漲價(jià)競(jìng)賽,晶圓代工廠的好日子或?qū)⒀永m(xù)到2025年
漲價(jià)就像競(jìng)賽
在臺(tái)積電漲價(jià)之前,聯(lián)電、世界先進(jìn)等臺(tái)灣地區(qū)的晶圓代工廠已經(jīng)將漲價(jià)變成常態(tài)化。
這波漲價(jià)潮最早就是由聯(lián)電在2020年Q4挑起的,之后每季都要調(diào)價(jià)。
聯(lián)電要從今年11月將平均代工價(jià)格上漲一成,其中驅(qū)動(dòng)芯片漲幅為10%到15%、特殊高壓制程漲幅10%以上,消費(fèi)電子芯片漲幅5%到10%。
4月1日,中芯國(guó)際郵件通知客戶全線漲價(jià),漲價(jià)幅度為15%-20%。
晶圓廠的漲價(jià),反映大者恒大趨勢(shì),實(shí)際上也是競(jìng)爭(zhēng)力提升的表現(xiàn)。在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái),這波此起彼伏的漲價(jià)有點(diǎn)像一輪競(jìng)賽。
晶圓代工漲價(jià)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的影響不同
報(bào)價(jià)漲幅的延續(xù),最大的受益者還是晶圓廠自身。
隨著報(bào)價(jià)漲勢(shì)延續(xù),晶圓廠的盈利幅度還將擴(kuò)大。
麥格理證券以最樂(lè)觀境況來(lái)推算臺(tái)積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)明年的毛利率,將分別提升至54%、38%、46%,有望再創(chuàng)各公司的獲利顛峰。
在晶圓廠盡享紅利的同時(shí),IC設(shè)計(jì)公司就要艱難度日了。
聯(lián)發(fā)科、矽力等14家IC公司未來(lái)業(yè)績(jī)會(huì)受到影響。
晶圓代工的成本會(huì)占到IC成品的50%以上,即使代工費(fèi)用上漲10%,也將對(duì)IC公司造成很大的成本壓力。
IC設(shè)計(jì)公司希望把晶圓代工漲價(jià)的成本轉(zhuǎn)嫁出去,但終端廠商的抗?jié)q情緒強(qiáng)烈,下游設(shè)備組裝商和制造商越來(lái)越不愿意接受價(jià)格進(jìn)一步上漲。
兩者的博弈還將持續(xù)一段時(shí)間,所以終端市場(chǎng)的價(jià)格會(huì)如何發(fā)展,還有待觀察。
對(duì)于未來(lái)的價(jià)格發(fā)展趨勢(shì),多數(shù)業(yè)內(nèi)人士還是繼續(xù)看漲,因?yàn)榇偈節(jié)q價(jià)的最終原因還是產(chǎn)能缺口,在這個(gè)問(wèn)題沒(méi)有解決之前,漲價(jià)還會(huì)繼續(xù)上演。
仍需警惕產(chǎn)能過(guò)剩
綜合來(lái)看,晶圓代工成熟制程產(chǎn)能緊張情況起碼將維持到明年,而在后年將是一個(gè)比較關(guān)鍵的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
隨著晶圓廠新產(chǎn)能的不斷投入,屆時(shí),情況將大大改善,一路漲的情形應(yīng)該得到改善,買(mǎi)方市場(chǎng)或許還有點(diǎn)機(jī)會(huì)。
因此,晶圓廠提前做好規(guī)劃怕產(chǎn)能過(guò)剩,而合同的時(shí)間點(diǎn)恰好設(shè)置在2-3年那個(gè)節(jié)點(diǎn)。主要是為了鎖定價(jià)格,確保利潤(rùn)至少能夠維持在與今年相當(dāng)?shù)乃?從而保證較高的效益。
合約失效之時(shí),市場(chǎng)也已經(jīng)走出了過(guò)渡期,之后應(yīng)該又是新一輪的賣(mài)方市場(chǎng)了。
結(jié)尾:
現(xiàn)在,晶圓代廠的日子異常好過(guò),全球晶圓廠建設(shè)如火如荼,半導(dǎo)體業(yè)進(jìn)入了的史上景氣度最高的時(shí)期。
與2017年的強(qiáng)勁增長(zhǎng)最大不同之處在于,今年的增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自于市場(chǎng)行為,而不是2017年三星這一家公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移行為。
部分資料參考:半導(dǎo)體行業(yè)觀察:《晶圓代工市場(chǎng)即將迎來(lái)歷史性時(shí)刻》,愛(ài)集微APP:《「芯視野」?jié)u成競(jìng)賽的晶圓代工漲價(jià)潮下 有人歡喜有人愁》,經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào):《晶圓代工競(jìng)爭(zhēng)白熱化,設(shè)備迎來(lái)大機(jī)遇》,華強(qiáng)微電子:《晶圓代工“滯漲”陰謀!6大芯片正式“井噴”》
本公眾號(hào)所刊發(fā)稿件及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),僅用于交流使用,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系回復(fù),我們收到信息后會(huì)在24小時(shí)內(nèi)處理。
發(fā)表評(píng)論
請(qǐng)輸入評(píng)論內(nèi)容...
請(qǐng)輸入評(píng)論/評(píng)論長(zhǎng)度6~500個(gè)字
最新活動(dòng)更多
-
3月27日立即報(bào)名>> 【工程師系列】汽車(chē)電子技術(shù)在線大會(huì)
-
4月30日立即下載>> 【村田汽車(chē)】汽車(chē)E/E架構(gòu)革新中,新智能座艙挑戰(zhàn)的解決方案
-
限時(shí)免費(fèi)下載立即下載 >>> 2024“機(jī)器人+”行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展藍(lán)皮書(shū)
-
即日-5.15立即報(bào)名>>> 【在線會(huì)議】安森美Hyperlux™ ID系列引領(lǐng)iToF技術(shù)革新
-
5月15日立即下載>> 【白皮書(shū)】精確和高效地表征3000V/20A功率器件應(yīng)用指南
-
5月16日立即參評(píng) >> 【評(píng)選啟動(dòng)】維科杯·OFweek 2025(第十屆)人工智能行業(yè)年度評(píng)選