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心理健康服務(wù)早期賽道即將爆發(fā)?

剛剛結(jié)束的東京奧運(yùn)會,不僅形成了全民討論體育的熱潮,也為眾多領(lǐng)域和行業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ),心理健康領(lǐng)域便是受益之一。

早在2019年,國際奧委會就發(fā)布《關(guān)于精英運(yùn)動員心理健康的共識聲明》,通過長達(dá)12 個月的跟蹤研究發(fā)現(xiàn),精英運(yùn)動員心理健康障礙的患病率介于5%-35%。

為了解決這一問題,美國全國橄欖球聯(lián)盟(NFL)、美國男子職業(yè)籃球聯(lián)賽(NBA)、女子職業(yè)籃球聯(lián)賽(WNBA)、國際職業(yè)網(wǎng)球聯(lián)合會(ATP)等組織開始通過制訂心理健康計(jì)劃以及與專業(yè)心理健康服務(wù)提供商合作為運(yùn)動員提供心理健康專業(yè)服務(wù)。

在這背后,則蘊(yùn)含了一個擁有巨大發(fā)展空間的市場——心理健康的B端市場。

長期以來,在大眾的認(rèn)知里,心理健康B端市場相較于C端市場而言,猶如水下的冰山,雖有市場發(fā)展空間,但卻不顯于人前。

實(shí)際上,心理健康的B端市場一直在向前快速發(fā)展。就在今年,LifeStance Health、Talkspace這兩家以B端市場作為重要業(yè)務(wù)布局方向的企業(yè)先后上市,不僅再次吸引了市場對心理健康的關(guān)注,也讓更多人注意到了心理健康B端市場這一新高地(本文中,我們將面向政府、社會組織、學(xué)校、企業(yè)等角色開展的心理健康相關(guān)服務(wù)統(tǒng)稱為心理健康to B業(yè)務(wù))。

理想狀態(tài)下,B端用戶相比C端用戶會更加穩(wěn)定,從企業(yè)雇主、健康計(jì)劃、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等角度切入市場的企業(yè)也更容易獲得競爭優(yōu)勢。具體而言,面向B端的心理健康服務(wù)為什么被需要?其服務(wù)提供方式有哪些?推動市場發(fā)展的驅(qū)動力是什么?其未來的市場需求是否可持續(xù)?

心理健康怎么踩中B端的核心訴求

政府端:建設(shè)社會心理服務(wù)體系

2018年11月,國家衛(wèi)健委等十部委下發(fā)了《全國社會心理服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)工作方案》,要求各試點(diǎn)地區(qū)逐步構(gòu)建社會心理服務(wù)體系,搭建社會服務(wù)平臺,將心理健康服務(wù)納入健康城市評價指標(biāo)體系中,最后探索出可供全國推廣的社會心理服務(wù)模式和工作機(jī)制。

2019年1月,多部門聯(lián)合啟動社會心理服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)工作。根據(jù)既定目標(biāo)以及2019年試點(diǎn)任務(wù)執(zhí)行情況,2020年4月,國家衛(wèi)健委等十部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于印發(fā)全國社會心理服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)2020年重點(diǎn)工作任務(wù)及增設(shè)試點(diǎn)的通知》,以進(jìn)一步推進(jìn)和指導(dǎo)各地規(guī)范實(shí)施社會心理服務(wù)體系建設(shè)。

根據(jù)要求,試點(diǎn)地區(qū)需要構(gòu)建一個完整的、讓所有人群都能享受到的心理服務(wù)網(wǎng)絡(luò),同時鼓勵政府機(jī)關(guān)、學(xué)校及企事業(yè)單位等,通過設(shè)立心理輔導(dǎo)室或購買服務(wù)等形式,為員工、學(xué)生等群體提供心理健康服務(wù)。

在健康中國之“心理健康促進(jìn)行動”中,同樣也提及要求各單位和學(xué)校等組建心理健康服務(wù)團(tuán)隊(duì),或通過購買服務(wù)形式,為員工和學(xué)生提供心理健康服務(wù)。同時鼓勵基層社會組織、社會工作者和志愿者為老年人、婦女、兒童、殘疾人等重點(diǎn)人群提供心理健康服務(wù)。

此外,站在群眾需求角度,政府單位工作人員通過對心理健康相關(guān)知識的了解和學(xué)習(xí),也能面向群眾提供更加精細(xì)化的溝通交流服務(wù)。因此,可以看出,政府端在采購心理健康服務(wù)方面有著強(qiáng)烈的需求,因此現(xiàn)階段大多企業(yè)把政府端作為心理健康B端市場的一個主要攻入方向。

企業(yè)端:解決員工心理和行為問題

在面向企業(yè)提供的心理健康服務(wù)中,EAP(企業(yè)員工心理援助項(xiàng)目)可以說是最為大眾所熟知的服務(wù)提供方式。據(jù)了解,EAP起源于上世紀(jì)二三十年代的美國,可通過專業(yè)人士對組織的診斷和建議以及對員工及其直屬親人提供的專業(yè)咨詢、宣傳、指導(dǎo)和培訓(xùn),幫助改善組織的環(huán)境和氣候,解決員工及其家庭成員的各種心理和行為問題,使員工的心理資本得以開發(fā)和增值,從而提高其工作績效和幸福感。

國內(nèi)EAP服務(wù)最早開始于IT行業(yè)的大型外資企業(yè),如洛基亞、惠普等,隨著EAP觀念的普及,聯(lián)想、上海大眾集團(tuán)等國內(nèi)企業(yè)也開始進(jìn)行了EAP項(xiàng)目實(shí)踐,一些本土化的EAP服務(wù)機(jī)構(gòu)也相繼出現(xiàn),如北京易普斯咨詢公司、中智職業(yè)心理健康中心等、中國EAP服務(wù)中心等。

近年來,我國社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,隨之而來的,是職場壓力逐漸增加、員工心理容易失衡的問題,由員工心理健康問題產(chǎn)生的社會事件也頻繁見諸報(bào)端。在這一情況下,越來越多的企業(yè)出于社會責(zé)任感、人才管理等目的購買EAP。據(jù)了解,華為、騰訊、百度等企業(yè)都為員工開展了EAP及相關(guān)服務(wù)。

學(xué)校端:心理健康問題趨于年輕化

學(xué)校單位采購心理健康相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)的原因是多方面的。

其一,政策推動。2019年12月,國家衛(wèi)健委、中宣部、教育部等12個部委印發(fā)《健康中國行動——兒童青少年心理健康行動方案(2019—2022年)》,提出到2022年底各級各類學(xué)校要建立心理服務(wù)平臺或依托校醫(yī)等人員開展學(xué)生心理健康服務(wù),學(xué)前教育、特殊教育機(jī)構(gòu)要配備專兼職心理健康教育教師。

其二,心理咨詢對象趨于年輕化。據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示,我國17歲以下的兒童和青少年有3.4億人,約3000萬人深受心理障礙困擾。

可以說,在政策和需求兩方面的因素推動下,學(xué)校端也是企業(yè)在布局心理健康B端市場的重要陣地。

此外,醫(yī)院端也可作為心理健康B端市場的切入點(diǎn)。在數(shù)字化浪潮下,醫(yī)院本身也有一定意愿引進(jìn)用于心理健康服務(wù)的平臺和工具。

政府為采購主力方,市場尚處成長期

驗(yàn)證一個市場的受關(guān)注程度,最直觀的方式便是通過數(shù)據(jù)了解相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的市場應(yīng)用情況以及資本信息。為初步了解國內(nèi)心理健康服務(wù)市場應(yīng)用情況,動脈網(wǎng)進(jìn)行了2019年至2021年上半年期間國內(nèi)心理服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目中標(biāo)信息匯總(數(shù)據(jù)來源:中國政府采購網(wǎng))。

據(jù)統(tǒng)計(jì),從2019年至2021上半年的兩年半時間里,中國政府采購網(wǎng)共披露了心理服務(wù)類項(xiàng)目中標(biāo)信息約96條(已去除業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度較低的項(xiàng)目),整體數(shù)量變化呈上升趨勢。


中標(biāo)數(shù)量.png

按照中標(biāo)項(xiàng)目用戶單位性質(zhì),我們將購買方劃為政府部門與事業(yè)單位、學(xué)校、醫(yī)院、企業(yè)、其他(部隊(duì)、武警隊(duì)等)五大類。通過分析中標(biāo)信息,可得知在中標(biāo)項(xiàng)目用戶單位類型中,政府方面為購買主力軍,占比超35%,主要購買項(xiàng)目為面向社會各類群體的心理健康服務(wù),小部分服務(wù)則是直接面向單位內(nèi)部人員提供,充分圍繞了建設(shè)社會心理服務(wù)體系的訴求。

招標(biāo)單位.jpg

第二大購買方則是學(xué)校,占比為28.1%,主要需求為購買心理健康綜合服務(wù)。此外,開展教師心理知識培訓(xùn)也是大部分學(xué)校存在的需求。

采購需求.png

價格方面,中標(biāo)項(xiàng)目的價格區(qū)間范圍較大,最大跨幅可達(dá)五百萬元。由項(xiàng)目中標(biāo)價位分布圖可知,價格區(qū)間為20萬以下的項(xiàng)目占主體地位,占比為33.3%,其次是價格區(qū)間20-50萬的項(xiàng)目,占比為31.1%,兩者差距并不十分明顯。

中標(biāo)價格.jpg

資本市場表現(xiàn)方面,據(jù)動脈網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),自2015年以來,國內(nèi)約有14家to B心理健康企業(yè)以及to B業(yè)務(wù)為重要收入構(gòu)成的企業(yè)獲得了融資。

國內(nèi)心理健康B端融資.png

根據(jù)以上表格信息,我們發(fā)現(xiàn),大部分企業(yè)獲得的最新一輪融資都集中在天使輪至A輪之間,這一現(xiàn)象也符合目前我國心理健康市場仍處于早期的現(xiàn)狀。

而通過分析獲得融資的企業(yè)業(yè)務(wù)可以得知,面向B端,企業(yè)提供的服務(wù)類型主要有提供軟硬件產(chǎn)品、為B端建立SaaS平臺的B2B2C模式、可直接用于心理干預(yù)的心理咨詢和測評服務(wù)。

其中B2B2C這一模式也是企業(yè)面向B端發(fā)展業(yè)務(wù)的一個主要模式,以好心情和昭陽醫(yī)生為例,兩者均可面向精神專科醫(yī)院提供SaaS服務(wù),輔助醫(yī)院進(jìn)行運(yùn)營和患者管理,這一模式不僅有助于發(fā)展B端市場,也能為企業(yè)發(fā)力C端市場建立橋梁。

心理健康B端市場,可借鑒的模式有哪些?

雖然現(xiàn)階段我國心理健康toB市場處于逐步向前發(fā)展階段,但相比之下,目前行業(yè)內(nèi)容應(yīng)用得最廣泛、最成功的仍是在美國。據(jù)動脈網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),僅今年美國就有近20家以B端業(yè)務(wù)為主的心理健康服務(wù)企業(yè)獲得了融資,且大部分企業(yè)都已經(jīng)走到B輪融資及以后。

LifeStance Health(2021年6月在納斯達(dá)克上市):與商保合作

LifeStance Health成立于2017年,主要業(yè)務(wù)模式為面向健康保險(xiǎn)公司出售心理健康服務(wù),以線下心理診所為載體,提供線上融合線下、精神科醫(yī)師結(jié)合心理咨詢師的整合服務(wù)。

據(jù)LifeStance Health財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,公司 2020 年度收入的89%來自商業(yè)保險(xiǎn),僅 5% 來自政府醫(yī)保,4% 來自患者自費(fèi),2% 來自非患者服務(wù)。

相關(guān)研究表明,在精神衛(wèi)生保健方面花費(fèi)1美元,則能夠節(jié)省6.5美元的醫(yī)療費(fèi)用,對商保和雇主而言,采用LifeStance Health提供的服務(wù)能夠有效的降低醫(yī)療成本。

life業(yè)務(wù).png

通過分析LifeStance Health2018-2020年的業(yè)務(wù)開展情況及收入可知,近三年來LifeStance Health與商保合作量持續(xù)上升,到2020年更是近乎翻倍,這也帶動了患者就診量和公司總收入的穩(wěn)步增長。

Talkspace(2021年6月在納斯達(dá)克通過SPAC形式上市):從C端逐步進(jìn)入B端

Talkspace成立于2012年,以低客單的文本治療、視頻等產(chǎn)品模式切入心理咨詢服務(wù),允許以用戶不限量短信的方式和咨詢師聯(lián)系。前期主要面向C端用戶提供線上心理咨詢服務(wù),后期逐步擴(kuò)展到B端面向企業(yè)雇主提供員工心理健康服務(wù)。

由于前期C端用戶的積累,Talkspace在2018年正式切入B端市場后,其B端業(yè)務(wù)起量迅速,并逐漸成為公司收入的重要來源。

talkspace業(yè)務(wù).png


從上圖可知,Talkspace的to B業(yè)務(wù)近年來呈飛速發(fā)展?fàn)顟B(tài),來自C端的收入占總收入比例有所降低。合作企業(yè)數(shù)量方面,截至2020年3月31日,Talkspace的企業(yè)客戶數(shù)量為25,這一數(shù)據(jù)在2021年上升至91,同比增長264%。

Lyra Health(2021年6月完成新一輪融資):始終聚焦于員工心理服務(wù)

Lyra Health成立于2015年,總部位于加州伯靈格姆,針對員工心理健康問題,Lyra Health基于AI匹配技術(shù)建立了一個可為企業(yè)員工匹配高質(zhì)量心理治療師的平臺,同時Lyra Health也是一個可用于自主治療的數(shù)字化工具。

對于員工而言,心理咨詢服務(wù)的安全性和保密性是員工在選擇服務(wù)時會重點(diǎn)考慮的因素,因此Lyra Health在進(jìn)行平臺設(shè)計(jì)時,始終以安全和隱私為核心,可保證員工能夠在一個隱私的空間中描述自身的癥狀、嚴(yán)重程度等心理相關(guān)問題,平臺則根據(jù)員工需求進(jìn)行心理治療師匹配。

哪些有待改進(jìn)?

從資本市場表現(xiàn)來看,我國心理健康B端市場與國外相比仍存在一定差距,那么從整個服務(wù)鏈條來看,各環(huán)節(jié)現(xiàn)狀如何?哪些環(huán)節(jié)能夠做出改進(jìn)?

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采購方:企業(yè)付費(fèi)意愿有待加強(qiáng)

近年來由于政策的影響,政府端和學(xué)校端都在加快心理健康服務(wù)體系建設(shè)的步伐,形成了較大的市場發(fā)展空間。而醫(yī)院端出于提高患者管理效率以及診療質(zhì)量的需求,也會采購心理健康相關(guān)產(chǎn)品。

但對企業(yè)而言,政策更多的是對國企、央企開展心理健康相關(guān)服務(wù)做出了要求,民營企業(yè)購買這類服務(wù)的意愿明顯低于國企。動脈網(wǎng)通過與業(yè)內(nèi)人士溝通得知,一方面,企業(yè)購買心理健康服務(wù)時本身需要考慮預(yù)算、成本等因素,另一方面,國內(nèi)心理健康行業(yè)專業(yè)人員數(shù)量較少,專業(yè)度難以保證,且開展服務(wù)的效果難以量化。因此雖然大型企業(yè)在這一方面有持續(xù)投入,但大部分中小型民營企業(yè)并不會把心理健康服務(wù)作為員工福利的首選。

“這反映出了一個問題是,行業(yè)整體發(fā)展仍存在無序的現(xiàn)象!蹦暇﹦钪切睦泶髷(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究院院長張玲告訴動脈網(wǎng),“無論是通過招投標(biāo)途徑還是定向采購,企業(yè)都很難去追溯整個服務(wù)流程和量化服務(wù)效果!边@也導(dǎo)致了服務(wù)的專業(yè)度和售后保障上存在一些問題,在此情況下,部分企業(yè)會認(rèn)為直接面向員工開展職業(yè)相關(guān)培訓(xùn)能夠產(chǎn)生更大的價值。

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支付方:逐步納入醫(yī)保

與我國醫(yī)保體系不同的是,美國的醫(yī)療體系中商保占據(jù)了重要份額,商保中大部分是由雇主企業(yè)為員工提供的醫(yī)保,因此心理健康企業(yè)可通過與保險(xiǎn)公司合作的方式將心理健康服務(wù)打包納入保險(xiǎn)產(chǎn)品中,且雇主企業(yè)本身也有著為員工購買心理健康相關(guān)產(chǎn)品的需求。

而我國企業(yè)為員工購買的醫(yī)保一般為社保性質(zhì)的醫(yī)療保險(xiǎn),報(bào)銷范圍中一般不包含心理咨詢和心理治療。

但就在今年,廣東省醫(yī)保局聯(lián)合省人力資源和社會保障廳印發(fā)《廣東省基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)診療項(xiàng)目目錄(2021年)》和《廣東省基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)醫(yī)用耗材目錄(2021年)》,將于8月15日正式實(shí)施。其中,心理治療被納入醫(yī)保支付。

這一政策的推出,一方面能為心理服務(wù)打開更大的B端市場,一方面也能再次加強(qiáng)大眾對精神心理健康的認(rèn)知。

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供給端:優(yōu)秀人才匱乏

優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源不足,在我國一直是老生長談的問題,這一現(xiàn)象在精神心理健康行業(yè)尤為突出。

據(jù)公開信息顯示,人力資源與社會保障部自2002年以來已頒發(fā)了超百萬份三級或二級心理咨詢師資格證書,然而僅有三、四萬人從事心理咨詢行業(yè)的專兼職工作,在現(xiàn)今心理咨詢師資格證考試認(rèn)定取消的情況下,心理咨詢師缺口將會持續(xù)增大。

此外,我國與國外的心理咨詢師培養(yǎng)體系存在很大不同。以美國加州為例,想要成為心理咨詢師,需要在本科畢業(yè)后攻讀臨床心理學(xué)碩士,并進(jìn)行數(shù)千小時的實(shí)習(xí),最后通過執(zhí)照考試后才能獲取執(zhí)業(yè)資格,獲證后仍需要每年接受持續(xù)教育,這也保證了持證心理咨詢師的專業(yè)素養(yǎng)。

相比心理咨詢師,心理治療師的數(shù)量則更加稀缺,截至2017年年底,我國心理治療師的數(shù)量僅有6000人左右。

在某種程度上,可以說優(yōu)秀人才不足才是導(dǎo)致我國心理健康B端市場發(fā)展緩慢的主要因素。

寫在最后

雖然整體而言,我國心理健康B端市場與國外相比仍存在差距,但近年來在政策的影響之下,我國心理健康行業(yè)也呈穩(wěn)步上升狀態(tài)。在這一趨勢下,一些原本面向C端提供心理健康服務(wù)的企業(yè)也開始布局B端。

以抑郁癥患者社群運(yùn)營為重要服務(wù)模式的抑郁研究所就在今年推出了針對企業(yè)心理健康服務(wù)的業(yè)務(wù),并成立了可心理公益基金,推進(jìn)精神心理公眾教育。核心項(xiàng)目是“生命守護(hù)中心”,用“人工智能+危機(jī)心理團(tuán)隊(duì)”干預(yù)自殺邊緣的抑郁者。

此外,壹心理、壹點(diǎn)靈等企業(yè)也開始面向B端提供數(shù)字化心理服務(wù)產(chǎn)品以及心理風(fēng)險(xiǎn)篩查SaaS系統(tǒng)等產(chǎn)品。

盡管目前心理健康B端市場尚處于前期發(fā)展階段,相比國外沒有“獨(dú)角獸”、“上市企業(yè)”的出現(xiàn),但這并不妨礙眾多創(chuàng)業(yè)者們在這一領(lǐng)域布局的決心。

但就我國心理健康B端市場而言,要想持續(xù)向前發(fā)展,僅在服務(wù)供給端發(fā)力顯然不足。結(jié)合目前我國心理健康行業(yè)的整體發(fā)展現(xiàn)狀來看,政策才是最重要的推動力。

其一,通過政策推動可逐漸健全心理健康行業(yè)人才培養(yǎng)體系,強(qiáng)化服務(wù)供給端。

其二,帶動B端客戶付費(fèi)意愿,這一點(diǎn)單一地依靠服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行市場教育很難快速推進(jìn),因此需要相關(guān)政策的驅(qū)動。

從市場角度看,現(xiàn)階段我國心理健康B端市場短期內(nèi)并不會迎來爆發(fā)式增長,但如今行業(yè)發(fā)展的態(tài)度能夠讓我們相信,未來,心理健康B端市場這一座冰山,終將現(xiàn)于人前。

作者:向蓮華

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