未來(lái)三年,無(wú)人配送車(chē)有望達(dá)到數(shù)萬(wàn)量規(guī)模,大大領(lǐng)先于其他自動(dòng)駕駛細(xì)分賽道的落地速度。

作者 | 肖瑩

11月2日,硅谷自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司Nuro宣布完成6億美元D輪融資,領(lǐng)投方為著名的美國(guó)投資公司老虎基金(Tiger Global Management),參與投資的機(jī)構(gòu)包括豐田旗下的Woven Capital、軟銀旗下的Vision Fund 1,以及谷歌、高榕資本、Baillie Gifford等。

作為無(wú)人配送代表玩家,Nuro已累計(jì)完成21億美元融資,估值高達(dá)86億美元,與自動(dòng)駕駛第一股圖森未來(lái)當(dāng)前市值基本持平。

在一眾自動(dòng)駕駛創(chuàng)新公司激烈角逐的背景下,Nuro獲得如此高估值,可以充分證明,資本市場(chǎng)對(duì)于無(wú)人配送賽道前景的看好。

國(guó)內(nèi)無(wú)人配送市場(chǎng)發(fā)展如何?對(duì)照Nuro在美國(guó)布局情況,我們來(lái)探討一下,國(guó)內(nèi)無(wú)人配送市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀、主流玩家及業(yè)務(wù)模式。

01

新一輪競(jìng)爭(zhēng)高地

物流場(chǎng)景亦是今年國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛賽道布局的重點(diǎn)。

2021年,國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛賽道有兩個(gè)關(guān)鍵特征,其一,資本熱度高漲。據(jù)賽博汽車(chē)不完全統(tǒng)計(jì),截至今年10月底,自動(dòng)駕駛賽道融資額度已經(jīng)超過(guò)1000億元(含整車(chē))。

其二,賽道玩家尋求可落地場(chǎng)景�；蛟S是來(lái)自投資人的壓力,L4自動(dòng)駕駛玩家正在尋求技術(shù)的可落地性,相比此前Robotaxi細(xì)分賽道受追捧,物流場(chǎng)景正在成為新一輪競(jìng)賽高地。

物流場(chǎng)景可以分為干線物流、同城配送和末端物流。其中,末端物流正是無(wú)人配送的關(guān)鍵場(chǎng)景。

末端配送可以主要?jiǎng)澐譃?快遞業(yè)務(wù)和外賣(mài)業(yè)務(wù)(即時(shí)配送)。數(shù)據(jù)來(lái)看,這兩塊業(yè)務(wù)訂單量正在以每年20%-30%的增幅攀升。

國(guó)家郵政局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,快遞業(yè)務(wù)量和收入完成767．7億件和7430．8億元,分別增長(zhǎng)36．7%和21．8%。

今年10月發(fā)布的《2020中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示,截至 2020 年,即時(shí)配送行業(yè)消費(fèi)者規(guī)模達(dá)到 5．06 億人次,同比增速穩(wěn)定在20%左右;年訂單量超過(guò)200億單,同比增長(zhǎng)25%,預(yù)計(jì)2021年訂單量將突破300億單。

數(shù)據(jù)來(lái)源:《2020中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展報(bào)告》

快遞和外賣(mài)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的另一面,是我國(guó)人口老齡化結(jié)構(gòu)加深。行業(yè)普遍預(yù)計(jì),2025年以后,快遞、外賣(mài)勞動(dòng)力將處于緊缺狀態(tài)。

自動(dòng)駕駛賽道分為三個(gè)量級(jí):Robotaxi、無(wú)人卡車(chē)、無(wú)人貨運(yùn)是萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng),無(wú)人配送和無(wú)人公交是千億級(jí)市場(chǎng),港口、礦山、機(jī)場(chǎng)、園區(qū)等場(chǎng)景是百億市場(chǎng)。

今年來(lái)看,無(wú)人配送這個(gè)千億級(jí)別市場(chǎng),正在成為自動(dòng)駕駛賽道玩家的必爭(zhēng)之地。以阿里、京東、美團(tuán)為代表的電商平臺(tái),以及以順豐為代表的快遞公司,都明確表達(dá)了對(duì)末端無(wú)人配送價(jià)值的認(rèn)可。

具體來(lái)看,阿里的無(wú)人車(chē)以校園和社區(qū)為主要運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景,根據(jù)此前公布的數(shù)據(jù),阿里無(wú)人車(chē)已經(jīng)進(jìn)入200多所高校和社區(qū)。阿里計(jì)劃三年后,將無(wú)人配送車(chē)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大至1萬(wàn)輛,實(shí)現(xiàn)日均配送包裹100萬(wàn)件。

京東則由X事業(yè)部專門(mén)負(fù)責(zé)無(wú)人車(chē)項(xiàng)目。2020年10月,京東物流宣布與江蘇省常熟市合作,建設(shè)全球首個(gè)“無(wú)人配送城”。除常熟以外,京東還部署了北京、天津、上海、武漢、宿遷、咸陽(yáng)、呼和浩特等地。京東物流計(jì)劃為未來(lái)2-3年內(nèi),繼續(xù)研發(fā)并投用數(shù)千臺(tái)智能快遞車(chē),加大無(wú)人配送的覆蓋面積。

美團(tuán)的無(wú)人車(chē)配送孵化于W項(xiàng)目組,目前該項(xiàng)目已經(jīng)提升為事業(yè)部。根據(jù)美團(tuán)官方數(shù)據(jù),截止今年4月底,美團(tuán)無(wú)人車(chē)配送服務(wù)在順義配送范圍已拓展到20多個(gè)小區(qū),累計(jì)配送3．5 萬(wàn)訂單,自動(dòng)駕駛里程近30萬(wàn)公里。美團(tuán)也計(jì)劃,未來(lái)三年內(nèi)將投放萬(wàn)輛無(wú)人配送車(chē)。

順豐則于今年9月下旬在蘇州亮相其無(wú)人配送車(chē),并計(jì)劃在高校園區(qū)、景區(qū)、居民小區(qū)以及大型產(chǎn)業(yè)園區(qū)等不同的場(chǎng)景提供智慧物流服務(wù)。

根據(jù)幾家巨頭發(fā)布的規(guī)劃,未來(lái)三年,無(wú)人配送車(chē)將達(dá)到數(shù)萬(wàn)量規(guī)模,這大大快于其他自動(dòng)駕駛細(xì)分賽道的落地速度。

02

巨頭玩家和隱形冠軍

不僅巨頭們?cè)诩哟a布局無(wú)人配送賽道,自動(dòng)駕駛創(chuàng)新公司們也在集中涌入這一賽道。

在國(guó)內(nèi)無(wú)人配送市場(chǎng),創(chuàng)新公司主要分為兩大類:一種類似Nuro,一種以毫末智行為代表。

Nuro的商業(yè)模式比較清晰,就是通過(guò)自有車(chē)輛,為零售店提供運(yùn)力服務(wù),再按客單量收取費(fèi)用。簡(jiǎn)而言之,即為場(chǎng)景方提供完整的技術(shù)和運(yùn)力服務(wù)。

目前,Nuro 已經(jīng)與多家美國(guó)零售領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)建立了合作伙伴關(guān)系,包括達(dá)美樂(lè)披薩、沃爾瑪、CVS等美國(guó)大型的商超、藥品連鎖店。

國(guó)內(nèi)一眾自動(dòng)駕駛算法技術(shù)公司也想走Nuro的路。但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與美國(guó)市場(chǎng)大不相同,Nuro模式在國(guó)內(nèi)面臨較大阻力。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擁有發(fā)達(dá)的OTO模式、成熟的第三方物流體系,也就是上文提及的阿里、京東、美團(tuán)以及順豐等巨頭所形成的商業(yè)壁壘。作為無(wú)人配送的場(chǎng)景方,他們更希望自己負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié),以降低物流成本,同時(shí)保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

Nuro的商業(yè)模式無(wú)異于在穩(wěn)定的市場(chǎng)格局下,生切巨頭們的蛋糕,難度可想而知。

Nuro無(wú)人配送車(chē)R2

以毫末智行為代表的創(chuàng)新企業(yè)則選擇了另一種模式,試圖與巨頭玩家們形成業(yè)務(wù)模式互補(bǔ),以達(dá)成戰(zhàn)略同盟。

毫末智行提出了5S服務(wù)模式,覆蓋FAAS(工廠制造服務(wù))、IAAS(供應(yīng)鏈和硬件服務(wù))、PAAS(系統(tǒng)工具服務(wù))、VAAS(車(chē)輛服務(wù))和MAAS(運(yùn)力服務(wù))�；�于這五層服務(wù),毫末智行提出了“成為低速車(chē)平臺(tái)的生態(tài)助力者”的概念。

值得一提的是,在整個(gè)MAAS運(yùn)力服務(wù)里,毫末智行打造了“小魔駝”整車(chē)及運(yùn)營(yíng)調(diào)度能力的軟硬件整體解決方案,可以為客戶提供完整的運(yùn)力服務(wù)。

“小魔駝”是一款純電動(dòng)的多功能無(wú)人配送車(chē),設(shè)計(jì)時(shí)速20-40km/h,設(shè)計(jì)最大可裝載重約100kg,列裝兩個(gè)鷗翼門(mén)獨(dú)立貨箱,整體容量約1立方米,可裝下最長(zhǎng)1．3米的商品。

毫末智行提供全鏈條的技術(shù)支持,但商業(yè)模式更加靈活。

例如,對(duì)于既有業(yè)務(wù)場(chǎng)景又有自動(dòng)駕駛技術(shù)和運(yùn)營(yíng)能力的客戶,可以提供工廠服務(wù)和供應(yīng)鏈服務(wù);而對(duì)于有業(yè)務(wù)場(chǎng)景和運(yùn)營(yíng)能力,但并不想自己研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)的客戶,則可以提供車(chē)輛服務(wù)和運(yùn)力服務(wù)。

毫末智行的這一發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)見(jiàn)到成效,與美團(tuán)和阿里兩大巨頭形成戰(zhàn)略合作關(guān)系。

2021年5月,毫末智行聯(lián)合美團(tuán)推出的新一代無(wú)人配送車(chē)魔袋20正式落地運(yùn)營(yíng),這是一款具備標(biāo)準(zhǔn)化量產(chǎn)能力以及L4級(jí)別自動(dòng)駕駛能力的低速無(wú)人配送車(chē)。

美團(tuán)魔袋20

2021年9月,毫末智行與阿里達(dá)摩院達(dá)成戰(zhàn)略合作,為阿里達(dá)摩院智能物流無(wú)人車(chē)小蠻驢進(jìn)行生產(chǎn)制造、出廠測(cè)試驗(yàn)證、規(guī)模量產(chǎn)等聯(lián)合創(chuàng)新及全生命周期服務(wù),助力小蠻驢質(zhì)量保障和規(guī)�；�量產(chǎn)。

據(jù)悉,毫末智行的無(wú)人配送車(chē)全部采用毫末自研的通用線控底盤(pán)——小魔盤(pán)。

毫末智行已在保定建設(shè)了全球首個(gè)專為L(zhǎng)4級(jí)低速無(wú)人車(chē)打造的柔性制造基地,可以混線生產(chǎn)多種車(chē)型,設(shè)計(jì)產(chǎn)能每年5000輛。

截至目前,小魔盤(pán)完成500臺(tái)訂單量產(chǎn)。預(yù)計(jì)到2021年底,毫末智行及合作伙伴將落地?zé)o人配送車(chē)超過(guò)1000臺(tái)。

與此同時(shí),由毫末智行提供整車(chē)服務(wù)的“物美多點(diǎn) X 毫末智行 ”無(wú)人配送車(chē),已在北京順義地區(qū)進(jìn)入常態(tài)化運(yùn)營(yíng)。

據(jù)悉,雙方采用的無(wú)人配送車(chē)就是毫末智行自研的“小魔駝”,這款車(chē)集成“小魔盤(pán)”線控底盤(pán)、多源傳感器、自研高性能計(jì)算平臺(tái)及 L4 級(jí)無(wú)人駕駛算法,可實(shí)現(xiàn)全天候、全場(chǎng)景、任意兩點(diǎn)間的精準(zhǔn)互達(dá)。

小魔駝

定位全鏈條賦能,不參與巨頭們的直接競(jìng)爭(zhēng),而是通過(guò)合作的方式,為其提供靈活的軟硬件產(chǎn)品及服務(wù),以毫末智行為代表的玩家將有機(jī)會(huì)成長(zhǎng)為巨頭背后的隱形冠軍。

03

規(guī)�；�爆發(fā)前夜

縱觀整個(gè)自動(dòng)駕駛賽道,在技術(shù)層面已經(jīng)達(dá)到階段性成熟,規(guī)模化落地是玩家后續(xù)角力的主要方向。

無(wú)人配送最終實(shí)現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用將取決于成本和路權(quán)。物流行業(yè)是成本極度敏感的行業(yè),如果能為末端配送實(shí)現(xiàn)降本增效,無(wú)人配送車(chē)將得到大規(guī)模應(yīng)用。

影響無(wú)人配送綜合成本的核心要素包含車(chē)輛軟硬件成本、運(yùn)營(yíng)成本及運(yùn)營(yíng)效率等。

在車(chē)輛成本方面,無(wú)人配送車(chē)整車(chē)成本會(huì)因車(chē)型(底盤(pán)+上裝)、傳感器方案、計(jì)算平臺(tái)選擇的不同而呈現(xiàn)較大差異,目前產(chǎn)品的成本區(qū)間較寬,在20-50萬(wàn)元之間。

多位無(wú)人配送從業(yè)者表示,無(wú)人配送車(chē)在未來(lái)三年內(nèi)會(huì)實(shí)現(xiàn)規(guī)�；�量產(chǎn)和商用,整車(chē)成本會(huì)逐步降至5-10萬(wàn)元。

與此同時(shí),車(chē)輛使用壽命方面,目前底盤(pán)和傳感器廠商基本都是質(zhì)保1-3年,預(yù)計(jì)未來(lái)隨著供應(yīng)鏈和技術(shù)不斷成熟,使用壽命可以達(dá)到 3-5 年。

運(yùn)營(yíng)成本方面,目前無(wú)人車(chē)的運(yùn)營(yíng)成本主要包含保險(xiǎn)、車(chē)輛運(yùn)維、現(xiàn)場(chǎng)安全人員、后臺(tái)遠(yuǎn)程監(jiān)控/操作人員費(fèi)用、云平臺(tái)服務(wù)費(fèi)用等。

其中保險(xiǎn)和車(chē)輛運(yùn)維成本占比較低,現(xiàn)場(chǎng)安全人員、后臺(tái)操作人員的薪資占比較高。未來(lái),人員成本會(huì)隨著去現(xiàn)場(chǎng)安全員、后臺(tái)人員監(jiān)管效率提升而大幅降低。

據(jù)賽博汽車(chē)了解,自2020年起,末端無(wú)人配送頭部玩家已陸續(xù)去掉安全員進(jìn)入常態(tài)化運(yùn)營(yíng),并在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中產(chǎn)生真實(shí)的商業(yè)收入。這意味著,無(wú)人配送車(chē)已超越Robotaxi等賽道的測(cè)試或者開(kāi)放體驗(yàn)階段,離真正的規(guī)模化、商業(yè)化落地更進(jìn)一步。

從政策層面來(lái)看,盡管頂層的監(jiān)管政策尚未出臺(tái),但各地方政府對(duì)無(wú)人配送持積極鼓勵(lì)態(tài)度,甚至是重點(diǎn)的招商引資項(xiàng)目。

今年5月,北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)發(fā)布了《無(wú)人配送車(chē)管理實(shí)施細(xì)則》試行版。無(wú)人配送車(chē)參照非機(jī)動(dòng)車(chē)管理,以車(chē)身編碼的頒發(fā)為核心,對(duì)無(wú)人配送車(chē)進(jìn)行針對(duì)性測(cè)試驗(yàn)證,對(duì)通過(guò)測(cè)試的新產(chǎn)品給予相應(yīng)路權(quán),美團(tuán)、京東等企業(yè)獲得國(guó)內(nèi)首批無(wú)人配送上路資質(zhì)。

10月29日,深圳發(fā)布《低速無(wú)人車(chē)城市商業(yè)運(yùn)營(yíng)安全管理規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)悉,這是國(guó)內(nèi)首部面向低速無(wú)人車(chē)城市商業(yè)運(yùn)營(yíng)的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),對(duì)無(wú)人車(chē)輛在城市的路權(quán)分配、自動(dòng)駕駛能力、設(shè)備本身的安全性、數(shù)據(jù)通信、安全管理等方面進(jìn)行了積極探索。

相信繼北京、深圳后,會(huì)有越來(lái)越多的城市為無(wú)人物流車(chē)開(kāi)綠燈,技術(shù)進(jìn)步、成本下降疊加政府鼓勵(lì),將為無(wú)人配送車(chē)的規(guī)�；�落地帶來(lái)機(jī)會(huì)。

04

寫(xiě)在最后

綜合市場(chǎng)整體發(fā)展來(lái)看,無(wú)人配送商業(yè)模型已經(jīng)初步形成,技術(shù)能夠支撐部分場(chǎng)景需求,行業(yè)進(jìn)入批量商業(yè)應(yīng)用前夜。預(yù)計(jì)未來(lái)三年,無(wú)人配送整車(chē)成本會(huì)進(jìn)一步下降,無(wú)人配送賽道將優(yōu)先于自動(dòng)駕駛其他場(chǎng)景率先迎來(lái)爆發(fā)。

受益于行業(yè)發(fā)展,無(wú)人配送賽道預(yù)計(jì)也將孕育出2-3家獨(dú)角獸企業(yè)。目前來(lái)看,如果說(shuō)Nuro是美國(guó)無(wú)人配送賽道估值最高的明星企業(yè),毫末智行則有望成為國(guó)內(nèi)無(wú)人配送創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司中的標(biāo)桿玩家。

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