預(yù)測(cè)到2040年，電動(dòng)汽車將占全部汽車總量的13％左右

包括純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）在內(nèi)的電動(dòng)汽車的數(shù)量將出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)2040年將達(dá)到3．2億輛左右。其中，預(yù)測(cè)到2040年電動(dòng)乘用車將超過(guò)3億輛，約占乘用車總量的15％。天然氣乘用車預(yù)測(cè)不會(huì)像電動(dòng)汽車那樣出現(xiàn)同樣的增長(zhǎng)，因?yàn)榈?040年，預(yù)測(cè)將新增7700萬(wàn)輛。預(yù)測(cè)燃料電池汽車（FCVs）的擴(kuò)張速度將進(jìn)一步放緩，預(yù)測(cè)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，燃料電池汽車仍將是一個(gè)利基市場(chǎng)。

到2040年，預(yù)測(cè)將有4．42億輛商用汽車，其中約3．7億輛仍將是常規(guī)車輛。天然氣汽車將占商用車輛的6％。電動(dòng)汽車的市場(chǎng)份額將逐步上升，占商用汽車的比例將達(dá)到4％的高位。預(yù)測(cè)到2040年，電動(dòng)汽車在所有車輛中所占比例將達(dá)到13％左右，而替代燃料汽車（包括電動(dòng)汽車在內(nèi)的AFV）的普及率將達(dá)到18％左右。

公路運(yùn)輸部門(mén)的石油需求對(duì)電動(dòng)汽車的擴(kuò)張很敏感

考慮到未來(lái)與電動(dòng)汽車的普及程度有關(guān)的不確定性，研究人員設(shè)計(jì)兩個(gè)替代敏感指標(biāo)：“電動(dòng)汽車快速普及”和“電動(dòng)汽車緩慢普及”。這些敏感指標(biāo)的影響在未來(lái)10年相當(dāng)有限，其影響在100萬(wàn)桶／日的范圍內(nèi)，但在預(yù)測(cè)期的最后十年開(kāi)始擴(kuò)大；到2040年，不確定性范圍將超過(guò)400萬(wàn)桶／日。

強(qiáng)勁復(fù)蘇改善了美國(guó)中期致密油增長(zhǎng)前景

從2017年至2023年，非歐佩克國(guó)家的中期石油供給預(yù)測(cè)將增長(zhǎng)860萬(wàn)桶／日，高于WOO在2017年的預(yù)測(cè)。這是由于美國(guó)致密油近期表現(xiàn)相較預(yù)期更好、需求前景更健康、價(jià)格更具支持性的綜合影響所致。預(yù)測(cè)非歐佩克國(guó)家的供給總量將從2017年的5750萬(wàn)桶／日增至2023年的6610萬(wàn)桶／日，其中560萬(wàn)桶／日（65％）在美國(guó)。除美國(guó)外，只有少數(shù)幾個(gè)國(guó)家預(yù)測(cè)將推動(dòng)非歐佩克國(guó)家的中期供給增長(zhǎng)，包括巴西（增加140萬(wàn)桶／日）、加拿大（增加80萬(wàn)桶／日）和哈薩克斯坦（增加30萬(wàn)桶／日）。

非歐佩克產(chǎn)油國(guó)的石油供給在本世紀(jì)20年代末達(dá)到峰值，主要受美國(guó)致密油前景的推動(dòng)

隨著美國(guó)致密油供應(yīng)達(dá)到峰值，預(yù)測(cè)非歐佩克產(chǎn)油國(guó)的供給量將在本世紀(jì)20年代末達(dá)到略低于6700萬(wàn)桶／日的峰值。此后，石油日產(chǎn)量將緩慢下降，至2040年的平均水平為6260萬(wàn)桶，哈薩克斯坦、加拿大和巴西的溫和增長(zhǎng)不足以抵消非歐佩克供應(yīng)版圖中其它多數(shù)地區(qū)的自然下降。然而，在整個(gè)2017～－2040年期間，包括致密原油在內(nèi)的非歐佩克原油供給預(yù)測(cè)將減少110萬(wàn)桶／日，與此同時(shí)液化天然氣（NGLs）、生物燃料和其他類型的原油（包括加拿大油砂）供給量則分別有100～300萬(wàn)桶／日的增長(zhǎng)幅度。

全球致密油供應(yīng)將占非歐佩克原油供應(yīng)總量的四分之一

到本世紀(jì)20年代末，全球致密油供應(yīng)將增長(zhǎng)至1560萬(wàn)桶／日，約占非歐佩克原油供應(yīng)峰值的25％，或全球原油供應(yīng)的15％。其中絕大多數(shù)將是美國(guó)致密油，預(yù)測(cè)將占全球致密油供應(yīng)的90％左右。加拿大已成為重要的致密油生產(chǎn)國(guó)，預(yù)測(cè)將貢獻(xiàn)近100萬(wàn)桶／日，而俄羅斯、阿根廷、巴林和中國(guó)預(yù)測(cè)將產(chǎn)出少量的致密油。

但是，美國(guó)致密油供應(yīng)前景存在相當(dāng)大的不確定性，其受價(jià)格、投資、技術(shù)、監(jiān)管和資源基礎(chǔ)等多種因素影響。致密油的其他敏感性指標(biāo)表明，在本世紀(jì)20年代末，致密油的上下波動(dòng)幅度約為100～200萬(wàn)桶／日，而長(zhǎng)期來(lái)看上下波動(dòng)幅度更大，約為±300～400萬(wàn)桶／日。

對(duì)歐佩克原油的需求在中期會(huì)下降，但在美國(guó)致密油供給見(jiàn)頂后會(huì)回升

鑒于美國(guó)和其它非歐佩克國(guó)家中期供應(yīng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，預(yù)測(cè)歐佩克原油的潛在需求將從2017年的3260萬(wàn)桶／日降至2023年的3160萬(wàn)桶／日。然而，當(dāng)美國(guó)致密油供應(yīng)將達(dá)到峰值，非歐佩克國(guó)家的石油供應(yīng)總量也達(dá)到峰值時(shí)，原油供給總量將在本世紀(jì)20年代后半段將再次到達(dá)目前的水平。此后，非歐佩克國(guó)家的原油供應(yīng)將逐漸減少，加之全球需求溫和而持續(xù)的增長(zhǎng)，將導(dǎo)致對(duì)歐佩克原油的需求穩(wěn)步上升，到2040年達(dá)到近4000萬(wàn)桶／日。

中期煉化能力預(yù)測(cè)將增加至780萬(wàn)桶／日，主要分布在中東和亞太地區(qū)

煉化產(chǎn)業(yè)的投資速度和地點(diǎn)將隨著石油需求的增長(zhǎng)趨勢(shì)而變化，大多數(shù)投資預(yù)測(cè)將投放在有原油需求的發(fā)展中國(guó)家。預(yù)測(cè)中期新增投資水平將從2014～2016年原油價(jià)格下跌的影響中恢復(fù)。從2016～2018年間，每年新增石油產(chǎn)量不超過(guò)100萬(wàn)桶／日；到2019年－2021年間，預(yù)測(cè)平均每年新增石油產(chǎn)量將達(dá)到160萬(wàn)桶／日；然后在2022～2023年間回落至100萬(wàn)桶／日的水平。在中期期間，預(yù)測(cè)原油煉化總產(chǎn)能將增至780萬(wàn)桶／日。

上述增長(zhǎng)符合前期的展望預(yù)測(cè)，大多數(shù)增長(zhǎng)集中在發(fā)展中區(qū)域，主要是亞太和中東地區(qū)。這一趨勢(shì)將是與需求增長(zhǎng)的集中度保持一致的。2018～2023年，經(jīng)評(píng)估可行的煉化項(xiàng)目中的約88％將投產(chǎn)于發(fā)展中地區(qū)。

中期前景顯示到中期末煉油產(chǎn)能將過(guò)剩

預(yù)測(cè)2018～2023年，全球石油需求將平均每年增長(zhǎng)120萬(wàn)桶／日，而基于原油的產(chǎn)品增量需求以及由此產(chǎn)生的原油加工量，僅增長(zhǎng)80萬(wàn)桶／日。這一現(xiàn)象的最終結(jié)果是，在2019年時(shí)煉化產(chǎn)能潛在增量和煉油產(chǎn)品需求增量接近平衡，但差距將逐年擴(kuò)大，特別是2021年以后。到2023年，累計(jì)740萬(wàn)桶／日的煉油產(chǎn)能相較于需求將出現(xiàn)250萬(wàn)桶／日的產(chǎn)能過(guò)剩。

由于2020年后需求下降以及中期煉化產(chǎn)能的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)美國(guó)、加拿大、歐洲及中東地區(qū)將出現(xiàn)大量的過(guò)剩產(chǎn)能。與此同時(shí)，預(yù)測(cè)到2023年拉丁美洲和亞太地區(qū)（不包括中國(guó)）某些國(guó)家將出現(xiàn)赤字。

煉化產(chǎn)能將在長(zhǎng)周期內(nèi)的增加至1780萬(wàn)桶／日左右

預(yù)測(cè)到2040年，累計(jì)原油煉化產(chǎn)能增加量將達(dá)到1780萬(wàn)桶／日，主要分布在發(fā)展中國(guó)家（亞太、中東、非洲和拉丁美洲）。必須指出的是，長(zhǎng)期煉化產(chǎn)能的增加主要是由全球需求從工業(yè)化區(qū)域向發(fā)展中區(qū)域轉(zhuǎn)移所推動(dòng)的。因此，歐洲和日本等一些區(qū)域的石油需求下降，預(yù)測(cè)將導(dǎo)致煉化產(chǎn)能的利用效率承壓。因此，這些區(qū)域的部分工廠可能在中期或長(zhǎng)期出現(xiàn)關(guān)停情況。

中期煉化產(chǎn)能凈關(guān)閉量估計(jì)約為100萬(wàn)桶／日

預(yù)測(cè)中期凈關(guān)閉量為100萬(wàn)桶／日，略低于先前的預(yù)測(cè)。包括歐洲和日本在內(nèi)的若干地區(qū)，在消除地區(qū)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩方面已經(jīng)取得了很大成果。同時(shí)，中期需求上調(diào)也減少了煉化工廠的關(guān)閉。相較于WOO之前的預(yù)測(cè)，目前短期和中期需求增長(zhǎng)前景對(duì)于減少煉油廠的關(guān)閉有著明顯影響。

次級(jí)產(chǎn)能隨需求的增長(zhǎng)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的收緊而增加

到2040年期間，全球次級(jí)產(chǎn)能預(yù)測(cè)需要增加約1040萬(wàn)桶／日的轉(zhuǎn)換產(chǎn)能、2020萬(wàn)桶／日的脫硫產(chǎn)能和550萬(wàn)桶／日的辛烷產(chǎn)能。上述新增產(chǎn)能項(xiàng)目中的大部分預(yù)測(cè)將在2030年前實(shí)現(xiàn)，以期滿足增長(zhǎng)的需求和趨嚴(yán)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

全球原油出口的長(zhǎng)期增長(zhǎng)由中東向亞太地區(qū)的原油出口增長(zhǎng)所貢獻(xiàn)

全球原油出口預(yù)測(cè)將增長(zhǎng)約540萬(wàn)桶／日，主要受亞太地區(qū)需求增長(zhǎng)和國(guó)內(nèi)供應(yīng)下降的推動(dòng)。在短期內(nèi)，受美國(guó)和加拿大出口量增加的推動(dòng)，全球原油出口可能從2017年的3850萬(wàn)桶／日增至2020年的4000萬(wàn)桶／日左右。據(jù)預(yù)測(cè)2017年至2020年間，美國(guó)和加拿大的原油出口量將增長(zhǎng)逾200萬(wàn)桶／日。到2025年，全球原油出口水平預(yù)測(cè)將降至約3900萬(wàn)桶／日，這主要是由拉丁美洲和非洲的原油產(chǎn)量下降和煉化產(chǎn)量上升所致。與此同時(shí)，美國(guó)和加拿大的原油出口量預(yù)測(cè)將在2025年達(dá)到略低于400萬(wàn)桶／日的峰值。

2025年后，受亞太地區(qū)需求量和中東出口量共同增長(zhǎng)的推動(dòng)，全球原油出口預(yù)測(cè)將逐步增長(zhǎng)至略低于4300萬(wàn)桶／日的水平。預(yù)測(cè)在2025年至2040年間，中東原油出口將以逾600萬(wàn)桶／日的速度增長(zhǎng)。

另一個(gè)推動(dòng)全球原油出口增長(zhǎng)的地區(qū)是俄羅斯和里海，其原油日產(chǎn)量估計(jì)將超過(guò)700萬(wàn)桶，這主要由于是哈薩克斯坦的產(chǎn)量增長(zhǎng)。由于國(guó)內(nèi)需求的增長(zhǎng)導(dǎo)致其煉油業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)拉美和非洲等傳統(tǒng)出口地區(qū)對(duì)全球市場(chǎng)的原油出口量的貢獻(xiàn)將會(huì)下降。

2018～2040年，三個(gè)下游產(chǎn)業(yè)投資類型（現(xiàn)有項(xiàng)目、增量項(xiàng)目和維修／更換項(xiàng)目）的總投資額估計(jì)略低于1．5萬(wàn)億美元。其中2830億美元預(yù)測(cè)將投資于現(xiàn)有中期項(xiàng)目，3060億美元預(yù)測(cè)將投資于已知項(xiàng)目以外的長(zhǎng)期補(bǔ)充項(xiàng)目，而維修和更換所需的投資估計(jì)約為8950億美元。

在截至2040年期間，全球石油行業(yè)所需投資總計(jì)約11萬(wàn)億美元，其中包括1萬(wàn)億美元左右的中期投資。

綜合協(xié)調(diào)的方式是實(shí)現(xiàn)“SDG 7”目標(biāo)的關(guān)鍵

能源因素在關(guān)于2030年可持續(xù)發(fā)展議程中發(fā)揮著重要作用�！翱沙掷m(xù)發(fā)展7”（SDG 7）呼吁全球推進(jìn)能源獲取的普及和能源貧困的消除。但是，SDG7關(guān)于“增加使用可再生能源和提高能源效率”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)將對(duì)未來(lái)能源結(jié)構(gòu)和能源水平產(chǎn)生重大影響�；�于實(shí)例的研究表明，煤炭預(yù)測(cè)將是受影響最嚴(yán)重的燃料，預(yù)測(cè)其必須減排約65％的需求量才可滿足可再生能源和能源效率目標(biāo)，而石油需求只須下降約15％，天然氣只須需求減少13％。而且應(yīng)指出的是，上述減量目標(biāo)對(duì)應(yīng)的全球二氧化碳減排量并不能滿足全球升溫限制在2℃的目標(biāo)。

在此背景下，要實(shí)現(xiàn)SDG7的目標(biāo)就必須實(shí)施“雙贏”戰(zhàn)略。國(guó)際合作、財(cái)政支持、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和能力提升等方面提供充足政策，對(duì)SDG7均有重要意義。

翻譯：ERR能研微訊團(tuán)隊(duì)