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全球前十基因測序公司排名:測序技術(shù)升級,行業(yè)或繼續(xù)降低服務(wù)價格

近日,genengnews(GEN)網(wǎng)站總結(jié)了2018年全球營收排名前十的基因測序公司,動脈新醫(yī)藥(biobeat1)進(jìn)行了編譯。列表包括專注測序市場的企業(yè)和具有測序相關(guān)業(yè)務(wù)部門但營業(yè)相對廣泛的企業(yè),按每家公司最近一年的收入進(jìn)行排名。

在“1000美元基因組測序”目標(biāo)發(fā)展的5年后,測序領(lǐng)域仍然流傳著關(guān)于將成本降低到100美元,甚至下降到10美元的傳言。

去年,Veritas Genetics公司的測序產(chǎn)品售價逼近100美元,該公司對其原售價999美元的標(biāo)準(zhǔn)全基因組檢測服務(wù)myGenome推出大幅打折活動,限時向美國(除紐約州外)前1000名顧客提供199美元(包括結(jié)果解析報告)基因測試,相比原價優(yōu)惠了80%。Veritas原本計劃限時兩天的優(yōu)惠活動,但僅用了6小時便吸引到了1000名顧客。

Veritas首席執(zhí)行官Mirza Cifric在接受《連線》雜志采訪時表示:“我們向醫(yī)療研究界發(fā)出了一個明確的信號,三到五年內(nèi),基因組檢測服務(wù)就將低至99美元。很多人可能認(rèn)為這還有十年,但我們要用事實喚醒他們!

然而,正如GEN今年早些的報道那樣,推動測序成本不斷下降的競爭可能很快就會被其他不同類型的競爭取代,而這些競爭或?qū)⒒诓煌緦Ω鼜姶蟮慕馕龉ぞ呋蚯度胧綉?yīng)用程序的開發(fā)能力, 或產(chǎn)品對惡劣環(huán)境的容忍程度。

這將意味著對于所有測序公司,特別是GEN排名前10位的服務(wù)提供商,如果在吸引客戶的同時希望將業(yè)務(wù)擴展到實驗室以外的臨床環(huán)境中,則不能只專注于降低報價。

今年3月,Grand View Research預(yù)測NGS市場將以12.78%的年復(fù)合增長率增長,從2018年的84.9億美元增長到2025年的197億美元,這不僅需要臨床應(yīng)用的推動(將該技術(shù)應(yīng)用于伴隨診斷),而且還需要向新興國家推廣。

近年來,許多其他公司也加入了未來的測序領(lǐng)域發(fā)展的行列。 例如,2015年,bioMérieux與Illumina合作開發(fā)了bioMérieuxEpiSeq,一種用于流行病學(xué)監(jiān)測細(xì)菌感染的NGS服務(wù)。

最近,Eurofins Scientific在2018年3月5日的成果報告中表示,由于2017年收購GATC,其Eurofins Genomics Services業(yè)務(wù)“在傳統(tǒng)的Sanger測序以及新一代測序領(lǐng)域都是歐洲現(xiàn)今最大的測序服務(wù)提供商。”然而,Eurofins沒有公開基因組業(yè)務(wù)的具體收入金額,因此未列入本名單。

同時,本名單不包括提供測序的流程解決方案的行業(yè)巨頭,和未公開測序業(yè)務(wù)收入的公司,如以下公司:

羅氏在2013年關(guān)閉了其六年前從CuraGen收購的454生命科學(xué)業(yè)務(wù),但保留了羅氏測序解決方案(RSS)業(yè)務(wù),專注于簡化工作流程和擴展化驗菜單。RSS屬于Roche診斷部門的分子診斷業(yè)務(wù)領(lǐng)域,該部門去年的收入為129億瑞士法郎(129.25億美元)。

BD(Becton,Dickinson,and Co.)通過其生命科學(xué)領(lǐng)域的生物科學(xué)部門提供NGS工作流程解決方案,BD報告2018年收入為43.3億美元。

PerkinElmer通過其診斷部門應(yīng)用的基因組學(xué)部門提供NGS工作流程解決方案,該部門于2018年組建,收入為10.8億美元。

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收入:1380萬英鎊(1810萬美元),2017年

Oxford Nanopore 2017年的收入相比2016年的450萬英鎊(590萬美元)提綱三倍多。 然而,該公司在2018年期間還收到了兩項融資:2018年3月完成了1億英鎊(1.312億美元)的融資,安進(jìn)在10月份完成5000萬英鎊(6560萬美元)的股權(quán)投資。上個月,Clear Labs同意將Oxford Nanopore的GridION X5 DNA測序技術(shù)整合進(jìn)其專為食品安全檢測病原體和其他污染物而設(shè)計的Clear Safety NGS平臺。在今年3月份,Oxford Nanopore新的R10納米孔技術(shù)從內(nèi)測進(jìn)入早期預(yù)覽版本階段,預(yù)計此階段的反饋結(jié)果將影響該產(chǎn)品最終的推廣發(fā)布。

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收入: 7862.6萬美元,2018年

2月11日,PacBio發(fā)布了2018年年度報告,相比2017年同期的9346.8萬美元大約下降16%。 PacBio去年凈虧損1億美元,高于2017年凈虧損9218.9萬美元。Illumina正在以12億美元收購PacBio,期待通過PacBio的長讀序列技術(shù)擴增其業(yè)務(wù)。 該交易預(yù)計將于2019年中完成。與此同時,PacBio強調(diào)了其在單分子實時(SMRT?)測序技術(shù)的改進(jìn),包括新的Sequel II系統(tǒng),旨在通過其新的SMRT Cell 8M技術(shù)將數(shù)據(jù)輸出增加大約8倍。

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收入:110299億韓元(9706.6萬美元),2018年

Macrogen在2018年完成了其首爾總部NGS臨床實驗室和Bundang精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)中心的臨床實驗室改進(jìn)修正案(CLIA)認(rèn)證,這是第一個獲此殊榮的韓國臨床實驗室。首席執(zhí)行官Kap-Seok Yang于2018年12月表示:“這為我們在全球醫(yī)療機構(gòu)建立基因組大數(shù)據(jù)提供了優(yōu)勢。”去年,Macrogen還為美國病理學(xué)家學(xué)院提供服務(wù),相比2017年收入增長了8%。3月19日,Macrogen與澳大利亞生物技術(shù)公司Microba合作開發(fā)了Shotgun宏基因組測序服務(wù),用于分析腸道微生物組中的所有微生物。該公司的服務(wù)市場從韓國開始,擴展到包括美國在內(nèi)的其他全球市場。

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收入:1.21億美元,2018財年(截至2018年9月30日止年度)

GENEWIZ的收入相比2017財年的9100萬美元增長了約33%,管理層預(yù)計2019財年的收入將超過1.4億美元。 在2018年11月15日,布魯克斯自動化以約4.5億美元現(xiàn)金收購了GENEWIZ。該公司在2019第一季度產(chǎn)生營業(yè)收入3300萬美元,其中1600萬美元歸入布魯克斯。受益于NGS增長30%和Sanger測序增長15%的推動,獲得了20%的同比增長。根據(jù)Seeking Alpha發(fā)表的一份數(shù)據(jù),布魯克斯首席執(zhí)行官史蒂夫施瓦茨2月5日對分析師表示,“雖然公司第一季度繁忙于銷售和整合工作之中,我們的團(tuán)隊仍然恪盡職守,毫無松懈。”

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收入: 1.4億美元,2018年

QIAGEN在2月5日公布了2018年全年的NGS銷售收入1.4億美元,并承諾今年的銷售額將達(dá)到1.9億美元,增長36%。 去年,QIAGEN推出了QIAseq TMB Panel,該Panel使用了專門用于預(yù)測對免疫腫瘤藥物反應(yīng)的數(shù)字NGS技術(shù),以及QIAseq FastSelect RNA去除試劑盒,為RNA測序提供更快、更簡單的文庫制備方案。 此外,首席執(zhí)行官Peer M. Schatz在公司2018年第四季度電話會議上向分析師表示道,“GeneReader NGS成功地在腫瘤測序領(lǐng)域創(chuàng)造了新的發(fā)展空間,該領(lǐng)域在2018年的銷售增長證明了這個市場!

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收入:1.46億美元,2018年

10x Genomics是本名單中同比收入增長最多的公司,其收入比2017年GEN網(wǎng)站對測序公司排名第9位時的7100萬美元翻了一番。 今年1月,10x Genomics公布了其D輪第二次融資3500萬美元,這意味著其總資本將增加至2.43億美元。該輪融資由 Meritech Capital Partners主導(dǎo),美國富達(dá)投資和富國銀行參與其中。 10x Genomics通過推出六種新的主要產(chǎn)品和收購兩家公司來擴大業(yè)務(wù)。 該公司于2018年8月收購了表觀遺傳學(xué)公司Epinomics,兩個月后又收購了Spatial Transcriptomics,這是一家提供2D RNA測序技術(shù)的空間基因組學(xué)技術(shù)提供商。

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收入:約2.5億美元,2018年

安捷倫科技公司在2018年6月的分析師/投資者日公開表示,其NGS工作流程相關(guān)的業(yè)務(wù)去年達(dá)到約2.5億美元的年收入。這占安捷倫診斷和基因組學(xué)(DGG)2018年報告總收入9.44億美元的26.5%。去年,安捷倫認(rèn)為在基于NGS的臨床腫瘤學(xué)高增長市場下,DGG有著領(lǐng)導(dǎo)者的地位,內(nèi)部估計還有6億美元的潛在市場,該業(yè)務(wù)將以25%的年復(fù)合增長率增長。安捷倫總裁兼首席執(zhí)行官Mike McMullen在2月20日向分析師報告第一季度財報結(jié)果時說到: “我們的NGS相關(guān)業(yè)務(wù)在本季度再次增長了兩位數(shù)!

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收入:人民幣24.63億元(3.66億美元),2017年Q4-2018年Q3。

華大基因沒有計劃在4月25日之前公告2018年全年業(yè)績,但該公司最近四個季度的業(yè)績相比2017年的人民幣20.95億元(3.1億美元),有近18%的增長。華大基因是中國領(lǐng)先的基因檢測公司,每年進(jìn)行超過一百萬次無細(xì)胞DNA檢測。 在美國,華大基因提供人類全基因組測序,起價600美元。 3月11日,華大基因公布了將Natera在中國的Signatera分子殘留。∕RD)測試進(jìn)一步商業(yè)化的計劃,并將通過5000萬美元的合作伙伴關(guān)系,在特定市場用華大測序儀器開展生殖健康測試。

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收入:接近4.2億美元,2017年

自去年首席執(zhí)行官Marc N. Casper告訴分析師,該業(yè)務(wù)“僅占我們收入的2%以下”以來,賽默飛世爾科技公司并沒有提供其NGS業(yè)務(wù)收入的最新信息。這一業(yè)務(wù)占比甚至可能比2%更高,因為該公司于2018年1月推出了臺式系列的NGS儀器,即Ion GeneStudio S5系列。 NGS屬于賽默飛世爾生命科學(xué)解決方案部門下,該部門在2018年占該公司總收入243.58億美元中的62.69億美元。 Thermo Fisher的確表示過,臨床NGS測序是生命科學(xué)解決方案部門第四季度收入增長的主要驅(qū)動因素之一,該部門還有另外兩個主要業(yè)務(wù)是生物生產(chǎn)和生物科學(xué)。

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收入:33.33億美元,2018年

Illumina首席執(zhí)行官Francis deSouza在J.P.摩根第37屆醫(yī)療保健會議上告訴分析師,企業(yè)持續(xù)致力于將基因組測序成本降低到100美元。但并沒有暗示他們會在何時完成這一計劃。 Illumina認(rèn)為,在臨床環(huán)境、研究和應(yīng)用市場中越來越多的使用測序儀,將有助于推動增長,公司2018年年收入相比2017年增長了21%。

Illumina副總裁兼首席科學(xué)家David Bentley透露,公司頂級NovaSeq測序儀今年完成驗證后,英國的10萬人基因組項目的HiSeq測序儀將升級更換成NovaSeq測序儀,將進(jìn)一步帶來收入增加。

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