盡管線上購物早已成為主流消費方式，但支撐起電商的物流行業(yè)在輿論場受到的關(guān)注并不算多。畢竟，和用一款A(yù)PP打開市場相比，干“苦活累活”的物流行業(yè)難免顯得有點乏味。

不過，情況如今有了明顯轉(zhuǎn)變，無論是資本動向還是業(yè)務(wù)進(jìn)展，物流行業(yè)今年大事不斷，頻上頭條。

一方面，三大電商平臺相繼加碼物流：阿里巴巴4月入股韻達(dá)，9月又增持了圓通；京東物流收購了跨越速運，京東系的眾郵快遞也已起網(wǎng)運營；拼多多在接入國美旗下安迅物流的同時，與極兔快遞的曖昧關(guān)系始終是行業(yè)關(guān)注的焦點。

另一方面，快遞公司本身也有不少大動作：百世、中通尋求赴港二次上市；順豐股價一路走高，一向低調(diào)的創(chuàng)始人王衛(wèi)還因給員工發(fā)紅包而上了頭條。

王衛(wèi)給順豐員工發(fā)紅包

大事件頻發(fā)的背后，電商平臺之間、快遞公司之間新一輪的戰(zhàn)火正在燃起，行業(yè)變得更加涇渭分明，而疫情正是推動一切變化的關(guān)鍵變量。

疫情之下，重估物流

“外界對京東存在誤解，認(rèn)為京東自建物流倉儲體系是一種燒錢行為”。在2017年和CNBC的訪談中，劉強東如此表示。

事實上，在相當(dāng)長的時間里，京東自建物流并不被看好，除了經(jīng)歷了十余年的虧損，京東物流還曾陷入“融來的錢只夠再虧兩年”的困境，相比之下，外界更看好菜鳥網(wǎng)絡(luò)所貫徹的平臺模式：輕資產(chǎn)、高利潤、十分“互聯(lián)網(wǎng)”。

但隨著疫情的出現(xiàn)，“重資產(chǎn)”模式的價值被充分驗證，平臺和市場也開始重估物流。

今年一季度，疫情催生的物流需求大量增加，但由于運力緊張和交通情況復(fù)雜，大部分快遞公司的派送效率不盡人意。在此期間，京東物流脫穎而出，不僅在馳援湖北和C端配送上表現(xiàn)優(yōu)秀，還為京東帶來了同比24．8％的活躍用戶數(shù)增長。

同樣在疫情期間表現(xiàn)突出的還有順豐，根據(jù)財報，順豐一季度實現(xiàn)營收335．4億元，同比增長39．59％，業(yè)務(wù)量達(dá)17．2億件，同比大漲75．15％。不同于采取加盟模式的“通達(dá)系”，順豐一直以自營模式為主，這意味著順豐能有更好的履約體驗和掌控力。類似差別，也出現(xiàn)在京東物流的和菜鳥網(wǎng)絡(luò)之間。

值得注意的是，京東物流和順豐并非只在疫情期間凸顯優(yōu)勢，從上半年的數(shù)據(jù)來看，兩者的“扎實”價值在疫情逐漸緩和后仍在顯現(xiàn)：

根據(jù)財報，京東二季度的年度活躍用戶數(shù)同比增長了30％，相較一季度進(jìn)一步提速。

順豐的優(yōu)勢同樣進(jìn)一步擴(kuò)大，其上半年營收達(dá)711．3億元，同比大增42．05％。

相比之下，在履約體驗上稍遜一籌的“通達(dá)系”的營收增速要么是負(fù)數(shù)，要么僅錄得個位數(shù)的增長。

增速的巨大差異直接導(dǎo)致了物流行業(yè)的洗牌。

根據(jù)財報，今年上半年，順豐速運的物流業(yè)務(wù)件量達(dá)36．55億票，同比增幅高達(dá)81．3％，遠(yuǎn)高于22．1％的行業(yè)增長，順豐的市占率也從去年年底的8％增長至接近11％，超越了申通。反觀“通達(dá)系”，除了行業(yè)龍頭中通實現(xiàn)了市占率小幅增長，韻達(dá)、圓通的市占率基本沒有變化，百世和申通則都出現(xiàn)了負(fù)增長。

在疫情的壓力下，物流效率和履約體驗之于公司增長的價值被顯著放大。對于陷入存量競爭的電商平臺來說，物流的價值不光是體驗問題，更是關(guān)系到用戶會不會流失去對手平臺。因此，平臺在拉新上有多努力，在物流領(lǐng)域的角力就有多激烈。