醫(yī)藥產業(yè)鏈主要分為三個部分:制藥基礎、醫(yī)藥研發(fā)與制造、醫(yī)藥流通。中國是全球化學原料藥的生產和出口大國,亦是全球最大的化學藥制劑生產國。

其中,化學藥制劑的研發(fā)與制造在中國醫(yī)藥研發(fā)與制造產業(yè)中占據(jù)著重要位置,但目前仍以低技術附加值的低水平仿制為主,行業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力亟待提高。中國醫(yī)藥產業(yè)鏈代表性企業(yè)主要分布在浙江、廣東、江蘇、北京、山東、上海等地區(qū),行業(yè)競爭者眾多,市場集中度有待提高。

醫(yī)藥產業(yè)鏈全景梳理:化學藥研發(fā)創(chuàng)新能力亟待提高

醫(yī)藥產業(yè)制藥基礎涉及原材料、中間體與原料藥三大方面。其中,醫(yī)藥原材料涉及的產品類型豐富,包括基礎化工材料、動植物材料、藥用輔料及不同類型的包裝材料;原料藥主要包括大宗原料藥、特色原料藥和專利藥原料藥。

醫(yī)藥研發(fā)與制造是醫(yī)藥產業(yè)鏈最為核心的環(huán)節(jié)。其中,醫(yī)藥研發(fā)主體有科研機構、高等院校及醫(yī)藥研發(fā)公司;因從狹義上看,醫(yī)藥行業(yè)僅包括醫(yī)藥產品的生產環(huán)節(jié),所以本文將醫(yī)藥制造細分為生物藥品制造、化學藥品制造、中藥制品制造、獸用藥品制造、基因工程藥物制造及疫苗制造和其它藥品制造。

醫(yī)藥流通是連接醫(yī)藥制造企業(yè)和終端消費者(包括醫(yī)院藥房和社會零售藥房)的橋梁,其中醫(yī)藥物流的冷鏈物流技術是流通環(huán)節(jié)較為重要的部分。

當前,中國已成為全球化學原料藥的生產和出口大國,亦是全球最大的化學藥制劑生產國。國內化學原料藥和化學藥制劑制造的代表性企業(yè)包括恒瑞醫(yī)藥、復星醫(yī)藥、上海醫(yī)藥、華海藥業(yè)、石藥集團、華北制藥、哈藥集團、魯抗醫(yī)藥、東北制藥、新華制藥、新和成、九洲藥業(yè)、普洛藥業(yè)、藥石科技、健康元、中國遠大、海普瑞、億帆醫(yī)藥、天宇藥業(yè)、麗珠集團等。

化學藥制劑的研發(fā)與制造在中國醫(yī)藥研發(fā)與制造產業(yè)中占據(jù)著重要位置。中國化學制藥起步晚、基礎差,經(jīng)過多年努力,中國已然成為全球最大的化學藥制劑生產國。但是,中國藥企研發(fā)投入不足與技術創(chuàng)新支撐不力依然是掣肘行業(yè)發(fā)展的核心要素。

在醫(yī)藥制造領域,仿制是保證百姓的民生,而創(chuàng)新永遠是未來的方向�；瘜W制藥對技術水平要求較高,且化學藥品的生產需要符合嚴格的技術標準,對生產設備、工藝流程的要求較高。

然而,目前國際領先化學制藥企業(yè)掌握著先進的化學合成工藝,具備較強的專利優(yōu)勢和技術優(yōu)勢,創(chuàng)新藥基本由其壟斷,憑借專利保護在較長時間內保持技術領先。受制于此,中國制藥企業(yè)主要以低技術附加值的低水平仿制為主,行業(yè)研發(fā)創(chuàng)新亟待破局。

醫(yī)藥產業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:行業(yè)競爭者眾多 市場集中度有待提高

從醫(yī)藥產業(yè)鏈代表性企業(yè)的區(qū)域分布情況來看,中國醫(yī)藥行業(yè)產業(yè)鏈代表性企業(yè)分布在浙江、廣東、江蘇、北京、山東、上海等地區(qū)。

中國醫(yī)藥行業(yè)競爭者眾多,但行業(yè)市場集中度有待提高。眾多藥企中,國家抗腫瘤藥技術創(chuàng)新產學研聯(lián)盟牽頭單位——江蘇恒瑞醫(yī)藥的化學制藥實力最強,其新藥的研發(fā)生產能力最為突出。

醫(yī)藥制造實力強勁的企業(yè)還包括上海的復星醫(yī)藥、四川的科倫藥業(yè)、廣東的健康元、湖北的人福醫(yī)藥、西藏的海思科、河南的華蘭生物、安徽的安科生物、天津的凱萊英、浙江的貝達藥業(yè)等。

來源:前瞻產業(yè)研究院