貝殼上市后,硝煙依舊彌漫
房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)市場爭奪戰(zhàn)升級,新的連橫合縱之勢正在形成。B端龍頭攜手互聯(lián)網(wǎng)巨頭,地產(chǎn)商聯(lián)合中介機構(gòu),大家同時瞄準(zhǔn)了2C的房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域。
文丨初霽
BT財經(jīng)原創(chuàng)文章
貝殼上市之后,一家或幾家獨大之勢尚未出現(xiàn),房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)市場依舊硝煙彌漫。
4月28日晚,易居發(fā)布公告,稱將通過增發(fā)新股的方式,收購天貓好房公司85%股份,增發(fā)股價為每股7.50港元,增發(fā)數(shù)量2.48億新股,折合收購對價為18.6億港元。收購?fù)瓿珊螅⒗飳⒊钟泻腺Y企業(yè)5.67%股權(quán),并繼續(xù)在知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)等方面與易居保持合作。
4月初,58旗下的安居客正式向港交所遞交上市申請,幾乎同時,58同城CEO姚靜波公開發(fā)表言論稱,“房產(chǎn)交易領(lǐng)域有更明目張膽的‘二選一’包裝成資源,強烈呼吁國家反壟斷罰款貝殼40億。58安居客今年將作為挑戰(zhàn)者全面進入新房交易領(lǐng)域”。此舉雖然是姚靜波的個人行為,卻被廣泛解讀為吹響了房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域老大老二之爭的戰(zhàn)爭號角。
時間拉回去年年底,恒大的網(wǎng)上購房平臺“恒房通”與全國152家中介機構(gòu)牽手,重組后于2020年12月30日正式改名為“房車寶”,恒大持股51%,放言稱要將房車寶打造成全球規(guī)模最大的線上線下房產(chǎn)交易平臺及綜合服務(wù)平臺。
B端龍頭攜手互聯(lián)網(wǎng)巨頭,地產(chǎn)商聯(lián)合中介機構(gòu),大家同時瞄準(zhǔn)了2C的房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域。貝殼和58兩家爭霸的局面或被打破,房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)江湖再起波瀾。
易居:極少數(shù)讓阿里放權(quán)的企業(yè)
眾所周知,阿里與其他企業(yè)合作的時候,基本都是控股方或者強勢方,收購企業(yè)的時候喜歡讓阿里系管理層空降被收購企業(yè),徹底掌握管理權(quán)。這次與易居的合作,居然主動退居幕后,甘當(dāng)技術(shù)、資金和平臺的提供者,讓易居自己掌舵。這不啻是對易居能力的巨大肯定。
人們常說,老大老二打架,老三輸?shù)淖顟K。易居在多數(shù)人心中知名度和市場占有率遠不及安居客和貝殼,阿里這時候?qū)⑵渚硟?nèi)唯一的房地產(chǎn)相關(guān)運營主體交到易居手上,難道是“送人頭”?
縱橫商界幾十年,阿里自然不傻。易居一直保持著中國最大的新房代理服務(wù)商的地位,旗下囊括了傳統(tǒng)營銷業(yè)務(wù)、克而瑞大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和數(shù)字化營銷新的業(yè)務(wù)。其知名度低,因為易居的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)幾乎全部針對B端。
易居和阿里的合作由來已久。2018年易居回歸港交所上市時,阿里就以3.9億港元認(rèn)購易居新股。2020年7月31日,阿里將再次認(rèn)購8.28億港元易居股份。2020年9月16日,阿里與易居聯(lián)合推出天貓好房,按計劃第一期投入50億元,阿里巴巴持股比例85%,易居占比15%。
天貓好房推出后,易居和阿里聯(lián)手打造不動產(chǎn)交易協(xié)作機制(ETC),即基于數(shù)字化、智能化的產(chǎn)品賦能,以區(qū)塊鏈技術(shù)為支撐的不動產(chǎn)交易主體多方參與、高效協(xié)作的機制,并以此實現(xiàn)不動產(chǎn)行業(yè)交易秩序的公平開放,促進行業(yè)各方交易主體互利共贏。易居在數(shù)字化營銷新業(yè)務(wù)方面進展迅速。
然而,雖然成立了合資企業(yè),但天貓好房和易居去年“雙11”還是“各玩各的”,沒有真正聯(lián)動,這讓合資企業(yè)的意義喪失大半。
現(xiàn)在,天貓好房完全由易居指揮,阿里提供運營、科技、數(shù)據(jù)、專利等支持,易居至少能暫時享受到天貓好房的流量及搭建好的合作關(guān)系。還有重要的一點,阿里曾表示已做好天貓好房三年不盈利的準(zhǔn)備,表明了其在房地產(chǎn)經(jīng)濟上的預(yù)算足夠。貝殼上市之初,燒錢、負債率過高等批評就有許多,足以見得有充足的資本支持對房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)有多重要。
除了并購天貓好房、讓阿里心甘情愿放權(quán)之外,易居還收購了添璣網(wǎng)絡(luò),一家專注于中國房地產(chǎn)行業(yè)線上網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)分析服務(wù)的技術(shù)服務(wù)商。至今,易居企業(yè)集團形成了三大戰(zhàn)略板塊,分別是天貓好房新交易集團、新房代理集團和克而瑞大數(shù)據(jù)集團三大戰(zhàn)略板塊。其中,阿里房產(chǎn)團隊與樂居、房友、易居創(chuàng)研團隊共同組成天貓好房新交易集團。
之前易居在C端缺失的流量和運營能力,將被阿里的團隊和經(jīng)驗填補,自此,易居將是一股更不能被忽視的力量。易居董事局主席周忻定下一個三年小目標(biāo),力爭實現(xiàn)平臺每日活躍用戶300萬,年度交易規(guī)模超過2萬億元,年營業(yè)收入500億元。這個“小目標(biāo)”已經(jīng)直逼貝殼的規(guī)模。
恒大:許家印的朋友圈再次發(fā)功
過去幾年,每次恒大遇到危機,都能獲得外界的幫助,成功渡過難關(guān)、化險為夷;今年年初,恒大汽車一次性融資260億港元。網(wǎng)友們將恒大總能逃過一劫、得到足夠的資金,歸功于許家印強大的“朋友圈”。
當(dāng)許老板想要進入房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域,許老板的“朋友圈”一如既往的給力,全國152家中介機構(gòu)被收編至恒大麾下。
更重磅的操作是,重組后的房車寶不僅聚焦于房產(chǎn),還涉及家裝一二手汽車、家居、汽車用戶服務(wù)等,是由房車寶全民經(jīng)紀(jì)平臺、房車寶平臺、房車寶SaaS管理平臺三個平臺構(gòu)成的線上線下交易服務(wù)平臺。
3月29日,房車寶又吸引來弘毅投資、中信、中融、周大福等17家戰(zhàn)略投資者,共融資超過163.50億港元。兩天之后召開的業(yè)績發(fā)布會上,恒大稱目前房車寶已有門店4.3萬家,去年交易規(guī)模(GTV)1.2萬億元,預(yù)計在2021年底 GTV 達2.2萬億。對比一下貝殼,截至2020年末,貝殼旗下門店數(shù)約4.69萬,GTV3.5萬億元。
貝殼還在上升周期,門店數(shù)量和GTV會繼續(xù)增長,但是房車寶來勢洶洶,發(fā)展的太快了,規(guī)模直逼早年間的貝殼。外加房車寶走的是并購的路子,看貝殼“不順眼”又不想跟著58的同行們,又有了新的歸宿,這條來攪局的“鯰魚”,貝殼不得不重視。
為了趕超貝殼,房車寶左手加速并購,右手抓緊上市融資。4月22日,據(jù)財聯(lián)社消息,恒大與同策房產(chǎn)咨詢股份有限公司已簽署收購協(xié)議。同策房產(chǎn)是成立于1998年的綜合性房地產(chǎn)專業(yè)服務(wù)機構(gòu),核心業(yè)務(wù)為營銷代理和咨詢服務(wù)。收購?fù)吆,房車寶在線下渠道和營銷能力方面獲得增強,有利于之后上市的估值。
此前有傳言稱,房車寶最晚將于2024年上市,但恒大現(xiàn)在等不了那么久。據(jù)恒大方面透露,今年就欲將房車寶送上二級市場。
貝殼:霸主優(yōu)勢依然存在
對于房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)市場的風(fēng)云變幻,貝殼未予回應(yīng)。即使姚靜波指名道姓宣戰(zhàn),左暉也沒有回應(yīng)。貝殼一直挺低調(diào),成為霸主后依然低調(diào)。
默不作聲背后,貝殼的業(yè)績依然呈兇猛上漲的勢頭。2018-2020年,貝殼GTV從1.153萬億到2.218萬億再到3.499萬億,絲毫沒有放緩的跡象。同期,雖然營收沒有像GTV一樣翻2倍,但毛利潤率從2018年的34%上升至2020年的55%,行業(yè)內(nèi)競爭力有了極大提升;從2019年凈虧損21.8億元到2020年凈盈利27.8億元,把前兩年虧得都掙回來了,還略有盈余。
另外。截至2020年末,貝殼賬上的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物高達409億元,僅這一項就能覆蓋流動負債,讓之前質(zhì)疑貝殼最終將資不抵債的人噤聲。
值得注意的是,據(jù)2020年財報,貝殼新房交易額同比增長85.0%,達到1.38萬億元,超過了此前的營收主力二手房業(yè)務(wù)。收入來源的轉(zhuǎn)變證明,貝殼的品牌效應(yīng)已經(jīng)從租房、二手房延伸了到更廣闊的領(lǐng)域,這也是B端老龍頭易居、地產(chǎn)商恒大著急反抗的重要原因。
市場整體或?qū)⑹芤?/strong>
國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示,2020年全年全國商品房累計銷售金額17.36萬億元,二手房交易規(guī)模為7萬億元,業(yè)內(nèi)預(yù)計到2024年有望達到12萬億元。據(jù)CIC報告估計,2024年全國房產(chǎn)交易總額可達30.7萬億元,2019年至2024年復(fù)合增長率可達到6.6%。
房產(chǎn)交易一直在調(diào)控之中,但住房是剛需,房屋單價高,房產(chǎn)交易市場規(guī)模上行依然是大趨勢。以2020年貝殼GTV計算,即使是現(xiàn)在的頭部企業(yè),交易規(guī)模也只占了整個市場規(guī)模的零頭,行業(yè)依然是藍海,依然有巨大的機會。
房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)的數(shù)字化程度還不高,Gartner數(shù)據(jù)顯示,房地產(chǎn)數(shù)字化解決方案市場規(guī)模當(dāng)前只有大概200-300億,復(fù)合增長率預(yù)計為66%,2025年可能達到1000億市場規(guī)模。也就是說,在保持快速增長的情況下,2025年房地產(chǎn)數(shù)字化解決方案市場也僅占市場整體交易規(guī)模的不足1/30。
數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化在這一傳統(tǒng)行業(yè)同樣是未來趨勢,只是搭建數(shù)字化平臺前期投入巨大,既得利益者沒有動力舍棄眼前的利益去長遠布局。這使出現(xiàn)的貝殼、房車寶、易居等互聯(lián)網(wǎng)平臺,為了提升自己的行業(yè)競爭力,在競爭的驅(qū)使下大力打造行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),無論是貝殼的ACN(經(jīng)紀(jì)人合作網(wǎng)絡(luò))、樓盤詞典,還是易居的ETC,在利己的同時也有利于推動整個行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
傳統(tǒng)地產(chǎn)商,如恒大,本身有自己的網(wǎng)站和銷售平臺就足夠,但在新房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)形式的沖擊下,被節(jié)節(jié)走高的渠道費用嚴(yán)重侵蝕了利潤,因此也被迫思考轉(zhuǎn)型。地產(chǎn)商可能在壓力之下尋找新的突破點,借此煥發(fā)新生。
讓房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)市場繼續(xù)“掐”一會兒,受益最大的大概是這個市場本身。

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