造紙是指通過機(jī)械的、化學(xué)的或二者結(jié)合的方法，把植物纖維加工成紙漿；然后通過手工或機(jī)器抄造的方法，把紙漿及其添加劑混合均勻而制成紙產(chǎn)品的過程。從事紙產(chǎn)品生產(chǎn)的行業(yè)稱為“制漿造紙工業(yè)”，簡稱“造紙工業(yè)”。目前我國造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)量多且規(guī)模小，市場集中度不高，主要公司包括：玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)等。

造紙行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)造紙行業(yè)的上市公司主要有玖龍紙業(yè)（02689．HK）、理文造紙（02314．HK）、晨鳴紙業(yè)（000488、200488、01812．HK）、太陽紙業(yè)（002078）等。

本文核心數(shù)據(jù)：造紙行業(yè)企業(yè)基本信息、造紙行業(yè)競爭梯隊、造紙行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布熱力圖、造紙行業(yè)市場份額、造紙行業(yè)市場集中度、造紙企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價、造紙行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

1、中國造紙行業(yè)競爭梯隊

造紙工業(yè)屬于國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，具有連續(xù)高效運(yùn)行、規(guī)模效益顯著等典型的大工業(yè)生產(chǎn)特征，是與社會文明和經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)的重要產(chǎn)業(yè)。目前，我國造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)量多且規(guī)模小，主要公司包括：玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)等。

造紙行業(yè)依據(jù)企業(yè)2020年產(chǎn)量劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，產(chǎn)量大于500萬噸的企業(yè)有玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)、太陽控股等；產(chǎn)量在100－500萬噸之間的企業(yè)有：山鷹國際、華泰股份、博匯集團(tuán)、中國紙業(yè)等；其余企業(yè)的產(chǎn)量在100萬噸以下。

2、中國造紙行業(yè)市場份額

目前，中國造紙行業(yè)龍頭企業(yè)為玖龍紙業(yè)。2020年，按造紙產(chǎn)量來看，玖龍紙業(yè)的市場份額達(dá)14％；按企業(yè)營收來看，玖龍紙業(yè)的市場份額達(dá)7％。

注：玖龍紙業(yè)2020年營收未公布，采用2019年營收；理文造紙營收港幣按當(dāng)年匯率換算成人民幣。

3、中國造紙行業(yè)市場集中度

總體來看，我國造紙企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小，行業(yè)集中度不高，重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象較嚴(yán)重，行業(yè)核心競爭力不強(qiáng)。從造紙產(chǎn)量方面來看，2020年造紙行業(yè)市場CR5為34．31％；從企業(yè)營收方面來看，2020年造紙行業(yè)市場CR5為21．10％。

4、中國造紙行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

造紙行業(yè)公司中，玖龍紙業(yè)、理文造紙、山鷹國際等企業(yè)的造紙業(yè)務(wù)布局都較為廣泛，這幾家企業(yè)除了在國內(nèi)布局之外，還在越南、馬來西亞等國外地區(qū)擁有造紙基地。

從企業(yè)造紙業(yè)務(wù)的競爭力來看，玖龍紙業(yè)的競爭力排名較強(qiáng)，其在造紙產(chǎn)量方面遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)；其次是理文造紙、晨鳴紙業(yè)、太陽控股等公司，也是國內(nèi)領(lǐng)先的造紙企業(yè)。

5、中國造紙行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國造紙行業(yè)集中度較低，在產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域存在壟斷競爭情況，國內(nèi)企業(yè)整體競爭較激烈；

隨著電子辦公的普及以及環(huán)保意識的增強(qiáng)，紙張?zhí)娲�品威脅較大；

造紙行業(yè)對上游原材料的需求較大，且原材料對外依存度較高，上游供應(yīng)商議價能力較強(qiáng)；下游消費(fèi)市場涉及包裝、印刷、消費(fèi)行業(yè)等，近年來造紙行業(yè)整體供過于求，下游議價能力較強(qiáng)，2020年紙張消費(fèi)量增長較快，開始超過紙張產(chǎn)量，未來隨著需求量的增長，下游議價能力將有所減弱；

同時，造紙行業(yè)存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)明顯、關(guān)鍵資源控制、資金需求量大以及客戶忠誠度高等特點(diǎn)，對新進(jìn)入者形成較高的進(jìn)入壁壘，潛在進(jìn)入者威脅較小。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院