募資規(guī)模預(yù)計(jì)為約2億美元。

本文為IPO早知道原創(chuàng)作者｜Stone Jin

據(jù)IPO早知道消息，細(xì)胞藥物治療技術(shù)研發(fā)商亙喜生物科技集團(tuán)（Gracell Biotechnologies，以下簡(jiǎn)稱“亙喜生物”）計(jì)劃于2020年年末或2021年年初赴美上市，募資規(guī)模預(yù)計(jì)為約2億美元，花旗和杰弗瑞將擔(dān)任聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

事實(shí)上，自成立以來(lái)，亙喜生物一直擁有清晰的上市時(shí)間表。據(jù)《IPO早知道》了解，亙喜生物一度考慮在2020年年末之前完成赴港上市，目前則已選擇轉(zhuǎn)向美股。

這或與亙喜生物的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)背景有關(guān)。

成立于2017年5月的亙喜生物由曹衛(wèi)創(chuàng)辦，其曾以聯(lián)合創(chuàng)始人的身份參與創(chuàng)辦西比曼生物并任職CEO一職，后于2015年成功帶領(lǐng)西比曼生物登陸納斯達(dá)克。

在創(chuàng)辦西比曼生物前，曹衛(wèi)曾于美國(guó)凱龍（諾華制藥和拜耳）和美國(guó)昂飛（賽默飛世爾科技）擔(dān)任高級(jí)科學(xué)管理職務(wù)；此外，在獲復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位、美國(guó)弗吉尼亞醫(yī)學(xué)院免疫藥理學(xué)博士后，曹衛(wèi)還前往哈佛和斯坦福醫(yī)學(xué)院擔(dān)任研究員。

今年5月，曹衛(wèi)在接受媒體采訪時(shí)還表示，“我們團(tuán)隊(duì)有過(guò)在納斯達(dá)克上市的經(jīng)歷，熟悉基本要求，在財(cái)務(wù)、法務(wù)、整個(gè)組織架構(gòu)都做的非常干凈。所以，我們覺(jué)得我們這樣的企業(yè)去納斯達(dá)克是沒(méi)有問(wèn)題的，香港當(dāng)然應(yīng)該也沒(méi)有問(wèn)題；而定位在納斯達(dá)克，在國(guó)際資本市場(chǎng)，可能更合適一些，有利于之后與美國(guó)研究所和企業(yè)合作、license in或者并購(gòu)�！�

值得一提的是，10月29日，亙喜生物宣布完成1億美元的C輪融資，由威靈頓資產(chǎn)管理公司、奧博資本和五源資本（原晨興資本）領(lǐng)投，維梧資本亦為新增投資方，而淡馬錫、禮來(lái)亞洲基金等老股東跟投。

在此之前，亙喜生物還曾于2017年公司成立伊始即獲得通和毓承資本的7000萬(wàn)元人民幣A輪融資；2018年獲淡馬錫領(lǐng)投，禮來(lái)亞洲基金、蘇州民投、King Star Capital和成都妙濟(jì)共同出資8500萬(wàn)美元B輪融資。

其中，作為亙喜生物首個(gè)外部投資方的通和毓承資本，同樣與曹衛(wèi)具有相當(dāng)?shù)穆?lián)系——在從西比曼生物離職后，曹衛(wèi)曾于2016年4月至2017年3月期間在通和毓承資本擔(dān)任投資合伙人一職。

按照曹衛(wèi)的說(shuō)法，彼時(shí)其觀察到越來(lái)越多的CAR－T項(xiàng)目出來(lái)尋求融資，但在其看來(lái)或多或少仍存在一定不足，故選擇自己創(chuàng)辦亙喜生物。

根據(jù)亙喜生物官方介紹，其迄今已自主研發(fā)出FasTCAR 和 TruUCAR兩大技術(shù)平臺(tái)。

基于FasTCAR平臺(tái)技術(shù)，亙喜生物開(kāi)發(fā)出表型更年輕、耗竭更少、殺傷更佳的自體CAR－T細(xì)胞產(chǎn)品。該T細(xì)胞經(jīng)22～36小時(shí)生產(chǎn)，能夠在次日收獲；基于TruUCAR平臺(tái)技術(shù)，亙喜生物開(kāi)發(fā)出源自無(wú)需HLA配型的健康供體的T細(xì)胞的通用型CAR－T產(chǎn)品。

此外，因其臨床使用時(shí)，無(wú)需橋接骨髓干細(xì)胞移植，基于TruUCAR平臺(tái)所開(kāi)發(fā)的“即用型”同種異體CAR－T細(xì)胞產(chǎn)品，將以更低的成本和更高的方便性服務(wù)于廣大患者。

目前，亙喜生物正在開(kāi)展兩項(xiàng)由研究者發(fā)起的 I 期臨床試驗(yàn)，包括在FasTCAR平臺(tái)下開(kāi)發(fā)的GC012F自體細(xì)胞候選產(chǎn)品，用于治療復(fù)發(fā)性或難治性多發(fā)性骨髓瘤 （r／r MM）；基于TruUCAR平臺(tái)下開(kāi)發(fā)的GC027同種異體候選產(chǎn)品，用于治療復(fù)發(fā)性或難治性T細(xì)胞急性淋巴細(xì)胞白血病 （r／r T－ALL）。

而亙喜生物首個(gè)候選產(chǎn)品，來(lái)源于健康供者T細(xì)胞的GC007g用于治療B細(xì)胞急性淋巴細(xì)胞白血病 （B－ALL），已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)IND新藥I期臨床試驗(yàn)。

弗若斯特沙利文的報(bào)告指出，預(yù)計(jì)中國(guó)的CAR－T市場(chǎng)規(guī)模將從2021年的6億元人民幣迅速增至2024年的54億元人民幣，并繼續(xù)以28．7％的復(fù)合年增長(zhǎng)率在2030年達(dá)到243億元人民幣。