02 美日兩國都盯著「去中國化」，中國是說搬就能搬的嗎？

繞不開的中國供應鏈：「做大」、「做厚」、「做增值」

從1984年前后鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的出現(xiàn)至今，中國制造經(jīng)過近40年的發(fā)展，已經(jīng)集全球最大、最全、最長等特征于一身。2010年，中國制造業(yè)產(chǎn)值首次超越美國躍居世界第一以后，一直沒有失掉第一名的位置。這決定了各國支柱產(chǎn)業(yè)很難從產(chǎn)業(yè)鏈上繞開中國。

在「做大」、「做厚」的同時，中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在「做增值」：規(guī)模之外，承接高附加值的精密加工。（后續(xù)我們會拆解中國制造的發(fā)展變遷史）

以公認最難造的汽車、手機產(chǎn)業(yè)為例。

中國早已穩(wěn)坐全球最大的汽車生產(chǎn)國。根據(jù)marklines數(shù)據(jù)，2019年全球汽車產(chǎn)量約9087萬輛，中國汽車產(chǎn)量占比為28．3％。

中國也是汽車產(chǎn)業(yè)鏈完整度最好、國產(chǎn)化比例最高的國家之一。我們擁有10余萬家汽車零部件企業(yè)，基本實現(xiàn)了1500種汽車零部件的全覆蓋。另一方面，全球排名前50位的一級、二級零部件供應商，都已經(jīng)在中國建廠；世界排名前十的一級外資供應商，在中國部署的生產(chǎn)廠和研發(fā)機構(gòu)就超過400家。

強大的汽車供應鏈是特斯拉提出今年把國產(chǎn)化比例由30％ 轉(zhuǎn)變?yōu)?00％ 的底氣。中國大概是目前唯一能在這么短的時間內(nèi)達成這個目標的國家。早前，特斯拉上海工廠火速建成并獲批投產(chǎn)，已經(jīng)凸顯了中國速度。

手機品牌也偏愛中國供應鏈。近年來，蘋果加快了將產(chǎn)業(yè)鏈向中國遷移。盡管有中美貿(mào)易戰(zhàn)的因素，從蘋果2019年全球200大供應商的構(gòu)成來看，中國工廠的數(shù)量和占比仍在明顯增加。2018年，蘋果在全球有778家工廠，356家位于中國大陸，比例為45．76％；2019年，蘋果在全球的807家工廠，383家來自中國大陸，比例為47．46％。

中國對于手機產(chǎn)業(yè)鏈的貢獻早已也不止于代工。中國已經(jīng)擁有了包括VIVO、OPPO、小米、華為在內(nèi)的好幾個世界級手機品牌。2019年全球前5 大智能手機廠商，國產(chǎn)手機占了3 席，華為手機的出貨量和市場份額都已超越蘋果。這說明中國手機產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)與生產(chǎn)制造能力一直在發(fā)展進步。

疫情之下，中國供應鏈幫助國外企業(yè)復工復產(chǎn)

疫情在全球蔓延，200多個國家與地區(qū)受到影響，多國相繼陷入停工停產(chǎn)狀態(tài)。蘋果、特斯拉的中國供應鏈，某種程度上幫它們對沖了風險，提高了效率。

因為全球疫情，蘋果下調(diào)了收入預期。蘋果最大的組裝商富士康也對外宣布，2020年 Q1營收比去年同期下降了12％。

伴隨著中國逐步復產(chǎn)復工，我們也看到一些業(yè)績轉(zhuǎn)好的消息。

依據(jù)4 家蘋果與華為共用的供應商的第一季度的預披露，立訊精密凈利潤2020年 Q1增長55％－60％，鵬鼎控股2020年 3月收入增長19．4％，歌爾股份2020年 Q1凈利潤增長40％－60％，藍思科技預計盈利8．79至 8．84億（去年同期虧損9696萬）。

究其原因，一方面是疫情前的庫存訂單的兌現(xiàn)，另一方面可能是因為中國地區(qū)恢復生產(chǎn)，承接了疫情爬升地區(qū)停工停產(chǎn)的訂單。

同樣受益于中國供應鏈的還有特斯拉。

目前，特斯拉的美國工廠已經(jīng)停工停產(chǎn)，還卷進了遣散合同工的風波。然而，在中國，于2020年 1月初建成的特斯拉上海工廠，2月 10日就復工生產(chǎn)了，成為全國首批復工的汽車企業(yè)；同一天，特斯拉的一級供應商上海臨港均勝汽車安全系統(tǒng)有限公司也實現(xiàn)復工。

特斯拉在中國的高效復工，還得到了國家與地方對重要產(chǎn)業(yè)鏈的支持與保護政策。據(jù)統(tǒng)計，自3月 6日以來，特斯拉上海工廠的復工率就超過了91％，產(chǎn)能甚至超過疫情前的水平。

插播一道思考題：

Q：目前外貿(mào)處于外需低迷的艱難時期，在你看來，外貿(mào)在今年會不會「先抑后揚」？