華為從自身利益出發(fā)在國(guó)內(nèi)急推NSA規(guī)模部署

中國(guó)移動(dòng)突然轉(zhuǎn)向規(guī)模部署NSA的背后原因雖不為外界所知，但需要注意的是，在中國(guó)移動(dòng)突然決定在2019年規(guī)模部署NSA之前，在中國(guó)的通信業(yè)界，先于中國(guó)移動(dòng)更早做出5G策略調(diào)整的是在通信設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)主流地位的華為。

在中國(guó)4G市場(chǎng)一騎絕塵的華為，對(duì)5G全球市場(chǎng)有著更大的“野心”，很早就開始投入重金到5G研發(fā)上，并希望借助通信網(wǎng)絡(luò)升級(jí)換代到5G的有利機(jī)會(huì)將其在本土市場(chǎng)的份額優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大到全球范圍。因此，在3GPP確立5G標(biāo)準(zhǔn)后的很短時(shí)間內(nèi)，華為就領(lǐng)先其他對(duì)手于2018年9月推出基于NSA非獨(dú)立組網(wǎng)的全套5G商用網(wǎng)絡(luò)解決方案來支持海外運(yùn)營(yíng)商盡快建設(shè)5G 網(wǎng)絡(luò)。

在國(guó)內(nèi)，華為則緊跟工信部部署和三大運(yùn)營(yíng)商的SA步伐，在SA標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)后三個(gè)月內(nèi)迅速完成新產(chǎn)品開發(fā)、端到端環(huán)境部署和功能測(cè)試，率先完成業(yè)界首個(gè)針對(duì)SA進(jìn)行的5G無線側(cè)系統(tǒng)功能驗(yàn)證，并于2019年3月推出基于獨(dú)立組網(wǎng)（SA）的5G商用系統(tǒng)。

按照華為公司5G產(chǎn)品線總裁楊超斌的說法，華為憑借其強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和成熟的商用產(chǎn)品和解決方案，可以針對(duì)NSA和SA產(chǎn)業(yè)節(jié)奏不同，根據(jù)運(yùn)營(yíng)商的實(shí)際建網(wǎng)策略，靈活選擇組網(wǎng)架構(gòu)。

因此，華為最初的5G策略就是，在選擇NSA架構(gòu)率先啟動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的海外市場(chǎng)，憑借NSA產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)更大的市場(chǎng)份額以尋求5G投資的盡快變現(xiàn)；在選擇SA架構(gòu)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，則利用SA可以打破原有4G供應(yīng)商格局的機(jī)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率，在5G上取得對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中興的絕對(duì)份額優(yōu)勢(shì)。

但是隨著國(guó)際形勢(shì)變化，以美國(guó)為首的西方國(guó)家開始以國(guó)家安全為借口禁止華為進(jìn)入本國(guó)5G市場(chǎng)，特別是在澳大利亞、新西蘭和日本等美國(guó)盟友紛紛響應(yīng)之后，華為在海外5G市場(chǎng)的攻勢(shì)受阻，包括其在4G市場(chǎng)上占有較大份額的歐洲市場(chǎng)也在美國(guó)施壓之下開始對(duì)華為進(jìn)行一輪又一輪的安全審查，這直接延緩了對(duì)華為5G甚至4G設(shè)備的采購(gòu)進(jìn)度，導(dǎo)致華為原計(jì)劃在NSA先發(fā)的海外5G市場(chǎng)尋求投資盡快變現(xiàn)的策略遭受打擊，直接的后果就是華為的運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)在2018年的銷售收入首次出現(xiàn)了－1．3％的負(fù)增長(zhǎng)。

同時(shí)，受此影響華為在2018年的存貨同比上升了31％，達(dá)到了945億人民幣，具體來看其產(chǎn)成品的庫(kù)存竟然同比增加了55％，很明顯地出現(xiàn)了產(chǎn)品滯銷。

更為嚴(yán)重的是，受到存貨增加和5G 研發(fā)持續(xù)加大投入的影響，華為在2018年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流同比下降了22．5％，減少217億人民幣。

因此，對(duì)于華為的運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)而言，為了擺脫海外市場(chǎng)銷售放緩對(duì)公司造成的不利經(jīng)營(yíng)影響，返回身來驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)加快5G建網(wǎng)進(jìn)度就成為必然的選擇。但在國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商既選的SA架構(gòu)下，由于標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)較晚，產(chǎn)品方案還處于測(cè)試驗(yàn)證階段，且相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈還在爬坡過程之中，真正實(shí)現(xiàn)規(guī)模部署和商用至少需要等到2020年。

然而對(duì)于急需消減庫(kù)存、改善現(xiàn)金流和加快5G投資變現(xiàn)的華為而言，哪怕半年時(shí)間的等待都顯得過于漫長(zhǎng)。所以，憑借主流無線供應(yīng)商的影響力和5G方案領(lǐng)先的技術(shù)壟斷優(yōu)勢(shì)，驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商盡快實(shí)現(xiàn)5G NSA規(guī)模部署，也順理成章地成為華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)擺脫困境的唯一出路。

能夠全力配合華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)達(dá)成目標(biāo)的還有其親兄弟消費(fèi)者業(yè)務(wù)。這也是推進(jìn)中國(guó)5G商用進(jìn)程需要解決的第二個(gè)問題：支持SA組網(wǎng)的5G終端能否盡快供應(yīng)的問題。

在今年2月份的MWC2019通信展上，華為推出了自研的5G芯片Balong 5000，這是全球最早支持SA和NSA組網(wǎng)方式的多模終端芯片，基于Balong 5000芯片，華為同步推出了全球首款可以同時(shí)支持SA和NSA組網(wǎng)的折疊屏手機(jī)MATE X。

由于高通要等到2019年3季度才能提供支持SA組網(wǎng)的多模芯片驍龍X55，中興、小米、vivo、Oppo等國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商在現(xiàn)階段只能基于高通的單模芯片驍龍X50推出僅支持NSA的手機(jī)，所以有能力提供支持SA組網(wǎng)的5G手機(jī)廠商目前只有華為一家。

雖然業(yè)界有很多聲音呼吁華為對(duì)外開放其芯片，包括通信業(yè)的資深專家李進(jìn)良教授也撰文苦口婆心地勸導(dǎo)華為要“從全國(guó)一盤棋考慮，希望華為向國(guó)內(nèi)有條件的終端廠商供應(yīng)支持SA的5G手機(jī)芯片，這樣一批高端5G手機(jī)才有可能上市派上用場(chǎng)”，但對(duì)于迫切需要國(guó)內(nèi)市場(chǎng)盡快規(guī)模部署NSA來解困運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)的華為而言，這分明是與虎謀皮。

由此，在SA芯片上暫時(shí)取得技術(shù)壟斷地位的華為已基本上把SA商用的時(shí)間節(jié)奏把控在自己手里。一方面，在高通X55芯片供貨之前，三大運(yùn)營(yíng)商即便要做SA網(wǎng)絡(luò)測(cè)試，也只能找到華為才有手機(jī)可用；另一方面，華為的副董事長(zhǎng)胡厚崑在公開場(chǎng)合強(qiáng)調(diào)華為“沒有意愿和計(jì)劃現(xiàn)階段把芯片變成一個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù)”，言下之意華為的SA芯片還是會(huì)堅(jiān)持自產(chǎn)自用。

卡住了SA芯片和終端源頭供應(yīng)的華為，出于自身利益出發(fā)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)急推NSA規(guī)模部署的策略，還同時(shí)得到了天時(shí)地利和人和等多方因素的有力配合。因?yàn)槊绹?guó)政府的公開打壓，華為在國(guó)內(nèi)受到各階層的一致支持，占盡本土市場(chǎng)的地利；同時(shí)通信業(yè)內(nèi)用5G向國(guó)慶70周年獻(xiàn)禮的呼聲日益響亮，這也為華為提供了天時(shí)；再加上各地地方政府紛紛把5G創(chuàng)新視為地方名片，作為5G龍頭企業(yè)的華為提倡加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，與急于搶占5G紅利要求本地大干快上5G的地方政府不謀而合，在人和上受到廣泛支持。

因此，雖然外人無從了解華為具體的運(yùn)作過程，但最終的結(jié)果是華為的5G策略調(diào)整在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大獲成功，中國(guó)移動(dòng)的5G規(guī)劃率先轉(zhuǎn)向了首先規(guī)模部署NSA，并且還要在2019年上半年完成搶跑。

NSA規(guī)模部署將拖慢中國(guó)5G商用規(guī)劃

以中國(guó)移動(dòng)在業(yè)界的影響力，全球最大運(yùn)營(yíng)商2019年搶跑NSA規(guī)模部署，意味著國(guó)內(nèi)5G產(chǎn)業(yè)鏈的風(fēng)向標(biāo)要盡快轉(zhuǎn)向NSA，因?yàn)楹Ｍ?G產(chǎn)業(yè)鏈已然在NSA上形成了先發(fā)儲(chǔ)備，被動(dòng)可想而知。同時(shí)，本來受到國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商驅(qū)動(dòng)被要求盡快拿出SA芯片的高通也可以長(zhǎng)出一口氣，靠著NSA芯片X50量產(chǎn)可以在中國(guó)市場(chǎng)盡快變現(xiàn)的紅利，暫時(shí)放松一下了。

但同時(shí)被放松了的，可能還有中國(guó)5G要盡快在SA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)商用上拔得頭籌的雄心，并拖慢中國(guó)5G以 SA驅(qū)動(dòng)垂直行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)，拉動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)盡快升級(jí)換代的商用規(guī)劃。

基于中國(guó)移動(dòng)宣布轉(zhuǎn)向NSA規(guī)模部署的既定事實(shí)，通信業(yè)資深專家李進(jìn)良教授在其發(fā)表的《韓國(guó)挑戰(zhàn)5G商用第一的啟示》一文中給出了中國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)部署路徑選擇的妥協(xié)性建議：“為響應(yīng)國(guó)家5G發(fā)展戰(zhàn)略，盡早實(shí)現(xiàn)5G商用向國(guó)慶七十周年獻(xiàn)禮，應(yīng)選擇NSA標(biāo)準(zhǔn)局部小規(guī)模先行建設(shè)；為實(shí)現(xiàn)真正的5G，催生巨大的商業(yè)藍(lán)海，SA標(biāo)準(zhǔn)又刻不容緩；權(quán)衡利弊得失，建議我國(guó)應(yīng)明確獨(dú)立組網(wǎng)作為目標(biāo)，2019年啟動(dòng)在局部地區(qū)小規(guī)模NSA部署，同時(shí)加速推進(jìn)SA端到端產(chǎn)業(yè)成熟，實(shí)現(xiàn)SA為基礎(chǔ)的目標(biāo)網(wǎng)”。

然而，在華為5G浩大的宣傳攻勢(shì)和客戶驅(qū)動(dòng)能力的影響下，李教授建議僅“局部地區(qū)小規(guī)模NSA部署”的錚錚諫言又顯得那么微弱和無力。

今年兩會(huì)期間，上海移動(dòng)總經(jīng)理陳力建言推進(jìn)5G在上海先試先用，表示上海移動(dòng)9月底在全市范圍內(nèi)完成不少于5000個(gè)5G基站建設(shè)，按照《上海市推進(jìn)新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)助力提升城市能級(jí)和核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018－2020年）》提出的到2020年底上海規(guī)模部署1萬個(gè)5G基站的目標(biāo)，今年9月底前建成的5G基站數(shù)量已完成過半目標(biāo)，但受制于SA的時(shí)間表，這5000基站只能采用NSA架構(gòu)，一旦建成還何談“實(shí)現(xiàn)SA為基礎(chǔ)的目標(biāo)網(wǎng)”？

對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，從NSA過渡并最終演進(jìn)到SA目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)，意味著要對(duì)原有網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行至少3次復(fù)雜的改造升級(jí)直至NSA終端完全退網(wǎng)才可實(shí)現(xiàn)，而每一次改造升級(jí)都意味著新一輪的成本投入和更復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)；而且隨著SA產(chǎn)業(yè)鏈的日漸成熟，為盡快實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)對(duì)uRLLC和mMTC等產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的支持，理論上NSA過渡期應(yīng)當(dāng)被壓縮得越短越好，但這也意味著運(yùn)營(yíng)商前期投入的NSA建設(shè)成本將很快成為投資浪費(fèi)。

因此，從保護(hù)投資的角度出發(fā)，前期NSA部署的規(guī)模越大，后期運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)SA演進(jìn)的積極性就會(huì)越低。由于NSA制式的5G終端不能在SA架構(gòu)的5G網(wǎng)絡(luò)上使用，NSA規(guī)模試商用后發(fā)展的5G手機(jī)用戶越多，NSA架構(gòu)在網(wǎng)時(shí)間就會(huì)被拖得越長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)商需要運(yùn)營(yíng)和維護(hù)的5G網(wǎng)絡(luò)就越復(fù)雜，后期投入也會(huì)越高。在運(yùn)營(yíng)商固定資本支出的有限范圍內(nèi)，每多投一塊錢到NSA上，就意味著在SA上的投入就要少一塊錢。