3家頭部企業(yè)首次披露數(shù)據(jù),看氫燃料電池系統(tǒng)發(fā)展趨勢
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燃料電池系統(tǒng)市場情況
根據(jù)香橙會研究院數(shù)據(jù),截止9月底,今年全國范圍內(nèi)總共售出燃料電池汽車2593輛,配套系統(tǒng)裝機達到247MW,38家系統(tǒng)企業(yè)實現(xiàn)了銷售。
其中億華通、國鴻、重塑、捷氫、國電投分別以775輛、382輛、305輛、296輛、137輛的燃料電池汽車配套名列前五,總占比73.1%。從配套總功率來看,億華通、國鴻、重塑、捷氫、國電投分別以73.9MW 、40.0MW、33.0MW、29.0MW、11.2MW名列前五,總占比75.8%。
圖1:2022年前3季度燃料電池系統(tǒng)廠商整車配套臺數(shù)Top5
資料來源:香橙會研究院
圖2:2022年前3季度燃料電池系統(tǒng)廠商裝機功率Top5
資料來源:香橙會研究院
燃料電池系統(tǒng)市場參與者逐年增多,但市場集中度較高,隨著各家企業(yè)累計出貨量的逐年攀升,產(chǎn)品經(jīng)過客戶不斷檢驗,頭部企業(yè)優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。
今年以來,多家氫能相關(guān)企業(yè)相繼沖擊上市,本文根據(jù)燃料電池系統(tǒng)領(lǐng)域三家頭部企業(yè)的招股說明書,從價格趨勢、產(chǎn)品參數(shù),以及產(chǎn)能等維度對三家公司的產(chǎn)品進行了重點梳理和比較分析。
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系統(tǒng)產(chǎn)品價格趨勢:快速下降
根據(jù)招股說明書資料,我們對三家頭部系統(tǒng)廠商的歷年系統(tǒng)產(chǎn)品銷售收入、銷量進行了整理,進而對系統(tǒng)產(chǎn)品單價進行了測算并形成了趨勢圖。整體來看,各公司的燃料電池系統(tǒng)的每千瓦售價整體呈現(xiàn)快速下降趨勢。
資料來源:招股說明書,香橙會研究院
圖3:三家公司燃料電池系統(tǒng)單價走勢
資料來源:招股說明書,《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》,香橙會研究院
為實現(xiàn)燃料電池與傳統(tǒng)能源車輛的最終平價,香橙會研究院認為未來幾年系統(tǒng)產(chǎn)品在以下積極因素的推動下將快速實現(xiàn)降本:
①規(guī)模效應:隨著行業(yè)供應鏈體系的逐漸形成,規(guī)模效應將逐步釋放,有效降低產(chǎn)品成本;
②技術(shù)進步:生產(chǎn)工藝逐漸成熟,技術(shù)水平逐步提升,實現(xiàn)更高的功率密度;
③產(chǎn)業(yè)鏈:關(guān)鍵部件逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代,本地采購成本更低,且燃料電池城市群政策促使產(chǎn)業(yè)鏈上游集中度提升,以及部分系統(tǒng)廠商向上游拓展使系統(tǒng)生產(chǎn)成本降低;
④行業(yè)競爭:伴隨市場急速發(fā)展,市場參與者數(shù)量增加導致競爭加劇,為進一步拓展產(chǎn)品應用場景和市場占有率,公司對客戶采取具有競爭力的定價。
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系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):功率急速爬升
【國鴻】
國鴻主要有鴻途系列等燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品,產(chǎn)品參數(shù)如下:
圖4:國鴻鴻途系列燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品
資料來源:國鴻招股說明書
【捷氫】
捷氫主要有PROME P3 燃料電池系統(tǒng)平臺產(chǎn)品及PROME P4 燃料電池系統(tǒng)平臺產(chǎn)品,產(chǎn)品具體情況如下:
表2:捷氫燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品
資料來源:捷氫招股說明書
【億華通】
公司持續(xù)迭代開發(fā)出了 30kW、40kW、50kW、60kW、80kW、120kW及150kW型號。并于2021年12月向市場發(fā)布國內(nèi)首款額定功率達到240kW的車用燃料電池系統(tǒng)。
表3:億華通燃料電池系統(tǒng)詳情
資料來源:億華通招股說明書
表4:億華通在研燃料電池系統(tǒng)
資料來源:億華通招股說明書
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