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39萬(wàn)億家居江湖大變局 2019必知3大趨勢(shì)

2018年,中國(guó)家居家裝市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.4萬(wàn)億元。

“四萬(wàn)億”這個(gè)詞,大部分家居家裝從業(yè)人士一定已經(jīng)爛熟于心。然而,全球市場(chǎng)又是什么樣子?

本文將從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、主要國(guó)家發(fā)展情況、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)三方面,為讀者提供一個(gè)全球家居家裝市場(chǎng)的大致圖景。

一、全球發(fā)展局面

(1)產(chǎn)業(yè)規(guī)模

經(jīng)億歐家居綜合全球人均收入情況以及各細(xì)分賽道數(shù)據(jù)測(cè)算,2018年,全球家居家裝市場(chǎng)規(guī)模折合人民幣達(dá)39萬(wàn)億元。

從國(guó)家的角度來(lái)看,美國(guó)是最大的市場(chǎng),規(guī)模折合人民幣達(dá)到7.2萬(wàn)億元,占全球份額的18.5%;中國(guó)、日本緊隨其后,中國(guó)2018年家居家裝市場(chǎng)規(guī)模為4.4萬(wàn)億元,占全球份額的11.3%,而日本折合人民幣為2.4萬(wàn)億元,占全球份額的6.2%。

從地區(qū)的角度來(lái)看,歐洲、北美、亞太地區(qū)的規(guī)模都較為可觀,歐洲更是占據(jù)了全球份額的30%,這得益于來(lái)自高收入國(guó)家和新興市場(chǎng)的消費(fèi)者強(qiáng)勁的消費(fèi)能力和對(duì)品質(zhì)生活的不懈追求。

(2)主要國(guó)家發(fā)展情況

美國(guó):

美國(guó)家居家裝市場(chǎng)具有三大特征:

第一,市場(chǎng)規(guī)模大。經(jīng)歷多年的穩(wěn)健發(fā)展,2018年美國(guó)家居家裝市場(chǎng)規(guī)模達(dá)11135億美元,折合人民幣約7.2萬(wàn)億。

第二,具有一定的增長(zhǎng)潛力。2018-2020年,預(yù)期家居家裝市場(chǎng)將取得4.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。

第三,行業(yè)集中度高。其中,美國(guó)家具零售商Top10在全國(guó)范圍內(nèi)的市占率達(dá)22%,床墊品牌Top4市占率超過(guò)70%。

美國(guó)既是規(guī)模最大的家居家裝市場(chǎng),也是走在行業(yè)尖端、引領(lǐng)行業(yè)趨勢(shì)的弄潮兒。早在約20年前,家居電商就已在美國(guó)萌芽,CSN Stores(Wayfair的前身)與Overstock先后成立,二者共同開辟了家居電商的戰(zhàn)場(chǎng);2009年是美國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)家裝元年”,這一年互聯(lián)網(wǎng)家裝網(wǎng)站Houzz成立并于次年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化,經(jīng)歷幾年時(shí)間成為賽道內(nèi)的明星企業(yè);2015年,D2C浪潮席卷歐美家居行業(yè),幾年內(nèi)出現(xiàn)了一大批“自產(chǎn)自銷”的家居垂直電商,床墊電商僅用三年時(shí)間就搶占了美國(guó)床墊零售業(yè)15%的市占率。

這幾種影響行業(yè)的新型商業(yè)模式都源自美國(guó),并逐漸傳播至其他國(guó)家,美國(guó)家居企業(yè)的創(chuàng)新能力由此可見一斑。

日本:

2018年,日本家居家裝市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到35.3萬(wàn)億日元,折合人民幣約2.4萬(wàn)億。目前,日本家居家裝市場(chǎng)處于漫長(zhǎng)的恢復(fù)期之中,但至今仍未恢復(fù)到1991年泡沫經(jīng)濟(jì)破滅前約6萬(wàn)億人民幣的規(guī)模。

與此同時(shí),日式的家具、家裝設(shè)計(jì)風(fēng)格在全球范圍內(nèi)有著巨大的吸引力。

日本雖與美國(guó)同為發(fā)達(dá)國(guó)家,但家居家裝行業(yè)又有著截然不同的特征。

首先,泡沫經(jīng)濟(jì)破滅后,日本逐漸進(jìn)入第四消費(fèi)時(shí)代,消費(fèi)行為趨向理性。從婚姻、喬遷、離婚等人生階段驅(qū)動(dòng)的大量采購(gòu),逐漸轉(zhuǎn)向根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行的少量頻繁采購(gòu),時(shí)尚潮流對(duì)消費(fèi)行為的影響日益彰顯。

在過(guò)去,日本消費(fèi)者會(huì)一次性大量購(gòu)買家具和家居用品,消費(fèi)頻率相對(duì)較低。一般來(lái)說(shuō)這些大量采購(gòu)行為會(huì)發(fā)生在結(jié)婚、搬遷、離婚等人生的重大轉(zhuǎn)折點(diǎn),日本消費(fèi)者會(huì)認(rèn)為家具、裝修是“一輩子的事”,會(huì)傾向于花更多的錢買優(yōu)質(zhì)耐用的商品。

然而,近年來(lái)市場(chǎng)呈現(xiàn)的趨勢(shì)是,消費(fèi)者經(jīng)常以時(shí)尚潮流為導(dǎo)向進(jìn)行家具和家居用品的采購(gòu),消費(fèi)頻率更高,但客單價(jià)走低?梢哉f(shuō),快時(shí)尚已經(jīng)進(jìn)入并改變了日本家居家裝行業(yè)。

其次,日本家居家裝行業(yè)不斷整合。在1996-2016年20年間,有將近三分之二的家具制造商和批發(fā)商出局,在未來(lái),整合還將繼續(xù)下去。

最后,日本家居家裝行業(yè)面臨一些負(fù)面因素,這是整個(gè)行業(yè)預(yù)期增速較低的主要原因。影響日本家居家裝市場(chǎng)的主要負(fù)面因素,除了上個(gè)世紀(jì)九十年代后就“一蹶不振”的宏觀經(jīng)濟(jì),還有新房開工數(shù)和結(jié)婚率的下降。從1998年到2016年,新房開工數(shù)下降了12%。泡沫經(jīng)濟(jì)破滅后,日本人平均收入掉頭下行,兩性的終身未婚率都開始急劇升高,僅從2010年到2015年,終身未婚率就升高了3個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)日本調(diào)查機(jī)構(gòu)“博報(bào)堂”的研究結(jié)果,到2035年,日本男性的終身未婚率將接近30%,女性將接近20%,15歲以上人口中將有4805萬(wàn)單身者,即有約一半的日本人會(huì)過(guò)單身生活。

新房開工數(shù)量直接影響到進(jìn)入家居家裝市場(chǎng)的房屋數(shù)量,不婚族的增加也會(huì)相應(yīng)地對(duì)房屋狀況、裝修需求、家具需求等方面帶來(lái)變量。新的形勢(shì)對(duì)于一些企業(yè)而言構(gòu)成了挑戰(zhàn),對(duì)于另一些企業(yè)而言則將會(huì)是機(jī)遇。

印度:

印度是一個(gè)高速發(fā)展的市場(chǎng)。雖然家居家裝行業(yè)整體規(guī)模不大,2018年規(guī)模約為565億美元,折合人民幣約3658億,但是未來(lái)三年內(nèi)行業(yè)預(yù)期年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12%,在全球范圍內(nèi)都相當(dāng)罕見。一些家居家裝業(yè)內(nèi)人士的預(yù)期則比12%更為樂(lè)觀,甚至達(dá)到15%~30%。

然而,印度家居家裝市場(chǎng)從制造到零售的極度分散也是無(wú)法忽視的事實(shí)。

制造方面,根據(jù)印度研究機(jī)構(gòu)RedSeer的報(bào)道,印度家居行業(yè)內(nèi),有組織的企業(yè)生產(chǎn)僅占14%的市場(chǎng)份額,剩余86%的市場(chǎng)被數(shù)以萬(wàn)計(jì)的無(wú)組織的小作坊瓜分。

零售方面也是同樣,百貨商場(chǎng)、購(gòu)物中心難以下沉到三四線城市,印度零售行業(yè)超過(guò)90%的市場(chǎng)份額被小型“夫妻店”、沒(méi)有正規(guī)分銷渠道的攤點(diǎn)占據(jù)。

無(wú)論是印度的制造業(yè)還是零售業(yè),未來(lái)都會(huì)逐漸集中、整合,到2022年,印度家居行業(yè)內(nèi)有組織的企業(yè)生產(chǎn)占比有望達(dá)到19%。但是,整個(gè)行業(yè)要從分散走向集中、從萌芽走向成熟,顯然不可能在一朝一夕之間完成。

名創(chuàng)優(yōu)品出海印度時(shí)也一度面臨零售市場(chǎng)極度分散的問(wèn)題:出于客流量的考慮,名創(chuàng)優(yōu)品的門店最早基本都是開在一線城市的購(gòu)物中心內(nèi),但在渠道下沉、開拓更大的疆域時(shí),“印度大部分地區(qū)缺乏高品質(zhì)的購(gòu)物中心”這一現(xiàn)實(shí)帶來(lái)了巨大的阻礙。

名創(chuàng)優(yōu)品方面表示,他們將在印度開放加盟以減少大量開店對(duì)公司造成的現(xiàn)金流壓力,但這更像一個(gè)“圍魏救趙”的做法,并沒(méi)有直面三四線城市缺乏優(yōu)質(zhì)商圈的難題。印度部分家居企業(yè)則是采取“曲線救國(guó)”,試圖通過(guò)電商來(lái)快速觸達(dá)一二線以下城市的消費(fèi)者。

但究竟哪一種方法能夠提供最優(yōu)解、哪一些企業(yè)能夠整合如“一盤散沙”的印度市場(chǎng),還需要留待時(shí)間來(lái)考驗(yàn)。

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