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2020年中國醫(yī)藥制造外包(CMO)競爭格局

2020-10-20 14:04
前瞻網(wǎng)
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我國CMO行業(yè)集中度低

隨著全球新藥研發(fā)速度放緩、成本壓力提高、專利藥即將到期等現(xiàn)實問題的出現(xiàn),大型制藥公司加大了對工藝開發(fā)、臨床用藥和上市藥物生產(chǎn)的外包力度,醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈正在形成強勁的外包沖動。中國CMO在高級中間體和定制原料藥領域企業(yè)眾多,競爭壓力較大。

圖表1:2019年中國部分CMO企業(yè)介紹

截至2020年10月,中國CMO/CDMO業(yè)務,是創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈上的重要組合部分。目前在A股相關的上市公司,共有7家,H股上市公司1家。

圖表2:中國CMO行業(yè)相關上市公司

我國CMO行業(yè)集中度較低,前瞻產(chǎn)業(yè)研究院通過對上市公司的CMO業(yè)務收入和2019年行業(yè)市場規(guī)模對比,計算得出行業(yè)TOP5企業(yè)市場份額僅占據(jù)整個國內CMO市場的23%。合全藥業(yè)是國內最大的CMO企業(yè),市場占有率達到8%,其次是凱萊英、博騰股份、藥明生物、普洛藥業(yè)、九洲藥業(yè)等,行業(yè)整體集中度較低。

圖表3:2019年中國CMO企業(yè)市場份額(單位:%)

銷售收入合全藥業(yè)領先

2019年合全藥業(yè)于新三板摘牌,報表并入母公司藥明康德,  2019年藥明康德CDMO/CMO業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入37.52億元,主營利潤14.99億元,藥明康德通過控股子公司合全藥業(yè)向全球客戶提供化學藥物的合同生產(chǎn)研發(fā)/合同生產(chǎn)服務(CDMO/CMO)服務,故可以看做是合全藥業(yè)的數(shù)據(jù)。

2019年中國CMO行業(yè)龍頭合全藥業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入37.52億元,營業(yè)利潤14.99億元,其次是凱萊英的24.60億元的營業(yè)收入和11.19億元的營業(yè)利潤。

圖表4:2019年中國領先CMO企業(yè)營業(yè)收入和利潤情況(單位:億元)

盈利能力凱萊英優(yōu)秀

從毛利率情況來看,2016-2019年,中國CMO上市企業(yè)的毛利率均保持相對穩(wěn)定,無太大波動。其中,凱萊英毛利率處于領先地位,2016-2019年均保持在45%以上。

圖表5:2016-2019年中國CMO上市企業(yè)毛利率變化情況(單位:%)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)藥制造外包(CMO)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。


來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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