【藍(lán)科技綜述】一只蝴蝶扇動(dòng)翅膀，便能引發(fā)大洋彼岸的風(fēng)暴。

2020年，芯片危機(jī)的多米諾骨牌倒下，迄今為止，已對(duì)全球多達(dá)169個(gè)行業(yè)產(chǎn)生影響。而汽車(chē)行業(yè)，無(wú)疑是其中頗受關(guān)注的、更是遭受重創(chuàng)的產(chǎn)業(yè)鏈。

芯片危機(jī)打擊汽車(chē)制造商

以耳熟能詳?shù)呢S田汽車(chē)來(lái)說(shuō)，面對(duì)芯片危機(jī)，也不得不陷入被動(dòng)局面。

1月17日，豐田汽車(chē)在一份聲明中表示，由于芯片短缺，其2月份全球產(chǎn)量將削減15萬(wàn)輛，至約70萬(wàn)輛。并且預(yù)計(jì)將無(wú)法實(shí)現(xiàn)其2021財(cái)年全球汽車(chē)產(chǎn)量900萬(wàn)輛的目標(biāo)。值得注意的是，這已經(jīng)是豐田汽車(chē)2021財(cái)年第二次下調(diào)全公司的產(chǎn)量。

同樣，菲亞特克萊斯勒和法國(guó) PSA 合并而成的 Stellantis 也表示：2021年所遭受的芯片危機(jī)，是三季度Stellantis集團(tuán)銷量下滑30％的重要原因。

除此之外，各大分析機(jī)構(gòu)也對(duì)整個(gè)行業(yè)給出了相對(duì)悲觀的預(yù)測(cè)。標(biāo)準(zhǔn)普爾（世界權(quán)威金融分析機(jī)構(gòu)）去年10月份預(yù)測(cè)，2021年全球芯片危機(jī)令全球汽車(chē)銷量從原先預(yù)測(cè)的增長(zhǎng)8％－10％下降為2％－3％，可能損失超過(guò)了500萬(wàn)臺(tái)車(chē)輛，而咨詢公司 AlixPartners則預(yù)測(cè)損失將超過(guò)760萬(wàn)輛。

在中國(guó)市場(chǎng)，芯片短缺所帶來(lái)的影響同樣不容忽視。不僅銷量巨大的傳統(tǒng)車(chē)企被迫停工限產(chǎn)，就連初出茅廬的造車(chē)新勢(shì)力也不例外，甚至“創(chuàng)新性”地提出以缺芯片的狀態(tài)銷售，與客戶約定幾個(gè)月后返廠裝回芯片。

當(dāng)我們談?wù)撔酒�危機(jī)下遭受重創(chuàng)的汽車(chē)行業(yè)時(shí)，先要糾正一個(gè)常識(shí)誤區(qū)：造車(chē)往往靠的是發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和汽車(chē)底盤(pán)三大件，如此鋼鐵之軀竟少不了小小芯片？

事實(shí)上，汽車(chē)＝輪子＋沙發(fā)已經(jīng)是上上個(gè)世紀(jì)的事了，汽車(chē)不僅需要芯片，而且需要很多。

首先，汽車(chē)所需要的芯片種類繁多。一輛10多萬(wàn)的家用車(chē)就需要數(shù)百顆芯片。從胎壓監(jiān)測(cè)、天窗、車(chē)燈到倒車(chē)影像、倒車(chē)?yán)走_(dá)再到EPS，就連汽車(chē)的遙控鑰匙，都離不開(kāi)芯片。

其次，汽車(chē)上面的芯片價(jià)值頗高。一臺(tái)手機(jī)的所有芯片價(jià)值也就百美元量級(jí)，但是一輛汽車(chē)的所有芯片價(jià)值高達(dá)數(shù)百美元，新能源汽車(chē)還要更多。

這也正是芯片一短缺，汽車(chē)制造商們便“寸步難行”的原因。從國(guó)內(nèi)到國(guó)外，從傳統(tǒng)汽車(chē)到新能源汽車(chē)，皆是如此。

芯片危機(jī)從何而起？

造成芯片短缺的原因是多樣化的。

要總結(jié)芯片危機(jī)從何而起，我們或許可以從以下事件中窺得一二：

1、2020年春天全球疫情暴發(fā)后，各國(guó)汽車(chē)行業(yè)大幅度減產(chǎn)，廠商為了節(jié)省成本，取消了大量車(chē)用芯片的訂單。

2、美國(guó)悍然制裁中國(guó)高科技企業(yè)，緊急之下，這些企業(yè)只能在制裁生效前大量搶購(gòu)各種芯片，而此舉占用了芯片企業(yè)的產(chǎn)能。待汽車(chē)廠商開(kāi)始恢復(fù)生產(chǎn)、向芯片企業(yè)下訂單時(shí)，車(chē)用芯片的需求一時(shí)間無(wú)法滿足。

3、去年2月4日，臺(tái)灣桃園的欣興電子公司廠房失火，它所供應(yīng)的全球多家芯片大廠的芯片載板產(chǎn)量減少。

4、去年2月13日，日本福島近海發(fā)生7．3級(jí)地震，全球車(chē)載芯片市場(chǎng)排名第三的日本瑞薩電子公司旗下的一家主力工廠受地震影響一度停電，生產(chǎn)線暫停。

5、去年2月中旬，寒流襲擊美國(guó)德克薩斯州，發(fā)生大范圍斷電，當(dāng)?shù)貛准臆?chē)用芯片廠被迫停產(chǎn)；

6、去年3月19日，日本瑞薩電子公司的一家工廠失火，工廠停產(chǎn)。

上面列舉的6個(gè)相關(guān)原因中，有1個(gè)屬于決策錯(cuò)誤——各汽車(chē)廠商削減訂單；還有1個(gè)屬于政府決策層面的博弈；剩下4個(gè)因素當(dāng)中，2個(gè)是天災(zāi)（日本地震和美國(guó)寒流），2個(gè)是火災(zāi)。

缺芯的本質(zhì)是供需不平衡

在顯而易見(jiàn)的供應(yīng)鏈問(wèn)題背后，大家或許還忽視了汽車(chē)芯片如此短缺的本質(zhì)——需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于供應(yīng)。

根據(jù)2021年 McClean 的一次更新報(bào)告，IC Insights 的市場(chǎng)觀察員得出結(jié)論：汽車(chē)行業(yè)對(duì)芯片的需求激增，才是芯片短缺的真正原因。

事實(shí)上，供應(yīng)商在 2021 年向汽車(chē)行業(yè)出貨的 IC 單元比2020 年增加了 30％，這已經(jīng)超過(guò)了全球所有行業(yè)的平均增長(zhǎng)值 23％。不僅如此，與新冠疫情的前一年，也就是2019年相比，2021年向汽車(chē)行業(yè)運(yùn)送的半導(dǎo)體單元同樣增加了 27％。

2021年，汽車(chē)芯片需求的增長(zhǎng)幅度更是在近十年中達(dá)到了巔峰。這一年，大約有 524 億個(gè)芯片單元被運(yùn)往汽車(chē)行業(yè)——是10年前（176 億個(gè)）的三倍左右。與之構(gòu)成鮮明對(duì)比的是，2021 年全球芯片總出貨量（3940 億）僅為10年前（1940 億）的兩倍。

一方面是供應(yīng)鏈問(wèn)題，另一方面是汽車(chē)芯片需求的猛增，席卷整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的芯片危機(jī)便是由此而來(lái)。

芯片危機(jī)何時(shí)緩解？

幾家歡喜幾家愁。

盡管許多汽車(chē)制造商焦頭爛額，芯片制造商卻成了“印鈔機(jī)”。半導(dǎo)體市場(chǎng)在2019－2021年連續(xù)第三年以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)。因此，全球近乎所有領(lǐng)先的芯片公司都對(duì)2021年有比較高的增長(zhǎng)預(yù)期。

受此影響，市場(chǎng)需求激增，企業(yè)逐利的投資本性提速。

以臺(tái)積電為例，僅2021年就宣布投資40－440億美元用于建設(shè)新工廠。為了滿足擴(kuò)建需求，臺(tái)積電也在過(guò)去1年之內(nèi)宣布了兩次提價(jià)。

英特爾也正在大力投資擴(kuò)建其制造設(shè)施，就在不久前的1月21日，表示將投資高達(dá)1000億美元，在俄亥俄州建造可能是世界上最大的芯片制造廠。

然而，芯片制造廠的擴(kuò)建并不代表芯片危機(jī)能在短時(shí)間內(nèi)緩解。

一方面，新工廠的建設(shè)不僅昂貴，更關(guān)鍵的是耗時(shí)——英特爾在俄亥俄建造的新工廠最早要到2025年才能投入生產(chǎn)，其余制造商的情況同樣如此。

另一方面，擴(kuò)建新工廠是否會(huì)影響到原有的芯片生產(chǎn)線也不得而知。以半導(dǎo)體晶圓代工公司Globalfoundries來(lái)說(shuō)，自2020年以來(lái)投資了數(shù)十億美元擴(kuò)建新工廠，卻暫時(shí)擱置了現(xiàn)代高端生產(chǎn)計(jì)劃，這是否得不償失？

最后，工廠的擴(kuò)建必須配備一定數(shù)量的工人。雖說(shuō)學(xué)校和公司正在努力培訓(xùn)，爭(zhēng)取為生產(chǎn)線輸送更多人才，但仍然需要時(shí)間。

一些芯片制造廠選擇了擴(kuò)建，另一些則還在觀望。客觀地看，機(jī)遇的背后是風(fēng)險(xiǎn)。

正如上文所說(shuō)，新工廠的建設(shè)和優(yōu)化需要數(shù)年時(shí)間，而芯片需求近兩年的猛增并不代表將來(lái)。一旦芯片需求在3年或者5年后下跌，那么新工廠的存在不僅毫無(wú)意義，反而會(huì)是一大負(fù)累。

“如果以60％－70％的利用率運(yùn)行新的晶圓廠，就有可能虧損�！卑雽�(dǎo)體顧問(wèn)公司總裁Robert Maire說(shuō)。

對(duì)于汽車(chē)制造商們來(lái)說(shuō)，這場(chǎng)芯片危機(jī)也將是重要的一課。汽車(chē)制造商們需要與芯片代工建立更加開(kāi)放、平等的合作關(guān)系，這樣面臨突發(fā)狀況時(shí)才能靈活應(yīng)對(duì)。

去年10月20號(hào)，吉利旗下的億咖通科技與Arm中國(guó)共同成立的芯擎科技，主要圍繞智能座艙、自動(dòng)駕駛等汽車(chē)芯片領(lǐng)域的研發(fā)及量產(chǎn)合作；今年2月以來(lái)，長(zhǎng)城汽車(chē)和上汽相繼宣布與地平線達(dá)成戰(zhàn)略合作。

一言以蔽之，汽車(chē)與芯片從來(lái)不是單一的個(gè)體，而是要形成更加緊密的共同發(fā)展格局。

對(duì)于這場(chǎng)芯片危機(jī)，人們眾說(shuō)紛紜：英特爾首席執(zhí)行官Patch Gelsinger認(rèn)為，芯片的供需平衡可能要到2023年才能實(shí)現(xiàn)；英飛凌Ploss也認(rèn)為這場(chǎng)危機(jī)仍將在2022年持續(xù)。

未來(lái)三年將會(huì)如何？沒(méi)有人可以預(yù)測(cè)未來(lái)。無(wú)論是汽車(chē)制造商還是芯片制造商，都是站在各自的立場(chǎng)進(jìn)行博弈，有著主觀的利益訴求。

無(wú)論如何，加強(qiáng)自身技術(shù)實(shí)力，作出具有前瞻性的決策，促進(jìn)供需雙方良性溝通，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，杜絕機(jī)會(huì)主義，是雙方眼下都能做出的行動(dòng)。

（圖片來(lái)源：大作）

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       原文標(biāo)題 : 豐田2月全球減產(chǎn)15萬(wàn)輛 全球汽車(chē)芯片2023年實(shí)現(xiàn)平衡？