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2020年中國體外診斷市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析 注冊人將釋放潛力

醫(yī)療品質(zhì)以及技術(shù)提升的推動下,我國體外診斷行業(yè)飛速發(fā)展,目前,體外診斷在臨床上的使用率極高,約有80%的疾病診斷依靠體外診斷完成。2019年,我國體外診斷市場規(guī)模突破700億元,保持較高的增長速度。但與國外發(fā)達國家相比,我國體外診斷人均費用仍然較低,隨著醫(yī)療器械注冊人制度試點工作的開展,預計未來中國體外診斷領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)布局和社會分工將進一步細化,市場規(guī)模將不斷擴大。

體外診斷(In-Vitro  Diagnostics,IVD)是指將樣本(血液、體液、組織等)從人體中取出后進行檢測,通過與正常人的分布水平相比較,來確定病人相應(yīng)的功能狀態(tài)和異常情況,以此來作為診斷和治療的依據(jù)。體外診斷產(chǎn)品包括體外診斷試劑與體外診斷儀器。目前,體外診斷在臨床上的使用率極高,約有80%的疾病診斷依靠體外診斷完成。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大

在醫(yī)療品質(zhì)以及技術(shù)提升的推動下,我國體外診斷行業(yè)飛速發(fā)展,2018年市場規(guī)模超過600億元,2019年市場規(guī)模超過700億元,持續(xù)以兩位數(shù)增幅增長。

圖表1:2015-2019年中國體外診斷市場規(guī)模(單位:億元)

免疫診斷占最大份額

根據(jù)臨床醫(yī)學檢驗項目所用技術(shù)的不同,體外診斷產(chǎn)品可分為免疫診斷、生化診斷、分子診斷、微生物診斷、凝血類診斷、組織診斷、血液和體液診斷等,其中前三類是醫(yī)療機構(gòu)主流的體外診斷方式,占比分別為38%、19%、15%。體外診斷尤其適用于腫瘤治療領(lǐng)域。個體的發(fā)病率與基因信息關(guān)系密切,而每個人的基因信息各有不同,因此,基因檢測、免疫組化等已成為體外診斷的核心技術(shù)。從市場需求來看,我國腫瘤患者體量龐大,隨著抗腫瘤靶向藥的陸續(xù)上市和人們對體外診斷市場認知程度的提高,伴隨診斷在未來將有著巨大的市場發(fā)展空間。

圖表2:中國體外診斷行業(yè)細分領(lǐng)域分布(單位:%)

國產(chǎn)產(chǎn)品進口替代空間廣闊

我國體外診斷市場發(fā)展迅速,但大部分被外資企業(yè)所占據(jù),羅氏、雅培、丹納赫、西門子在國內(nèi)體外診斷領(lǐng)域占據(jù)較大的市場份額。從細分領(lǐng)域來看,目前生化診斷、分子診斷、POCT國內(nèi)企業(yè)市場份額較低,免疫診斷領(lǐng)域國內(nèi)企業(yè)市場份額達到五成,國產(chǎn)產(chǎn)品進口替代空間較為廣闊。

圖表3:中國體外診斷行業(yè)各細分領(lǐng)域品牌競爭格局(單位:%)

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