瞄準(zhǔn)眼科黃金賽道,國產(chǎn)眼科器械加速崛起
導(dǎo)讀
2016年10月,國家衛(wèi)生計(jì)生委發(fā)布《“十三五”全國眼健康規(guī)劃(2016—2020年)》(國衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2016〕57號(hào)),將眼健康上升為國家戰(zhàn)略。2022年1月,國家衛(wèi)健委發(fā)布《“十四五”全國眼健康規(guī)劃(2021-2025年)》(國衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2022〕1號(hào)),進(jìn)一步提出要加強(qiáng)近視、白內(nèi)障、眼底病、青光眼等重點(diǎn)眼病的防治,持續(xù)推進(jìn)我國眼健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在國家政策的支持和引導(dǎo)下,眼科賽道熱度飆升,景氣度持續(xù)向好。
一、行業(yè)概況
眼科疾病患者基數(shù)大,診斷率仍有較大提升空間。當(dāng)前,我國屈光不正、干眼癥、結(jié)膜炎、白內(nèi)障等常見眼科疾病的患病人數(shù)分別達(dá)到7億、3.6億、2.6億、1.8億,青光眼、視網(wǎng)膜疾病、葡萄膜炎等患病人數(shù)也超過幾千萬人,其中疾病負(fù)擔(dān)較重的眼病分別為近視力喪失、屈光性眼病和白內(nèi)障。我國眼科疾病患病人群雖遠(yuǎn)高于美國,但目前患者治療意識(shí)相對(duì)薄弱,相比于美國而言,在各大主流眼科疾病上的診斷率相差很大,如青光眼(20% vs 78.2%),糖尿病性黃斑水腫(2% vs 33%),濕性老年性黃斑變性(2.6% vs 34.5%),仍有較大的提升空間。
表1:眼科疾病患病人數(shù)
來源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理
眼科醫(yī)療器械是眼科疾病檢測和治療的重要手段,主要指用于診斷、預(yù)防、治療眼部疾病或矯正視力的設(shè)備、器具、材料以及其他類似或相關(guān)物品,其主要運(yùn)用于眼外科和視力保健兩大眼科領(lǐng)域。其中人工晶體、角膜塑形鏡(OK鏡)是治療白內(nèi)障、屈光不正等疾病的重要高值耗材,保持高速增長態(tài)勢,兼?zhèn)洹皠傂瑁M(fèi)”屬性。
表2:眼科器械分類
來源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理
眼科器械產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料及零部件生產(chǎn)商、中游眼科器械生產(chǎn)商、下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)和個(gè)人消費(fèi)者。其中,上游的原材料和制造設(shè)備高度依賴進(jìn)口,主要被博士倫、普睿光視覺、Contamac等大型外資企業(yè)壟斷;中游以博士倫、愛爾康、眼力健、卡爾蔡司等為主的外資企業(yè)占據(jù)中高端市場,愛博醫(yī)療、河南宇宙、歐普康視、六六視覺、視微影像等一批國產(chǎn)企業(yè)近年在人工晶體、角膜塑形鏡以及OCT器械等領(lǐng)域有所突破。下游以眼科醫(yī)療機(jī)構(gòu)及個(gè)人患者應(yīng)用為主,除溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院等眼科公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)外,以愛爾眼科、華夏眼科、愛視眼科等民營連鎖眼科醫(yī)院快速崛起。
圖1:眼科醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)圖
來源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理
二、市場規(guī)模
2020年全球醫(yī)療器械行業(yè)TOP5細(xì)分賽道分別為IVD、心血管、影像診斷、骨科和眼科,其中眼科醫(yī)療器械占比達(dá)到7%,但在我國眼科醫(yī)療器械的市占比僅2%。隨著我國老齡化程度加深、眼科患病率居高不下,眼科治療需求急劇增加,眼科市場空間巨大。
根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),2021年我國眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模將達(dá)到155億元,眼科耗材占比最大,達(dá)到44.5%,其次分別為眼科治療設(shè)備(34.8%)、眼科診斷設(shè)備(15.5%)、眼科技術(shù)服務(wù)(5.2%)。未來五年,眼科醫(yī)療器械將維持17%的復(fù)合增長率,預(yù)計(jì)2025年規(guī)模達(dá)到283億元,2026-2030年市場將維持12%的增速,預(yù)計(jì)2030年規(guī)模接近500億元。
圖2:2016-2030年我國眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模(不含隱形眼鏡及其護(hù)理液)
來源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理
三、行業(yè)趨勢
人工晶體率先開啟集采,國產(chǎn)替代加速進(jìn)行中。2019年7月,安徽省以公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購聯(lián)合體為主體,聯(lián)合對(duì)眼科高值耗材進(jìn)行帶量采購,率先在全國拉開人工晶體的帶量采購序幕,博士倫、眼力健、深圳新產(chǎn)業(yè)、愛博諾得4家企業(yè)中標(biāo),總體平均降價(jià)20.5%,國產(chǎn)品類平均降價(jià)18.1%,進(jìn)口品類平均降價(jià)20.9%,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年節(jié)約資金0.29億元,之后京津冀3+N、上海、江蘇、福建、廣東等省市持續(xù)跟進(jìn),愛博諾德、祥樂醫(yī)療、無錫蕾明康視、杭州協(xié)合醫(yī)療、河南宇宙、世紀(jì)康泰等國產(chǎn)企業(yè)多次中標(biāo),隨著人工晶體集采常態(tài)化,將加速人工晶體市場滲透率,國產(chǎn)品牌市占率也將持續(xù)提升。
表3:全國人工晶狀體帶量采購情況
來源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理
投融資市場持續(xù)火熱,高端眼科產(chǎn)品備受青睞。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年眼科賽道約40家企業(yè)獲得融資,總吸金額超80億人民幣,刷新眼科賽道融資的歷史紀(jì)錄,且90%融資事件集中在眼科藥械企業(yè)。從眼科器械融資事件看,主要集中在眼科高端醫(yī)療設(shè)備和高值耗材領(lǐng)域,斯?fàn)栴D科技、艾康特、視微影像、圖湃醫(yī)療、犀燃醫(yī)療、致遠(yuǎn)慧圖、比格威醫(yī)療等企業(yè)的融資額大多超過億元人民幣,其中視微影像、圖湃醫(yī)療、艾康特等企業(yè)更是在一年內(nèi)完成兩次融資,成為資本的寵兒。2022年開年,證鴻科技、博視醫(yī)療等OCT光學(xué)影像技術(shù)研發(fā)商也完成新一輪融資,高端眼科產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)⒊蔀橘Y本追逐的香餑餑。
表4:2021年國內(nèi)眼科器械投融資事件
來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心
AI技術(shù)深度賦能醫(yī)療影像行業(yè),眼科器械開啟人工智能時(shí)代。2020年8月,國家藥品監(jiān)督管理局同時(shí)批準(zhǔn)了深圳硅基智能和上海鷹瞳醫(yī)療兩家企業(yè)基于深度學(xué)習(xí)算法開發(fā)的創(chuàng)新產(chǎn)品“糖尿病視網(wǎng)膜病變眼底圖像輔助診斷軟件”,隨后致遠(yuǎn)慧圖、微醫(yī)的同類產(chǎn)品也獲批上市,正式開啟眼科器械的人工智能時(shí)代,AI眼科器械成為研發(fā)的熱門領(lǐng)域。如蘇州微清醫(yī)療攜手華為合作研發(fā)“全自動(dòng)AI輔助眼底診斷系統(tǒng)”,可成功輸出毫秒級(jí)診斷結(jié)果,高效實(shí)現(xiàn)青光眼AI輔助診斷篩查、評(píng)估;比格威醫(yī)療已推出有雙模態(tài)眼科影像人工智能輔助診斷系統(tǒng)MIAS和全自動(dòng)人工智能OCT BV1000,其“OCT影像人工智能輔助診斷系統(tǒng)”也在積極推進(jìn)三類醫(yī)療器械注冊證,未來這些AI眼科器械將更好的輔助糖尿病視網(wǎng)膜病變、年齡相關(guān)性黃斑變性、青光眼、白內(nèi)障等眼科常見疾病的篩查和診斷工作。
表5:全國獲批的眼科AI+醫(yī)療器械產(chǎn)品
來源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理
—END—
作者 | 火石創(chuàng)造 楊晨
審核 | 火石創(chuàng)造 廖義桃 殷莉
原文標(biāo)題 : 瞄準(zhǔn)眼科黃金賽道,國產(chǎn)眼科器械加速崛起

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