無人機(jī)全稱“無人駕駛飛行器”，是利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機(jī)。它涉及傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、信息處理技術(shù)、智能控制技術(shù)以及航空動(dòng)力推進(jìn)技術(shù)等，是信息時(shí)代高技術(shù)含量的產(chǎn)物。

近年來，隨著衛(wèi)星定位系統(tǒng)的成熟、電子與無線電控制技術(shù)的改進(jìn)、多旋翼無人機(jī)結(jié)構(gòu)的出現(xiàn)，無人機(jī)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。目前，無人機(jī)已經(jīng)成為商業(yè)、政府和消費(fèi)應(yīng)用的重要工具，廣泛應(yīng)用于建筑、石油、農(nóng)業(yè)以及公用事業(yè)領(lǐng)域。

無人機(jī)行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)無人機(jī)行業(yè)的上市公司主要有北方導(dǎo)航（600435）、洪都航空（600316）、煉石航空（000697）、寶鈦股份（600456）、泰和新材（002254）、會(huì)通股份（688219）。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模、軍用無人機(jī)和民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義

無人機(jī)全稱“無人駕駛飛行器”，是利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機(jī)。它涉及傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、信息處理技術(shù)、智能控制技術(shù)以及航空動(dòng)力推進(jìn)技術(shù)等，是信息時(shí)代高技術(shù)含量的產(chǎn)物。

近年來，隨著衛(wèi)星定位系統(tǒng)的成熟、電子與無線電控制技術(shù)的改進(jìn)、多旋翼無人機(jī)結(jié)構(gòu)的出現(xiàn)，無人機(jī)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。目前，無人機(jī)已經(jīng)成為商業(yè)、政府和消費(fèi)應(yīng)用的重要工具，廣泛應(yīng)用于建筑、石油、農(nóng)業(yè)以及公用事業(yè)領(lǐng)域。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域不同，無人機(jī)可分為軍用無人機(jī)和民用無人機(jī)，民用無人機(jī)可分為消費(fèi)級(jí)與工業(yè)無人機(jī)兩種類別。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游為無人機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)及關(guān)鍵原材料的生產(chǎn)，其中關(guān)鍵原材料有金屬材料和復(fù)合材料兩大類，包括鈦合金、鋁合金、陶瓷基等特殊材料。

中游無人機(jī)整機(jī)制造包括飛行系統(tǒng)、地面系統(tǒng)、任務(wù)載荷系統(tǒng)三個(gè)方面，是無人機(jī)制造的核心部分，飛行系統(tǒng)包含動(dòng)力系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、通信系統(tǒng)和機(jī)體制造等，是無人機(jī)完成起飛、空中飛行、執(zhí)行任務(wù)和返場(chǎng)回收等整個(gè)飛行過程的核心系統(tǒng)。

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈下游是無人機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景，無人機(jī)可應(yīng)用于軍用偵察、軍用攻擊、航空拍攝、燈光表演、農(nóng)林植保、災(zāi)難救援、物流運(yùn)輸、電力巡檢等領(lǐng)域。

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游代表性企業(yè)主要包括煉石航空、寶鈦股份、中國(guó)航天、泰和新材、會(huì)通股份、銀禧科技等企業(yè)。

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游飛控系統(tǒng)代表性企業(yè)包括威海廣泰、零度智控等；動(dòng)力系統(tǒng)代表性企業(yè)包括欣旺達(dá)、德賽電池、鵬輝能源、格瑞普、微光股份等；導(dǎo)航通信系統(tǒng)代表性企業(yè)包括易瓦特、中海達(dá)、觀典防務(wù)等；機(jī)體結(jié)構(gòu)件代表性企業(yè)包括中信海直、博云新材等；任務(wù)載荷系統(tǒng)代表性企業(yè)包括高德紅外、華測(cè)導(dǎo)航、中海達(dá)、縱橫股份、時(shí)代星光、大立科技、中信海直、賽為智能、臻迪科技等；地面系統(tǒng)代表性企業(yè)包括大疆、華科爾、易瓦特、華測(cè)導(dǎo)航、中信海直、中海達(dá)等企業(yè)。

在無人機(jī)整機(jī)制造環(huán)節(jié)，軍用無人機(jī)代表性企業(yè)包括中航沈飛、航空工業(yè)、航天彩虹、洪都航空、北方導(dǎo)航、華力創(chuàng)通等；民用無人機(jī)代表性企業(yè)包括大疆、極飛科技、零度智控、極翼、易瓦特、賽為智能、順豐控股等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在高速發(fā)展階段

我國(guó)無人機(jī)發(fā)展起步于軍用無人機(jī)，早在1960年我國(guó)就開始研發(fā)無人機(jī)，1964年Ⅰ型無人機(jī)靶機(jī)就已經(jīng)誕生，Ⅱ型無人機(jī)靶機(jī)也在70年代研制完成。直至1980年，國(guó)家國(guó)家批準(zhǔn)無偵5設(shè)計(jì)定型。1981年開始裝備部隊(duì)，在部隊(duì)巽寮和戰(zhàn)術(shù)偵察中發(fā)揮了作用，是中國(guó)在無人機(jī)技術(shù)領(lǐng)域  的一次飛躍。

20世紀(jì)末，西安愛生技術(shù)集團(tuán)公司成為國(guó)內(nèi)第一家主要的無人機(jī)研制廠商，我國(guó)無人機(jī)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段，并逐步從軍用轉(zhuǎn)為民用領(lǐng)域。2012年，大疆無人機(jī)發(fā)布第一臺(tái)消費(fèi)級(jí)無人機(jī)引爆民用無人機(jī)市場(chǎng)，此后中國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)呈爆發(fā)式發(fā)展。

截止目前，我國(guó)無人機(jī)行業(yè)的發(fā)展大致可分為三個(gè)階段，目前正處在高速發(fā)展階段。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)整體情況：無人機(jī)數(shù)量和飛行時(shí)間飛速增長(zhǎng)

近年來，我國(guó)無人機(jī)注冊(cè)用戶和登記數(shù)量均大幅增長(zhǎng)。據(jù)民航局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018－2020年，我國(guó)無人機(jī)擁有者注冊(cè)用戶持續(xù)增長(zhǎng)，截至2020年底共有55．8萬個(gè)注冊(cè)用戶，注冊(cè)無人機(jī)共51．7萬架。

我國(guó)參與民航局無人機(jī)云交換系統(tǒng)的無人機(jī)飛行小時(shí)也飛速增長(zhǎng)，從2018年的37萬小時(shí)增至2020年的183萬小時(shí)。

根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域不同，無人機(jī)可分為軍用無人機(jī)和民用無人機(jī)。2019年，我國(guó)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模中民用無人機(jī)占比更大，為60％，軍用無人機(jī)占40％。

2、細(xì)分市場(chǎng)一：軍用無人機(jī)：中國(guó)軍用無人機(jī)全球出口第二

中國(guó)的無人機(jī)雖然起步較晚，但發(fā)展迅速。據(jù)Frost＆Sullivan公布數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)軍用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模占比為40％，約為290億元，2020年市場(chǎng)規(guī)模約為399億元。

注：市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)2019年中國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)及其占比推算得到。

我國(guó)研制無人機(jī)已有五十多年的歷史，國(guó)內(nèi)無人機(jī)的研究發(fā)展在總體設(shè)計(jì)、飛行控制、組合導(dǎo)航、中繼數(shù)據(jù)鏈路系統(tǒng)、傳感器技術(shù)、圖像傳輸、信息對(duì)抗與反對(duì)抗、發(fā)射回收、生產(chǎn)制造和部隊(duì)使用等諸多技術(shù)領(lǐng)域積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，具備一定的技術(shù)基礎(chǔ)。

現(xiàn)己開發(fā)出的數(shù)十種靶機(jī)和偵察型無人機(jī)，已能批量生產(chǎn)和裝備部隊(duì)，近幾年還交付了一批新型無人機(jī)，廣泛應(yīng)用于晝夜空中偵察、戰(zhàn)場(chǎng)監(jiān)視、目標(biāo)定位、校正火炮射擊、戰(zhàn)場(chǎng)毀傷評(píng)估、邊境巡邏等軍事領(lǐng)域和航空攝影、地球物理勘探、災(zāi)情監(jiān)測(cè)、海岸緝私等民用領(lǐng)域。

進(jìn)入21世紀(jì)后，中國(guó)軍用無人機(jī)開始爆發(fā)式發(fā)展，又發(fā)展出了“翼龍”系列無人機(jī)、“彩虹”系列無人機(jī)等性能優(yōu)良的無人機(jī)，并且其中多個(gè)機(jī)型已經(jīng)實(shí)現(xiàn)出口，走向世界。據(jù)航天彩虹無人機(jī)股份有限公司2019年年報(bào)披露，彩虹系列無人機(jī)近十年銷售額累計(jì)數(shù)已處于全球前三位。

據(jù)起點(diǎn)研究院（SIPRI）公布數(shù)據(jù)，2019年，在無人機(jī)出口市場(chǎng)，中國(guó)占全球軍用無人機(jī)出口市場(chǎng)份額的22％，僅次于美國(guó)。

3、細(xì)分市場(chǎng)二：民用無人機(jī)

——民用無人機(jī)整體市場(chǎng)：市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，消費(fèi)機(jī)無人機(jī)占比最高

最初，無人機(jī)主要應(yīng)用于軍事。但近年來，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷加快，并逐漸從軍用領(lǐng)域延伸到了民用領(lǐng)域。在民用無人機(jī)領(lǐng)域，中國(guó)已經(jīng)走在世界前列，以大疆為代表的中國(guó)民用無人機(jī)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展迅速，并在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)了較好的競(jìng)爭(zhēng)地位。目前，中國(guó)是全球民用無人機(jī)最主要的產(chǎn)業(yè)基地。

近年來，我國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2019年中國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)435億元人民幣，民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約占無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模的60％。2020年，我國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)599億元。

民用無人機(jī)主要分為消費(fèi)級(jí)無人機(jī)和工業(yè)級(jí)無人機(jī)。從市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)上看，2015年以來，我國(guó)工業(yè)級(jí)無人機(jī)在民用無人機(jī)市場(chǎng)份額占比逐年上升，2019年，在民用無人機(jī)市場(chǎng)中，工業(yè)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)份額占比達(dá)34．88％，至2020年，工業(yè)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)占比約達(dá)45．61％，未來市場(chǎng)占比仍將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

——民用無人機(jī)細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)情況

（1）工業(yè)級(jí)無人機(jī)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)

近年來，我國(guó)工業(yè)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。2019年，我國(guó)工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)152億元，2020年，我國(guó)工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)273億元。

從工業(yè)級(jí)無人機(jī)應(yīng)用規(guī)模上看，2015年以來，我國(guó)不同領(lǐng)域工業(yè)無人機(jī)應(yīng)用規(guī)模逐年上升。2019年，我國(guó)農(nóng)林植保、巡檢、地理測(cè)繪、安防監(jiān)控、消防救災(zāi)、快遞物流領(lǐng)域市場(chǎng)應(yīng)用規(guī)模分別為46．6億元、28．48億元、34．31億元、10．91億元、6．04億元、0．01億元。其中，農(nóng)林植保應(yīng)用規(guī)模較大，2020年將進(jìn)一步升至67．90億元。

（2）消費(fèi)級(jí)無人機(jī)增速有所放緩

2019年，我國(guó)消費(fèi)級(jí)無人機(jī)增速有所放緩，2019年，我國(guó)消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為283億元，同比增速不足1％。

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)聚集程度最高

從無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)的區(qū)域分布情況來看，中國(guó)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)分布在廣東、江蘇、北京、上海等地區(qū)，廣東的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)聚集程度最高。

從無人機(jī)產(chǎn)業(yè)園區(qū)域布局來看，中國(guó)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)園分布在浙江、河南、重慶、江蘇和山東，其中浙江和河南的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)園聚集程度最高，各有兩個(gè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)園。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

——軍用無人機(jī)

當(dāng)前，我國(guó)無人機(jī)研究經(jīng)費(fèi)主要來自于國(guó)家資金投入，研制工作以北航、南航和西北工業(yè)大學(xué)為主導(dǎo)，中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司、中國(guó)航天科工集團(tuán)、中國(guó)航天科技集團(tuán)公司等下屬的研究所和單位積極參與研發(fā)工作。

——民用無人機(jī)

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，大疆創(chuàng)新占據(jù)著全球消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)七成以上的份額，在全球民用無人機(jī)企業(yè)中排名第一。我國(guó)是全球消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)份額最大的國(guó)家，在全球排名前十民用無人機(jī)企業(yè)中，中國(guó)占了7家。

其中，大疆作為消費(fèi)級(jí)無人機(jī)的龍頭老大，2019年大疆在全球無人機(jī)市場(chǎng)的份額為69％，在技術(shù)和市場(chǎng)都擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、隱身化、微型化趨勢(shì)

現(xiàn)代防空武器的迅速發(fā)展，對(duì)無人機(jī)的隱身性能及機(jī)動(dòng)性能提出了更高的要求。為提高無人機(jī)的機(jī)動(dòng)性能和戰(zhàn)場(chǎng)生存能力，未來無人機(jī)需要朝著隱身化，微型化方向發(fā)展。

微型無人機(jī)擁有攜帶方便、使用靈活、大大增強(qiáng)戰(zhàn)爭(zhēng)偵察、滲透能力等特點(diǎn)。我國(guó)軍用和民用無人機(jī)都在向微型化方向研制。如西北工業(yè)大學(xué)的專家們?cè)O(shè)計(jì)出了一款重約兩百克，翼展長(zhǎng)50厘米的仿鳥型撲翼無人機(jī)。相信隨著微電子技術(shù)，弱功率信號(hào)控制與通訊技術(shù)的繼續(xù)發(fā)展，我國(guó)微型無人飛行器將更加成熟。

2、民用無人機(jī)市場(chǎng)有望繼續(xù)擴(kuò)大

據(jù)2017年《工業(yè)和信息化部關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范民用無人機(jī)制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確了民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，到2025年，我國(guó)民用無人機(jī)產(chǎn)值達(dá)到1800億元，年均增速25％以上。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、企業(yè)實(shí)力持續(xù)保持國(guó)際領(lǐng)先勢(shì)頭，建立健全民用無人機(jī)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)認(rèn)證體系及產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)民用無人機(jī)安全可控和良性健康發(fā)展。

3、植保無人機(jī)應(yīng)用有望將再創(chuàng)新高

自2019年以來，我國(guó)植保無人機(jī)的發(fā)展就愈發(fā)趨于成熟。2019和2020年，我國(guó)植保無人機(jī)利好政策不斷出臺(tái)，購機(jī)補(bǔ)貼明顯增加，再加上行業(yè)洗牌加劇、配套技術(shù)持續(xù)突破，使得產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨于完善，發(fā)展熱度也完全被帶起。這些無疑為2021年的植保無人機(jī)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

而進(jìn)入2021年，行業(yè)更多機(jī)遇也是加速凸顯。例如，疫情帶來的影響就未曾完全消失，無人化作業(yè)需求和糧食安全帶來的挑戰(zhàn)依然存在，這將持續(xù)推動(dòng)植保無人機(jī)的發(fā)展與應(yīng)用。在此情況下，可以預(yù)見今年植保無人機(jī)應(yīng)用將再創(chuàng)新高。據(jù)Frost＆Sullivan預(yù)測(cè)，2021年，我國(guó)農(nóng)林植保領(lǐng)域工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)131億元，2026年約達(dá)250億元。

更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院