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中國(guó)中藥材種植行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額

近年來(lái),我國(guó)中藥材種植面積快速增長(zhǎng),中藥材種植已成為部分地區(qū)、特別是貧困山區(qū)調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)、農(nóng)民增收致富的重要產(chǎn)業(yè)。如今,我國(guó)中藥材種植行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;而政策的支持使得現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者面臨著潛在競(jìng)爭(zhēng)者的威脅,也進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇。

行業(yè)主要上市公司:白云山(600332)、紫鑫藥業(yè)(002118)、信邦制藥(002390)、兩面針(600249)、云南白藥(000538)、昆藥集團(tuán)(600422)、同仁堂(600085)、天士力(600535)、片仔癀(600436)、東阿阿膠(000423)、太極集團(tuán)(600129)、佛慈制藥(002644)、振東制藥(300158)、菁茂農(nóng)業(yè)(832482)、湘泉藥業(yè)(836972)、江中藥業(yè)(600750)、益佰制藥(600594)

本文核心數(shù)據(jù):企業(yè)排名、區(qū)域集中度、波特五力模型

1、中國(guó)中藥材種植行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

近年來(lái),我國(guó)中藥材種植面積快速增長(zhǎng),中藥材種植已成為部分地區(qū)、特別是貧困山區(qū)調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)、農(nóng)民增收致富的重要產(chǎn)業(yè)。在2021年1月22日,國(guó)務(wù)院頒布了《關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展若干政策措施的通知》,強(qiáng)調(diào)要增強(qiáng)中醫(yī)藥發(fā)展動(dòng)力,保障落實(shí)政府投入,多方增加社會(huì)投入,加強(qiáng)融資渠道支持;此外,要實(shí)施中醫(yī)藥發(fā)展重大工程,實(shí)施中醫(yī)藥特色人才培養(yǎng)工程,加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè),加強(qiáng)中醫(yī)藥科研平臺(tái)建設(shè),實(shí)施名醫(yī)堂、中醫(yī)藥產(chǎn)學(xué)研醫(yī)政聯(lián)合攻關(guān)、道地中藥材提升工程,建設(shè)國(guó)家中醫(yī)藥綜合改革示范區(qū),實(shí)施中醫(yī)藥開放發(fā)展工程。

中藥材種植行業(yè)的上市公司包括:白云山(600332)、紫鑫藥業(yè)(002118)、信邦制藥(002390)、兩面針(600249)、云南白藥(000538)、昆藥集團(tuán)(600422)、同仁堂(600085)、天士力(600535)、片仔癀(600436)、東阿阿膠(000423)、太極集團(tuán)(600129)、佛慈制藥(002644)、振東制藥(300158)、菁茂農(nóng)業(yè)(832482)、湘泉藥業(yè)(836972)、江中藥業(yè)(600750)、益佰制藥(600594)。

圖表1:2021年中國(guó)中藥材種植企業(yè)的基本信息

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)中藥材種植企業(yè)可分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);第一梯隊(duì)為注冊(cè)資金為10億元以上的企業(yè),主要有菁茂農(nóng)業(yè)、白云山、昆藥集團(tuán)、云南白藥、紫鑫藥業(yè)、信邦制藥、太極集團(tuán);其次是注冊(cè)資金為5-10億元的企業(yè),主要有益佰制藥、兩面針、天士力、江中藥業(yè)、同仁堂、片仔癀、湘泉藥業(yè)、東阿阿膠。第三梯隊(duì)為注冊(cè)資金在5億元以下的企業(yè),主要有佛慈制藥、振東制藥。而從注冊(cè)地分布來(lái)看,我國(guó)中藥材種植企業(yè)主要分布在西南地區(qū)和西北地區(qū)。

圖表2:中國(guó)中藥材種植企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)(按注冊(cè)資本)(單位:億元)

圖表3:中國(guó)中藥材種植企業(yè)區(qū)域分布熱力圖(按企業(yè)注冊(cè)地分布)

2、中國(guó)中藥材種植行業(yè)企業(yè)排名

根據(jù)各公司的公報(bào)顯示,白云山集團(tuán)及合營(yíng)企業(yè)擁有60多個(gè)GAP藥材基地,建立了原材料、輔料統(tǒng)一采購(gòu)平臺(tái)。其次是同仁堂,共有12多個(gè)GAP基地;其中分別為黨參GAP種植基地、山茱萸GAP種植基地、甘草黃芪種植基地等。

圖表4:中國(guó)主要中藥材種植企業(yè)GAP基地分布(單位:個(gè))

3、中國(guó)中藥材種植行業(yè)區(qū)域集中度

目前,全國(guó)范圍內(nèi)共有195個(gè)中藥材GAP基地;其主要分布是在西南地區(qū)、東北地區(qū)和豫魯,占比達(dá)到了60%。

圖表5:中國(guó)中藥材GAP基地分布情況(單位:個(gè),%)

4、中國(guó)中藥材種植行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

在中藥材種植企業(yè)中,多數(shù)企業(yè)都有自己的種植基地;特別是白云山,其集團(tuán)及合營(yíng)企業(yè)擁有60多個(gè)GAP藥材基地,建立了原材料、輔料統(tǒng)一采購(gòu)平臺(tái)。

圖表6:中國(guó)中藥材種植企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

5、中國(guó)中藥材種植行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,從現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者角度來(lái)看,中藥材種植企業(yè)眾多,且還面臨著合作社等其他商業(yè)活動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng);此外,由于中藥材種植的要求相對(duì)不高,因此我國(guó)中藥材種植行業(yè)的企業(yè)還面臨著來(lái)自潛在競(jìng)爭(zhēng)者的危險(xiǎn)。

從上下游角度來(lái)看,由于中藥材種植上游為種子批發(fā)、相關(guān)種植設(shè)備等行業(yè),且大部分中藥材種植企業(yè)都會(huì)有自己的種源,因此對(duì)上游的議價(jià)能力較強(qiáng);在下游方面,中藥材主要供向中藥材制造,像是中成藥制造、中藥飲片等,下游應(yīng)用范圍較廣,因此對(duì)下游的議價(jià)能力也較好。

從可替代品角度來(lái)看,中藥最大的對(duì)手是西藥,而西藥在我國(guó)應(yīng)用較廣,因此我國(guó)中藥材種植企業(yè)還將面臨著來(lái)自西藥的威脅。

圖表7:中國(guó)中藥材種植行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)中藥材種植行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。

來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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