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引言

近年來，國家相繼出臺《關于結(jié)束中藥配方顆粒試點工作的公告》《關于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施》等利好中藥飲片的重要政策，大量中藥生產(chǎn)企業(yè)投入到中藥配方顆粒領域，迅速推動中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，產(chǎn)業(yè)前景十分廣闊。然而，中藥飲片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展明顯受到區(qū)域資源稟賦影響，各省市發(fā)展水平差距較大，在產(chǎn)業(yè)空間格局上呈現(xiàn)出一定規(guī)律，在中藥飲片方面展現(xiàn)出不同的競爭優(yōu)勢。

一、認識中藥飲片產(chǎn)業(yè)

國家食品藥品監(jiān)督管理局給中藥飲片的定義是“指在中醫(yī)藥理論的指導下，可直接用于調(diào)配或制劑的中藥材及其中藥材的加工炮制品，是我國中醫(yī)藥的精華。中藥飲片包括部分經(jīng)產(chǎn)地加工的中藥切片（包括切段、塊、瓣），原形藥材飲片以及經(jīng)過切制（在產(chǎn)地加工的基礎上）、炮炙的飲片。” 中藥飲片產(chǎn)業(yè)處于中藥產(chǎn)業(yè)鏈中游，是中藥產(chǎn)業(yè)鏈中最重要一環(huán)，上游包括藥材的種植與流通，下游包括中藥飲片流通與銷售。

相比于中藥材，中藥飲片是經(jīng)過加工處理后可直接用于中醫(yī)的藥品，中藥材一般是無需經(jīng)過加工的藥品（也可算作農(nóng)產(chǎn)品），但其中原形藥材飲片（如枸杞、全蝎等）既屬于中藥材，也屬于中藥飲片。從加工深度劃分，中藥飲片可分為普通中藥飲片、中藥免煎飲片、中藥破壁飲片、中藥配方顆粒、中藥精制飲片等類型。

二、我國中藥飲片產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展

改革開放前，我國中藥飲片生產(chǎn)以手工加工為主，多集中在傳統(tǒng)中藥材集散地或中藥材批發(fā)市場。1983年，全國確定44個重點飲片廠，部分飲片廠的切、洗、潤、燥等主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)已逐漸由手工操作方式轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械化、半機械化生產(chǎn)，中藥飲片工業(yè)開始進入起步時期。2008年，中藥飲片生產(chǎn)納入GMP管理，逐步實現(xiàn)現(xiàn)代化廠房生產(chǎn)。

受質(zhì)量標準逐漸提高以及行業(yè)監(jiān)管（如加強GMP認證）等影響，加上中成藥市場需求下降，近年來我國中藥飲片的營業(yè)收入隨之下降，2020年營業(yè)收入較2016年下降16．44％，2021年由于受到新冠疫情影響，中藥飲片營業(yè)收入大幅提升。

圖1  2016－2021年中國中藥飲片營業(yè)收入

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《2021國家中藥監(jiān)管藍皮書》顯示，截止2021年底，我國中藥營業(yè)收入6919億元，同比2020年的6156億元增長12．3％，占全國醫(yī)藥工業(yè)營業(yè)收入32772億元的21．1％。其中，中藥飲片占中藥工業(yè)比例近三成，年營業(yè)收入達2057億元，同比增長13．7％。從利潤上看，2021年我國中藥飲片利潤總額達249．3億元，同比2020年增長102．3％。

三、中藥飲片產(chǎn)業(yè)空間格局

（一）中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)布局

2020年，我國擁有中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)2197家，相比其它藥品領域，中藥飲片全國分布相對均衡。華東地區(qū)是我國中藥飲片企業(yè)最為集中的區(qū)域，占全國四分之一以上比重，其中安徽以11．79％的比例（259家）成為我國中藥飲片企業(yè)分布最集中的省份；其次，西南地區(qū)中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)占全國19．21％比重，華北、華南、西北、華中占比均在10％以上；廣東省是僅次于安徽省的中藥飲片生產(chǎn)大省，擁有203家中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)，占全國9．24％。

圖2  我國中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布格局（單位：家）

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（二）中藥飲片區(qū)域比較優(yōu)勢

區(qū)位商（Location Quotient，簡稱LQ）是衡量產(chǎn)業(yè)集中度的常用指標之一，通過區(qū)位商可以直觀看出某地某產(chǎn)業(yè)在整個區(qū)域范圍內(nèi)的比較優(yōu)勢，是識別是否存在產(chǎn)業(yè)集群的重要依據(jù)。一般來說，表征區(qū)位商的數(shù)據(jù)以從業(yè)人員、產(chǎn)值、營業(yè)收入等指標為最佳，但由于各省市中藥飲片相關數(shù)據(jù)獲取難度較大，此處采用2020年中藥飲片企業(yè)數(shù)量進行測算。因此，中藥飲片產(chǎn)業(yè)區(qū)位商＝地區(qū)中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)占地區(qū)制造業(yè)企業(yè)比例／全國中藥飲片企業(yè)占全國制造業(yè)企業(yè)比例。已知2020年全國中藥飲片企業(yè)占全國制造業(yè)企業(yè)比例＝0．55％，各省市區(qū)位商測算結(jié)果如下：

表1 我國各省市中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)區(qū)位商

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通常以區(qū)位商＞1作為某產(chǎn)業(yè)是否成為某地區(qū)專業(yè)化產(chǎn)業(yè)的標準，區(qū)位商數(shù)值越大，專業(yè)化水平越高。從我國中藥飲片各省市企業(yè)分布區(qū)位商來看，有18個省市區(qū)位商超過1，表明這18個省市在中藥飲片方面具有比較優(yōu)勢，其中甘肅省以14．53的高值居全國首位，表明甘肅省在中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)方面具有顯著的比較優(yōu)勢。從地區(qū)來看，西北地區(qū)、西南地區(qū)、東北地區(qū)這三個地區(qū)擁有12個區(qū)位商超過1的省份，其中西北地區(qū)4個、西南地區(qū)5個（即整個西南地區(qū)）、東北地區(qū)3個（即整個東北地區(qū)），占全國區(qū)位商超過1省市的比例為66．67％，表明這三個地區(qū)在發(fā)展中藥飲片方面具有明顯的比較優(yōu)勢。相比之下，位于長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)浙江、江蘇、廣東、上海等傳統(tǒng)生物醫(yī)藥強省強市在中藥飲片方面不具有比較優(yōu)勢。

（三）中藥飲片區(qū)域競爭優(yōu)勢

具有比較優(yōu)勢地區(qū)并不能說明該地區(qū)具備競爭優(yōu)勢，如果該地區(qū)整體制造業(yè)發(fā)展水平較低，即使比較優(yōu)勢較強，也難以與其它體量較大地區(qū)相匹敵。因此，需綜合考慮中藥飲片企業(yè)數(shù)量絕對值及比較優(yōu)勢組合的二維影響因素，對我國各省市是否具有競爭優(yōu)勢進行研判，最終得出是否建議大力發(fā)展中藥飲片產(chǎn)業(yè)的結(jié)論。以“擁有100家中藥飲片企業(yè)”“區(qū)位商為1”作為橫軸坐標原點，構(gòu)建四象限坐標軸，可以將我國各省市中藥飲片發(fā)展分為四大競爭優(yōu)勢類型地區(qū)，第一象限為高競爭力地區(qū)，第二象限為相對優(yōu)勢地區(qū)，第三象限為低競爭力地區(qū)，第四象限為基礎優(yōu)勢地區(qū)。

圖3  我國各省市中藥飲片產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢四象限圖

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綜上所述，安徽、四川、甘肅、河北、云南等5省是我國中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高競爭力地區(qū)，可作為重點布局發(fā)展地區(qū)；西藏、青海、吉林、北京、內(nèi)蒙古、海南、寧夏、貴州、黑龍江、重慶、遼寧、廣西、新疆等13個省市是我國中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相對優(yōu)勢地區(qū)，可作為特色中藥飲片培養(yǎng)發(fā)展地區(qū)；廣東是唯一基礎優(yōu)勢地區(qū)，盡管中藥飲片體量大，但發(fā)展中藥飲片產(chǎn)業(yè)沒有比較優(yōu)勢，可作為總量提升發(fā)展地區(qū)；浙江、江蘇、上海、山東、福建、天津、湖南、河南、江西、山西、陜西、湖北等12省市是我國中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的低競爭力地區(qū)，目前發(fā)展中藥飲片產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢較低，可作為潛力發(fā)展地區(qū)。

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作者 ｜ 火石創(chuàng)造 施昌海  審核 ｜ 火石創(chuàng)造 廖義桃 殷莉

       原文標題 : 行研 | 我國中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展地圖