文/周雄飛

編輯/葉麗麗

本文為36氪x連線Insight聯(lián)合推出。

“共享電單車怎么就沒了?”

在周恒的記憶里,原先停滿共享電單車的區(qū)域,現(xiàn)在成了一片空地。

后來他收到的短信,解釋了這個(gè)問題。一條來自哈啰的短信顯示,“為了提升服務(wù)質(zhì)量,對(duì)杭州市內(nèi)的助力車進(jìn)行回倉保養(yǎng)”。

哈啰電單車回倉短信

但在周恒看來,這并不是回倉保養(yǎng),而是被清退了,因?yàn)橄�失的不僅是哈啰,還有街兔和美團(tuán)電單車。

其實(shí),這樣的現(xiàn)象不僅出現(xiàn)在杭州。從5月底開始,北京、上海和天津等一二線城市的共享電單車鋪設(shè)數(shù)量也在急劇減少。

共享電單車的出現(xiàn)和消失,不像共享單車那么受關(guān)注,但這個(gè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng),已經(jīng)到了白熱化的階段。

2020年初,在一二線城市的人行道上,停滿了共享電單車,包括藍(lán)白色的哈啰、綠色的街兔和黃色的美團(tuán)電單車。

“這種變化似乎是一夜之間發(fā)生的�！敝芎銓�(duì)連線Insight表示。

電單車去哪兒了?

答案是泉州、合肥、銀川和長(zhǎng)沙等二三線城市。共享電單車的競(jìng)爭(zhēng)目的地,從一二線城市轉(zhuǎn)移到了下沉市場(chǎng)中。

與下沉相伴隨的,是巨頭們開始在電單車電池方面的發(fā)力。

近日,滴滴青桔與比亞迪旗下電池獨(dú)立品牌“弗迪”合作,在業(yè)內(nèi)看來,這是滴滴針對(duì)共享電單車電池的發(fā)力。而在此之前,哈啰與美團(tuán)均已和寧德時(shí)代、國軒高科等國內(nèi)電池巨頭在電單車方面達(dá)成合作。

共享單車雖然被巨頭們青睞,但是被證明是一個(gè)很難盈利的生意。而共享電單車的成本投入更大,從一二線城市撤退后,他們?cè)谙鲁潦袌?chǎng)的生意如何?這還是一門好生意嗎?

1、戰(zhàn)火燃起

2018年,經(jīng)歷了一年“彩虹大戰(zhàn)”的ofo共享單車已日落西山,但其CEO的戴威并不想就此放棄他的“自行車出行”夢(mèng)。

而在那時(shí),國內(nèi)二輪電動(dòng)車,新能源汽車在一系列新政推出后,迎來快速發(fā)展期。于是,走投無路的戴威盯上了共享電單車這個(gè)新賽道。

當(dāng)年2月9日,在剛拿到阿里第一筆抵押融資后,ofo很快就宣布與共享電單車品牌BeeFly(蜜蜂出行)達(dá)成了戰(zhàn)略合作。當(dāng)時(shí)在業(yè)內(nèi)看來,這是戴威想用單車的所有資源來換取共享電單車,以便為ofo續(xù)命。

其實(shí),尋找活路的不僅只有ofo,還有摩拜。不過他們進(jìn)入這個(gè)賽道的時(shí)候,哈啰已經(jīng)有了一定的布局。

相較于共享單車,哈啰在電單車賽道上從之前的后發(fā)者變成了拓荒者。2017年,哈啰就開始投放旗下的哈啰電單車進(jìn)入市場(chǎng),由于有了做單車的經(jīng)驗(yàn),在電單車這塊也顯得輕車熟路,很快就拿下了合肥等城市的市場(chǎng)。

之后,ofo由于資金鏈的斷裂,很快退出競(jìng)爭(zhēng)。而摩拜則被美團(tuán)收購,美團(tuán)后續(xù)推出了美團(tuán)電單車,這個(gè)市場(chǎng)也迎來了滴滴孵化的街兔電單車。

巨頭的入場(chǎng),也吸引了更多的玩家加入其中,比如七號(hào)電單、享騎和GOGO等品牌的電單車也出現(xiàn)在了人們視線中。

雖然在當(dāng)時(shí),共享電單車賽道上已是群雄逐鹿,但由于政策方面依然保持著“不鼓勵(lì)、不發(fā)展”,因此這個(gè)賽道并沒有引起多大的波瀾,基本都處于試運(yùn)營(yíng)階段。

直到2019年4月,被譽(yù)為電動(dòng)自行車行業(yè)“新國標(biāo)”的《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》正式出臺(tái),該政策明確了電動(dòng)自行車的標(biāo)準(zhǔn),屬于標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)的電單車將被歸為非機(jī)動(dòng)車,上路并不需要駕照。

《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》,圖源國家工信部官網(wǎng)

隨著政策的實(shí)施,共享電單車行業(yè)正式步入發(fā)展期。

2019年7月,哈啰出行將內(nèi)部電動(dòng)車平臺(tái)事業(yè)部獨(dú)立為一級(jí)部門,主要負(fù)責(zé)電單車業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)等級(jí)上與哈啰單車平行。無獨(dú)有偶,就在同年滴滴宣布將共享電單車與共享單車合并為兩輪事業(yè)部。

而這個(gè)行業(yè)真正燃起戰(zhàn)火,是隨著今年美團(tuán)的入局開始的�！懊缊F(tuán)將致力于成為這個(gè)行業(yè)的領(lǐng)軍者”,王興曾在一次電話會(huì)議上這樣表示。為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo),美團(tuán)率先通過補(bǔ)貼來搶占市場(chǎng)。

“美團(tuán)電單車剛推出的時(shí)候,價(jià)格很便宜再加上補(bǔ)貼,基本等于免費(fèi)騎行,一時(shí)間頗受歡迎”,一位美團(tuán)員工對(duì)媒體表示。美團(tuán)這樣的打法一下子打破了哈啰獨(dú)霸市場(chǎng)第一的格局。

據(jù)Tech星球報(bào)道,哈啰的份額被擠壓,不光是因?yàn)槊缊F(tuán),那幾個(gè)月滴滴在通過補(bǔ)貼也搶占了不小的市場(chǎng)份額。

先是哈啰率先進(jìn)場(chǎng),后是滴滴和美團(tuán)跑步趕上,巨頭們競(jìng)相對(duì)這個(gè)行業(yè)進(jìn)行爭(zhēng)奪。

據(jù)艾媒咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2019年中國共享電單車數(shù)量已超過100萬輛,而在未來五年,用戶對(duì)于共享電單車的需求將進(jìn)一步激發(fā),預(yù)計(jì)2025年共享電單車投放數(shù)量將達(dá)到800萬輛,收入規(guī)模將達(dá)到200億元。

這樣的行業(yè)潛力,對(duì)于專注于出行領(lǐng)域的哈啰和滴滴而言,可謂是必須拿下的“蛋糕”。而對(duì)于美團(tuán)來說,也會(huì)成為重要的流量來源。

“共享電單車業(yè)務(wù)所具有的高頻率消費(fèi)場(chǎng)景,對(duì)美團(tuán)而言具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。”美團(tuán)CEO王興曾這樣公開表示過。

當(dāng)三家巨頭為了拿下這個(gè)行業(yè)而打得火熱時(shí),“一盔一帶”政策的發(fā)布,讓這個(gè)行業(yè)陷入“寒冬”之中。北京、上海明確表示不發(fā)展共享電單車,與此同時(shí),杭州和天津等其他一線城市中的共享電單車相繼被迫清退。

就在外界認(rèn)為共享電單車就此沉寂之時(shí),巨頭們卻悄悄地來到“五環(huán)外”,繼續(xù)展開爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

2、爭(zhēng)奪升級(jí):從走下沉到拼電池

“最近,在街邊發(fā)現(xiàn)了幾家品牌的共享電單車,包括哈啰、滴滴和美團(tuán)的,仿佛一夜之間就出現(xiàn)了。”一位合肥的市民對(duì)媒體這樣表示。

這樣現(xiàn)象不僅出現(xiàn)在合肥,在寧夏銀川同樣出現(xiàn)。據(jù)未來汽車日?qǐng)?bào)報(bào)道,在今年五一之后,幾乎一夜之間,銀川街頭近7000輛共享單車全部消失了,取而代之的是4萬輛嶄新的共享電單車。

雖然從單車變成了電單車,但不變的是,電單車依然是那熟悉的幾種顏色:藍(lán)白色的哈啰、黃色的美團(tuán)和綠色的青桔。

共享電單車之所以可以順利“下沉”,也得益于二三線城市政府的支持。據(jù)寧夏日?qǐng)?bào)報(bào)道,為了倡導(dǎo)市民規(guī)范使用和停放單車,提升共享單車管理能力,共享單車將逐步退出銀川市場(chǎng),更換為共享電單車。

不只是合肥和銀川,湖南長(zhǎng)沙、云南昆明、江蘇鹽城等二、三線城市都明確鼓勵(lì)發(fā)展共享電動(dòng)自行車。

有了政策的支持,巨頭們紛紛摩拳擦掌,向下沉市場(chǎng)進(jìn)攻。

今年4月,據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道,美團(tuán)向富士達(dá)、新日等電動(dòng)車企業(yè)下了近百萬輛的訂單。同月,滴滴出行CEO程維公布了“0188”戰(zhàn)略計(jì)劃,并按照計(jì)劃將發(fā)展兩輪車業(yè)務(wù)。據(jù)美團(tuán)二季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)季美團(tuán)向市場(chǎng)投入了近30萬輛電單車。

今年8月,滴滴推出青桔電單車,“青桔電單車主要投放的市場(chǎng)是二三線城市”,青桔單車相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)媒體表示,而作為滴滴兩輪車事業(yè)部總經(jīng)理的張治東更是表態(tài):“青桔電單車的目標(biāo)就是在行業(yè)占有一定領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)�！�

滴滴推出青桔電單車,圖源滴滴出行官方微博

面對(duì)美團(tuán)和滴滴的圍追堵截,哈啰也在調(diào)整策略。據(jù)Tech星球報(bào)道,哈啰一方面將電單車和單車進(jìn)行合并,另一方面在今年9月推出加盟模式,以便增加電單車的鋪設(shè)渠道。

“今年主要的目標(biāo)是發(fā)展這些渠道,畢竟哈啰的在這方面還不成熟,相比之下,美團(tuán)在渠道招商和運(yùn)營(yíng)管理上更有優(yōu)勢(shì)。”一位哈啰內(nèi)部人士在接受Tech星球采訪時(shí)提到。

隨著巨頭們的下沉,不可避免地碰上了原本就在二三線城市發(fā)展的小玩家,其中就包括小蜜、松果、小遛、芒果等企業(yè)。由此,在長(zhǎng)沙等城市中,共享電單車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入了白熱化。

據(jù)《長(zhǎng)沙晚報(bào)》報(bào)道,2019年底,長(zhǎng)沙市的共享電動(dòng)車還不足10萬輛,到今年4月超過20萬輛,到5月就超過了30萬輛,一個(gè)月激增10萬輛,目前已接近40萬輛,共享電動(dòng)車品牌從4個(gè)增加到10余個(gè)。

為了搶占更多的市場(chǎng),這個(gè)賽道上再次燃起了補(bǔ)貼的戰(zhàn)火。

美團(tuán)率先在一些二三線城市中推出了新手禮包免費(fèi)卡,每天兩次使用機(jī)會(huì),每次前30分鐘免費(fèi),為期三天;青桔也不甘示弱,也在一些城市中向用車用戶贈(zèng)送價(jià)格為10元的體驗(yàn)券。

相比之下,哈啰的補(bǔ)貼更為粗暴。今年8月,哈啰宣布將投入5000萬元用于共享電單車業(yè)務(wù)的補(bǔ)貼支出,形式主要是通過騎行券或購卡現(xiàn)金補(bǔ)貼。哈啰方面對(duì)此表示,通過這樣的激勵(lì),讓更多人加入到更為環(huán)保的出行方式中。  

為了在下沉市場(chǎng)中更占優(yōu)勢(shì),巨頭們除了在補(bǔ)貼上下足功夫,同時(shí)也與國內(nèi)電池廠達(dá)成合作,以便在電單車電池方面獲得優(yōu)勢(shì)。

去年6月,哈啰出行宣布聯(lián)合寧德時(shí)代、螞蟻金服成立合資公司,該公司主要來研發(fā)電單車換電站,為全國范圍內(nèi)兩輪電單車和電動(dòng)車提供“換電服務(wù)”。哈啰方面隨后表示,通過換電將極大的解決電單車的“里程焦慮”問題。

而在今年6月,美團(tuán)宣布和中國鐵塔能源公司達(dá)成合作,根據(jù)協(xié)議顯示,雙方將在電單車換電服務(wù)上進(jìn)行深度的合作;而在一個(gè)月前,滴滴出行宣布旗下青桔品牌與國網(wǎng)電動(dòng)汽車公司旗下國網(wǎng)什馬圍繞兩輪出行能源服務(wù)展開合作。

一時(shí)間,巨頭們對(duì)于共享電單車的爭(zhēng)奪戰(zhàn)火從下沉市場(chǎng)燒到了電單車電池領(lǐng)域。但是,共享電單車還是一門好生意嗎?

3、共享電單車是門好生意嗎?

今年年初突如其來的疫情,讓二輪車成為了人們的青睞。

疫情之前,人們?cè)诔鲂袝r(shí)可以考慮的交通工具有很多,比如公交車、地鐵和網(wǎng)約車,但隨著疫情的出現(xiàn),以上的交通工具均成為了病毒在人與人間傳播的“最佳空間”,以至于共享二輪車成為了最佳選擇。

“疫情原因,人們?cè)谥卸掏境鲂袝r(shí)選擇公交、坐網(wǎng)約車少了,轉(zhuǎn)而選擇騎車得人更多了,這也催生了新的一波對(duì)單車和電單車的需求�！币子^出行行業(yè)分析師孫乃悅對(duì)媒體表示。

經(jīng)過此前的“彩虹大戰(zhàn)”洗禮后,共享單車行業(yè)已趨于穩(wěn)定,被哈啰、滴滴和美團(tuán)三個(gè)巨頭所占領(lǐng)。

雖然這樣,但這個(gè)行業(yè)已被證明是一個(gè)不好賺錢的生意。據(jù)美團(tuán)2019年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,共享單車業(yè)務(wù)依然處于虧損之中。

因此從去年開始,哈啰、青桔和美團(tuán)相繼開始了漲價(jià),滴滴率先開始,將起步價(jià)從每30分鐘1元改為每15分鐘1元;美團(tuán)和哈啰隨即也將起步價(jià)向上調(diào)整,從1元漲至1．5元。

“漲價(jià)是企業(yè)必然的選擇,因?yàn)楣蚕韱诬嚮�本未能通過精細(xì)化運(yùn)營(yíng)來實(shí)現(xiàn)盈利,只能通過漲價(jià)來彌補(bǔ)虧損�！敝醒胴�(cái)經(jīng)大學(xué)副教授陳端這樣對(duì)媒體表示。

那么,后起之秀的共享電單車會(huì)是一個(gè)好生意嗎?

這個(gè)問題如果放在2020年之前,答案是有可能的。彼時(shí)共享電單車市場(chǎng)上,哈啰一家獨(dú)大,幾乎占據(jù)著70%的市場(chǎng)份額。據(jù)Tech星球報(bào)道,當(dāng)時(shí)哈啰內(nèi)部就是奔著盈利去做業(yè)務(wù)的,因此在投放電單車的數(shù)量有限,成本也就相對(duì)可控一些。

同時(shí),由于共享電單車有助力功能,在騎行的過程中可以讓騎乘人更加省力,推出之后頗受大眾歡迎。

據(jù)浙江寧波交通部門的數(shù)據(jù)顯示,2019年該市共享電單車的使用頻率是單車的25倍之多。而在浙江嘉興同樣有著這樣的現(xiàn)象,每輛共享單車每日被使用0．9次,而共享電單車為2．2次。

但隨著美團(tuán)的進(jìn)場(chǎng)和滴滴的發(fā)力,整個(gè)市場(chǎng)再次進(jìn)入燒錢和拼補(bǔ)貼的競(jìng)爭(zhēng)之中,同時(shí)為了搶占更多市場(chǎng),車輛的投放數(shù)就必須更多,這也不可避免地造成虧損。

“在佛山,美團(tuán)共享電單車的訂單達(dá)到了100萬,但處于虧錢之中,更不要說其他城市了。”一位美團(tuán)佛山運(yùn)營(yíng)人士在接受采訪時(shí)提到。

虧錢的原因除了燒錢搶市場(chǎng),用戶體驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)成本兩者難平衡也是另一大因素。

共享電單車雖然提供了共享單車沒有的動(dòng)力和便利性,但在還車時(shí)很多用戶都會(huì)遇到停車點(diǎn)很少無法就近還車、定位不準(zhǔn)無法還車,以至于需要支付調(diào)度費(fèi)來還車等問題。

“有一次用車,定位了十多次都沒辦法還車,一直顯示未到達(dá)停車點(diǎn),但實(shí)際上已經(jīng)到了,最后不得不通過調(diào)度來還車�！敝芎愀嬖V連線Insight。

相較于單車,電單車增加了對(duì)電池充電和維護(hù)的工作,而這些工作都是通過集中拉回倉庫進(jìn)行,所以平臺(tái)如果增加停車點(diǎn),勢(shì)必會(huì)增加運(yùn)營(yíng)上的成本。

據(jù)一位負(fù)責(zé)電單車維護(hù)的工作人員對(duì)介紹,電單車維護(hù)比單車要難得多,從電池充電到車輛維護(hù),還有鋪設(shè)等方面都要比單車更加耗時(shí)耗力。

據(jù)晚點(diǎn) LatePost報(bào)道可知,共享單車的每輛制造成本基本在700-1100元左右,但對(duì)于共享電單車而言,這個(gè)成本就高達(dá)2000-2500元;而在運(yùn)維成本方面,前者每日只需開銷0．5-1元,而后者就需要3元。除此之外,一塊續(xù)航70公里的電池成本在1000左右。

共享電單車和共享單車運(yùn)維成本對(duì)比,

數(shù)據(jù)來源于申萬宏源研究,連線Insight制圖

因此,共享電單車平臺(tái)在成本控制上的用戶體驗(yàn)上就存在著一個(gè)矛盾點(diǎn)�！叭绻麚Q車點(diǎn)增多,運(yùn)維成本就會(huì)大幅提高。但如果不足夠便利,對(duì)用戶的便利性就會(huì)造成損害。”艾媒咨詢首席分析師張毅對(duì)媒體表示。

此外,與共享單車一樣,電單車也極易受到城市容量和各地政府的政策的限制影響。

據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,2020年共享電單車用戶城市分布當(dāng)中,一線城市僅占1．8%,二線城市占據(jù)27．4%,三線城市占據(jù)36．2%,四線城市及農(nóng)村的用戶占比達(dá)到34．6%。

巨頭之間對(duì)于下沉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),或許已成為一個(gè)“零和”博弈,“基本上今年年底市場(chǎng)就搶得差不多了�！� 一位哈啰兩輪車人士對(duì)晚點(diǎn)LatePost這么表示。而目前還有一個(gè)問題擺在他們面前。

那就是能否能在下沉市場(chǎng)中存活下來?

如今,一線城市基本不允許電單車發(fā)展,部分二三四線城市對(duì)于電單車的管控也在加大力度。8月中旬,汕頭的幾家共享電單車企業(yè)發(fā)布公告稱旗下的電單車要陸續(xù)回倉保養(yǎng);到了9月份,江門市政府要求哈啰、美團(tuán)等平臺(tái)全部回收投放的共享電單車。

現(xiàn)在來看,共享電單車和共享單車一樣是一個(gè)“重資產(chǎn)、重運(yùn)營(yíng)和重維護(hù)”的生意,前者模式甚至比后者更重。此外共享電單車更容易受到政策和各地政府的限制。

雖然前路已布滿荊棘,但巨頭們目前仍然不遺余力地在這個(gè)行業(yè)進(jìn)行布局,這是因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)的潛力還沒有得到釋放。據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道,目前整個(gè)電單車市場(chǎng)高峰期日訂單量,還沒有一家達(dá)到1000萬次,市場(chǎng)空間巨大。

“要成為這個(gè)行業(yè)的領(lǐng)軍者”,這句話美團(tuán)創(chuàng)始人王興說過,滴滴青桔CEO張治東也說過。

最終,巨頭們能證明,這是一門值得持續(xù)投入的生意嗎?誰又將笑到最后?

(應(yīng)受訪者要求,文中周恒為化名。)