前言：在排除經(jīng)濟及其他外部因素的前提下，技術(shù)安全性的驗證將顯著推動監(jiān)管政策的放寬。

在十五五規(guī)劃期間（2026-2030年），智能網(wǎng)聯(lián)汽車與自動駕駛技術(shù)預(yù)計將與綜合交通體系的升級以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進行更為緊密的整合規(guī)劃；

從而加速L4級別自動駕駛技術(shù)與智慧交通及智慧城市整體規(guī)劃的融合。

技術(shù)模塊間的接口需轉(zhuǎn)化為人類可理解的形式，但無法實現(xiàn)完全的梯度傳遞；

高階自動駕駛技術(shù)的發(fā)展面臨明顯的邊界效應(yīng)，這在一定程度上限制了Robotaxi的大規(guī)模部署。

作者 | 方文三圖片來源 |  網(wǎng) 絡(luò) 

Robotaxi行業(yè)呈現(xiàn)出高度競爭的態(tài)勢

 各企業(yè)正積極拓展市場布局，爭取更多的測試區(qū)域和運營許可。梯隊之間的界限，依據(jù)車隊規(guī)模和運營里程劃分，變得日益清晰。

在這一競爭格局中，市場需求和技術(shù)問題的影響正逐漸增強。

目前，蘿卜快跑憑借其商業(yè)化的先行優(yōu)勢，穩(wěn)居第一梯隊。

百度旗下的蘿卜快跑憑借[低價+場景覆蓋]的策略迅速嶄露頭角。

2024年，其在武漢部署的千輛無人駕駛出租車的日均訂單量突破20單，以每6公里僅需4元的低廉價格顛覆了傳統(tǒng)網(wǎng)約車市場。

在技術(shù)層面，蘿卜快跑通過[單車智能+車路協(xié)同]的解決方案，將事故率降低至人類司機的1/14，并實現(xiàn)了城市道路與高速路段的無縫連接運營。

百度作為自動駕駛領(lǐng)域的先驅(qū)，自2013年起便開始布局相關(guān)業(yè)務(wù)。

從運營車輛數(shù)量來看，蘿卜快跑的車輛總數(shù)已超過1,500輛，占全國總量的三分之一以上，業(yè)務(wù)覆蓋全國12個城市。

第二梯隊的企業(yè)數(shù)量較多，布局時間主要集中在2016至2017年，其在中國的覆蓋城市數(shù)量一般在2至6個之間。

然而，Auto X在運營車輛總數(shù)上略占優(yōu)勢，全國范圍內(nèi)超過300輛，而文遠、小馬、滴滴三家企業(yè)的車輛數(shù)量基本在200至300輛之間。

作為全球Robotaxi領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，小馬智行已在深圳前海、北京亦莊等核心區(qū)域成功開展全無人駕駛的商業(yè)化運營。

其技術(shù)優(yōu)勢體現(xiàn)在基于[世界模型]的L4級自動駕駛系統(tǒng)，該系統(tǒng)能夠在復(fù)雜的城市環(huán)境中做出高精度的決策。

截至2025年3月，小馬智行累計路測里程接近4000萬公里，其中全無人駕駛里程占總里程的10%。

通過與豐田、北汽等知名汽車制造商的合作，小馬智行計劃在2025年將Robotaxi車隊規(guī)模擴展至千輛級別，并在未來三年內(nèi)達到萬輛規(guī)模。

第三梯隊主要包括T3和如祺兩個出行平臺。這兩個平臺的Robotaxi業(yè)務(wù)是通過與整車廠和自動駕駛企業(yè)合作來開展的。

例如，T3出行與輕舟智航、智行者建立了深度戰(zhàn)略合作關(guān)系，作為平臺方幫助運營其Robotaxi產(chǎn)品；

而如祺出行則與廣汽集團有著緊密的合作關(guān)系，廣汽集團作為如祺出行的基石投資者之一，雙方共同推進Robotaxi的車型設(shè)計研發(fā)、前裝量產(chǎn)及商業(yè)化運營。  

早日實現(xiàn)盈虧平衡成為下一階段共同目標 

去年11月，蘿卜快跑獲得了中國香港首張自動駕駛車輛先導(dǎo)牌照的頒發(fā)，標志著該地區(qū)成為首個右舵左行自動駕駛測試牌照的發(fā)放地。

這一進展象征著蘿卜快跑正式邁出了全球業(yè)務(wù)拓展的步伐，香港顯然已成為蘿卜快跑全球化戰(zhàn)略的前沿陣地。

根據(jù)百度最新發(fā)布的第四季度財報，2024年第四季度，蘿卜快跑提供的自動駕駛訂單數(shù)量超過110萬單，同比增長達到36%。

截至2025年1月，蘿卜快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務(wù)訂單已超過900萬單。自2025年2月起，蘿卜快跑已在中國全國范圍內(nèi)實現(xiàn)了100%的全無人駕駛運營。

小馬智行則致力于降低成本，以實現(xiàn)單車盈利。

目前，小馬智行已與多家主流汽車制造商展開量產(chǎn)合作。

通過量產(chǎn)以降低成本，是實現(xiàn)L4級別自動駕駛技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用的關(guān)鍵。

例如，與豐田合作開發(fā)的下一代L4級別自動駕駛車型，計劃于2025年至2026年間，在國內(nèi)一線城市投放千臺規(guī)模的鉑智4X Robotaxi。

文遠知行尚未公開其2025年的詳細戰(zhàn)略規(guī)劃，但從前幾個季度的財報中可以略見一斑。

從細分收入構(gòu)成來看，文遠知行的業(yè)務(wù)正向輕資產(chǎn)化轉(zhuǎn)型。

根據(jù)上一年第三季度財報顯示，產(chǎn)品收入占比為21.4%，而服務(wù)收入占比高達78.6%。

實際上，文遠知行自早期便具備服務(wù)導(dǎo)向的基因，率先在中國推出了開放道路自動駕駛出租車商業(yè)化收費運營服務(wù)，成為全球首家向公眾提供L4級別付費Robotaxi服務(wù)的公司。

因此，將文遠知行視為一家服務(wù)公司或許更為恰當——即，向C端用戶銷售出行服務(wù)才是其核心業(yè)務(wù)。

車路云一體化成為最具可行性的商業(yè)模式

多種差異化能力的融合，使得Robotaxi的實施達到了商業(yè)可行性的最大化。

金三角模式通過自動駕駛技術(shù)公司提供技術(shù)方案，汽車制造商提供整車平臺及生產(chǎn)制造能力，出行/運營平臺提供Robotaxi的線上叫車運營服務(wù)，從而實現(xiàn)了三者的有機結(jié)合。

這種三方能力的結(jié)合，從整車、技術(shù)及應(yīng)用三個維度為商業(yè)化奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2024年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車[車路云一體化]應(yīng)用試點工作問答中提出：[探索形成車路云一體化投建運新型商業(yè)模式。]

明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車[車路云一體化]試點商業(yè)化運營主體，鼓勵探索國資平臺、車企、運營商、科技公司等多主體投資共建、聯(lián)合運營的發(fā)展模式。

而目前常見的金三角模式中，國資平臺的參與并不普遍。

鑒于當?shù)卣�府在產(chǎn)業(yè)中的關(guān)鍵作用，長期來看，預(yù)計地方城投公司的參與將會顯著提升商業(yè)模式的完整性。

由多方成立的合資公司持有Robotaxi整車等重資產(chǎn)并運作當?shù)剀囕v，當車輛數(shù)量穩(wěn)定且能夠產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流時，便可將當?shù)氐腞obotaxi運營視為固收類項目，具有收益穩(wěn)定、風(fēng)險低、流動性高的特點。

因此，在當前Robotaxi盈利能力較弱的情況下，金三角模式成為了前期商業(yè)化的關(guān)鍵；

而在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中后期，國資平臺的介入成立合資公司，以類似固收項目的形式進行區(qū)域性運作，或?qū)⒊蔀槎喾焦糙A且具有較強復(fù)制性的商業(yè)模式。

結(jié)尾： 

至2024年，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的規(guī)模預(yù)計將增長至11082億元人民幣，同比增長率達到34%。

據(jù)相關(guān)預(yù)測，到2030年，該產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破5萬億元人民幣，形成一個規(guī)模達萬億級別的產(chǎn)業(yè)鏈。

這一發(fā)展態(tài)勢將進一步促進智能汽車的商業(yè)化進程，并推動整個行業(yè)的快速成長。

眾多自動駕駛公司及研究機構(gòu)預(yù)測，2025年自動駕駛領(lǐng)域?qū)⑦M入盈利階段。

或許在不久的將來，自動駕駛技術(shù)真有可能成為企業(yè)的盈利點。

盡管在科技發(fā)展語境中提及[盈利]似乎顯得有些俗氣，但對于一項新技術(shù)而言，[盈利]確實至關(guān)重要。

歷史經(jīng)驗表明，最終的勝出者往往不是最激進的創(chuàng)新者，而是那些在技術(shù)與商業(yè)回報之間找到平衡點的務(wù)實者，技術(shù)、生態(tài)系統(tǒng)與商業(yè)化能力三者缺一不可。

部分資料參考：淇怪了：《Robotaxi世紀大戰(zhàn)》，汽車觀察Autoobserver：《特斯拉拿牌，Robotaxi全球競賽提速》，頭豹：《Robotaxi開始逐步落地，自動駕駛出行漸行漸近》，艾瑞咨詢：《2024年中國Robotaxi商業(yè)化趨勢研究報告》，霞光社：《全球Robotaxi競賽槍響，中國玩家需要提速》，電車通：《Robotaxi逐鹿2025：百度領(lǐng)銜三國殺，二線玩家大亂斗》

       原文標題 : AI芯天下丨分析丨Robotaxi賽道落地競速，到底最終誰將勝出？