價(jià)格低至1.5分,194家藥企角逐的第三批國(guó)采還有哪些看點(diǎn)?
8月20日,藥企們又迎來(lái)了“大考”——第三批國(guó)家藥品帶量采購(gòu)開標(biāo)。
雖然與第一次藥品集采剛落地時(shí),市場(chǎng)普遍表現(xiàn)的焦慮不同,已經(jīng)經(jīng)歷了“4+7”、“4+7擴(kuò)面”、“第二批藥品國(guó)采”三次全國(guó)性集采的藥企們,顯然已經(jīng)對(duì)“考卷題型”有了心理準(zhǔn)備。
跟前幾次相比,此輪采購(gòu)品種進(jìn)一步擴(kuò)大,涉及品種達(dá)56個(gè),數(shù)量接近前兩次集采中選品種的總和,品規(guī)為82個(gè),集采金額為226億元,194家企業(yè)參與投標(biāo),包括50來(lái)家上市公司。其中,揚(yáng)子江藥業(yè)、石藥集團(tuán)、齊魯制藥、上海醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥、科倫藥業(yè)等均是此次集采涉及品種較多的企業(yè),也是國(guó)內(nèi)仿制藥頭部企業(yè)。
眾所周知,藥品集中采購(gòu)的目的是探索完善藥品集中采購(gòu)機(jī)制和以市場(chǎng)為主導(dǎo)的藥價(jià)形成機(jī)制,降低群眾藥費(fèi)負(fù)擔(dān),規(guī)范藥品流通秩序,提高群眾用藥安全。也因此,這場(chǎng)“考試”的結(jié)果不僅關(guān)系著藥企在市場(chǎng)博弈中數(shù)以億計(jì)的商業(yè)利益,還關(guān)系著數(shù)百萬(wàn)醫(yī)生和醫(yī)藥從業(yè)者的生計(jì),以及數(shù)億患者的福祉。
翻開這場(chǎng)考試的答卷,除了抗病毒藥拉米夫定片未公布中選廠家外(流標(biāo)),其他55款藥品皆有廠家中標(biāo)。針對(duì)此次藥品集采情況,動(dòng)脈網(wǎng)從以下角度進(jìn)行了解析。
殺價(jià)力度兇猛,最高降幅高達(dá)95%
每一次的藥品集采,最引人注目的便是各家藥企在價(jià)格上的“鋒芒相對(duì)”。
根據(jù)央視新聞聯(lián)播的播報(bào)數(shù)據(jù),本次第三批國(guó)家藥品集中采購(gòu)擬中標(biāo)產(chǎn)品平均降價(jià)53%,最高降幅高達(dá)95%。
其中,備受關(guān)注的是作為降糖“神藥”的二甲雙胍,采購(gòu)金額為13.05億元,排名此次集采金額的第三位。眾所周知,二甲雙胍在臨床上被大量應(yīng)用,在全國(guó)有著逾50億元規(guī)模的市場(chǎng)空間,是中國(guó)1億多2型糖尿病患者常用的全程藥物。但同時(shí),二甲雙胍的國(guó)產(chǎn)仿制藥生產(chǎn)企業(yè)眾多,外資藥企也占據(jù)不少市場(chǎng)。也由此,參與此次集采的企業(yè)多達(dá)44個(gè),競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。
擬中選結(jié)果顯示,中選二甲雙胍的價(jià)格實(shí)現(xiàn)了大幅下降,部分藥企生產(chǎn)的二價(jià)雙胍降價(jià)幅度超過(guò)80%。其中,報(bào)價(jià)最低的是重慶科瑞制藥(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“重慶科瑞”),鹽酸二甲雙胍片報(bào)價(jià)不到兩分錢,為每片0.0154元。
作為高血壓治療藥物的卡托普利也進(jìn)入到了以“分”計(jì)價(jià)的時(shí)代,3個(gè)擬中選品規(guī)均低于1角錢,重慶科瑞的出價(jià)低至1.4分,而華中藥業(yè)、上海旭東的卡托普利片價(jià)格也均未超過(guò)2分錢。
此次曝出大冷門的則是“偉哥”西地那非,由獲得批文僅數(shù)日的齊魯制藥獨(dú)家中標(biāo)。該公司25mg一片的報(bào)價(jià)為1.748元,相比最高有效報(bào)價(jià)28.3414元,降幅超過(guò)93%。另外,采購(gòu)量較大的莫西沙星氯化鈉注射劑也實(shí)現(xiàn)了大幅降價(jià),最終由天津紅日和海南愛科獲得擬中選資格,其中海南愛科報(bào)價(jià)為35.27元,降幅逾80%。
不難看出,此次藥品集采的整體價(jià)格降幅依然很大,力度也超過(guò)了前三次,部分藥品降價(jià)后堪稱“地板價(jià)”。而這得益于藥品集采規(guī)則、談判等手段的日益成熟。
藥價(jià)降幅大,醫(yī)保支出壓力減少,老百姓的獲益也越明顯。從集采的品種選擇上來(lái)看,本次涉及糖尿病、高血壓、心血管、抗感染、腫瘤等慢性病和重大疾病用藥,長(zhǎng)期用藥負(fù)擔(dān)很重。通過(guò)帶量采購(gòu)顯著降低藥品價(jià)格,患者負(fù)擔(dān)顯著降低,能更大程度幫助患者吃上好藥,解決了治療可及性的問(wèn)題。
采購(gòu)規(guī)則微調(diào),拉米夫定片成唯一流標(biāo)品種
與第二批集采相比,第三批采購(gòu)規(guī)則僅做微調(diào)優(yōu)化,最大可中選企業(yè)數(shù)量從原來(lái)的6家,進(jìn)一步增加到8家。其中,阿莫西林、頭孢地尼、頭孢克洛、克拉霉素等抗生素和注射劑品種的約定采購(gòu)量相對(duì)其他品種縮減,以控制臨床抗菌類藥物使用,推動(dòng)藥品合理使用。
本輪集采的56個(gè)品種中,抗病毒藥拉米夫定片未公布中選廠家,成為此次集采唯一流標(biāo)的品種。
根據(jù)公開報(bào)道,葛蘭素史克(GSK)的拉米夫定片自從專利到期以來(lái),市場(chǎng)方面一直受到兩方面的沖擊,下滑厲害。一個(gè)是國(guó)產(chǎn)仿制藥更低的價(jià)格,二是新生代乙肝用藥的出現(xiàn)與普及。數(shù)據(jù)顯示,2018年乙肝市場(chǎng)藥品占比中,恩替卡韋占52%,干擾素占17%,替諾福韋酯占13%,拉米夫定片與其他藥品共占剩余的18%。
基于以上情況,葛蘭素史克(GSK)在2019年正式剝離拉米夫定產(chǎn)品線,復(fù)星醫(yī)藥控股子公司重慶藥友以不超過(guò)2.5億元收購(gòu)拉米夫定片(規(guī)格:0.1g,商品名:賀普。┑乃幤纷(cè)批件及其生產(chǎn)設(shè)施的生產(chǎn)許可證、GMP證書等。綜合來(lái)看,葛蘭素史克(GSK)和復(fù)星醫(yī)藥對(duì)這一款藥物并不太抱多大希望入圍集采。
在集采當(dāng)天,原研葛蘭素史克(GSK)和復(fù)星醫(yī)藥的拉米夫定片0.3g報(bào)價(jià)為904.2元一盒,基本未降價(jià)。石家莊迪康龍澤的拉米夫定片0.15g報(bào)價(jià)為11.94元一盒,也未達(dá)到最高有效申報(bào)價(jià)。
國(guó)內(nèi)仿制藥企“廝殺”正酣,石藥歐意和齊魯制藥入選品種最多
根據(jù)擬中選結(jié)果來(lái)看,本次集采中,國(guó)內(nèi)仿制藥頭部企業(yè)石藥歐意和齊魯制藥以8個(gè)品種成入選品種最多的兩家企業(yè)。
石藥歐意擬中選的品種包括孟魯司特鈉咀嚼片、塞來(lái)昔布膠囊、鹽酸美金剛片、布洛芬顆粒、卡羅普利片、鹽酸二甲雙胍緩釋片、鹽酸二甲雙胍片和替格瑞洛片,其中前三個(gè)品種均以最低“單位可比價(jià)”拿下第一順位。
齊魯制藥擬中選的品種包括卡培他濱片、枸櫞酸西地那非片、阿哌沙班片、奧氮平口崩片、孟魯司特鈉咀嚼片、枸櫞酸托法替布片、維格列汀片、依托考昔片,其中的七個(gè)產(chǎn)品以第一順位中標(biāo)。
有意思的是,華海藥業(yè)有三個(gè)集采品種全部中標(biāo),分別是纈沙坦片、奧氮平口崩片及鹽酸舍曲林片,消息一流出,該公司股價(jià)于當(dāng)日午后漲幅較大。另外,在第二批帶量采購(gòu)中未能入選的華東醫(yī)藥在此次集采中有兩個(gè)品種均中標(biāo),分別是阿那曲唑片(1mg)、多潘立酮片(10mg)。
值得注意的是,本次藥品集采成為了國(guó)內(nèi)仿制藥企的競(jìng)逐之地,也使得人們對(duì)于以低價(jià)換銷量的國(guó)內(nèi)企業(yè)表示了擔(dān)心。行業(yè)目前的關(guān)注點(diǎn)在于,由于集中采購(gòu)的價(jià)格大幅低于藥品原來(lái)的價(jià)格,對(duì)藥企的利潤(rùn)造成了擠壓,這對(duì)藥品的質(zhì)量控制提出了更高的要求。另一方面,較低的利潤(rùn)也對(duì)藥企未來(lái)如何持續(xù)投入創(chuàng)新藥的研發(fā)構(gòu)成了一定挑戰(zhàn)。
細(xì)化來(lái)看,集采中標(biāo)價(jià)是藥品配送入院的價(jià)格,在藥價(jià)高企時(shí)藥品的包裝、配送、存儲(chǔ)等成本占比不高,但在1折、2折底價(jià)之下,這些因素成為了藥品成本中不可忽視的部分。
另外,從藥品的研發(fā)生產(chǎn)周期看,當(dāng)前仿制藥獲批上市必須通過(guò)一致性評(píng)價(jià),成本高達(dá)數(shù)百萬(wàn)。在此次集采中,多家藥企品種是近兩個(gè)月剛剛過(guò)評(píng)的,目前無(wú)銷售額,這部分費(fèi)用如何賺回,也考驗(yàn)著企業(yè)后續(xù)的經(jīng)營(yíng)能力。
僅三家入圍,外資企業(yè)大量“撤退”
在此次藥品集采中,與國(guó)內(nèi)企業(yè)頻頻爆出“跳樓價(jià)”不同的是,外資企業(yè)的大量產(chǎn)品采取了高價(jià)、現(xiàn)價(jià)報(bào)價(jià)措施,少部分象征性選擇降價(jià)10%左右。根據(jù)已公示的擬中選企業(yè)名單,現(xiàn)只有輝瑞、優(yōu)時(shí)比、衛(wèi)材3家外資藥企入圍。
其中,包括阿斯利康的阿那曲唑、默沙東的地氯雷他定、羅氏的卡培他濱、禮來(lái)的奧氮平口崩片、GSK(葛蘭素史克)的拉米夫定、諾華的來(lái)曲唑、輝瑞的舍曲林等品種,皆報(bào)出了遠(yuǎn)超最高有效申報(bào)價(jià)的價(jià)格,幾乎等于直接放棄了集采市場(chǎng)。
以抗病毒藥物拉米夫定為例,原研GSK(葛蘭素史克)基本未降價(jià),報(bào)價(jià)為904.2元一盒,和原本的市場(chǎng)價(jià)相差不大,而國(guó)產(chǎn)仿制藥企石家莊迪康龍澤的報(bào)價(jià)為11.94元一盒,兩相比較,價(jià)格異常懸殊。
不僅如此,像卡培他濱,500mg單片最高有效報(bào)價(jià)為7元多,原研12片報(bào)298元,單片為24.8元。又如來(lái)曲唑片,2.5mg單片最高有效申報(bào)價(jià)為9塊多,原研企業(yè)報(bào)價(jià)為36塊3。這些集采品種都因出高于限價(jià)而提前出局。
其實(shí),在本次藥品集采中,因?yàn)樗婕暗钠贩N數(shù)量創(chuàng)新高,原研藥企參與的數(shù)量并不少。比如默沙東和輝瑞涉及5個(gè)品種,禮來(lái)、諾華、阿斯利康和優(yōu)時(shí)比涉及3個(gè)品種,安斯泰來(lái)與施貴寶涉及2個(gè)品種。但從結(jié)果來(lái)看,目前僅有優(yōu)時(shí)比左乙拉西坦注射液、輝瑞利奈唑胺片和衛(wèi)材甲鈷胺片三個(gè)原研品種中標(biāo)。
此次國(guó)內(nèi)藥企和外資企業(yè)截然不同的出價(jià)策略,與前三次藥品集采后的市場(chǎng)反饋或有一定關(guān)系。根據(jù)拜耳發(fā)布的2020年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告,其糖尿病藥物拜唐蘋(通用名阿卡波糖)全球銷售額下降了73.8%,這背后的原因是在今年1月第二輪國(guó)家集中帶量采購(gòu)中,拜耳報(bào)出了每片阿卡波糖0.18元的超低價(jià),雖然中標(biāo),但這直接導(dǎo)致的后果是拜唐蘋銷售額的大幅下滑。
與拜耳情況相反的是,輝瑞的2020年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告則迎來(lái)了未中標(biāo)藥品市場(chǎng)銷售的利好。盡管在2018年底第一次4+7帶量采購(gòu)中和2019年9月的4+7擴(kuò)圍帶量采購(gòu)中,輝瑞的立普妥和絡(luò)活喜這兩個(gè)品種都沒有中標(biāo),但報(bào)告顯示兩款藥物的銷售情況卻逆勢(shì)增長(zhǎng)。
除了市場(chǎng)銷售表現(xiàn)外,外資企業(yè)“撤退”可能也在考慮整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的統(tǒng)一性,因?yàn)橐坏┩ㄟ^(guò)集采在中國(guó)的價(jià)格大幅度下降,可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)在中國(guó)以外市場(chǎng)的價(jià)格策略產(chǎn)生較大的波動(dòng)。另一方面,由于外資企業(yè)的原研藥在市場(chǎng)上已經(jīng)建立起了品牌優(yōu)勢(shì),即便不中標(biāo)也可以選擇院外市場(chǎng)、自費(fèi)市場(chǎng)。
根據(jù)《財(cái)經(jīng)》報(bào)道,最新的醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)與采購(gòu)價(jià)協(xié)同要求提到,非中選藥品2018年底價(jià)格為中選價(jià)格2倍以上的,2019年按原價(jià)格下調(diào)不低于30%為支付標(biāo)準(zhǔn),并在2020年或2021年調(diào)整到以中選藥品價(jià)格為支付標(biāo)準(zhǔn)。這意味著,未中標(biāo)高價(jià)原研藥的醫(yī)保支付,尚有一定的緩沖時(shí)間。在集采擠出虛高水分后,將以醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)調(diào)控藥價(jià)。
帶量采購(gòu)走向常態(tài)化后的三個(gè)趨勢(shì)
經(jīng)過(guò)四次全國(guó)性集采“大考”,帶量采購(gòu)逐漸開始走向常態(tài)化,目前主要呈現(xiàn)三個(gè)方面的趨勢(shì)。
一是原研藥替代效應(yīng)開始顯現(xiàn),仿制藥行業(yè)集中度將持續(xù)提升。通過(guò)本次集采不難發(fā)現(xiàn),大部分的原研藥在集采中出局,仿制藥的替代呈上升趨勢(shì)。隨著帶量采購(gòu)走向常態(tài)化,在接下來(lái)的集采中,如果外資企業(yè)繼續(xù)放棄集采市場(chǎng),這勢(shì)必會(huì)加速仿制藥行業(yè)的集中程度。這對(duì)于中標(biāo)的國(guó)內(nèi)仿制藥企來(lái)講,將進(jìn)一步穩(wěn)定市場(chǎng)份額。
二是中選品種的藥品質(zhì)量監(jiān)督將變得越來(lái)越重要。為了能夠進(jìn)入集采名單,很多仿制藥企大幅降價(jià),雖然在很大程度上擠去了藥價(jià)中的“泡沫”,并使企業(yè)的產(chǎn)品可以在醫(yī)院開戶,快速擴(kuò)大市場(chǎng),但企業(yè)歸根結(jié)底需要盈利,方能在后續(xù)的發(fā)展中擁有充足的資金。也因此,市場(chǎng)十分關(guān)注藥品質(zhì)量問(wèn)題,后續(xù)中標(biāo)藥品的質(zhì)量監(jiān)督變得尤為重要。
三是藥品市場(chǎng)的流通格局將發(fā)生變化。以價(jià)換量帶來(lái)的是各家藥企的產(chǎn)品在市場(chǎng)份額的變化,由于藥品價(jià)格下降幅度特別大,將導(dǎo)致一批原研藥退出醫(yī)院市場(chǎng)。作為處方藥銷售主渠道的醫(yī)院,其功能也將逐步開始弱化,藥品的主渠銷售道或?qū)尼t(yī)院向?qū)I(yè)的藥房進(jìn)行轉(zhuǎn)移。因此,積極發(fā)掘集采之外的市場(chǎng),如零售終端、互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道等,將成為集采未中選品種藥企接下來(lái)重點(diǎn)布局和考慮的方向。
今年新冠肺炎疫情的發(fā)生,使人們開始越來(lái)越重視健康和敬畏生命。作為為眾生身體與心理健康謀求最大福祉的行業(yè),醫(yī)療健康行業(yè)將會(huì)繼續(xù)在政府、醫(yī)療供給方、社會(huì)等多方的積極努力與推動(dòng)下,走向更遠(yuǎn)處。
作者:胡煊

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