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作為業(yè)內公認的“中藥生產第一車間”，中藥材種植業(yè)是中醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展的物質基礎，規(guī)范、保護和發(fā)展中藥材種植業(yè)，推動中醫(yī)藥產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)深度融合發(fā)展，不僅關系到區(qū)域經濟發(fā)展，還關系到國計民生。

本文通過理清中藥材種植基本概念，用數據解讀產業(yè)總體概況，總結分析影響產業(yè)發(fā)展的關鍵因素，對該領域未來發(fā)展趨勢做出相應研判。

01基本概念

（一）定義與分類

根據國家統計局發(fā)布的《農業(yè)及相關產業(yè)統計分類（2020）》，中藥材種植是指主要用于中藥配制以及中成藥加工的各種中草藥材作物的種植活動（注：主要用作殺蟲、殺菌等用途的植物及其某部分的其他中草藥材種植不在本文研究范圍）。中草藥材產品主要包括甘草、人參、當歸、田七、黨參等。

從權威分類口徑上看，中藥材種植的分類包括行業(yè)分類與產品分類2個層面。其中行業(yè)分類主要包括國標與國家統計局發(fā)布的統計分類等權威口徑；產品分類主要包括國家統計局發(fā)布的統計用產品分類，以及行業(yè)約定俗成的分類標準。

表 1：中藥材種植行業(yè)及產品分類

來源：根據公開資料整理

（二）產業(yè)鏈

中藥材種植產業(yè)上游環(huán)節(jié)依托化學農藥、肥料及土壤處理、園藝等產品或服務，經過育苗、種植、生產管理、采收與粗加工等環(huán)節(jié)，向下游環(huán)節(jié)的中藥飲片加工、中成藥制造、保健食品研發(fā)制造等提供原料，并最終為中醫(yī)醫(yī)院、藥材市場等消費終端提供產品。

圖 1：中藥材種植產業(yè)環(huán)節(jié)

來源：根據公開資料整理

02產業(yè)整體洞察

（一）地區(qū)分布：規(guī)劃7大優(yōu)勢產區(qū)，鼓勵產業(yè)集中

國家層面，從頂層規(guī)劃、認定認證一批道地藥材生產基地，創(chuàng)建優(yōu)勢特色產業(yè)集群等政策引導中藥材生產向道地優(yōu)勢產區(qū)集中；統一部署，規(guī)劃建設東北、華北、華東、華中、華南、西南、西北等7大區(qū)域全國道地藥材基地。

根據2018年農業(yè)農村部、國家藥品監(jiān)督管理局、國家中醫(yī)藥管理局印發(fā)的《全國道地藥材生產基地建設規(guī)劃（2018—2025年）》，計劃到2025年，7大區(qū)域建設道地藥材生產基地2660萬畝以上。此外，為提升農業(yè)全產業(yè)鏈現代化水平，2021年農業(yè)農村部、財政部支持創(chuàng)建優(yōu)勢特色產業(yè)集群，河北燕山太行山道地中藥材、浙江浙八味道地藥材、河南懷藥與湖南湘九味中藥材4個優(yōu)勢特色產業(yè)集群入選創(chuàng)建名單。

表 2 ：國內部分省市2025年規(guī)劃中藥材種植面積與總產值情況

來源：根據公開資料整理

（二）產業(yè)規(guī)模：種植面積、成交額與出口額穩(wěn)步攀升

全國中藥材種植面積突破3000千公頃，其中河南、湖北、內蒙古等省份種植面積超過100千公頃。2010—2019年，全國藥材種植面積增長1346千公頃，同比增長約1．07倍；全國藥材產量增加127．2萬噸，同比增長39．34％。

圖 2：2010—2019年全國藥材播種面積和產量

來源：2010－2018年數據來自國家統計局，統計口徑為藥材播種面積；2019年數據根據公開資料整理

市場需求擴容，推動中藥材市場交易額突破1600億元大關。近年來，在中醫(yī)藥臨床療效顯著、藥物創(chuàng)新激勵、人均醫(yī)療衛(wèi)生消費支出提高等諸多因素的驅動下，我國中藥材的市場需求持續(xù)增長。2015—2019年，全國中藥材市場成交額增長了751億元，增長率為83．35％。2019年，全國中藥材市場成交額突破1650億元，同比增長8．87％，預計2021年中藥材市場成交額將逼近2000億元大關。此外，隨著中醫(yī)藥在新冠肺炎疫情防控救治工作中效果顯著，將會進一步擴大中成藥及中藥材的市場規(guī)模。

圖 3：2015－2019年全國中藥材市場成交額

來源：國家統計局

出口貿易逆勢上揚。自2016年以來，受全球經濟下行壓力加大、中美貿易摩擦等因素影響，我國中藥材出口量額呈現雙下滑趨勢。在《中醫(yī)藥“一帶一路”發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016—2030年）》等國家促進外貿、穩(wěn)定增長系列政策的引導下，2019年我國中藥材出口貿易逆市上揚，出口數量和金額分別同比增長2．3％和12．3％，加之中醫(yī)藥在新冠肺炎疫情防治防控中的亮眼表現，2020年中藥材對外貿易總體穩(wěn)步增長。

圖 4：2014－2019年全國中藥材出口數量及金額

來源：中國海關，2016－2019年統計口徑為植物性、動物性、礦物性藥材；2020年統計口徑為中藥材

（三）市場格局：安徽等10省企業(yè)集聚突破1萬家

企業(yè)分布集中度不高。截至2021年6月底，全國中藥材種植類企業(yè)突破20萬家，其中注冊資本5000萬以上的企業(yè)超過3500家，占比不足2％，多數企業(yè)為種植和初加工的小微企業(yè)，資金有限，產業(yè)發(fā)展帶動能力較弱，缺少具備中藥制劑制備能力。從全國范圍來看，安徽、河南、甘肅、云南、貴州、四川、湖北、湖南、重慶、山西等10個省份中藥材種植企業(yè)數量突破1萬家，其中四川省注冊資本5000萬以上的企業(yè)達300余家，排名全國第一。

為保障原材料質量及供應，國內中藥龍頭研發(fā)生產企業(yè)通過向上游種植環(huán)節(jié)延伸，建立中藥材種植基地或者與農戶合作的形式，構建自主可供的供應鏈體系。例如，北京同仁堂公司及下屬子公司擁有多家藥材種植基地，自有藥材種植基地供應的人參、山茱萸、黨參、黃芪等中藥材位于采購量前列，每年為公司提供近15％的原材料。

表 3：2020年上市企業(yè)市值TOP5企業(yè)所建中藥材生產基地

來源：根據公開資料整理

（四）產業(yè)政策：以“標準化、集聚化、品牌化”為引導主基調

近10年國家層面出臺政策進一步規(guī)范中藥材種植產業(yè)發(fā)展，政策主基調聚焦“標準化、集聚化、品牌化”。

通過推動中藥材產品原產地認證、建設中藥材追溯系統、支持道地藥材生產基地建設等舉措，實現中藥材種植標準化、規(guī)范化發(fā)展；

通過推動建設優(yōu)勢特色產業(yè)集群、認定認證一批道地藥材生產基地等舉措，實現中藥材種植集聚化發(fā)展；

通過啟動中藥材“三品一標”行動示范基地建設，實現中藥材種植品牌化、標準化發(fā)展。

表 4：近10年國家層面支持中藥材種植行業(yè)發(fā)展主要政策

來源：根據公開資料整理

此外，“十三五”時期至今，四川、江西、安徽等省份紛紛出臺產業(yè)規(guī)劃、扶持政策及法律條例，推動中藥材標準化規(guī)�；�種植、提升道地中藥材質量，以及加強野生中藥材資源保護。

03產業(yè)影響因素

（一）驅動因素

健康理念與消費升級推動產業(yè)擴容。隨著居民消費水平的提高，推動健康消費升級，尤其是在“治未病”等健康理念推動下，消費者對預防、保健、康復類的中醫(yī)藥產品與服務需求增加。作為中藥飲片、中成藥、保健食品等產品的原材料，中藥材種植行業(yè)在消費需求的刺激下迎來發(fā)展機遇。

政策持續(xù)加碼推動產業(yè)健康有序發(fā)展。近10年，幾乎每年國家層面均有政策出臺，持續(xù)鼓勵產業(yè)規(guī)范、集約、有序發(fā)展。其中，中藥材種植作為農業(yè)產業(yè)結構的重要組成部分，除了受到國家藥品監(jiān)督管理局、國家中醫(yī)藥管理局的政策監(jiān)管之外，還受到農業(yè)農村部的高度重視，并給予專項政策扶持。此外，中藥材廣植于我國貧困地區(qū)，作為關系國計民生的戰(zhàn)略性資源，中藥材種植是我國農村貧困人口收入的重要來源之一。國務院扶貧辦等部門出臺政策，指導貧困縣因地制宜、科學布局中藥材產業(yè)發(fā)展，促進道地藥材向最佳生產區(qū)域集中。多部門的政策組合拳，促使中藥材種植行業(yè)蓬勃發(fā)展。

人工智能、大數據等新一代信息技術推動產業(yè)高質量發(fā)展。目前利用人工智能、大數據技術手段在中藥材質量可追溯系統、電子交易市場等構建層面已經開始了大量探索和實踐，進一步保障中藥材源頭可追溯，以及優(yōu)質藥材的交易暢通。例如，河北安國立足與互聯網深度融合，構建數字中藥都中央交易大廳，以種植示范基地、種植規(guī)范體系、流通標準體系、質量追溯體系等為核心，推動中藥產業(yè)鏈轉型升級。

（二）制約因素

中藥材種植與交易流通等環(huán)節(jié)質量控制普遍缺失，影響產業(yè)可持續(xù)發(fā)展。在種植環(huán)節(jié)，存在農藥使用過度、任意縮短種植年限等種植不規(guī)范，環(huán)境污染導致重金屬含量超標等質量問題；在交易流通環(huán)節(jié)，一方面?zhèn)鹘y市場中商家以次充好現象普遍，另一方面?zhèn)}儲條件簡陋，毒藥材污染等問題普遍。

產業(yè)整體呈現“低小散”格局，規(guī)范化、集約化發(fā)展任重道遠。目前我國多數地區(qū)中藥材種植仍處于“一家一戶”分散化經營階段，農場式、合作社等中藥農業(yè)組織模式尚處于起步和探索階段。此外，國家層面道地藥材生產基地認證工作尚未正式啟動，集約化發(fā)展態(tài)勢需要時間積累和沉淀形成。

中藥材種植產業(yè)各個環(huán)節(jié)尚未充分融合，形成有效銜接。國內多數地區(qū)產出的中藥材僅作為原材料出售，種植環(huán)節(jié)與加工、流通、銷售等環(huán)節(jié)尚未實現有效銜接，存在跟風種植而造成供需不平衡，以及中藥材產品以次充好，影響下游成藥生產產品質量穩(wěn)定等問題。

04未來趨勢研判

（一）道地藥材、生態(tài)種植、區(qū)域品牌打造將成為越來越多優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展產業(yè)的標準配置要素

公開資料顯示，全國已有21個省市區(qū)約60余種中藥材開展了生態(tài)種植的探索和實踐，例如，陜西、云南、甘肅、福建等地陸續(xù)出臺深化落實舉措，推進中藥材生態(tài)種植。各地區(qū)通過采用模仿野生生境的生態(tài)種植方式，從源頭上有效提升了中藥材質量和安全性。此外，全國政協常委、中國工程院院士、中國中醫(yī)科學院院長黃璐琦在服務國內多個貧困地區(qū)指導發(fā)展適宜中藥材生態(tài)種植工作過程中，總結出“道地種（子）、生態(tài)種（植）”的關鍵經驗，為區(qū)域中藥材種植產業(yè)發(fā)展提供了方向指導。

另外，國內部分省份已經出臺政策，打造區(qū)域公共品牌，例如湖南“湘九味”、廣西“桂”字號、山西“十大晉藥”等。未來，隨著國家層面中藥材“三品一標”行動示范基地建設的啟動，創(chuàng)建一批地域特色突出、產品特性鮮明的道地藥材區(qū)域公用品牌，將會成為全國優(yōu)勢區(qū)域的發(fā)展共識。

（二）利用數字化手段推動種植、加工等標準化，提升種植生產管理效益，構建暢通交易平臺，實現產業(yè)提質增效

在種植與加工標準化方面，中藥材的種子種苗、種植技術、采收加工等基礎環(huán)節(jié)都有待規(guī)范，通過利用互聯網、人工智能等技術，能夠實現中藥材種植智能化、產地加工現代化。

在生產管理效益提升方面，通過人工智能手段，圍繞產量預測、水肥決策、病蟲害預警等管理工作，能夠實現蟲情動態(tài)監(jiān)測、藥材生長表型分析。

在中藥材交易暢通方面，充分運用互聯網、物聯網、區(qū)塊鏈和人工智能等新技術，解決傳統中藥材貿易集散式交易所帶來的流通環(huán)節(jié)長、交易成本高等問題，建立質量可追溯系統的同時，也能夠簡化流通環(huán)節(jié)，降低流通成本。

（三）人口老齡化、消費升級推動產業(yè)鏈延伸，藥食同源、保健品等大健康衍生品不斷涌現

一方面，人口老齡化將在未來幾十年內進一步加劇，且慢性疾病患病率逐年上升；另一方面，近20年來城鎮(zhèn)和農村居民醫(yī)療保健支出年均復合增長率日益增高，對大健康保健品的需求增長顯著，同時在國家政策不斷完善之下，中藥大健康衍生品產業(yè)規(guī)模預計到2022年達到2787億元，且未來增長迅速。

尤其以藥食同源的藥品、以中藥為原材料或添加中藥原材料制成的保健品、中藥類食品等大健康衍生品貢獻了主要市場規(guī)模，北京同仁堂、江中集團、東阿阿膠等國內中藥龍頭企業(yè)紛紛布局，搶占市場。

參考文獻

［1］范麗麗．傳統中藥臨床應用大全［M］．化學工業(yè)出版社，2021．

［2］毛嘉陵．中國中醫(yī)藥文化與產業(yè)發(fā)展報告（2017－2018）［M］．社會科學文獻出版社，2019．