又一批企業(yè)開始猛動(dòng)作:搞蒙脫石散
原本這是個(gè)超級小賽道,現(xiàn)在卻要上天了。
作者丨鉛筆道編輯部
很不符常理,蒙脫石散火了。用創(chuàng)業(yè)圈的話說,這就是一個(gè)超級冷小賽道,因?yàn)橐粋(gè)偶發(fā)事件,竟也能備受全民關(guān)注。
偶發(fā)事件源自一個(gè)非權(quán)威說法。近日,某廠一位修理工發(fā)朋友圈表示,新毒株(XBB.1.5)的癥狀之一是腹瀉,建議有條件的備一些蒙脫石散。于是一發(fā)不可收拾,蒙脫石散脫銷了。才幾天過去,相關(guān)上市公司紛紛表態(tài):產(chǎn)品訂單加大,正加班加點(diǎn)趕工,比如康芝藥業(yè)。
另有華納藥廠表態(tài):最近幾天訂單有所增加。全民需求擠兌,讓這個(gè)冷門賽道瞬間變成黃金賽道。在一些上市公司公告里,能找到“蒙脫石散”的官方介紹:它是一種腸粘膜保護(hù)制劑,用于治療急慢性腹瀉,已經(jīng)在全世界60多個(gè)國家上市。
蒙脫石散的主要原料為蒙脫石,后者在民間有“觀音土”的俗稱。
“蒙脫石散”的發(fā)明人叫“益普生”,是法國一家已經(jīng)成立94年的公司,已經(jīng)在法國泛歐交易所上市。
1980年3月,“蒙脫石散”在法國推出,43年過去,該藥物已經(jīng)在全球60多個(gè)國家銷售。盡管歷史悠久,但用創(chuàng)業(yè)圈的話說:如果沒有偶發(fā)因素,這就是個(gè)迷你賽道。
據(jù)投資人向鉛筆道透露,大賽道的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)一般是5000億元以上,中型賽道的標(biāo)準(zhǔn)大約1000億-5000億,低于1000億的就是小賽道了。而蒙脫石散是個(gè)多大的賽道?小于40億。當(dāng)然,這里面有“看天吃飯”的成分:正常年份小一點(diǎn),腹瀉病例流行的年份則多一點(diǎn)。
根據(jù)中康CMH數(shù)據(jù)顯示,2017年我國蒙脫石散的市場總規(guī)模為39.15億元。這個(gè)小賽道具備“高度集中”的特點(diǎn):排名第一的企業(yè)是發(fā)明人“益普生”,占據(jù)市場份額的接近50%;排第二的是國產(chǎn)企業(yè)“先聲藥業(yè)”,占比約15.51%。剩余約34.49%的份額被超過30家企業(yè)瓜分,其中便包括近期股票大漲的康芝藥業(yè)、方盛制藥等。
但從財(cái)報(bào)可以明顯地看出,這兩家企業(yè)并不主要生產(chǎn)“蒙脫石散”。在業(yè)務(wù)中,它被歸類于“兒童用藥”,而且只是眾多兒童用藥中的一款。即便是排名第二的先聲藥業(yè),“蒙脫石散”也是個(gè)邊緣藥物。
據(jù)招股書顯示,“蒙脫石散”被歸于5大產(chǎn)品之外的“其他產(chǎn)品”,如蒙脫石、蒙脫石散及分散片——每年?duì)I收不超過4億元,在總營收中的占比不超過9%。以2017-2019年為例,先聲藥業(yè)“其它產(chǎn)品”的銷售額分別為3.246億、3.569億、3.996億,占總藥品收入的8.5%、8.3%、8.3%。
值得一提的是,這里的收入不僅包括國內(nèi)市場,還包括國際市場。先聲藥業(yè)的“蒙脫石散”還銷往法國、立陶宛等歐洲企業(yè)。
綜上所述,基于這么一個(gè)小賽道,大部分藥企都不會把它當(dāng)成重點(diǎn)——因此,全民備藥現(xiàn)象發(fā)生后,能夠預(yù)見的是,大部分消費(fèi)者必然買不到現(xiàn)貨。從創(chuàng)業(yè)角度講,短期需求引發(fā)的生意容易變成“投機(jī)生意”,容易吸引投機(jī)分子。
自疫情爆發(fā)以來,鉛筆道對該類現(xiàn)象也曾做過多方報(bào)道:口罩、體溫計(jì)、防護(hù)服。而在近期,還出現(xiàn)了一批“囤藥黃!保缤ㄟ^縣城異地?fù)屬,繼而高價(jià)倒賣。在技術(shù)含量低的賽道,投機(jī)分子可能“研+產(chǎn)+銷”全部自己干,如口罩;而在技術(shù)含量高的賽道,投機(jī)分子易在渠道上做文章。
鉛筆道認(rèn)為:看似這些都是好生意,但其實(shí)危險(xiǎn)系數(shù)極高。因?yàn)闊o法預(yù)知需求哪天結(jié)束——就像是在泳池里憋氣一樣,有氣的時(shí)候生龍活虎,但一口氣總有用完的時(shí)候。由此引發(fā)的研發(fā)投入風(fēng)險(xiǎn)、庫存風(fēng)險(xiǎn)巨大,甚至能引發(fā)企業(yè)倒閉。
有一個(gè)未經(jīng)證實(shí)的創(chuàng)業(yè)故事。大約1個(gè)月前,一家核酸機(jī)器人公司業(yè)務(wù)告急,原因是:沒人做核酸了,一庫房的機(jī)器人不知道該去捅誰。因此,創(chuàng)業(yè)的更優(yōu)選,還是離投機(jī)生意遠(yuǎn)一點(diǎn)。
原文標(biāo)題 : 又一批企業(yè)開始猛動(dòng)作:搞蒙脫石散

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