥、康美藥業(yè)、香雪制藥、華潤(rùn)三九,其中一方制藥以482個(gè)中藥配方顆粒備案品種(國(guó)標(biāo)品種278,省標(biāo)品種 204)數(shù)量排名第一。

3、中成藥

臨床情況。截至2023年4月,廣東省內(nèi)注冊(cè)企業(yè)共擁有中藥臨床試驗(yàn)登記號(hào)96件,占全國(guó)中藥臨床試驗(yàn)登記號(hào)總數(shù)的8.7%,全國(guó)排名第三。其中,進(jìn)入臨床III期、IV期的分別為11件、2件,合計(jì)約占全省中藥臨床試驗(yàn)登記號(hào)總數(shù)的13.5%。從區(qū)域分布上看,廣東中藥臨床試驗(yàn)登記號(hào)主要分布在廣州、深圳兩地,兩地合計(jì)約占全省中藥臨床試驗(yàn)登記號(hào)總數(shù)的71.9%。

圖5:中國(guó)及廣東省中藥臨床試驗(yàn)登記號(hào)情況

來(lái)源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

獲批情況。廣東省中藥批文號(hào)數(shù)量排名第二位,截至2023年4月,區(qū)域內(nèi)注冊(cè)企業(yè)共擁有中藥批文號(hào)4594件,占全國(guó)中藥批文號(hào)總數(shù)的7.7%,全國(guó)排名第二。從注冊(cè)類(lèi)型上看,1類(lèi)新藥僅化濕敗毒顆粒、金蓉顆粒、虎貞清風(fēng)膠囊、參葛補(bǔ)腎膠囊四個(gè)品種。從區(qū)域分布上看,廣東中藥批文號(hào)主要分布在廣州、佛山、惠州、中山、汕頭、湛江、河源等地市。從注冊(cè)時(shí)間上看,除了2020年外,近10年來(lái)廣東省每年均有中藥產(chǎn)品獲批上市。

圖6:中國(guó)及廣東省中藥有效批準(zhǔn)文號(hào)分布情況

來(lái)源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

企業(yè)情況。廣東省擁有中藥有效批準(zhǔn)文號(hào)的生產(chǎn)企業(yè)182家,占全國(guó)總數(shù)6.7%,僅次于吉林省。從區(qū)域分布上看,廣東省中藥生產(chǎn)企業(yè)主要分布在廣州、惠州、深圳、東莞、中山、揭陽(yáng)等地市。中藥有效批文總數(shù)前三甲廣東企業(yè)分別是廣東宏興集團(tuán)股份有限公司宏興制藥廠、廣州白云山中一藥業(yè)有限公司、廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司,其擁有中藥有效批準(zhǔn)文號(hào)數(shù)量占比分別為4.1%、3.4%和3.2%。白云山、華潤(rùn)三九、眾生藥業(yè)、康臣藥業(yè)、一品紅、香雪制藥、中智藥業(yè)、嘉應(yīng)制藥、入選中國(guó)中藥協(xié)會(huì)發(fā)布的“2022年中成藥企業(yè)TOP100榜單”。

圖7:中國(guó)及廣東省擁有中藥有效批準(zhǔn)文號(hào)的生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布情況

來(lái)源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

重磅品種。廣東省企業(yè)銷(xiāo)售額過(guò)億元的中成藥產(chǎn)品近30個(gè),其中過(guò)五億元的品種2個(gè),分別是眾生藥業(yè)的“復(fù)方血栓通”(銷(xiāo)售額6.8億元)和利民制藥廠的“參芪扶正”(銷(xiāo)售額5.4億元)。

(三)下游:藥品流通和中醫(yī)藥服務(wù)

1、藥品流通。廣東中成藥和中藥材消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)居全國(guó)首位。2021年,廣東中成藥類(lèi)、中藥材類(lèi)的銷(xiāo)售額分別為384億元、94億元,分別占全國(guó)各類(lèi)銷(xiāo)售總額的10.24%、16.33%。形成以廣州醫(yī)藥、深圳海王生物、大參林等重點(diǎn)企業(yè)為龍頭的醫(yī)藥供應(yīng)鏈格局。

2、中醫(yī)藥服務(wù)。全省現(xiàn)有中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)2.39萬(wàn)個(gè)(其中,中醫(yī)醫(yī)院202家),其中三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院有39家,二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院有78家。全省市級(jí)以上中醫(yī)院已基本達(dá)到“三甲”,縣中醫(yī)院全部按“二甲”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行升級(jí)。12家中醫(yī)醫(yī)院進(jìn)入全國(guó)中醫(yī)醫(yī)院百?gòu)?qiáng)行列。全省有2個(gè)國(guó)家中醫(yī)臨床研究基地和19個(gè)國(guó)家區(qū)域中醫(yī)(專(zhuān)科)診療中心建設(shè)項(xiàng)目,數(shù)量居全國(guó)首位。中醫(yī)專(zhuān)科優(yōu)勢(shì)凸顯。全省中醫(yī)院擁有國(guó)家級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科42個(gè),省級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科142個(gè),國(guó)家中醫(yī)藥特色專(zhuān)科80個(gè)。中醫(yī)床位數(shù)達(dá)8.4萬(wàn)張,中醫(yī)類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師5.5萬(wàn)人,全省醫(yī)療機(jī)構(gòu)年中醫(yī)診療人次峰值達(dá)2.17億(占全省總量的22.8%)、年中醫(yī)出院人次峰值達(dá)242萬(wàn),建成1805個(gè)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中醫(yī)診療區(qū)(中醫(yī)館),實(shí)現(xiàn)粵東粵西粵北地區(qū)全覆蓋,全省100%的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、100%的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、89.97%的村衛(wèi)生室能夠提供中醫(yī)藥服務(wù),基本形成基層中醫(yī)藥“15分鐘服務(wù)圈”(資料來(lái)源:廣東省中醫(yī)藥局)。

03

標(biāo)桿企業(yè)-廣藥集團(tuán)

(一)企業(yè)基本情況

廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣藥集團(tuán))主要從事中西藥品、大健康產(chǎn)品、醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥、醫(yī)療服務(wù)等與醫(yī)藥整體相關(guān)的產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)銷(xiāo)售以及醫(yī)療健康養(yǎng)生服務(wù)的提供,是廣州市重點(diǎn)扶持發(fā)展的集科、工、貿(mào)于一體的大型企業(yè)集團(tuán)。擁有1家上市公司廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(香港H股、上海A股上市)及成員企業(yè)30多家。發(fā)展至今,已經(jīng)形成了“大南藥”、“大健康”、“大商業(yè)”、“大醫(yī)療”四大獨(dú)具廣藥特色的業(yè)務(wù)板塊,以及“電子商務(wù)”、“資本財(cái)務(wù)”、“醫(yī)療器械”三大新業(yè)態(tài)。2021年,集團(tuán)銷(xiāo)售收入近2000億元。

圖8:廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司主要分、子公司

來(lái)源:廣藥集團(tuán)官網(wǎng)

(二)行業(yè)地位

廣藥集團(tuán)是全球首家以中醫(yī)藥為主業(yè)的世界500強(qiáng)企業(yè),2022年排名467位,上升了1位。

● 位居《財(cái)富》世界500強(qiáng)第467位(2022年)

● 位居全球醫(yī)藥品牌25強(qiáng)榜第18位

● 連續(xù)11年獲中國(guó)中藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)榜第1位

● 中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)第134名(2022年)

● 中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)100強(qiáng)第9名(2022年)

(三)核心競(jìng)爭(zhēng)力

1、產(chǎn)品豐富

集團(tuán)擁有各類(lèi)劑型40余種、近2000個(gè)品種規(guī)格,獨(dú)家生產(chǎn)品種超過(guò)90個(gè);形成涵蓋糖尿病、心腦血管、抗菌消炎、清熱解毒、腸外營(yíng)養(yǎng)、止咳鎮(zhèn)咳、跌打鎮(zhèn)痛、風(fēng)濕骨痛、男婦科及兒童用藥、滋補(bǔ)保健等領(lǐng)域齊全的品種系列。其中,集團(tuán)及合營(yíng)企業(yè)共有323個(gè)品種納入《國(guó)家醫(yī)保目錄》,331個(gè)品種納入《省級(jí)醫(yī)保目錄》,143個(gè)品種納入《國(guó)家基藥目錄》。

2、品牌資源豐富,價(jià)值高

集團(tuán)擁有中國(guó)馳名商標(biāo) 10 項(xiàng)、廣東省著名商標(biāo) 22項(xiàng)、廣州市著名商標(biāo) 27 項(xiàng)。其中“王老吉”、“白云山”的品牌知名度和美譽(yù)度在全國(guó)消費(fèi)者中具有較大的影響力和感召力,“王老吉”品牌價(jià)值高達(dá)1080億元;“白云山”品牌價(jià)值評(píng)估為280億元,位居全國(guó)藥品品牌前列。根據(jù)Brand Finance2022年發(fā)布的全球醫(yī)藥品牌25強(qiáng)榜單中,廣藥集團(tuán)以21億美元的品牌價(jià)值位列第18名,比去年上升1位。

3、中醫(yī)藥歷史和文化悠久

集團(tuán)旗下?lián)碛?2家中醫(yī)藥中華老字號(hào),有10家超過(guò)百年歷史,占據(jù)全國(guó)醫(yī)藥行業(yè)老字號(hào)的半壁江山,包括擁有420多年歷史、吉尼斯世界紀(jì)錄認(rèn)證的“全球最長(zhǎng)壽藥廠”陳李濟(jì),擁有190多年歷史、被譽(yù)為“涼茶始祖”的王老吉,還有敬修堂、潘高壽、采芝林等。星群夏桑菊、白云山大神口炎清、王老吉涼茶、陳李濟(jì)傳統(tǒng)中藥文化、潘高壽傳統(tǒng)中藥文化、中一“保滋堂保嬰丹制作技藝”等9個(gè)項(xiàng)目入選國(guó)家級(jí)或省級(jí)傳統(tǒng)中藥非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目。建立了陳李濟(jì)博物館、“陳李濟(jì)健康養(yǎng)生研究院”、“嶺南中醫(yī)藥文化體驗(yàn)館”、“神農(nóng)草堂”、采芝林中藥文化博物館和“王老吉”涼茶博物館等中醫(yī)藥文化宣傳平臺(tái)。其中神農(nóng)草堂是全國(guó)首家半開(kāi)放式中醫(yī)藥博物館,已接待全球游客超過(guò)250萬(wàn)人次。

4、科創(chuàng)實(shí)力強(qiáng)

集團(tuán)擁有國(guó)家級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)5家,國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心1家,博士后工作站2家;省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心17家,省級(jí)工程技術(shù)中心18家,省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室5家,省級(jí)工程實(shí)驗(yàn)室1家;市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心14家,市級(jí)工程技術(shù)研發(fā)中心15家,市級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室6家。其中廣藥研究總院“國(guó)家犬類(lèi)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物資源庫(kù)”掌握了Beagle犬這一創(chuàng)新藥物研究的科研戰(zhàn)略資源,在全球生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中具有重要的戰(zhàn)略地位。組建了諾貝爾獎(jiǎng)得主3人、廣東省創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè)、國(guó)內(nèi)雙聘院士、國(guó)醫(yī)大師27人、外籍專(zhuān)家顧問(wèn)7人、享受?chē)?guó)家特殊津貼在職專(zhuān)家4人、正高級(jí)及以上專(zhuān)家30人、博士及博士后超百人的高層次人才隊(duì)伍。“偉哥”之父穆拉德博士帶隊(duì)研制的首個(gè)中國(guó)“偉哥”—白云山“金戈”成功上市,打破了我國(guó)治療勃起障礙疾病全部由進(jìn)口藥品治療的局面。集團(tuán)在研項(xiàng)目近200項(xiàng),其中在研1類(lèi)新藥項(xiàng)目近20個(gè)。2021年,自主研發(fā)的抗腫瘤1類(lèi)新藥BYS10片項(xiàng)目獲得美國(guó)FDA臨床試驗(yàn)許可。

5、中藥材供應(yīng)

集團(tuán)在全國(guó)建立了80多個(gè)GAP藥材基地,建立了原材料、輔料統(tǒng)一采購(gòu)平臺(tái);完善涵蓋藥材及飲片全生命周期的“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、信息化”追溯體系;參與近300項(xiàng)中藥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。這一系列“強(qiáng)基固本”的舉措,形成廣藥集團(tuán)中藥產(chǎn)業(yè)獨(dú)特的發(fā)展底氣。

6、堅(jiān)持國(guó)際化發(fā)展

廣藥集團(tuán)通過(guò)“科研、文化、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品國(guó)際化”組合拳,加快國(guó)際化步伐,全力打響“中國(guó)質(zhì)造”。集團(tuán)與沃博聯(lián)、和記黃埔等跨國(guó)企業(yè)合作成立了多家合資企業(yè),先后和西門(mén)子、百事、武田、默克等多家企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作。“廣藥制造”的名品暢銷(xiāo)海外多年,王老吉已經(jīng)登陸全球150多個(gè)國(guó)家和地區(qū),華佗再造丸連續(xù)多年穩(wěn)座出口量中成藥寶座。為了推動(dòng)中醫(yī)藥走向世界,集團(tuán)在澳門(mén)成立了國(guó)際總部,通過(guò)澳門(mén)橋頭堡作用進(jìn)一步打開(kāi)中醫(yī)藥國(guó)際市場(chǎng),取得了顯著成效(具體請(qǐng)見(jiàn)圖9)。

圖9:廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司與澳門(mén)合作發(fā)展路徑來(lái)源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開(kāi)資料繪制

04

產(chǎn)業(yè)政策

表1:廣東省中藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策

來(lái)源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開(kāi)資料整理

05

總結(jié)

廣東作為中藥生產(chǎn)和應(yīng)用大省,有良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和群眾基礎(chǔ)。2022年,廣東入選首批國(guó)家中醫(yī)藥綜合改革示范區(qū)建設(shè)單位。未來(lái),廣東省將堅(jiān)持傳承精華、守正創(chuàng)新,高起點(diǎn)推進(jìn)新一輪中醫(yī)藥強(qiáng)省建設(shè)、粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥高地建設(shè)和國(guó)家中醫(yī)藥綜合改革示范區(qū)建設(shè),加快推動(dòng)廣東中藥高質(zhì)量發(fā)展。

—END— 

作者 | 火石創(chuàng)造 張莉莉  審核 | 火石創(chuàng)造 廖義桃 殷莉如

       原文標(biāo)題 : 10張圖表推薦!廣東中藥產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜及標(biāo)桿企業(yè)分析

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