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過去幾年,無廠半導(dǎo)體公司(Fabless)在中國快速崛起,市場份額迅速提升,誕生了包括紫光展銳、華為海思、全志科技和寒武紀(jì)等本地半導(dǎo)體設(shè)計公司。

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)IC Insight的數(shù)據(jù),截至去年6月,中國大陸及中國臺灣地區(qū)在無廠半導(dǎo)體的全球市場份額分別達(dá)到了13%和16%。

但中國大陸的本地晶圓廠(Foundry)則呈現(xiàn)緩慢但穩(wěn)定的成長,目前中國最大的晶圓廠包括中芯國際、華虹旗下的華力微電子以及紫光旗下的武漢新芯等。

有專家預(yù)測,在第三代半導(dǎo)體的發(fā)展中,IDM將成為主流,Foundry照樣有機(jī)會,但是需要設(shè)計公司找到一個可以長期合作的芯片廠。

IDM的優(yōu)缺點(diǎn)都較為明顯

一般來講,IDM規(guī)模龐大,運(yùn)營費(fèi)用高,資本回報率低。

但有觀點(diǎn)認(rèn)為,IDM有設(shè)計、制造等環(huán)節(jié)的協(xié)同優(yōu)勢,隨著國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)投資的增多,IDM廠商也會逐漸增多。

IDM模式與Fabless(無工廠)和Foundry(代工廠)模式對比來看,優(yōu)點(diǎn)就是設(shè)計、制造等環(huán)節(jié)協(xié)同優(yōu)化,有助于充分發(fā)掘技術(shù)潛力;能有條件率先實(shí)驗(yàn)并推行新的半導(dǎo)體技術(shù)。

而由于全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)完善,IDM模式的缺點(diǎn)就是規(guī)模會更加龐大,管理和運(yùn)營成本偏高。另外,由于所涉及產(chǎn)業(yè)鏈過長,資本回報率偏低。

IDM模式雖說不好做,但是在抵御外部風(fēng)險和迎接行業(yè)契機(jī)方面可以說是不二之選。

無論是在汽車、航空航天、交通、家電、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)應(yīng)用場景下,IDM有著絕對的成熟供應(yīng)鏈優(yōu)勢。

IoT下新IDM模式應(yīng)運(yùn)而生

放在10年前,IDM模式的傳感企業(yè)只涉及傳感器芯片的設(shè)計、制造、封裝、測試等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),但是現(xiàn)在,IoT給這些IDM廠商提供了更加豐富的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)想象空間。

IDM廠商涉足IoT下游終端產(chǎn)品、解決方案以及項目,所獲得的附加值是芯片出貨量所不能企及的。

在IoT的影響下,傳感器芯片的價格、性能以及性價比或許并不是衡量一家傳感器企業(yè)市場反饋的絕對標(biāo)準(zhǔn),以終端匹配能力、解決方案普適能力為標(biāo)準(zhǔn)的物聯(lián)網(wǎng)項目將會是對IDM傳感器企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)之一。

IoT時代下,傳感器廠商的“新IDM模式”應(yīng)運(yùn)而生,從芯片材料、模組、終端、平臺、傳感網(wǎng)、解決方案、場景項目。

這種新模式新模態(tài)將會始終貫穿于IoT前進(jìn)的道路上,才能滿足萬物互聯(lián)場景化、碎片化的復(fù)雜需求。

結(jié)尾:

伴隨著5G、AI、IoT、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展來看,智能傳感的算法升級、多傳感器融合算法,以及在建立技術(shù)壁壘上,IDM模式都能夠從容應(yīng)對。

反過來看,雖說國內(nèi)80-90%的傳感器芯片都是進(jìn)口的,但是我們完全可以將這絕大部分由國外企業(yè)所占據(jù)部分的市場份額轉(zhuǎn)化成國產(chǎn)市場占有率,這里面的因素會有很多,例如國外產(chǎn)能大幅降低、國內(nèi)客戶需求熟悉程度、供應(yīng)鏈完善。

部分資料參考:華邦電子:《缺芯時代,IDM優(yōu)勢凸顯》,物聯(lián)傳媒:《IoT重新定義IDM模式,國內(nèi)傳感器或?qū)⒂瓉須v史轉(zhuǎn)折》。