編者按:本文為創(chuàng)業(yè)邦原創(chuàng)報道,作者巴里 未經(jīng)授權禁止轉載。

在阿里、美團、京東面前,字節(jié)跳動在物流倉儲上可以算作為0。但張一鳴的野心已經(jīng)開始顯露。

在剛剛過去的7月,字節(jié)跳動一口氣投了兩家機器人公司。

7月23日,字節(jié)跳動關聯(lián)公司北京量子躍動科技有限公司新入股了總部在深圳的未來機器人有限公司。

據(jù)悉,未來機器人由日本東京大學、香港中文大學博士團隊于2016年聯(lián)合創(chuàng)辦,通過為工業(yè)車輛加裝基于視覺技術的VisionNav模塊,實現(xiàn)人工叉車、牽引車、港機等工業(yè)車輛的無人駕駛,幫助企業(yè)解決智能倉儲難題。

此前,未來機器人已經(jīng)完成了由IDG資本、聯(lián)想創(chuàng)投、鐘鼎資本、飛圖創(chuàng)投的B輪、B+輪融資,鐘鼎資本領投的A輪融資。

就在這次投資的前一周,倉儲物流自動化解決方案服務商Syrius炬星關聯(lián)公司大揚智能科技(北京)有限公司發(fā)生多項工商變更,新增股東同樣是字節(jié)跳動關聯(lián)公司北京量子躍動科技有限公司。2020年,這家公司已經(jīng)獲得來自紅杉中國領投的A+輪投資。

而這也并不是字節(jié)跳動第一次布局機器人領域。

睿獸分析顯示,2020年以來,字節(jié)跳動已在機器人相關賽道出手9次,共投了7家公司,僅今年前7個月就出手5次。

字節(jié)跳動在機器人賽道投資匯總

數(shù)據(jù)來源:睿獸分析

憑借著近來密集的投資,在該賽道,字節(jié)跳動也已經(jīng)排在了所有CVC(企業(yè)風險投資)中投資數(shù)量的第5名,位列科大訊飛、騰訊投資、百度風投、聯(lián)想創(chuàng)投之后。

那么,張一鳴究竟為何在機器人賽道大掃貨,這個賽道到底有哪些魅力能夠吸引阿里、騰訊、美團以及一線VC頻頻出手,創(chuàng)業(yè)公司又該如何來構建自身護城河?本文將給出答案。

悄悄布局機器人賽道 意在補足電商短板?

從2020年開始,字節(jié)跳動開始悄悄布局機器人賽道。

2020年,字節(jié)跳動分別參與了崧智智能、云鯨以及熵智科技的投資。今年以來,字節(jié)跳動在機器人領域不斷加碼。除了未來機器人和Syrius炬星,字節(jié)跳動還在2021年1月對盈合機器人進行了戰(zhàn)略投資,今年4月和6月分別展開對迦智科技的B輪、B+輪投資。

某行業(yè)人士對創(chuàng)業(yè)邦說,與其他巨頭相比,字節(jié)跳動在機器人板塊的布局更偏向倉儲自動化方向。美團的投資更注重與其“本地生活”業(yè)務的結合性;騰訊的投資更偏2C領域;京東的投資最為注重與其業(yè)務的協(xié)同性。

創(chuàng)業(yè)邦通過梳理也發(fā)現(xiàn),字節(jié)跳動近期針對機器人賽道的投資中,無論是熵智科技、迦智科技、Syrius炬星還是未來機器人都離不開“物流倉儲”這個關鍵字。而字節(jié)跳動選擇投資這幾家公司,也各有側重點。

比如,未來機器人和迦智科技偏向于AGV無人叉車,而Syrius炬星則更偏向于AMR(自主移動機器人),實際在廠區(qū)/倉庫里可對應于不同的工作環(huán)節(jié)。

熵智科技則專注于機器人3D視覺,典型應用場景是機器人的視覺分揀。其通過3D相機,獲取待分揀物品的3D點云并進行分割和識別,確定待分揀物品的位置,再通過路徑規(guī)劃算法,計算出機械臂的運動路徑,引導機器人完成物品抓取和分揀,過程中還將能夠完成自主避障。

那么,張一鳴為何會盯上物流倉儲這個領域呢?

一直以來,物流倉儲都是巨頭布局電商的標配。在阿里、美團、京東面前,字節(jié)跳動在物流倉儲上可以算作為0。

但張一鳴的野心已經(jīng)開始顯露。

2020年6月,字節(jié)跳動就完成了一輪針對電商業(yè)務的組織架構大調整,正式成立了以“電商”明確命名的一級業(yè)務部門,以統(tǒng)籌公司旗下抖音、今日頭條、西瓜視頻等多個內容平臺的電商業(yè)務運營。

據(jù)晚點報道,抖音電商在去年的GMV(商品成交總額)超過5000億元后,今年的目標劍指10000億元,相當于拼多多2019年全年的交易總額。而在今年2月之前,字節(jié)跳動本地生活業(yè)務全年目標是,到店團購的交易總額在2021年底達到200億元。

緊接著,今年4月,抖音推出“興趣電商”,要在未來一年,推出三大扶持計劃,幫助1000個商家實現(xiàn)年銷破億元,1萬個優(yōu)質達人年銷破千萬元,100款優(yōu)質商品年銷破億元。

7月,有報道稱抖音將成立一個針對外賣業(yè)務的團隊,名為“心動外賣”,并于近期在抖音App內開展了測試。

與此同時,字節(jié)跳動也在國外市場發(fā)力電商業(yè)務。

去年12月,TikTok與沃爾瑪進行了首次直播帶貨合作。另據(jù)報道,TikTok今年在積極嘗試打入歐洲及東南亞市場,TikTok直播電商3月份在印尼完成了第一次測試,TikTok電商功能則已于4月在英國開通。

同時,就有媒體報道稱,抖音電商正在布局倉儲環(huán)節(jié),目前抖音電商已經(jīng)在廣東、云南、浙江、河南等全國多個地區(qū)拿地建倉,對珠寶玉石、酒類、保健品類等需要鑒定的產(chǎn)品進行集中采購發(fā)貨。抖音電商也在布局跨境倉儲,目前主要針對來自東南亞和英國地區(qū)的貨物進行集中采發(fā)。

雖然抖音電商總裁康澤宇連忙辟謠稱,目前沒有自建倉儲、物流的打算。但種種跡象表明,很難不把字節(jié)跳動近來的投資布局與其電商和本地生活服務業(yè)務聯(lián)系起來。

機器人賽道正當紅 物流成最佳試煉場

讓字節(jié)跳動頻頻掃貨的機器人賽道,到底有什么樣的魅力呢?

據(jù)不完全統(tǒng)計,2021上半年機器人企業(yè)投資已經(jīng)達到119起,累計金額超過百億元人民幣,其中單筆融資金額過億的足足有56起以上。

一連串的數(shù)據(jù)難免不讓人驚訝。

據(jù)悉,2020年機器人融資數(shù)為115起,其中單筆金額過億的融資數(shù)僅有十幾起�，F(xiàn)如今僅2021年上半年的融資就已經(jīng)超過2020年全年總和,按照當前發(fā)展趨勢,預計今年融資數(shù)量會突破至200起。

在這條賽道,不僅聚集了阿里、騰訊、美團、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭,紅杉中國、IDG資本、高瓴創(chuàng)投、五源資本、高榕資本、源碼資本、啟明創(chuàng)投、光速中國、中金資本等各路投資大佬也蜂擁而入,字節(jié)跳動自然不會缺席。

從大的機器人方向看,自2020年疫情后,機器人市場迎來了新一輪快速增長,無論是下游業(yè)務端,還是資本市場,熱度都非常高,對于這一現(xiàn)象,云岫資本董事總經(jīng)理符志龍認為主要來自于需求與供給的雙向驅動。

首先,從需求角度看,一方面過往幾年人力成本在快速攀升。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,自2018年至2020年,汽車、電子、服裝、醫(yī)藥、食品等行業(yè)的人均工資年漲幅均超過了21%,人口紅利消逝的速度遠超出工廠主的預期。

另一方面,快速員、外賣員、快車司機等新興崗位的繁榮,促使勞動力人群不再愿意在苦、累、悶的工廠中進行枯燥的勞動,從業(yè)意愿大幅降低,這直接導致制造、倉儲工廠所面臨的問題由“人貴”上升到了“招不到人”的層面。

截止2020年底,中國快遞、外賣業(yè)從業(yè)人群數(shù)量已超1000萬人,而這一人群在過往是典型的密集勞動型工作參與者,假設按每人每年10萬的人均成本粗略測算,對應的自動化需求也達到了10000億/年的體量。

而機器人作為當前最主流的自動化手段之一,自然而然受到了下游需求的直接拖動,加速發(fā)展。

符志龍預計,這兩年在資本市場所催生的“機器熱”只是行業(yè)縮影,新一輪的自動化浪潮粗略預計將持續(xù)十年以上。

其次,從供給角度看,機器人性能在持續(xù)攀升的同時,其成本也在不斷下降。

近年來,AI、視覺、力控、導航定位等關鍵性機器人配套技術的快速突破,大幅度拓展了機器人的能力邊界,使其在柔性生產(chǎn)、復雜作業(yè)場景、惡劣環(huán)境中的可應用性大幅提升。

而在成本端,僅以機械臂中的核心部件減速器為例,從綠的諧波的招股說明書中可以看到,其減速器的平均售價從2018年的1923元,降低到了2020年的1632元,降幅達15%。

在過去一兩年,聯(lián)想創(chuàng)投董事總經(jīng)理王光熙也觀察到整個行業(yè)正處于批量化的拐點,其綜合價值達到了投入和產(chǎn)出的平衡點。

“只有越過了綜合性價比的門檻,才能讓客戶非常積極主動地去推廣、采購、批量列裝,才有可能在細分行業(yè)中批量化推開�！�

因此,在客戶端最直接的感知就是,機器人變得越來越好用,也越來越便宜了。

“而物流在中國已經(jīng)成為繼房地產(chǎn)、汽車之后的第三大市場,也是機器人最佳的試煉場�！蔽磥頇C器人聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO李陸洋曾在創(chuàng)業(yè)邦活動上說。

在倉庫、工廠中,主要搬運工具就是叉車,模式是用叉車搬運托盤再對接貨架,來完成整個倉庫內部的運輸,這被稱之為節(jié)點物流。初步統(tǒng)計,在中國2019年節(jié)點內部的物流費用已經(jīng)達到1．9萬億,這其中就包括租倉、搬運等等環(huán)節(jié)。

以未來機器人為例,其從事的工作就是將這些節(jié)點物流里面的人工作業(yè)用機器取代,取代的那部分就叫做工業(yè)車輛的無人化。

符志龍對創(chuàng)業(yè)邦說,倉儲領域的自動化從2019年就開始在加速,當前還只是剛起步階段,無論是AGV/AMR所對應的搬運環(huán)節(jié),還是視覺+手臂對應的揀選、分揀環(huán)節(jié),未來的想象空間都非常巨大。

那么,這個市場有多大呢?

據(jù)統(tǒng)計,2019年,中國工業(yè)車輛的增量市場在自產(chǎn)自用物流領域是42．5萬臺,存量市場超過300萬臺,從事工業(yè)車輛駕駛工作人員達到500萬人。然而,這個市場的無人化滲透率還是非常低的,2019年全年,全國無人車輛總共的增量僅為2700臺。

“如果不是疫情的影響,我們不會受到資本市場太多的關注,疫情給了這個市場正向的推動作用�！崩铌懷笳劦�。

王光熙也談到,對自動化的擁抱程度、自動化的滲透率和商業(yè)落地等正在逐漸從量變到達了質變,比如電商背后的生產(chǎn)線,倉儲、物流、分揀等細分環(huán)節(jié)。

這個賽道正變得越來越貴 創(chuàng)業(yè)公司如何構建護城河

近年來,云岫資本董事總經(jīng)理符志龍也一路見證和陪伴了梅卡曼德、擎朗智能和艾利特等機器人公司的高速發(fā)展。

實際上,不少投資人在這一領域的認知也在隨著市場階段的變化而不斷改變。

符志龍對創(chuàng)業(yè)邦說,2018年,機器人賽道的項目大多偏早期,團隊和產(chǎn)品是投資人最為看重的因素。到了2020年,我們開始更加重視各個公司的實際商業(yè)落地,標桿的客戶的認可成為證明公司能力最直接的因素。

到今年,隨著同質化競爭的加劇,差異化、公司長期戰(zhàn)略的布局成為了當下投資人最看重的因素,尤其是其從當下普遍的10億級估值,成長到數(shù)十億甚至百億級的潛力,因為這在某種程度上代表了企業(yè)的未來。

目前,盡管機器人賽道在資本市場上受到了前所未有的關注,但機遇之外更有挑戰(zhàn)。

“一方面,這個賽道未來的成長性和價值雖然被市場所看到,有更多資金能夠進入,能夠加速其商業(yè)化落地,但另一方面,確實不少項目在現(xiàn)階段呈現(xiàn)出更多泡沫和非理性的估值�！�

王光熙認為行業(yè)發(fā)展還是要適度,過多消費未來的想象力和成長空間,對于很多創(chuàng)業(yè)公司不一定是好事。

機器人與大多數(shù)國產(chǎn)替代領域不同的是,這是一個新的市場,還有很多尚未被充分商業(yè)化驗證的新應用場景。

因此,一個機器人的創(chuàng)業(yè)團隊,不僅僅從產(chǎn)品層面做到極致的性價、銷售量提升,更重要的是要在商業(yè)上有拓荒的能力,能夠逐漸影響行業(yè)和客戶,梳理發(fā)掘新需求和自動化升級的潛在可能,做行業(yè)中先驅性的改變。

“阿里、美團、字節(jié)跳動等互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局機器人領域也是一件好事�！�

王光熙表示,這些巨頭自身的業(yè)務能夠為機器人創(chuàng)業(yè)公司帶來中長期的業(yè)務協(xié)同和商業(yè)化大規(guī)模落地的目標場景,提供更多資源支持,比如美團外賣、阿里電商物流等。同時,這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭在數(shù)據(jù)、算法層面也有優(yōu)勢,能夠與很多硬件團隊形成互補。

針對于目前物流機器人的創(chuàng)業(yè)公司,符志龍則給出了更為具體的建議。他認為,企業(yè)應從硬件成本、場景深耕、軟件拓展三個角度構建自身的護城河:

硬件成本:當前的物流機器人普遍價格還是偏高,誰能夠率先通過規(guī)模效應、供應鏈整合,快速降低成本,無疑就能在競標的過程中得到客戶更快速、更直接的青睞;

場景深耕:在硬件方案逐漸趨同的今天,針對不同行業(yè)、不同場景、不同客戶需求所積累的know-how顯得愈發(fā)重要,因為這能夠幫助創(chuàng)業(yè)公司在PoC的環(huán)節(jié)中更快地落地;

軟件拓展:目前與物流機器人結合最多的就是客戶現(xiàn)場的MES與WMS系統(tǒng),如果物流機器人能在自身硬件的基礎上,進一步開拓軟件級的能力,與客戶的MES、WMS系統(tǒng)打通,形成數(shù)據(jù)閉環(huán),無疑就能幫助客戶解決更多的問題。

不論是一級市場還是二級市場,目前看到的這些機器人項目的估值都有快速上揚的趨勢。項目估值高不是核心問題,團隊的能力、團隊的定位,包括后續(xù)商業(yè)落地和技術產(chǎn)品的進展,要能夠駕馭這個估值。

“如果駕馭不住,可能就會成為創(chuàng)業(yè)團隊未來很大的風險和挑戰(zhàn)�！蓖豕馕跽f。

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