文/VR陀螺 冉啟行

得益于多模態(tài) AI 大模型的推動，Ray-Ban Meta 的熱銷刺激，2024 年 AI/AR/XR 眼鏡市場空前熱鬧。

不斷創(chuàng)造與前行的同時，不妨回頭看看 2024 年產(chǎn)業(yè)發(fā)生了哪些變化與趨勢，本篇為 VR陀螺 2024 年復盤系列 AI/AR/XR 硬件篇，主要聚焦 2024 年已公開亮相，或正式發(fā)布的智能眼鏡產(chǎn)品。

該分類下，主要包含 AI 音頻/拍照眼鏡、AI+AR 眼鏡（波導方案為主）、分體式 XR 眼鏡（BB方案為主）三大產(chǎn)品類別。

據(jù) VR陀螺不完全統(tǒng)計，2024 年全球已公開亮相、正式發(fā)布的智能眼鏡系列產(chǎn)品達到了46 款。其中，聚焦 AI 音頻、拍攝的眼鏡為 9 款，AI+AR 眼鏡、AR 信息提示眼鏡為  22 款，分體式 XR 眼鏡、觀影眼鏡為 15 款。

特別說明：本統(tǒng)計表不包含 ODM/OEM 方案產(chǎn)品，如億境、歌爾、莫界等上游廠商未命名的 XR 眼鏡參考設(shè)計，因一款眼鏡產(chǎn)品通常存在多個設(shè)計，僅以該系列第一款發(fā)布時間為準；智能眼鏡相關(guān)眼鏡參數(shù)來源于新聞稿、電商平臺，價格為產(chǎn)品首發(fā)價、眾籌價、標準價，存在周期性波動，以官方披露為主。

基于多款 AI、AR 眼鏡產(chǎn)品，本篇文章的主要產(chǎn)業(yè)趨勢觀察、觀點：

• 2024 年，對標 Ray-Ban Meta 的 AI 眼鏡大部分處于起步階段，雖有先發(fā)優(yōu)勢，但仍受制于早期技術(shù)成熟度、應(yīng)用開發(fā)完成度，多以預告、預售為主�？萍紡S商與傳統(tǒng)眼鏡廠商的抱團合作已成趨勢，雙方可在眼鏡設(shè)計、光學配鏡、市場渠道上產(chǎn)生深度合作，帶來更大商業(yè)價值；伴隨著 ODM/OEM 廠商的發(fā)力，供應(yīng)鏈技術(shù)成熟度的提高，預計 2025 年將會有更多的「AI 拍攝眼鏡」，以及更多樣化的 ID 設(shè)計。

• 據(jù) VR陀螺不完全統(tǒng)計，2024 年全球已公開展示或發(fā)布的 AR 眼鏡、AI+AR 眼鏡共計 22 款，其中一體式 AR 眼鏡達到了 21 款，同比上一年增長 66.7%，一體式趨勢正在進一步增強。AR 光學方面，碳化硅成為 2024 年最大光學材料變量，不過其半導體的材料性質(zhì)也注定了高成本，短期來看，單綠色 Micro-LED+玻璃/樹脂衍射光波導更具消費市場價值。多模態(tài) AI 的涌入，加速了 AR 眼鏡標配「攝像頭」的進程。

• 2024 年，基于 Micro-OLED+Birdbath 光學方案的分體式 XR 眼鏡雖然有所減少，但依舊達到了 15 款，中國廠商含量為 100%。2024 年，分體式 XR 眼鏡主要表現(xiàn)在光學的變化上，如更換為 PPI 更高的 0.55'' Micro-OLED，以提升清晰度等；「移動計算單元」已成為標配，一方面彌補部分手機不支持直連的尷尬，另一方面 XR 廠商可以嘗試諸多新技術(shù)的接入，打造自己的 AR 交互系統(tǒng)，接入 AI 大模型等，拓展更多場景和玩法。

 一、2024年，“國產(chǎn)Ray-Ban Meta”們開始蓄勢 

2024 年 AI 眼鏡的相關(guān)報道如火如荼，對標 Ray-Ban Meta 的口號也不絕于耳。但實際上， 2024 年真正公開展示，或發(fā)布的 AI 音頻/拍攝的眼鏡僅有 9 款。

包括李未可 Meta Lens Chat、閃極 AI 智能拍攝眼鏡 A1、Eddie Bauer、Solos AirGo Vision、界環(huán) AI 眼鏡（蜂巢科技）、Emteq  Sense、小度 AI 眼鏡、回車科技 Looktech、加南 KANAAN-K1。其中，國內(nèi)廠商占到了 6 款，海外 3款。

（一）敏銳的商業(yè)市場嗅覺，中國廠商搶先涌入AI眼鏡市場

分廠商來看，李未可、蜂巢科技皆為傳統(tǒng) AR 眼鏡廠商，也是 2024 年最早推出并現(xiàn)貨開售 AI 音頻眼鏡的廠商；小度 AI 眼鏡的發(fā)布標志著中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始介入，整個市場開始變得更加火熱；而閃極、回車科技、加南科技的產(chǎn)品發(fā)布，進一步加速了 AI 眼鏡市場。

國內(nèi)廠商對于新技術(shù)、新產(chǎn)品帶來的新市場商業(yè)嗅覺十分敏銳，在對標 Ray-Meta 的產(chǎn)品上，雖有先發(fā)優(yōu)勢，但仍受制于早期技術(shù)成熟度、應(yīng)用開發(fā)完成度，2024 年，多以 AI 眼鏡技術(shù)發(fā)布會，預告、預售和眾籌為主。 

閃極AI拍拍鏡

通常，一款智能硬件產(chǎn)品從預研到最終上市需要經(jīng)歷多個階段，短則 1-2 年，長則 3-5 年，與技術(shù)復雜度、供應(yīng)鏈成熟度、廠商市場決策等多種因素相關(guān)。Ray-Ban Meta 的爆發(fā)大概在 2024 年第一季度，如果廠商最早在 Q1 開始立項，那么最快也得 2025 年才能陸續(xù)實現(xiàn)交付。當然，大部分廠商布局更早，甚至于 AI 大模型最火的 2023 年。

相比之下，砍掉攝像頭的純 AI 音頻眼鏡則交付周期更短，更加容易設(shè)計，BOM 成本也更低，如李未可 Meta Lens Chat 與蜂巢科技的界環(huán) AI 眼鏡都做到了 699 元的價格，備貨也顯得相當充足。此外，由于部分 AI 音頻眼鏡鏡框內(nèi)沒有相關(guān)走線，可提供多元化鏡框選配，如華為智能眼鏡，對于用戶而言，不失為一種極具吸引力的選擇。

華為智能眼鏡2

（二）聯(lián)動傳統(tǒng)眼鏡廠商，做設(shè)計、配鏡、渠道已成趨勢

從商業(yè)策略上來看，2024 年，科技廠商聯(lián)動傳統(tǒng)眼鏡廠商共造 AI 眼鏡屢見不鮮，畢竟 Ray-Ban Meta 已經(jīng)驗證了這種商業(yè)合作的價值。雷鳥創(chuàng)新&博士眼鏡、星紀魅族&雅視光學、Rokid&暴龍眼鏡、閃極&LOHO、蜂巢科技&寶島眼鏡......

科技廠商與傳統(tǒng)眼鏡廠商的抱團合作，互相借力，可以在眼鏡設(shè)計、品牌效應(yīng)、線下渠道各方面得到有效提升，使其產(chǎn)品能夠更快打入市場，同時還能滿足偏光消費者最關(guān)心的個性化「配鏡服務(wù)」。

理論上，眼鏡是更加「個性化」的穿戴產(chǎn)品，提供多鏡框、多色彩選擇一定是趨勢。不過，對于廠商而言，也需要平衡前期成本，保證后期轉(zhuǎn)化。所以，可以看到大多數(shù)廠商前期通常會選擇市面上最暢銷的鏡框設(shè)計，作為自家 AI 眼鏡標品，這也造成了目前大部分 AI 眼鏡在外觀上的「大同小異」。

伴隨著 ODM/OEM 廠商的發(fā)力，供應(yīng)鏈技術(shù)成熟度的提高，預計 2025 年將會有更多的「AI 拍攝眼鏡」，以及更多樣化的 ID 設(shè)計，2025 年將會是中國 AI 眼鏡的高光時刻。

 二、AR廠商集體擁抱AI，光學持續(xù)造勢 

據(jù) VR陀螺不完全統(tǒng)計，2024 年，公開展示或發(fā)布的 AR 眼鏡、AI+AR 眼鏡共計 22 款，其中一體式 AR 眼鏡達到了 21 款，同比上一年增長 66.7%，一體式趨勢正在進一步增強（注：2023年發(fā)布的30款AR眼鏡中，12款為一體式形態(tài)AR眼鏡，18款為分體式AR、XR眼鏡）。

該大類下，代表產(chǎn)品包括：Meta Orion、星紀魅族 StarV Air2、雷鳥X2 Lite、Rokid Glasses、影目Air 3、影目Go 2、逸文 Even Realities G1、谷歌原型機、OPPO Air Glass 3、Holoswim  2  Pro、Brilliant Labs Frame、Spectacles '24、Journey Lens、谷東星彩 Star1S、Vuzix Z100 等。

2024 年，以波導方案為主的 AR 眼鏡在光學線束質(zhì)量上不斷提升，特別在降彩虹紋上表現(xiàn)優(yōu)異；此外，多模態(tài) AI 的沖擊，也讓各大 AR廠商迎來了新一輪的高光時刻，作為離五官最近的可穿戴設(shè)備，AR 眼鏡在語音交互、AR 顯示、第一人稱攝像等方面擁有天然優(yōu)勢。

（一）碳化硅成為2024年最大光學材料變量

從 AR 眼鏡最重要的光學方案來看，Micro-LED+光波導的光學方案憑借高透過率、高亮度、小體積、低能耗，可打造類眼鏡形態(tài)的輕薄 AR 眼鏡等技術(shù)優(yōu)勢，依舊是 2024 年品牌廠商們的主流選擇，相關(guān)產(chǎn)品達到了 16 款。 特別是 Meta Orion，在 Micro-LED+光波導這條大的光學路徑下，開創(chuàng)性地采用了碳化硅材料的波導，為 2024 年增添了全新的技術(shù)變量。與以往常見的玻璃、樹脂材料不同， 碳化硅屬于第三代半導體材料，可以帶來更高的光學傳輸效率。 

據(jù)悉，目前玻璃最高折射率為 2.0，密度為 4.7g/cm³，而碳化硅在折射率上可做到 2.6，密度為 3.2g/cm³。更高的折射率使得光波導能夠更有效地束縛和引導光波，從而減少光的損失，提高傳輸效率。此外，較低的密度使得碳化硅光波導在重量上更輕，提升最終產(chǎn)品穿戴體驗。

不過，從底層供應(yīng)鏈技術(shù)成熟度和市場來看，碳化硅短期很難走向大眾市場。目前比較常見的碳化硅分為導電型及半絕緣型，導電型主要用于半導體領(lǐng)域，半絕緣型為透明態(tài)，應(yīng)用較少，所以完全沒有起量，這也導致材料的價格非常高，如一片 4 寸的硅片做碳化硅片價格將近 2000 人民幣，而且由于其比普通的石英玻璃更加堅硬，導致加工比較難，進一步加劇了其制造成本。

（二）單綠色Micro-LED繼續(xù)霸榜主流消費市場

再來看微顯示器的落地，2024 年，單色 Micro-LED 繼續(xù)霸榜。不同的是，得益于 JBD 等底層供應(yīng)鏈的持續(xù)優(yōu)化，單色光引擎也在持續(xù)迭代。

如星紀魅族一代 MYVU 眼鏡采用 0.3cc Micro-LED 純色光引擎+樹脂衍射光波導，二代 AR 眼鏡星紀魅族 StarV Air2演變?yōu)?0.15CC Micro-LED+玻璃衍射光波導，光機體積縮小 50%，重量減輕 50%，峰值光通量提升 80%，典型功耗下降 25%。此外，得益于全新高折玻璃波導材料，以及光柵設(shè)計等，StarV Air2 相比于上一代，彩虹紋也大幅減少，室內(nèi)環(huán)境下幾乎看不到彩虹紋，AR 體驗進一步提升。 

說到彩虹紋的優(yōu)化上，圓框式設(shè)計的 Even Realities G1 也十分值得一提。陀螺君之前在使用時，近乎看不到任何彩虹紋。一方面，得益于供應(yīng)鏈的鍍膜技術(shù)和仿生納米紋理的進步，實現(xiàn)了高達 98% 的透過率；另一方面，其在光柵的設(shè)計上也巧妙了避開了肉眼需要一直「直視」的區(qū)域，將圓角光柵布局于鏡片正上方，極大程度減少了因光線干涉而產(chǎn)生彩虹紋。

此外，圓角光柵的設(shè)計也會是接下來光學設(shè)計的一個細微變化，早在 2024 年光博會的深度觀察內(nèi)容上，陀螺君也曾提到。這一改變可能考慮到了「美學設(shè)計」，往往尖角、拐角的地方是吸引人的眼球注意力的，變圓角后，物理世界側(cè)沒那么容易注意到光柵。同時，也讓整個眼鏡更具美學吸引力。

2024 年，全彩 Micro-LED 的應(yīng)用不再僅限于雷鳥創(chuàng)新，Meta 也在其原型機上采用了全彩的 Micro-LED，巨頭的進入，有望進一步加速供應(yīng)鏈技術(shù)的成熟。 （三）多模態(tài)AI加速「攝像頭」涌入AR市場

對于傳統(tǒng)的 AR 廠商來說，AI 大模型加持，讓 AR 眼鏡真正意義上變成了「智能眼鏡」。

事實上，從 2023 年開始，不少 AR 眼鏡已經(jīng)開始提供基礎(chǔ)的 AI 語音交互，而 2024 年這股 AI 趨勢則更加猛烈一些，并且表現(xiàn)在各家對于 AI 交互的理解，以及多模態(tài) AI 的應(yīng)用。不少廠商開始在 AR 眼鏡上增加攝像頭，以滿足多模態(tài)交互的可能性，如 Rokid Glasses、影目Air 3、Spectacles '24 等產(chǎn)品均配備攝像頭。

在多模態(tài) AI 爆發(fā)之前，行業(yè)也一致認為攝像頭會是 AR 眼鏡的標配，其不僅可以拍照攝影，還能拓展手勢交互、SLAM 定位等，促成更多應(yīng)用場景和玩法。可以說，現(xiàn)在多模態(tài) AI 的涌入，正在加速 AR 眼鏡「攝影頭」的引入進程。

當然，在 AI 多模態(tài)的應(yīng)用上，Meta 無疑最具話語權(quán)。Ray-Ban Meta 雖是 2023 年發(fā)布，但多模態(tài)的 AI 功能，從 2024 年才開始陸續(xù)推送到用戶側(cè)。Ray-Ban Meta 的多模態(tài) AI 功能，通過眼鏡上的攝像頭，可以讓用戶實現(xiàn)如翻譯眼前的法語菜單、通過語音指令查詢實時信息、識別街道建筑等。

此外，在 AI 拍攝眼鏡的基礎(chǔ)上，增加了 AR 光機的 Meta Orion，其多模態(tài)功能也十分有趣。通過個性化的 AI 助手， Meta Orion 可以通過攝像頭識別桌面上的所有物體，并給出一份完整的食譜建議和熱量參考。由于佩戴式的眼鏡設(shè)計，這讓用戶可以空出雙手，獲得烹飪指導。

AI 圖片識別并不是一個新玩法，而 Meta 的創(chuàng)新點在于將其與大模型融合，在識別物體的同時，告訴用戶這些食材可以混合做成什么美味，并產(chǎn)生交互。

‍（四）游泳與騎行，兩大細分AR賽道

除星紀魅族 StarV Air2、Rokid Glasses 、逸文Even Realities G1等泛 AI+AR 場景的產(chǎn)品外，也有部分針對場景而設(shè)計的 AR 產(chǎn)品，特別是針對那些需要「空出雙手」的運動場景。

如光�？萍�，其在 2024 年居然相繼推出了三款 AR 泳鏡產(chǎn)品。三款 AR 泳鏡雖在光學設(shè)計、參數(shù)上沒有太直接的變化，不過其在產(chǎn)品的工學設(shè)計、內(nèi)部傳感器、軟件生態(tài)上卻有一系列細微的變化，如售價 1299 元的 Holoswim  2  Pro 可連接 Apple Watch，并支持多種游泳訓練模板，通過了TüV萊茵檢測，對于游泳愛好者來說，或許是一個不錯的吸引力。

李未可、奇點臨近、行者皆在 2024 年推出了 AR 騎行眼鏡。由于騎行場景對于眼鏡產(chǎn)品沒有沒有極致苛刻的輕薄眼鏡設(shè)計需求，所以三款眼鏡在光學方案上存在較大差異。

LAWK ONE 采用單色 Micro-LED+雙目衍射光波導、QIDI Vida智能運動眼鏡采用 LCoS+衍射光波導，而 X-lens 采用了 Micro-OLED+單棱鏡設(shè)計。其產(chǎn)品共性主要表現(xiàn)在對運動數(shù)據(jù)監(jiān)測上，讓用戶在騎行過程中也能隨時查看相關(guān)運動數(shù)據(jù)、接收手機微信通知，及時做出相關(guān)調(diào)整。 

 三、分體式XR眼鏡，產(chǎn)品形態(tài)、技術(shù)百花齊放 

得益于大 FOV、高 PPD、多設(shè)備兼容等特性，2024 年，基于 Micro-OLED+Birdbath 光學方案的分體式 XR 眼鏡雖然有所減少，但依舊達到了 15 款。

代表產(chǎn)品包括：雷鳥 Air 2S、雷鳥 Air 3、星紀魅族 StarV View、VITURE Pro、Rokid Max2、XREAL One 系列、INAIR 2 系列、華碩 AirVision M1、TQSKY T2、Tecno Pocket Go 套裝等產(chǎn)品，中國廠商占比 100%。

（一）XR近眼顯示光學持續(xù)迭代

2024 年，不少基于 Birdbath 光學方案的 XR 眼鏡都將 0.68'' 英寸 Micro-OLED 更換為了索尼最新一代 0.55'' Micro-OLED。相比上一代，新一代 Micro-OLED 像素密度提升 21%，達到了 4032ppi，這意味著在同等 FOV 不變的條件下， XR 眼鏡的清晰度（PPD）可以進一步提升。

當然，也有部分眼鏡在光學設(shè)計上，走了一些市場差異化。譬如，雷鳥Air 3 采用了來自國內(nèi)視涯科技的 0.6'' Micro-OLED，加以自研孔雀光學引擎，在各方面的協(xié)同下，降低了 BOM 成本。在基礎(chǔ)光學參數(shù)不變的，將 XR 眼鏡的價格從 2000 元檔位帶到了 1699 元。對于其他同類型廠商而言，壓力不可謂不大。

XREAL One  Pro 的光學設(shè)計也十分值得一提，其在 0.55'' Micro-OLED 的基礎(chǔ)上搭載了 Optic Engine 4.0 光學引擎，使得 FOV 達到了 57 度。相對而言，目前 Birdbath 方案的眼鏡 FOV 主要在 50 度以內(nèi)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，其可能采用了類似混合波導的技術(shù)，以實現(xiàn)視場角的突破，或為未來 Birdbath 方案產(chǎn)品光學進化的一條路線之一。

近視是 21 世紀的普遍現(xiàn)象，對于 XR 眼鏡面向的極客用戶更是如此，在此背景之下，「屈光調(diào)節(jié)」就顯得十分重要。2024 年發(fā)布的 15 款 XR 眼鏡中，7 款產(chǎn)品皆支持屈光調(diào)節(jié)，最大 0-600°。

事實上，屈光調(diào)節(jié)是一項復雜的系統(tǒng)性工程，涉及顯示屏或成像透鏡的移動，以調(diào)節(jié)近視人群最合適的成像距離。在調(diào)節(jié)過程中 FOV 、PPD 可能都會有所下滑，并會產(chǎn)生畫面畸變等情況，這些都需要一一調(diào)校補償。短期來看，要做好一款帶屈光調(diào)節(jié)的 AR 設(shè)備并不容易。

 圖源：DMR LAB

（二）移動計算單元成標配，「異類」創(chuàng)新不斷

2024 年，發(fā)布的 13 款分體式 XR 眼鏡中，幾乎都已提供選配「移動計算單元」，唯二不隨大流的是華碩和星紀魅族，因為它們可直接提供「手機」。

對于一眾 XR 創(chuàng)業(yè)公司而言，「移動計算單元」并非單純增加產(chǎn)品附加值，而是彌補部分智能手部不支持 USB 3.0 直連，XR 眼鏡無法使用的尷尬。此外，更為重要的一點是，基于「移動算單元」，XR 廠商可以嘗試諸多新技術(shù)的接入，打造自己的 AR 交互系統(tǒng)，接入 AI 大模型等，拓展更多場景和玩法，同時為未來的 AR 一體機系統(tǒng)移植做準備。

 例如，2024 年，在 Rokid Station 2 創(chuàng)作版上，Rokid 增加了 2 顆空間攝像頭，讓計算單元也實現(xiàn)了空間影像的拍攝，以便在 XR 眼鏡上可直接觀看。XREAL 則更大膽一些，2024 年升級版的 Beam Pro 不僅支持了空間影像的拍攝，還擁有屏幕，甚至還有 5G 版本。手機廠商做 AR 不罕見，AR 廠商做手機倒是頭一次；此外，VITURE Pro 的頸掛主機還新增了一顆攝像頭，讓 BB 眼鏡也實現(xiàn)了「手勢交互」。

基于分體式 XR 眼鏡優(yōu)秀的顯示體驗，以及計算單元，多屏未來重點拓展 AR 輕辦公場景，并支持接入鍵盤、AI 語音助理。來自傳音旗下品牌 Tecno 的 AR 娛樂套裝 Pocket Go 在 2024 年算是一個異類，其計算單元設(shè)計成了手柄的形態(tài)，并配備了 AMD Ryzen 7 8840 HS 處理器，內(nèi)置冷卻風扇和三根銅管用于散熱。

在 2024 年，比較有意思的是 XREAL 推出了搭載自研 X1 芯片的原生 3DoF AR 眼鏡—— XREAL One 系列，售價 3299 元起步。據(jù)稱，其自研 X1 空間計算芯片可將 M2P 延遲降低至 3ms，并支持 0DoF、3DoF 模式；此外，得益于芯片的加持，眼鏡還可控制屏幕虛像內(nèi)容的尺寸、距離、位置等。

過往分體式 XR 眼鏡的 3DoF 能力通常需要綁定移動計算單元、或特定手機的搭配，而 X1 芯片則從眼鏡端就輕易實現(xiàn)了這一能力。X1 芯片的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新值得肯定，也為  XREAL 打造了一條極具差異化的技術(shù)護城河。然而，不容忽視的是“芯片”一直以來都是一個燒錢的代名詞，動輒上億起步，而目前整個 XR 市場容量、增長量都十分有限，XREAL 這一步可謂「險棋」，驗證交給時間。

 結(jié)語 

對于整個 AR 行業(yè)而言，2024 年是激動人心的一年，創(chuàng)新不斷，技術(shù)不斷，產(chǎn)品不斷。無疑，AI 大模型的涌入，為 AR 行業(yè)注入了一股強大的推力，讓智能眼鏡產(chǎn)品的人機交互達到了新的高度，拓展了更多維度。

當然，面對如此一波機遇，更應(yīng)守住本心做產(chǎn)品。中國市場從不缺乏追逐熱點、跟風而上的企業(yè)，當某個新興領(lǐng)域展現(xiàn)出潛力時，大量資本與企業(yè)蜂擁而入，企圖在熱潮中分得一杯羹。但往往喧囂過后，留下的是一地雞毛。而那些真正能夠在市場中長久立足、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的企業(yè)，無不是站在消費需求與科技創(chuàng)新的交叉路口，用心做產(chǎn)品的企業(yè)。

2025，不忘初心，繼續(xù)前行。

       原文標題 : 【年度專題】復盤 | 近50款AI眼鏡，空前熱鬧的「百鏡大戰(zhàn)」第一波