當(dāng)比亞迪官宣旗下全系車(chē)型將標(biāo)配“天神之眼”，當(dāng)東風(fēng)日產(chǎn)N7攜手Momenta殺入戰(zhàn)場(chǎng)，這場(chǎng)始于價(jià)格戰(zhàn)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革，正在智能駕駛領(lǐng)域掀起更深層次的革命。

2025年開(kāi)年，中國(guó)車(chē)市智駕戰(zhàn)場(chǎng)風(fēng)云突變。2月，比亞迪率先以7.98萬(wàn)元的價(jià)格推出海鷗智駕版，并宣稱旗下全系車(chē)型均將標(biāo)配“天神之眼”。隨即，智駕戰(zhàn)場(chǎng)“狼煙四起”，特斯拉FSD中國(guó)版?zhèn)}促上陣，吉利銀河、東風(fēng)嵐圖、奇瑞汽車(chē)、廣汽集團(tuán)等自主品牌也先后宣布L3級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)計(jì)劃。

然而，正當(dāng)多數(shù)人以為自主品牌與特斯拉終將主導(dǎo)戰(zhàn)局時(shí)，眾多合資車(chē)企卻突然發(fā)力——3月，東風(fēng)日產(chǎn)N7攜手Momenta殺入戰(zhàn)場(chǎng)，宣稱其搭載的高速NOA（領(lǐng)航駕駛輔助）系統(tǒng)能夠在130km/h的速度下穩(wěn)定剎停；廣汽豐田鉑智3X則緊隨其后上市，高階智駕版本14.98萬(wàn)元起售，搭載254 TOPS算力英偉達(dá)OrinX芯片，僅一個(gè)小時(shí)的訂單量就已輕松破萬(wàn)——市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局因此變得撲朔迷離，一個(gè)個(gè)的問(wèn)題亦接踵而至，Momenta是何方神圣？市場(chǎng)因何發(fā)生巨變？補(bǔ)齊智駕短板之后，合資車(chē)企的春天終于要來(lái)臨了嗎？

全民NOA時(shí)代即將來(lái)臨

市場(chǎng)數(shù)據(jù)正在揭示著這場(chǎng)劇變的深度：高工智能汽車(chē)研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-12月，中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車(chē)前裝標(biāo)配高速NOA交付量達(dá)197.47萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)162.31%。尤其是在城區(qū)NOA領(lǐng)域，如今占比已經(jīng)接近40%——而在去年年初，這個(gè)數(shù)字還不足10%。

業(yè)界看來(lái)，這場(chǎng)技術(shù)革命的背后，是算法迭代與成本下探的雙重驅(qū)動(dòng)。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，高階智駕硬件成本當(dāng)下正以每年40%的斷崖式速度下降。而這種降價(jià)也正在改寫(xiě)著市場(chǎng)格局——曾經(jīng)，30萬(wàn)元以上的車(chē)型才擁有的城區(qū)NOA功能，如今已覆蓋到15萬(wàn)元甚至10萬(wàn)元級(jí)別的車(chē)型。比如，廣汽埃安去年推出的第二代埃安V、埃安RT兩款車(chē)型，均在15萬(wàn)元級(jí)別搭載配置激光雷達(dá)的全場(chǎng)景NOA功能。

而根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)在2025年底，至2026年初，城區(qū)NOA硬件成本還將進(jìn)一步壓縮至5000元區(qū)間。按照行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同的說(shuō)法，明年的智駕成本，還要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上再減一半。

與此同時(shí)，智駕技術(shù)路線的轉(zhuǎn)變也給予了合資車(chē)企“彎道超車(chē)”的機(jī)會(huì)。在過(guò)去，傳統(tǒng)的智駕方案普遍高度依賴激光雷達(dá)，行業(yè)甚至一度出現(xiàn)“激光雷達(dá)越多，智能駕駛能力越強(qiáng)的說(shuō)法”。然而，“端到端”模式的出現(xiàn)徹底打破了傳統(tǒng)智駕“感知-決策-執(zhí)行”的架構(gòu)。這種“輕硬件重算法”的路線，能夠?qū)�攝像頭采集的二維像素直接映射為控制指令，不僅將訓(xùn)練成本壓縮至傳統(tǒng)方法的1%，更在應(yīng)對(duì)復(fù)雜交通場(chǎng)景時(shí)展現(xiàn)出驚人優(yōu)勢(shì)。如特斯拉FSD V12版本展現(xiàn)的“類(lèi)人駕駛”能力，Momenta在復(fù)雜路口處理的絲滑表現(xiàn)，都在印證這場(chǎng)技術(shù)革命的顛覆性。

而合資車(chē)企之所以能夠反擊，原因或許正在與此。以東風(fēng)日產(chǎn)N7為例，其搭載的純視覺(jué)方案無(wú)需激光雷達(dá)，通過(guò)端到端算法就能實(shí)現(xiàn)高速領(lǐng)航NOA、城市記憶領(lǐng)航NOA以及全場(chǎng)景智能泊車(chē)的高階智駕能力，較傳統(tǒng)方案，能夠使得單車(chē)成本降低30%以上。

這種降本并非簡(jiǎn)單的硬件減配，而是通過(guò)算法升維實(shí)現(xiàn)的體驗(yàn)躍升——例如，端到端模型將規(guī)控代碼從百萬(wàn)行壓縮至千行級(jí)，這意味著更低的研發(fā)邊際成本和更高的迭代效率。而對(duì)于年銷(xiāo)百萬(wàn)級(jí)的合資巨頭來(lái)說(shuō)，這種轉(zhuǎn)變帶來(lái)的規(guī)模效益無(wú)疑將呈指數(shù)級(jí)放大。

本土化成合資反攻戰(zhàn)略支點(diǎn)

當(dāng)華為ADS 3.0實(shí)現(xiàn)“全國(guó)都能開(kāi)”的智駕能力，當(dāng)Momenta的端到端系統(tǒng)登陸合資品牌量產(chǎn)車(chē)，一個(gè)清晰的產(chǎn)業(yè)圖景正在浮現(xiàn)：中國(guó)智能駕駛方案已成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)策源地。實(shí)際上，除東風(fēng)日產(chǎn)和廣汽豐田外，其它合資企業(yè)在“補(bǔ)齊短板”方面同樣取得了不錯(cuò)的進(jìn)展。例如，在豪華車(chē)市場(chǎng)，合資車(chē)企已然吹響了反攻的號(hào)角。

以上汽奧迪A5L為例，作為奧迪全新PPC平臺(tái)首款車(chē)型，新車(chē)不僅配備了最新的EA888發(fā)動(dòng)機(jī)，還將與華為深度合作，搭載乾崑ADS 3.0高階智駕。這使得新車(chē)不僅在智能駕駛輔助能力層面更上一層樓，整體智能化水平也有了很大提升。

“與中國(guó)合作伙伴聯(lián)合開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，目的是快速應(yīng)用中國(guó)本土創(chuàng)新技術(shù)。”奧迪全球CEO高德諾(Gernot Döllner)表示，在智能化上，2025年起，搭載了華為技術(shù)的高級(jí)智能駕駛輔助系統(tǒng)將應(yīng)用于專為中國(guó)市場(chǎng)打造的基于PPE平臺(tái)和PPC平臺(tái)的奧迪車(chē)型。

而從整體趨勢(shì)來(lái)看，為保衛(wèi)市場(chǎng)基本盤(pán)，如今的合資車(chē)企在智駕配置上已不再拘泥于以往的保守策略，諸如高算力英偉達(dá)Orin芯片、激光雷達(dá)以及端到端算法等公認(rèn)的高階智駕系統(tǒng)“標(biāo)配”,也是應(yīng)上盡上，盡顯其加速智能化轉(zhuǎn)型的決心與行動(dòng)力。

根據(jù)最新消息，寶馬中國(guó)已于3月17日宣布與華為終端達(dá)成合作協(xié)議，將在中國(guó)深度融合鴻蒙生態(tài)。其中基于HarmonyOS NEXT開(kāi)發(fā)的BMW數(shù)字鑰匙功能將于年內(nèi)上市，深度集成的HUAWEI HiCar將于2026年率先搭載在寶馬新世代車(chē)型上。

“在中國(guó)，近四分之一的My BMW App用戶使用華為終端設(shè)備。通過(guò)與鴻蒙生態(tài)的深度集成，寶馬將為鴻蒙系統(tǒng)用戶全面升級(jí)車(chē)載應(yīng)用和智能互聯(lián)體驗(yàn)，提升高頻使用場(chǎng)景下的智能駕趣。”寶馬集團(tuán)大中華區(qū)總裁兼首席執(zhí)行官高翔表示，中國(guó)正成為全球的創(chuàng)新引擎，寶馬將通過(guò)與更多中國(guó)科技企業(yè)的共研共創(chuàng)開(kāi)啟本土合作2.0時(shí)代。

生態(tài)重構(gòu)催生新格局

從以上案例不難看出，進(jìn)入2025年以來(lái)，外資車(chē)企高管關(guān)于“加強(qiáng)在華本地化合作”的表態(tài)頻頻出現(xiàn)，外資品牌與中國(guó)本土企業(yè)之間合作的消息亦接踵而至，這種引入“外援”補(bǔ)齊自身“短板”的策略，正在成為跨國(guó)外資車(chē)企的共識(shí)。

近日，零跑汽車(chē)董事長(zhǎng)朱江明透露，零跑汽車(chē)正與法拉利商討零部件及其他方面相關(guān)合作；隨后禾賽科技宣布，與一家歐洲頂級(jí)主機(jī)廠達(dá)成了具有里程碑意義的多年獨(dú)家定點(diǎn)合作，為其下一代汽車(chē)平臺(tái)提供高性能超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)，覆蓋其燃油車(chē)和新能源汽車(chē)的多款車(chē)型。

“在傳統(tǒng)燃油汽車(chē)領(lǐng)域，中國(guó)與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家存在一定差距。而在新能源車(chē)領(lǐng)域，中國(guó)起步較早，通過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)在電池技術(shù)、整車(chē)制造、充電設(shè)施等方面形成了一定的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。”乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，中國(guó)自主車(chē)企的強(qiáng)大和走向世界是不可阻擋的，合資企業(yè)應(yīng)該加大中國(guó)的本土投入。

市場(chǎng)正在給予積極反饋。搭載華為ADS的問(wèn)界系列持續(xù)霸榜中高端市場(chǎng)，Momenta方案的裝機(jī)量在合資陣營(yíng)快速攀升，印證著消費(fèi)者對(duì)本土智駕方案的認(rèn)可。這種技術(shù)自信的建立，使得中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)首次在核心技術(shù)上實(shí)現(xiàn)“方案輸出”。

奧迪將全球車(chē)型的智駕系統(tǒng)交由華為開(kāi)發(fā)，特斯拉FSD入華后表現(xiàn)出的“水土不服”已證明了這一切。相比之下，Momenta、華為等構(gòu)建的“中國(guó)道路DNA數(shù)據(jù)庫(kù)”，已積累超過(guò)30億公里的場(chǎng)景數(shù)據(jù)，能精準(zhǔn)識(shí)別公交車(chē)道分時(shí)管控、電動(dòng)車(chē)潮汐流等特殊路況。這種數(shù)據(jù)閉環(huán)優(yōu)勢(shì)，使得合資車(chē)企能規(guī)避跨境數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)“周級(jí)”算法迭代。北京、上海等地開(kāi)放的L3級(jí)測(cè)試牌照，廣州、深圳布局的智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)，都在為技術(shù)進(jìn)化提供現(xiàn)實(shí)沙盤(pán)。

站在2025年的門(mén)檻回望，這場(chǎng)智能駕駛競(jìng)賽早已超越技術(shù)較量的范疇。當(dāng)合資車(chē)企借力中國(guó)方案實(shí)現(xiàn)智能化突圍，當(dāng)自主品牌通過(guò)技術(shù)輸出獲得全球話語(yǔ)權(quán)，一個(gè)更具活力的新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在成型。這場(chǎng)變革的終極意義，或許在于證明了開(kāi)放創(chuàng)新比封閉自研更具生命力，而當(dāng)“中國(guó)方案”開(kāi)始定義全球智能駕駛標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，我們看到的不僅是市場(chǎng)格局的重塑，更是一個(gè)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)真正崛起的開(kāi)端。

注：本文首發(fā)于《汽車(chē)縱橫》雜志2025年4月刊“熱點(diǎn)追蹤”欄目，敬請(qǐng)關(guān)注。

圖片：來(lái)自網(wǎng)絡(luò)

文章：汽車(chē)縱橫

排版：汽車(chē)縱橫

       原文標(biāo)題 : 智駕戰(zhàn)局風(fēng)云突變，合資車(chē)企絕地反擊？