評:賽靈思收購中國AI企業(yè)深鑒科技
一、從商業(yè)角度看
首先,在當下的商業(yè)環(huán)境下,并購已是一種被廣泛接受的外延型發(fā)展工具,行業(yè)的迅速整合、企業(yè)的迅速擴張都離不開并購工具的使用。賽靈思收購深鑒科技,不過是在企業(yè)戰(zhàn)略指導下,進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸和區(qū)域市場拓展的一招妙棋。
其次,在人工智能領域,投資和并購均十分活躍。看美國市場發(fā)展,初期,以互聯(lián)網(wǎng)巨頭和領先投資機構(gòu)的早中期投資為主,迅速催化了眾多項目,經(jīng)過一段時間成長和探索,明確了行業(yè)發(fā)展的一些關鍵要素,之后開始頻繁并購,集中資源催熟細分市場培育領先企業(yè),迅速確定了人工智能領域的底層和中間層的基本格局,之后,才有了應用層百花齊放的繁榮局面。國內(nèi)的發(fā)展模式與美國不同,因為軟硬件市場的歷史沉淀和互聯(lián)網(wǎng)的應用現(xiàn)狀不同,雖然也期望能夠彎道超車,但難度很大。
最后,并購相關審查。我國沒有完善的外資并購安全審查制度和反壟斷審查制度,商務部依照《中華人民共和國反壟斷法》進行反壟斷相關審查,需要注意的是我國的反壟斷審查范圍包括收購、被收購雙方均在境外的M&A,如2018年6月,商務部就批準高通(Qualcomm)對恩智浦(NXP)總額440億美元的收購計劃;另,國務院領導下,由發(fā)展改革委、商務部牽頭,可根據(jù)我國外資管理相關法律。以及國辦發(fā)〔2011〕6號《國務院辦公廳關于建立外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)安全審查制度的通知》,2018年3月的國辦發(fā)〔2018〕19號《知識產(chǎn)權(quán)對外轉(zhuǎn)讓有關工作辦法(試行)》等文件進行外資并購安全審查。
從目前的新聞來看,賽靈思已經(jīng)完成對深鑒科技的 收購,是否經(jīng)過外資并購安全審查未見公布。
綜上,從商業(yè)角度看,賽靈思收購深鑒科技并無太大討論價值。但商務部等主管部門,其實需要思考,隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的崛起及優(yōu)秀企業(yè)的涌現(xiàn),海外企業(yè)并購國內(nèi)企業(yè)的案例會越來越多,商務部等監(jiān)管部門需要盡快完善外資并購安全審查制度和原則,并完善反壟斷相關制度、法律建設。
二、從行業(yè)和競爭的角度看
1、發(fā)展背景
隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶的快速增長,數(shù)據(jù)體量的急劇膨脹,數(shù)據(jù)中心對計算的需求也在迅猛上漲,諸如深度學習、在線預測、直播中的視頻轉(zhuǎn)碼、圖片壓縮解壓縮以及HTTPS加密等各類應用對計算的需求,已遠遠超出了傳統(tǒng)X86架構(gòu)下CPU處理器的計算能力提升速度,時代呼喚新一代的計算芯片平臺。在此背景下,業(yè)界才開始討論GPU、FPGA、ASIC的潛力。
人工智能芯片主要應用在訓練(training)和推理(inference)兩個環(huán)節(jié)。訓練環(huán)節(jié)的作用是指利用海量數(shù)據(jù),選擇合適的訓練方法,訓練出一個人工智能模型。訓練環(huán)節(jié)最關心的指標是速度快,GPU具有明顯優(yōu)勢。但,我們需清楚:人工智能尚處于早期,主戰(zhàn)場"推理環(huán)節(jié)"遠沒有爆發(fā)。
其實,GPU、FPGA 和ASIC各有擅場。而且,尤其是隨著制程工藝不斷提高,芯片NRE費用指數(shù)級上升,越來越多的ASIC芯片將由于達不到規(guī)模經(jīng)濟而被迫放棄,從而轉(zhuǎn)向直接基于FPGA開發(fā)設計。筆者認為,F(xiàn)PGA的市場潛力仍大。
按照處理器芯片的效率排序,從低到高依次是CPU、DSP、GPU、FPGA和ASIC。而按照晶體管易用性排序是相反的。從ASIC 到CPU,芯片的易用性越來越強。
CPU 作為通用處理器,兼顧計算和控制。
GPU 的設計出發(fā)點就是用于計算強度高、多并行的計算。
ASIC 是一種專用芯片,為了某種特定的需求而專門定制。
四大芯片類型的基本信息:
四大芯片類型的“通用性和功耗的平衡”:
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FPGA(Field-Programmable Gate Array),即現(xiàn)場可編程門陣列,它是在PAL、GAL、CPLD等可編程器件的基礎上進一步發(fā)展的產(chǎn)物,本質(zhì)上也是一種ASIC,也是定制型的。
FPGA的編程要使用硬件描述語言,故而開發(fā)門檻較高,但不采用指令和軟件,所以是軟硬件合一的器件,優(yōu)點是動態(tài)可重配、性能功耗比高。
FPGA本質(zhì)也是一種ASIC,但ASIC上市速度慢,需要大量時間開發(fā),而且一次性成本(光刻掩模制作成本)遠高于FPGA,但是性能高于FPGA 且量產(chǎn)后平均成本低于FPGA。在同一時間點上用最好的工藝實現(xiàn)的ASIC的加速器的速度會比用同樣工藝FPGA做的加速器速度快5-10倍,而且一旦量產(chǎn)后ASIC的成本會遠遠低于FPGA方案。因此,在成熟的大規(guī)模市場,ASIC產(chǎn)品更具優(yōu)勢,但在人工智能的發(fā)展過程中,以及一些中等規(guī)模下的細分市場,F(xiàn)PGA顯然更具優(yōu)勢,如數(shù)據(jù)中心。
近兩年,全球七大超級云計算數(shù)據(jù)中心包括IBM、Facebook、微軟、AWS 以及BAT都采用了FPGA 服務器。
2、行業(yè)概況
在全球市場中,賽靈思(Xilinx)、阿爾特拉(Altera)兩大公司對FPGA的技術與市場占據(jù)絕對壟斷地位,大約占有90%的市場份額,美高森美(Microsemi)、萊迪思(Lattice)、快輯(QuickLogic)三家則基本瓜分了剩余10%的市場份額。這五大公司都是美國企業(yè)。
賽靈思(Xilinx)于1985 年公司推出的全球第一款FPGA產(chǎn)品XC2064,目前是業(yè)內(nèi)當初無愧的老大,市場份額49%(2016年全球全年數(shù)據(jù))。值得關注的是,其最大客戶是最近占近頭條的“中興通訊”,
阿爾特拉(Altera)于1983 發(fā)明世界上第一款可編程邏輯器件(FPGA),目前仍穩(wěn)居行業(yè)第二(39%),2015年6月,英特爾(Intel)以167億美元現(xiàn)金收購了阿爾特拉(Altera),借此,英特爾(Intel)不僅完善了芯片領域的產(chǎn)品線、布局FPGA,同時借FPGA產(chǎn)品的優(yōu)勢鞏固包括數(shù)據(jù)中心和IoT物聯(lián)網(wǎng)的市場,以與英偉達(NVIDIA)和AMD兩大巨頭在人工智能的基礎硬件市場中與GPU相抗衡。

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