近期，珠海歐比特宇航科技股份有限公司，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，并購佰信藍(lán)圖99．73％股權(quán)和浙江合信100％股權(quán)。本次交易對價合計4．21億元。此外，歐比特擬以詢價的方式配套募集資金不超過1．36億元。

此次交易分為三個部分，第一部分是發(fā)行股份及在支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)。11月5日，歐比特分別與佰信藍(lán)圖樊海東、馮銳鈺等35名股東，浙江合信全體股東朱正榮、彭飛宇、德合投資簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》。其中與佰信藍(lán)圖的交易對價為2．45億元，與浙江合信的交易對價為1．76億元。發(fā)行股份價格為12．8元／股，發(fā)行股份數(shù)量合計2304．37萬股。

此外，歐比特擬以詢價方式向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過1．36億元，用于對本次并購重組交易中現(xiàn)金對價的支付以及本次交易的中介機(jī)構(gòu)費用。本次配套募集資金總額不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的100％。

業(yè)績補償方面，佰信藍(lán)圖承諾2018年、2019年、2020年即2021年的凈利潤分別不低于2000萬元、2500萬元、3125萬元，3910萬元。浙江合信則承諾2018年－2021年4年的凈利潤分別不低于1500萬元、1900萬元、2400萬元和3000萬元。

資料顯示，歐比特成立于2000年3月，是中國首家登陸創(chuàng)業(yè)板的IC設(shè)計公司。目前已有宇航電子、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)、人工智能三大業(yè)務(wù)板塊。近年來，歐比特先后通過收購鉑亞信息、繪宇智能等方式進(jìn)行外延式擴(kuò)張。

此次收購的兩家標(biāo)的公司分別在測繪、航空攝影方面有著各自的專業(yè)特點。其中佰信藍(lán)圖的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括測繪業(yè)務(wù)、規(guī)劃咨詢業(yè)務(wù)、農(nóng)險信息化等，2016年、2017年和2018年上半年的凈利潤分別為769．97萬元、1391．51萬元和455萬元。浙江合信主營業(yè)務(wù)涉足無人機(jī)航空攝影、航空攝影測量、遙感應(yīng)用、等領(lǐng)域，主要服務(wù)于國土、能源、城建與規(guī)劃、交通、水利、林業(yè)、農(nóng)業(yè)等行業(yè)的政府部門及企事業(yè)單位。

歐比特方面表示，公司將采取內(nèi)生式與外延式發(fā)展并重的方式拓展產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)衛(wèi)星大數(shù)據(jù)的市場化和專業(yè)化應(yīng)用。其中在外延式發(fā)展戰(zhàn)略上，主要是通過并購在特定領(lǐng)域或區(qū)域具有業(yè)務(wù)優(yōu)勢、競爭實力以及產(chǎn)業(yè)方面具有協(xié)同性的公司的方式實現(xiàn)。佰信藍(lán)圖、浙江合信所在的地理信息行業(yè)是上市公司衛(wèi)星大數(shù)據(jù)及其應(yīng)用重點開拓的市場和方向，是公司衛(wèi)星大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。上市公司通過本次收購將衛(wèi)星大數(shù)據(jù)應(yīng)用于下游地理信息服務(wù)行業(yè)，并以此為契機(jī)充分發(fā)揮上市公司平臺的資本效應(yīng)實現(xiàn)行業(yè)兼并整合。