大數(shù)據(jù)中心的海內(nèi)外格局

數(shù)字經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勢(shì)崛起，成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎，但全球的大數(shù)據(jù)中心數(shù)量卻是在逐漸減少的。

根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《大數(shù)據(jù)中心白皮書(shū)（2018年）》顯示，2010年以來(lái)全球大數(shù)據(jù)中心一直在平穩(wěn)增長(zhǎng)，但自2017年開(kāi)始，隨著大數(shù)據(jù)中心往大型化、集約化的方向發(fā)展，全球大數(shù)據(jù)中心數(shù)量開(kāi)始縮減。2015年全球大數(shù)據(jù)中心45萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)2020年大數(shù)據(jù)中心將減少至42．2萬(wàn)個(gè)。

全球大數(shù)據(jù)中心的數(shù)量雖然在減少，但是全球大數(shù)據(jù)中心內(nèi)部署的機(jī)架數(shù)量卻在穩(wěn)定小幅增長(zhǎng)，2015年全球部署機(jī)架數(shù)為479萬(wàn)，預(yù)計(jì)2020年這個(gè)數(shù)字將達(dá)到493萬(wàn)。機(jī)架是大數(shù)據(jù)中心用于綜合布線(xiàn)，安裝配線(xiàn)架和理線(xiàn)架，實(shí)現(xiàn)對(duì)電纜和光纜布線(xiàn)系統(tǒng)的管理的物品。機(jī)架的數(shù)量決定大數(shù)據(jù)中心的空間需求，一般一個(gè)機(jī)架用來(lái)放置一臺(tái)服務(wù)器。

同時(shí)，隨著單機(jī)架功率的快速提升，全球大數(shù)據(jù)中心的整體服務(wù)能力和運(yùn)行效率在穩(wěn)步提高。這背后，是近年來(lái)全球大數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模保持10％增速的現(xiàn)實(shí)。

從國(guó)內(nèi)看，我國(guó)大數(shù)據(jù)中心規(guī)模和數(shù)量快速增長(zhǎng)，IDC市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于全球平均增速。根據(jù)科智咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》，2019年中國(guó)市場(chǎng)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)1562．5億元，同比增長(zhǎng)27．2％，較2018年增長(zhǎng)超過(guò)334．5億元。截止2017年底，我國(guó)大型以上大數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)超過(guò)82萬(wàn)，比2016年增長(zhǎng)68％。

除了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的迅速發(fā)展，國(guó)家近年來(lái)密集出臺(tái)的政策也是我國(guó)大數(shù)據(jù)中心行業(yè)快速發(fā)展的重要推手。

這其中有幾個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。首先是，2011年11月，工信部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范因特網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)準(zhǔn)入工作的通告》，放寬了IDC牌照審核的門(mén)檻，使得當(dāng)時(shí)許多企業(yè)進(jìn)入IDC業(yè)務(wù)領(lǐng)域并開(kāi)始快速拓寬市場(chǎng)，帶來(lái)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)的一輪增長(zhǎng)高峰。

第二，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《大數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)規(guī)范》自2018年1月起開(kāi)始實(shí)施，使大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)熱潮開(kāi)始規(guī)則有序，在技術(shù)能力、節(jié)能環(huán)保能力和安全能力等方面給大數(shù)據(jù)中心做出了規(guī)范。

最后，則是大數(shù)據(jù)中心作為我國(guó)“新基建”項(xiàng)目之一，被列入2019年政府工作報(bào)告，并在今年3月4日的中央高層會(huì)議上，明確強(qiáng)調(diào)要加快5G網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。

在政策支持、技術(shù)升級(jí)和數(shù)據(jù)流量爆發(fā)式增長(zhǎng)的背景下，我國(guó)IDC市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大，大數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)中的各細(xì)分市場(chǎng)也逐漸完善。中國(guó)工程院院士鄔賀銓曾表示：“大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)是個(gè)很長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，包括服務(wù)器、路由器、交換機(jī)、光模塊，還有電源、軟件、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房。對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，更重要的是集成運(yùn)維，以及‘云服務(wù)商’和解決方案�！�

除去上游基礎(chǔ)設(shè)施提供方和下游服務(wù)的企業(yè)客戶(hù)，還有負(fù)責(zé)集成運(yùn)維，以及‘云服務(wù)商’和解決方案的中游IDC服務(wù)商。

IDC的收入主要來(lái)源于出租機(jī)柜的租金，電力成本為大數(shù)據(jù)中心的主要成本支出，資本擴(kuò)張、技術(shù)實(shí)力、資源能力和地理位置是IDC的核心競(jìng)爭(zhēng)要素。

資本擴(kuò)張主要決定機(jī)柜功率密度和機(jī)柜數(shù)，從而決定機(jī)房規(guī)模和最大收入規(guī)模；技術(shù)實(shí)力影響機(jī)房規(guī)模、出租率和ARPU值（每用戶(hù)平均收入），也影響大數(shù)據(jù)中心供電和制冷成本；資源能力主要指拿地、拿電、拿帶寬的能力，影響客戶(hù)結(jié)構(gòu)和成本控制；地理位置影響著出租率，也決定著電力的價(jià)格。

前瞻研究院將中游IDC服務(wù)商則可以分為四類(lèi)，分別是：

以電信、聯(lián)通、移動(dòng)代表的運(yùn)營(yíng)商派；

以世紀(jì)互聯(lián)、網(wǎng)宿科技、鵬博士等企業(yè)為代表的IDC基礎(chǔ)架構(gòu)提供商；

以阿里云、華為云、騰訊云為代表的云計(jì)算服務(wù)商，云計(jì)算通過(guò)租用或自建（以租用為主）大數(shù)據(jù)中心的方式來(lái)提供IaaS／SaaS等云服務(wù)，云計(jì)算需求的快速增長(zhǎng)成為IDC行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力；

以及其它民營(yíng)IDC為主的第四陣營(yíng)的局面。

目前來(lái)看，三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商在IDC行業(yè)中所占市場(chǎng)份額比例占比達(dá)73％，第三方運(yùn)營(yíng)商則在定制化服務(wù)的能力上更強(qiáng)。

“新基建”背景下的挑戰(zhàn)

大數(shù)據(jù)中心的規(guī)模和市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)迅猛，遠(yuǎn)高于全球同期增長(zhǎng)水平，這也同時(shí)說(shuō)明我國(guó)的大數(shù)據(jù)中心仍處于快速增量的初級(jí)階段，在產(chǎn)業(yè)布局、技術(shù)水平和運(yùn)維管理上仍有不少需要加強(qiáng)的地方。

從產(chǎn)業(yè)布局上來(lái)說(shuō)，北京、上海、廣州、深圳四個(gè)一線(xiàn)城市大數(shù)據(jù)中心布局過(guò)于密集，同時(shí)，這些地區(qū)的大數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)成本較高。北京市大數(shù)據(jù)中心曾多次出現(xiàn)“一柜難求”的現(xiàn)象，大數(shù)據(jù)中心的租賃價(jià)格也是水漲船高。

自2018年工信部印發(fā)《全國(guó)大數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引》以來(lái)，不少新建大型、超大型大數(shù)據(jù)中心逐漸向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，但因用戶(hù)需求、網(wǎng)絡(luò)條件等因素影響，不少大數(shù)據(jù)中心布局于北上廣深周邊地區(qū)城市�？傮w來(lái)說(shuō)，我國(guó)大數(shù)據(jù)中心總體布局仍需不斷優(yōu)化。

從技術(shù)角度來(lái)說(shuō)，首先，大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)是重資產(chǎn)投入，是一個(gè)長(zhǎng)期項(xiàng)目，但互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迭代較快，因此，新建的大型大數(shù)據(jù)中心布局設(shè)計(jì)之初，就必須預(yù)判未來(lái)20年的技術(shù)趨勢(shì)，預(yù)留未來(lái)技術(shù)升級(jí)的空間。其次，大數(shù)據(jù)中心作為高能耗產(chǎn)業(yè)，服務(wù)器機(jī)柜不斷增加，機(jī)房空間不斷擴(kuò)大，UPS電源、機(jī)房空調(diào)等相關(guān)設(shè)施不斷增加投入，隨之而來(lái)是能源利用效率低、耗電量大，電費(fèi)支出超過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本。

在我國(guó)，按照《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》的指導(dǎo)，到2018年，新建大型云計(jì)算大數(shù)據(jù)中心PUE（總體能耗 ／ IT設(shè)備能耗）值不高于1．5；到2020年，形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系，新建大型云計(jì)算大數(shù)據(jù)中心PUE值不高于1．4。