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中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模與進口情況分析

醫(yī)療器械行業(yè)主要上市企業(yè):邁瑞醫(yī)療(300760)、華大基因(300676)、迪安診斷(300244)、美康生物(300439)、魚躍醫(yī)療(002223)等。

本文核心數(shù)據(jù):醫(yī)療器械市場規(guī)模、醫(yī)療器械進口產(chǎn)品數(shù)量、中高端醫(yī)療器械產(chǎn)品進口排名、醫(yī)療器械國產(chǎn)化排名

國內(nèi)醫(yī)療器械進口超兩萬件

受益于經(jīng)濟水平的發(fā)展,健康需求不斷增加,中國醫(yī)療器械市場迎來了巨大的發(fā)展機遇。近年來,我國醫(yī)療器械市場保持著穩(wěn)步增長。根據(jù)《中國醫(yī)療器械行業(yè)藍皮書(2020)》數(shù)據(jù)顯示,2019年我國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模約為6341億元,同比增長19.55%。隨著我國醫(yī)療器械行業(yè)的技術(shù)革新及產(chǎn)業(yè)鏈成熟,市場容量將會不斷擴大,加之疫情對我國醫(yī)療器械行業(yè)的巨大推動作用。2020年,我國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模大約為7950億元。

圖表1:2015-2020年我國醫(yī)療器械行業(yè)總規(guī)模情況(單位:億元)

不過國內(nèi)有不少醫(yī)療器械依賴于進口。2018年,我國有25606件醫(yī)療器械進口。截至2020年底,中國進口醫(yī)療器械產(chǎn)品共計26713件。其中,進口產(chǎn)品Ⅰ類9694件、Ⅱ類9053件、Ⅲ類7966件。

圖表2:2018-2020年中國進口醫(yī)療器械產(chǎn)品數(shù)量(單位:件)

中高端醫(yī)療器械產(chǎn)品進口下滑

從中高端醫(yī)療器械細分產(chǎn)品來看,2020年體外診斷試劑進口數(shù)量高達4962件,位居第一;無源植入器械進口1639件,排名第二;口腔科器械進口1461件,排名第三。

圖表3:2020年中國中高端醫(yī)療器械產(chǎn)品進口數(shù)量TOP10(單位:件)

從進口數(shù)量來看,進口中高端醫(yī)療器械產(chǎn)品前十位2020年的進口數(shù)量均較上年減少,并且減少數(shù)量均在百件以上,同時也是2020年國內(nèi)進口中高端醫(yī)療器械產(chǎn)品中進口減少最多的產(chǎn)品。

圖表4:2020年中國TOP10中高端進口醫(yī)療器械產(chǎn)品數(shù)量變化情況(單位:件)

國產(chǎn)化減少中高端產(chǎn)品進口依賴

從目前國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品發(fā)展來看,國產(chǎn)化替代成為中高端醫(yī)療器械產(chǎn)品進口下滑的主要原因。2017年,國內(nèi)僅有518項二級醫(yī)療器械產(chǎn)品國產(chǎn)化率超過50%,到2020年,這一數(shù)字達到881項,增長了70%。國內(nèi)醫(yī)療器械國產(chǎn)化程度在不斷加深。

圖表5:2017-2020年中國醫(yī)療器械二級產(chǎn)品國產(chǎn)化率≥50%產(chǎn)品類別數(shù)(單位:項)

2017-2020年,國內(nèi)骨科手術(shù)器械、口腔科器械、無源手術(shù)器械、眼科器械等一眾中高端醫(yī)療器械國產(chǎn)化率表現(xiàn)突出,前十類醫(yī)療器械產(chǎn)品均有超過10個品類實現(xiàn)50%以上的國產(chǎn)化率。這也促使我國減少對于中高端醫(yī)療器械進口的依賴。

圖表6:2017-2020年中國醫(yī)療器械二級產(chǎn)品國產(chǎn)化率≥50%TOP10領(lǐng)域(按品類數(shù))(單位:項)

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)療器械行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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