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2020年中國光刻機產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和競爭分析

2020-08-12 10:48

競爭格局——CR3超過90％

目前，全球光刻機市場的主要企業(yè)即ASML，尼康（Nikon）和佳能（Canon）三家，從光刻機銷售額來看，2019年三家企業(yè)的合計市場份額就占到了全球光刻機市場的90％以上。其中ASML由于其技術(shù)領(lǐng)先，壟斷了第五代光刻機（EUV光刻機），獨占75％的市場份額，Nikon與Canon分別占據(jù)13％和6％的市場份額。

圖表8： 2019年全球光刻機市場競爭格局(單位：%)

細分格局——i－line光刻機出貨最多

從細分市場來看，近年來，市場上銷售的光刻機主要為EUV光刻機、ArF lm光刻機、ArF Dry光刻機、KrF光刻機和i－line光刻機。從2019年這五類光刻機的銷量情況來看，i－line光刻機的銷量最高，為116臺。在這116臺中，Canon公司貢獻了一半以上。

從企業(yè)的角度來看，Canon主要的光刻機銷售都集中在i－line光刻機這一類型；Nikon的光刻機銷售則縱向跨度較大，在除EUV之外的類型均有涉及，其中以Arf和i－line的領(lǐng)域較為突出；ASML則在除i－line光刻機之外的領(lǐng)域均具有較強的統(tǒng)治力。

圖表9：2019年ASML、Nikon、Canon光刻機細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(單位：%)

行業(yè)供給——銷售量略有下降

從行業(yè)供給來看，2014－2018年，光刻機top3企業(yè)銷售量呈現(xiàn)波動增長的態(tài)勢。2019年，光刻機銷售量有所下滑，僅為354臺，較2018年下降了3．8％。2020年第一季度，全球光刻機top3企業(yè)銷售量實現(xiàn)85臺。

圖表10：2014-2020年光刻機top3企業(yè)光刻機銷售數(shù)量情況(單位：臺)

國產(chǎn)企業(yè)——行業(yè)正在加快研發(fā)進度

長期以來，我國的光刻技術(shù)落后于先進國家，成為我國工業(yè)現(xiàn)代化進程的一塊短板。近年來，在國家政策的扶持以及一批龍頭企業(yè)的帶領(lǐng)下，我國光刻機技術(shù)也開始了飛速的發(fā)展，由長春光機所牽頭承擔的國家科技重大專項02專項——“極紫外光刻（EUVL）關(guān)鍵技術(shù)研究”項目也順利完成了驗收前現(xiàn)場測試。

但我國企業(yè)在光刻機制造方面距離世界頭部企業(yè)仍有一定的距離，光刻機行業(yè)研發(fā)進度仍待加快。

我國光刻機相關(guān)領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)進展情況如下所示：

圖表11：我國光刻機相關(guān)領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)進展情況(單位：nm)