2021年中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場集中度分析
目前,電信運營商和第三方IDC服務(wù)商仍是我國數(shù)據(jù)中心的主要參與者。截至2019年三大基礎(chǔ)電信運營商共占我國IDC市場約62%的份額,其中中國電信占比最高,中國聯(lián)通、中國移動分別次之。此外,第三方運營商是除基礎(chǔ)電信運營商外的重要組成部分。第三方運營商的龍頭效應(yīng)顯著,以萬國數(shù)據(jù)、世紀互聯(lián)等為代表企業(yè)。
數(shù)據(jù)中心行業(yè)主要上市公司:世紀互聯(lián)(VNET)、萬國數(shù)據(jù)(GDS)、光環(huán)新網(wǎng)(300383)、寶信軟件(600845)、數(shù)據(jù)港(603881)、鵬博士(600804)、奧飛數(shù)據(jù)(300738)等。
本文核心數(shù)據(jù):IDC市場份額、市場集中度
1、中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)競爭層次
目前,我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場競爭參與主體主要包括基礎(chǔ)電信運營商、第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商、企業(yè)自建三種類型;A(chǔ)電信運營商(三大運營商)擁有核心網(wǎng)絡(luò)資源、充足的帶寬資源和遍布全國的資源,同時具備豐富的企業(yè)客戶及合作伙伴生態(tài),在5G時代來臨下積極加大數(shù)據(jù)中心投入,但大多為自用,并不向外提供IDC服務(wù)。
第三方IDC運營商是指提供機柜租用、帶寬租用、主機托管、代理運維等數(shù)據(jù)中心服務(wù)的企業(yè)。與構(gòu)建數(shù)據(jù)中心主要為支持銷售自身帶寬的基礎(chǔ)電信運營商不同,第三方IDC運營商可以提供多個網(wǎng)絡(luò)的連接服務(wù),并且網(wǎng)絡(luò)不以運營商和省份邊界劃分。
目前,我國主要第三方IDC運營商有世紀互聯(lián)(VNET)、萬國數(shù)據(jù)(GDS)、光環(huán)新網(wǎng)(300383)、寶信軟件(600845)、數(shù)據(jù)港(603881)、鵬博士(600804)、奧飛數(shù)據(jù)(300738)等。
從我國數(shù)據(jù)中心市場競爭層次來看,我國IDC市場以運營商為主,目前三大運營商占據(jù)62%左右的市場份額,其機房遍布全國,在核心城市的IDC資源布局不多且客戶較為分散;其余的市場以第三方數(shù)據(jù)中心廠商為主,主要為滿足核心城市的IDC需求,如云計算、互聯(lián)網(wǎng)、金融客戶需求等,彌補供需缺口,具備一定的資源稀缺性壁壘。
2、中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場份額
具體來看,2019年,我國IDC企業(yè)競爭格局中,中國電信、中國聯(lián)通、中國移動的市場份額占比位列前三,分別為30.6%、19.1%和12.6%;其次是屬于第三方IDC服務(wù)商的萬國數(shù)據(jù)和世紀互聯(lián),其市場份額占比分別為4.8%和4.5%。
注:由于企業(yè)級數(shù)據(jù)中心(EDC)由企業(yè)或機構(gòu)構(gòu)建并所有,服務(wù)于企業(yè)或機構(gòu)自身業(yè)務(wù),故此處數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場份額統(tǒng)計僅包含互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場份額。
根據(jù)直屬于國家工業(yè)和信息化部的中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院(賽迪集團)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2019年中國數(shù)據(jù)中心數(shù)量大約為7.4萬個,大約占全球數(shù)據(jù)中心總量的23%。根據(jù)各公司公布的IDC數(shù)量可知,數(shù)據(jù)中心集中度較低,IDC分布較為分散。
3、中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場集中度
總體來看,目前我國數(shù)據(jù)中心市場集中于三大運營商,CR3為62.3%。此外,第三方運營商的龍頭效應(yīng)顯著,據(jù)中國信通院云大所發(fā)布的《中國數(shù)據(jù)中心第三方運營商分析報告(2020)》顯示,我國Top10第三方運營商占據(jù)第三方IDC市場份額約45%。
4、中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
數(shù)據(jù)中心行業(yè)企業(yè)中,基礎(chǔ)運營商依靠其壟斷地位獲得行業(yè)先發(fā)條件,目前中國電信已發(fā)展成為國內(nèi)市場規(guī)模最大的數(shù)據(jù)運營商。從代表性第三方IDC運營商運營情況來看,世紀互聯(lián)是國內(nèi)IDC行業(yè)的標志性公司,主要以零售模式銷售,收入規(guī)模處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。
萬國數(shù)據(jù)是目前國內(nèi)IDC業(yè)務(wù)成長性最高的公司。光環(huán)新網(wǎng)是北京地區(qū)主要的互聯(lián)網(wǎng)綜合供應(yīng)商之一,其主營業(yè)務(wù)為云計算和IDC及其增值服務(wù)等。寶信軟件由寶鋼控股,并且以批發(fā)業(yè)務(wù)為主。數(shù)據(jù)港是A股中專注提供IDC托管服務(wù)的公司,規(guī)模尚小但成長迅速,以批發(fā)型業(yè)務(wù)為主,與阿里巴巴合作緊密。
5、中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,數(shù)據(jù)中心行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè),進入該行業(yè)具有很高的技術(shù)壁壘,但是另一方面,數(shù)據(jù)中心近幾年快速發(fā)展,行業(yè)吸引力仍然較強。目前行業(yè)集中度較高,主要份額集中在頭部運營商,進入行業(yè)勢必遭受企業(yè)反擊。
隨著5G和云計算技術(shù)的發(fā)展,數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展將迎來巨大機遇,該業(yè)務(wù)模式被替代的可能性較小。上游IT設(shè)備、電源設(shè)備(UPS、變壓器等)、土地、制冷設(shè)備等產(chǎn)品的標準化程度較高,數(shù)據(jù)中心行業(yè)對上游供應(yīng)商議價能力相對較高。
數(shù)據(jù)中心行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊,數(shù)據(jù)中心數(shù)量相較于需求量而言整體上處于供不應(yīng)求的狀態(tài),因此數(shù)據(jù)中心行業(yè)對消費者的議價能力較強。
來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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