募資最高28．55億港元。

本文為IPO早知道原創(chuàng)作者｜羅賓微信公眾號(hào)｜ipozaozhidao

據(jù)《IPO早知道》消息，騰盛博藥生物科技有限公司（下稱“騰盛博藥”）近日宣布于香港聯(lián)交所主板上市計(jì)劃。公司計(jì)劃全球發(fā)售至多128，317，000股股份（綠鞋機(jī)制后），每股作價(jià)21．00港元至22．25港元。預(yù)計(jì)超額配股權(quán)行使（綠鞋機(jī)制）后，公司總?cè)谫Y額至多不超過28．55億港元（合計(jì)約3．67億美金。），摩根士丹利與UBS為聯(lián)席保薦人。一手預(yù)計(jì)500股，入場(chǎng)費(fèi)將不超過11，125港元。

騰盛博藥是一家中美兩地的生物醫(yī)藥公司，主要針對(duì)具有重大公共負(fù)擔(dān)的疾病領(lǐng)域，如HBV、HIV等重大傳染病的創(chuàng)新療法。

生物醫(yī)藥知名基金、國(guó)際老牌投資人加持

騰盛博藥成立于2017年，由Zhi Hong博士及創(chuàng)始投資人，包括博裕資本、通和毓承、ARCH Venture Partners、紅杉中國(guó)、云鋒基金及藍(lán)池資本（BluePool）共同創(chuàng)立。其中ARCH是美國(guó)生命健康領(lǐng)域最大的風(fēng)投機(jī)構(gòu)之一，投資了很多從實(shí)驗(yàn)室技術(shù)起步的早期生物醫(yī)藥公司。騰盛博藥的其他股東還包括Invesco、GIC（新加坡政府投資公司）、SMALLCAP World Fund、清池資本和高瓴資本。SMALLCAP World Fund為美國(guó)最大的老牌投資咨詢公司之一Capital Research and Management Company旗下一只專注投資變革性技術(shù)成長(zhǎng)企業(yè)的基金。

博裕、紅杉、云鋒三家早期投資人，以及Invesco，UBS，RBC 加拿大皇家， AIHC瓴健， Springhill 啟峰， Athos，Sage， Valliance 共計(jì)11家股東為騰盛博藥基石投資人。博裕資本是中國(guó)最大的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)之一；藍(lán)池資本為馬云、蔡崇信等聯(lián)合設(shè)立的家族財(cái)富基金；Invesco為全球五大獨(dú)立資產(chǎn)管理公司之一，已有超過85年歷史；清池資本為專注亞洲醫(yī)療領(lǐng)域投資的全球化投資平臺(tái)，它旗下的美元二級(jí)市場(chǎng)基金多次獲得業(yè)界權(quán)威基金研究機(jī)構(gòu)AsiaHedge和EurekaHedge的多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

董事會(huì)在國(guó)際創(chuàng)新生物醫(yī)藥有深厚經(jīng)驗(yàn)

騰盛博藥創(chuàng)始人Hong博士在生物醫(yī)藥行業(yè)有超25年的經(jīng)驗(yàn)。創(chuàng)業(yè)前，他曾任葛蘭史素克（GSK．US）高級(jí)副總裁及傳染病治療部主管（2007至2018年），2009至2018年，Hong博士曾在葛蘭史素克子公司ViiV Healthcare負(fù)責(zé)監(jiān)督HIV治療和預(yù)防療法的研發(fā)工作并擔(dān)任董事。

騰盛博藥另一位執(zhí)行董事羅永慶同樣有至少25年的醫(yī)療保健行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任騰盛博藥總裁兼大中華區(qū)總經(jīng)理。2016至2020年，羅永慶曾在上海吉利德任全球副總裁及中國(guó)總經(jīng)理，他作為吉利德科學(xué)（GILD．US）在中國(guó)的早期員工，主導(dǎo)了8個(gè)創(chuàng)新產(chǎn)品的開發(fā)、監(jiān)管審查和上市，使產(chǎn)品在中國(guó)獲得快速準(zhǔn)入。羅永慶還曾任諾華（NVS．US）在大中華區(qū)制藥組總經(jīng)理及諾華在瑞士的全球總部資深品牌董事長(zhǎng)。

騰盛博藥非執(zhí)行董事包括ARCH Venture Partners的聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事總經(jīng)理Robert NELSEN和前拜耳（BAYRY．DE）高管Axel BOUCHON博士。Nelson在30多家生物制藥公司在早期發(fā)展和融資中發(fā)揮了重要作用，目前在Beam Therapeutics（BEAM．US）、Vir Biotechnology（VIR．US）、Sage Therapeutics（SAGE．US）、Juno Therapeutics（JUNO．US）等多家公司擔(dān)任董事，現(xiàn)也是華領(lǐng)醫(yī)藥（02552．HK）的非執(zhí)行董事。

騰盛博藥獨(dú)立非執(zhí)行董事包括Martin J Murphy JR、Grace Hui TANG、徐耀華、Gregg ALTON等成員。其中，Murphy Jr博士在2003年以來一直擔(dān)任生物醫(yī)學(xué)咨詢公司AlphaMed Consulting的董事長(zhǎng)兼CEO。AlphaMed向抗癌藥研發(fā)人員提供有關(guān)抗癌藥物開發(fā)、臨床試驗(yàn)設(shè)計(jì)、關(guān)鍵思想領(lǐng)袖物色以及大數(shù)據(jù)與人工智能戰(zhàn)略分析方面的經(jīng)營(yíng)管理咨詢服務(wù)。而Alton為疫苗開發(fā)公司Novavax（NVAX．US）董事及審核委員會(huì)成員，曾在1999至2020年間擔(dān)任吉利德科學(xué)法律總顧問、專利總監(jiān)、臨時(shí)首席執(zhí)行官及高級(jí)顧問等要職。

管線集中于抗感染領(lǐng)域

騰盛博藥通過自研和引進(jìn)結(jié)合的方式，建立了針對(duì)傳染病及CNS（中樞神經(jīng)系統(tǒng)感染）疾病的10多個(gè)創(chuàng)新候選產(chǎn)品的管線。其中針對(duì)HBV乙肝病毒的BRII－179（VBI－2601）為其核心管線，且公司的HBV項(xiàng)目組合有望成為同類首創(chuàng)產(chǎn)品。

來源：招股書

BRII－179 （VBI－2601）是一種新型的基于蛋白質(zhì)的重組HBV免疫治療候選藥物，主要針對(duì)慢性乙型肝炎病毒感染患者，它基于VBI預(yù)防性3抗原HBV疫苗候選藥物的3抗原構(gòu)象建立，旨在靶向增強(qiáng)的B細(xì)胞和T細(xì)胞免疫。

BRII－179 是由騰盛博藥于2018年12月從創(chuàng)新疫苗公司VBI Vaccines（VBIV．US）引進(jìn)，騰盛博藥獲得了其在中國(guó)市場(chǎng)的商業(yè)化權(quán)益。VBI此前分別于2020年11月和2021年4月公布了1b／2a期的積極臨床中期研究數(shù)據(jù)。而公司主導(dǎo)了BRII－179在亞洲的臨床試驗(yàn)。

每年全球約有78萬人死于慢性乙肝病毒的并發(fā)癥，例如肝臟失代償與肝細(xì)胞癌。我國(guó)乙肝患者數(shù)量較大，目前乙肝沒有徹底治愈的方法，但可以實(shí)現(xiàn)功能性治愈。然而我國(guó)的HBV治療遠(yuǎn)未被開發(fā)。

來源：招股書

有別于其他僅抑制HBV復(fù)制的抗病毒療法，騰盛博藥的HBV項(xiàng)目有策略地專注于旨在恢復(fù)患者對(duì)HBV感染的免疫控制并實(shí)現(xiàn)持續(xù)病毒緩解或功能治愈而無需持續(xù)進(jìn)行HBV療法的治愈性療法。

2021年4月，公司宣布其與VIR Biotechnology、VBI Vaccines聯(lián)合開發(fā)的治療乙肝的BRII－179（VBI－2601）與BRII－835（VIR－2218）聯(lián)合療法II期臨床試驗(yàn)完成第一位患者給藥。而BRII－179與BRII－835聯(lián)合療法候選產(chǎn)品是首個(gè)將兩種具有不同作用機(jī)制的抗乙肝藥物聯(lián)用的治療方案。

除了HBV外，公司管線還布局了HIV、多重耐藥（MDR）或廣泛耐藥性（XDR）革蘭氏陰性菌感染、COVID－19等傳染性疾病適應(yīng)癥。其中COVID－19兩種候選產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入臨床III期，獲批后公司將獲得兩種產(chǎn)品的全球商業(yè)化權(quán)利。

與眾多生物制藥公司一樣，公司目前未產(chǎn)生銷售收入，主要支出為研發(fā)費(fèi)用。2019和2020年，公司研發(fā)費(fèi)用分別為8378．5萬元和8．76億元。