行研 | 我國康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及市場格局分析
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摘要
康復(fù)治療是以研究人體功能障礙的預(yù)防和改善功能為導(dǎo)向的一門學(xué)科,主要包括截肢、關(guān)節(jié)炎、手外傷、腰腿痛、頸椎病、肩周炎、腦卒中、脊髓損傷、兒童腦性癱瘓、顱腦損傷、周圍神經(jīng)疾病及損傷等領(lǐng)域,其中,骨科和神經(jīng)科疾病是康復(fù)醫(yī)學(xué)最早和最主要的適應(yīng)證。近年來,心肺疾病、慢性疼痛、糖尿病、癌癥、艾滋病的康復(fù)也在逐漸展開,重癥、老年和功能性康復(fù)是發(fā)展熱點(diǎn)。
01
產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈較短,大致可以分為三個(gè)部分:上游是康復(fù)器械、藥物生產(chǎn)商;中游是提供康復(fù)服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu),以及部分出售康復(fù)藥物及器械的零售藥店等機(jī)構(gòu);終端則是需要接受康復(fù)治療的患者。
圖1:康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈圖譜來源:根據(jù)公開資料整理
康復(fù)醫(yī)療器械處于快速增長階段。在人口老齡化進(jìn)程加快、慢病患者數(shù)量增多、國家政策紅利等因素驅(qū)動下,我國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)較好態(tài)勢。2021年,中國康復(fù)醫(yī)療器械市場規(guī)模達(dá)450.3億元,較2017年增長一倍,年復(fù)合增長率達(dá)到19.0%。未來中國的康復(fù)醫(yī)療器械將保持持續(xù)增長,預(yù)計(jì)2025年,康復(fù)醫(yī)療器械市場規(guī)模將達(dá)到810億元,2021-2025年CAGR為13.97%。
圖2: 2017-2025e年康復(fù)醫(yī)療器械市場規(guī)模(單位:億元)
來源:Frost&Sullivan
康復(fù)醫(yī)療服務(wù)迎來高速發(fā)展期。目前,中國康復(fù)醫(yī)療服務(wù)能力不斷加強(qiáng),公立綜合醫(yī)院已逐步建立起完備的康復(fù)醫(yī)學(xué)科體系,民營?漆t(yī)院已形成了規(guī)模化、體系化的發(fā)展態(tài)勢。然而,中國康復(fù)醫(yī)療整體規(guī)模還比較小,與發(fā)達(dá)國家相比仍存在較大差距。2021年我國康復(fù)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模約1011億元,隨著老齡化人口結(jié)構(gòu)占比提升,對醫(yī)療健康產(chǎn)品和服務(wù)的各層面需求日趨增加,居民用于醫(yī)療健康的可支配收入大幅提升,預(yù)計(jì)2025年中國康復(fù)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模達(dá)2686億元,2021年至2025年CAGR約為38.5%,整體市場未來成長空間廣闊。中國已成為全球康復(fù)需求最大的國家,術(shù)后康復(fù)群體、殘疾人群體、慢性病患者群體、年老體弱群體、產(chǎn)后恢復(fù)群體呈現(xiàn)不同水平增長趨勢。
圖3:2019-2025年中國康復(fù)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模(單位:億元)
來源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理
康復(fù)醫(yī)療行業(yè)的市場需求規(guī)模大。隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展和人民生活水平的提高,相關(guān)服務(wù)的利用顯著增加。2019 年康復(fù)需求總?cè)藬?shù)達(dá)到 4.6 億人。分疾病看,肌肉骨骼疾病患者數(shù)量最多,2019 年達(dá)到 3.2 億人,其次為感覺障礙和神經(jīng)系統(tǒng)疾病,患者人群分別達(dá)到 1.4 億人和 0.6 億人。分群體看,康復(fù)醫(yī)學(xué)對應(yīng)的患者人群主要包括術(shù)后康復(fù)群體、殘疾人群體、慢性病患者群體、年老體所群體等。
表1:不同康復(fù)需求群體市場潛力
來源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理
02
市場格局
目前國內(nèi)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)相關(guān)主體主要分為康復(fù)醫(yī)療器械生廠商和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)終端。
高端康復(fù)醫(yī)療器械產(chǎn)品成長空間大,康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè)集中度低。從產(chǎn)品來看,目前國內(nèi)的康復(fù)器械仍以仿制國外為主,存在一定程度的同質(zhì)化,大部分康復(fù)醫(yī)療器械單價(jià)不高,2020 年我國康復(fù)醫(yī)院萬元以上設(shè)備總數(shù)達(dá)到了 49356 臺,50 萬元以下的設(shè)備占比高達(dá)95%,測算入院設(shè)備單價(jià)平均在15萬/臺左右,低值器械占據(jù)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)的絕對地位。從市場主體來看,目前國內(nèi)主要康復(fù)器械公司的主要產(chǎn)品均集中在某幾個(gè)細(xì)分行業(yè)中,多數(shù)廠家僅專注某一類或幾類器械。發(fā)展路徑一般是在一個(gè)細(xì)分市場沉淀之后,再擴(kuò)大品類進(jìn)入不同的相關(guān)市場,無法也沒有必要做到全行業(yè)通吃。故我國目前康復(fù)器械行業(yè)集中度較低,處于成長初期,競爭相對緩和,代表企業(yè)主要有翔宇醫(yī)療、偉思醫(yī)療、普門科技、脈吉醫(yī)療、邁步機(jī)器人等。
表2:國內(nèi)康復(fù)醫(yī)療器械龍頭生產(chǎn)商主營業(yè)務(wù)/產(chǎn)品情況
來源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理
民營康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)勢初現(xiàn),整體市場集中度偏低。目前在我國三級醫(yī)療康復(fù)體系中,康復(fù)醫(yī)療資源主要為疾病急性期患者服務(wù),也就是集中在三級綜合醫(yī)院。據(jù)衛(wèi)健委發(fā)布的《2021中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示,2020年,全國康復(fù)醫(yī)院數(shù)量為739家,僅占綜合醫(yī)院的 3.5%左右,遠(yuǎn)不能滿足人民的康復(fù)需求,存在巨大缺口。其中,公立康復(fù)醫(yī)院共166家,近十年來保持近乎穩(wěn)定的水平;民營機(jī)構(gòu)為545 家,近十年年復(fù)合增長率18.53%,占比50%以下擴(kuò)大至 75%以上,在康復(fù)?漆t(yī)院中逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。但同時(shí)康復(fù)專科醫(yī)院整體較為松散,還未形成確定格局,整體市場呈現(xiàn)松散、集中度低的特點(diǎn),在各方布局和競爭下,龍頭企業(yè)有望在國內(nèi)出現(xiàn)并造就高市值。
圖4:2010-2020年全國公立和民營康復(fù)醫(yī)院數(shù)量
數(shù)據(jù)來源:國家衛(wèi)健委
近年來已有十多家上市公司通過自建、收購和托管的方式跨界涉足康復(fù)醫(yī)療服務(wù),但大多數(shù)公司的康復(fù)醫(yī)療業(yè)務(wù)規(guī)模普遍較小,特色化不顯著。
表3:頭部民營康復(fù)服務(wù)提供商
來源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理
03
驅(qū)動因素
康復(fù)醫(yī)療迎來政策頂層設(shè)計(jì)文件。2021 年6 月,為貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會精神和實(shí)施健康中國、積極應(yīng)對人口老齡化的國家戰(zhàn)略,進(jìn)一步加強(qiáng)康復(fù)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè),加快推動康復(fù)醫(yī)療服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展,逐步滿足群眾多樣化、差異化的康復(fù)醫(yī)療服務(wù)需求,國家衛(wèi)生健康委、國家發(fā)展改革委、教育部、民政部、財(cái)政部、國家醫(yī)保局、國家中醫(yī)藥管理局、中國殘聯(lián)八部委制定了《關(guān)于加快推進(jìn)康復(fù)醫(yī)療工作發(fā)展的意見》!兑庖姟返於讼乱浑A段康復(fù)事業(yè)高速發(fā)展的基調(diào),強(qiáng)調(diào)了三級康復(fù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重要性,明確了康復(fù)早期介入、多學(xué)科合作和疑難危重癥康復(fù)的重要性。
不同康復(fù)需求群體潛在規(guī)模大。中國是全球康復(fù)需求最大的國家,2019 年康復(fù)需求總?cè)藬?shù)達(dá)到 4.6 億人。分疾病看,肌肉骨骼疾病患者數(shù)量最多,2019 年達(dá)到 3.2 億人,其次為感覺障礙和神經(jīng)系統(tǒng)疾病,患者人群分別達(dá)到1.4 億人和0.6 億人。分疾病類型來看,康復(fù)醫(yī)學(xué)對應(yīng)的患者人群主要包括術(shù)后康復(fù)群體、慢性病患者群體、殘疾人群體、產(chǎn)后恢復(fù)群體等,尤其術(shù)后、重癥等剛需性康復(fù)需求有待釋放。
新興技術(shù)賦能康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。隨著新興技術(shù)的不斷發(fā)展,數(shù)字療法、大數(shù)據(jù)、5G、AI等已成為推動康復(fù)醫(yī)療發(fā)展的強(qiáng)力驅(qū)動因素。數(shù)字療法對于肌骨康復(fù)、兒童孤獨(dú)癥、精神心理疾病等診療效率的提升發(fā)揮了巨大效用;大數(shù)據(jù)+5G助力康復(fù)醫(yī)療信息化建設(shè),發(fā)展服務(wù)新模式、新業(yè)態(tài)、新技術(shù),優(yōu)化服務(wù)流程;人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、腦機(jī)接口等技術(shù)推動了醫(yī)療器械的進(jìn)步,神經(jīng)康復(fù)機(jī)器人、康復(fù)護(hù)理機(jī)器人、家庭康復(fù)診療設(shè)備等逐漸得到發(fā)展,產(chǎn)品趨于智能化、信息化、個(gè)性化,但產(chǎn)品同質(zhì)化與缺乏創(chuàng)新的痛點(diǎn)問題仍需解決。
居民可支配收入增加,醫(yī)保覆蓋范圍持續(xù)擴(kuò)大。隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展與居民健康意識的不斷提高,人們的健康消費(fèi)逐漸從疾病治療向全面康復(fù)轉(zhuǎn)變,從而推動康復(fù)醫(yī)療發(fā)展。與此同時(shí),為緩解患者的支付難題,醫(yī)保改革不斷發(fā)力,醫(yī)保覆蓋范圍不斷擴(kuò)大,從而推動患者需求釋放,刺激康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
04
小結(jié)
康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的醫(yī)療器械和藥品生產(chǎn)商、中游的醫(yī)療服務(wù)提供商和下游的康復(fù)醫(yī)療需求者。康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè)集中度較為分散,高端康復(fù)醫(yī)療器械國產(chǎn)率較低;民營康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)占據(jù)主導(dǎo)地位,但行業(yè)較為分散、龍頭企業(yè)商業(yè)盈利模式尚在探索中;康復(fù)需求群體潛在規(guī)模龐大,尤其是老年群體、慢病群體、殘疾群體、重疾群體等。受政策支持、市場需求、供給服務(wù)主體、技術(shù)創(chuàng)新等多因素驅(qū)動,未來康復(fù)醫(yī)療行業(yè)將是下一個(gè)黃金賽道,未來可期。
—END—
作者 | 火石創(chuàng)造 王桃清 審核 | 火石創(chuàng)造 廖義桃 殷莉
原文標(biāo)題 : 行研 | 我國康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及市場格局分析

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