文｜劉雨琦

對(duì)于新能源來(lái)講，2022年是個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

2021年是光伏補(bǔ)貼的最后一年，新能源汽車也即將在明年正式取消補(bǔ)貼政策，在兩個(gè)主要角色可以“自我造血”之后，無(wú)論是政策還是市場(chǎng)，都把目光聚焦在了下一個(gè)能源增長(zhǎng)點(diǎn)：氫能。

2020年3月20日，國(guó)家氫能規(guī)劃出臺(tái)，確定了全產(chǎn)業(yè)的奮斗目標(biāo)，即在2030年以100GW裝機(jī)目標(biāo)促進(jìn)綠氫在行業(yè)中的快速推廣應(yīng)用。在此背景下，氫能很有可能成為下一個(gè)政策支持的重點(diǎn)對(duì)象。

光錐智能向多位長(zhǎng)期關(guān)注碳中和及氫能賽道的多位投資人與分析師了解到，當(dāng)下氫能的發(fā)展集中在兩個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：一是如何降低氫的使用成本，這部分3－5年內(nèi)以國(guó)家補(bǔ)貼政策為主，技術(shù)突破為核心驅(qū)動(dòng)力；二是如何找到氫能的使用場(chǎng)景，讓氫真的用起來(lái)，而不是僅停留在“理想化”的能源里。

“氫能技術(shù)經(jīng)過(guò)全球40多年、中國(guó)20余年的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了從實(shí)驗(yàn)室走向商業(yè)化應(yīng)用的從0到1，大致可對(duì)標(biāo)2015年的鋰電產(chǎn)業(yè)，目前正處于爆發(fā)前夜。未來(lái)的三五年，中國(guó)將實(shí)現(xiàn)氫能動(dòng)力系統(tǒng)與傳統(tǒng)燃油系統(tǒng)平價(jià)�！眲�(shì)乘資本合伙人謝晨星表示。

中國(guó)氫能聯(lián)盟研究院報(bào)告顯示，在國(guó)家補(bǔ)貼政策和產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的共同努力下，有望在2025年－2030年之間實(shí)現(xiàn)氫能與傳統(tǒng)燃油能源的平價(jià)，這需要技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模化效應(yīng)。

圖源氫能聯(lián)盟研究院

當(dāng)下，更重要的是找到氫能的使用場(chǎng)景。雙碳背景下，交通領(lǐng)域作為氫能及燃料電池應(yīng)用的重要突破口，一直是各方關(guān)注重點(diǎn)方向。中國(guó)氫能在交通領(lǐng)域的應(yīng)用遵循氫燃料電池商用車先發(fā)展的特點(diǎn)，氫燃料電池車輛應(yīng)用集中在物流、客車等領(lǐng)域。

維納集團(tuán)董事長(zhǎng)王順冉認(rèn)為，氫能重卡是物流車的突破口�！霸谶\(yùn)輸部半徑不超過(guò)100公里的短倒運(yùn)輸區(qū)域，重卡每天要跑好多趟，這個(gè)場(chǎng)景是新能源商用車的突破口，雖然當(dāng)下仍然是換電重卡的主戰(zhàn)場(chǎng)，但換電重卡存在一些問(wèn)題，氫能重卡有機(jī)會(huì)�！蓖蹴樔街v道。

氫能重卡很有可能從當(dāng)下蓬勃的鋰電格局下，切下一塊蛋糕。

01 被“選中”的重卡

為什么是重卡？

首先，重卡作為重要的生產(chǎn)資料，對(duì)于成本和運(yùn)營(yíng)效率有著最高的訴求。

數(shù)據(jù)顯示，公路運(yùn)輸目前在我國(guó)依舊占主導(dǎo)地位，2020年全國(guó)公路貨運(yùn)量342．64億噸，占全社會(huì)總貨運(yùn)量的73．8％。重卡由于其運(yùn)量大、運(yùn)途長(zhǎng)、效率高的特點(diǎn)，一直是中國(guó)公路運(yùn)輸?shù)闹髁�，�?020年為例，中國(guó)卡車銷量468萬(wàn)輛中，162萬(wàn)輛為14噸以上重卡。49噸重卡是中國(guó)市面上合法載重／牽引最大質(zhì)量的車型，也成為各家商用車主機(jī)廠爭(zhēng)奪的制高點(diǎn)。

另一方面，傳統(tǒng)燃油重卡污染排放量大，減碳?jí)毫ο轮乜�急需新能源化。以柴油重卡為例，雖說(shuō)保有量只占全國(guó)總車輛的7．9％，但二氧化碳排放量占比47％之高。

中國(guó)工程院院士干勇曾表示，替代柴油重卡等柴油車型是氫燃料電池汽車應(yīng)用的當(dāng)務(wù)之急，因?yàn)椴裼蛙嚨牡�氧化物排放量占到了車輛排放總量的近七成。

同時(shí)，由于國(guó)內(nèi)外的能源使用場(chǎng)景的不同，國(guó)內(nèi)在乘用車領(lǐng)域，鋰電已經(jīng)發(fā)展得十分成熟，而商用車卻因?yàn)殇囯娔茉幢旧淼奶攸c(diǎn)被掣肘，如續(xù)航時(shí)間短、充電時(shí)間長(zhǎng)等原因，并沒(méi)有進(jìn)行大規(guī)模的使用。

一方面，交通重卡面臨著嚴(yán)峻的新能源轉(zhuǎn)型的壓力；另一方面，市場(chǎng)上分成了以特斯拉為首的鋰電派，和新興的氫能派，都試圖從重卡切入并搶占商用車賽道。

2020年9月，財(cái)政部、工信部等五部門(mén)發(fā)布的《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》補(bǔ)貼政策，明確提出重點(diǎn)推動(dòng)燃料電池汽車在中重型商用車領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，并向重型貨車傾斜。

政策落地，讓氫能重卡的發(fā)展獲得強(qiáng)有力的背書(shū)，氫燃料重卡先行逐漸成為行業(yè)共識(shí)。

不過(guò)，不能僅靠政策的推動(dòng)，氫能重卡和鋰電重卡的經(jīng)濟(jì)性一直在被市場(chǎng)比較。

維納集團(tuán)長(zhǎng)王順冉算過(guò)一筆賬：2021年特斯拉推出過(guò)一款鋰電重卡，折合人民幣后大概120萬(wàn)，和未補(bǔ)貼前的氫能重卡平價(jià)，但有效續(xù)航時(shí)間僅有8小時(shí)，雖然官方號(hào)稱超級(jí)快充30分鐘可續(xù)航644公里，但國(guó)內(nèi)沒(méi)有大功率快充站，普通充電站的功率充滿重卡，充電時(shí)間和續(xù)航時(shí)間幾乎是1：1。

而傳統(tǒng)的燃油車，加滿800升油箱能夠輕松續(xù)航超過(guò)2000公里，穿越幾個(gè)省份。顯然，鋰電在重卡領(lǐng)域的效能是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，并與氫能的產(chǎn)業(yè)鏈一樣，同樣面臨著建造加氫站（超級(jí)充電站）、降低成本等問(wèn)題。

僅以目前的市場(chǎng)銷量來(lái)看，2021年前10月我國(guó)新能源重卡銷量中電動(dòng)重卡占比在九成以上，處于主導(dǎo)地位。在當(dāng)下的氫能成本環(huán)境下，成本戰(zhàn)肯定打不過(guò)換電重卡，但效率戰(zhàn)可以。

維納集團(tuán)總經(jīng)理劉平宇認(rèn)為，換電重卡有著惡循環(huán)：

“一是續(xù)航時(shí)間太短，導(dǎo)致進(jìn)站次數(shù)多，充電時(shí)間無(wú)法壓縮，隱含著排隊(duì)等待時(shí)間長(zhǎng)的問(wèn)題，且隨著換電重卡的體量越大，就越會(huì)加劇排隊(duì)問(wèn)題；

二是想要增加續(xù)航時(shí)間，就要增加電池容量，直接導(dǎo)致增加電池重量，而電池重量會(huì)影響載重量，在運(yùn)輸效率上打折扣，目前還無(wú)解。”

而氫能重卡正在往更高效的方向發(fā)展。

“國(guó)內(nèi)早期氫燃料電池的功率都偏小，這會(huì)導(dǎo)致小馬拉大車，使車的氫耗偏大。但是像愛(ài)德曼、重塑這樣更大功率的燃料電池出現(xiàn)以后，在整個(gè)物流行業(yè)里，能源成本占到30％多，能源成本下降10％，對(duì)于整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)基本上的影響就會(huì)非常大。其次，物能物流行業(yè)本身就是一個(gè)成本驅(qū)動(dòng)的行業(yè)，誰(shuí)便宜大家用誰(shuí)，只要經(jīng)濟(jì)性一旦出來(lái)，市場(chǎng)將快速發(fā)展�！蓖蹴樔街v道。

對(duì)于氫燃料電池的未來(lái)規(guī)劃，愛(ài)德曼徐真表示，“今年愛(ài)德曼推出了200千瓦的單堆進(jìn)出版的系統(tǒng)，可以在重卡這個(gè)領(lǐng)域里邊非常好地滿足49噸牽引車的需求。愛(ài)德曼將通過(guò)具體的技術(shù)迭代推出產(chǎn)品，盡可能能夠滿足下游應(yīng)用市場(chǎng)的真實(shí)應(yīng)用�！�