網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)主要上市公司:目前國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的上市公司主要有天融信(002212)、奇安信(688561)、啟明星辰(002439)、衛(wèi)士通(002268)、綠盟科技(300369)等。

本文核心數(shù)據(jù):市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度

1、中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)競(jìng)爭梯隊(duì)

隨著國家網(wǎng)信辦工作持續(xù)發(fā)力,為網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)創(chuàng)新、網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)做大做強(qiáng)提供了寶貴機(jī)遇,也為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了更為優(yōu)越的政策環(huán)境,國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展黃金期。目前,我國網(wǎng)絡(luò)安全競(jìng)爭梯隊(duì)分布較為清晰,總體分為三大業(yè)務(wù)板塊。

在網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備方面,深信服(300454)憑借大比例的市場(chǎng)份額和豐富的產(chǎn)品線處于第一梯隊(duì),第二梯隊(duì)為奇安信(688561)、新華三、綠盟科技(300369)和安恒信息(688023);在網(wǎng)絡(luò)安全軟件方面,阿里巴巴(1688．HK)在WEB領(lǐng)域處于寡頭地位,啟明星辰(002439)在安全管理平臺(tái)處于優(yōu)勢(shì)地位,奇安信(688561)則在終端安全管理市場(chǎng)處于第一梯隊(duì);在網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)方面,國內(nèi)企業(yè)布局較少,外企賽門鐵克、IBM處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位,我國企業(yè)啟明星辰(002439)亦有所布局。

從上市企業(yè)地域分布來看,北京以28家上市成為網(wǎng)絡(luò)安全廠商上市數(shù)量最多的城市,其中奇安信(688561)、啟明星辰(002439)、北信源(300352)等龍頭廠商均分布于此。其次是廣東地區(qū),上市企業(yè)數(shù)量為20家,其中深信服(300454)、天融信(002212)、任子行(300311)等廠商發(fā)源于此地。其他城市的網(wǎng)絡(luò)安全上市廠商數(shù)量均在10家以下,其中著名廠商三六零((601360)位于天津,浪潮信息(000977)位于山東,山石網(wǎng)科(688030)位于江蘇,安恒信息(688023)及迪普科技(300768)位于浙江。

2、中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)份額

目前,我國網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備市場(chǎng)整體以深信服(300454)市場(chǎng)份額占比最高,為53．7%。從網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域來看,在防火墻/vpn方面,天融信(002212)、華為、新華三基本呈“三足鼎立”的格局,市場(chǎng)份額均在20%左右;在入侵檢測(cè)/防御方面,啟明星辰(002439)、綠盟科技(300369)、新華三市場(chǎng)份額占比分別為20．6%、20．1%和13．3%;在統(tǒng)一威脅管理方面,網(wǎng)御星云(啟明星辰)、深信服(300454)、奇安信(688561)占據(jù)了46．5%的市場(chǎng)份額。

從網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場(chǎng)來看,WEB細(xì)分領(lǐng)域以阿里巴巴為寡頭,市場(chǎng)份額占比高達(dá)61．8%;安全管理平臺(tái)細(xì)分領(lǐng)域以啟明星辰(002439)、網(wǎng)御神州為主,兩者合計(jì)占比為45%;在終端安全管理市場(chǎng),奇安信(688561)占比高達(dá)49%,處于寡頭地位。

3、中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)集中度

總體來看,我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高,不論是在網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備市場(chǎng)還是網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場(chǎng)。具體來看,網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備市場(chǎng)整體CR4為91．9%,集中度極高,市場(chǎng)基本被前四大企瓜分(深信服占比高達(dá)53．7%)。

細(xì)分來看,防火墻/VPN領(lǐng)域CR4為70．7%,入侵檢測(cè)/防御市場(chǎng)CR4為61．1%,統(tǒng)一威脅管理CR4為55．2%。從網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場(chǎng)來看,WEB市場(chǎng)CR4為95．0%(其中阿里巴巴占比高達(dá)61．7%),安全管理平臺(tái)CR4為68．0%,終端安全管理市場(chǎng)CR4為93．6%(其中奇安信為49%)。

4、中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭力評(píng)價(jià)

網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的上市公司中,綠盟科技(300369)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)布局最廣,重點(diǎn)布局在華東、華北地區(qū)。其他上市企業(yè)業(yè)務(wù)布局均集中于華東、華北、華南等核心地區(qū)。。

從企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)的競(jìng)爭力來看,深信服(300454)、天融信(002212)、奇安信(688561)、啟明星辰(002439)等企業(yè)的競(jìng)爭力排名較強(qiáng);其次是安恒信息(688023)、北信源(300352)等。

5、中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)競(jìng)爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭模型角度分析,目前,我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)屬于技術(shù)、資金壁壘較高的行業(yè),潛在進(jìn)入者威脅較小;整體市場(chǎng)集中度高,現(xiàn)有競(jìng)爭者威脅較小;企業(yè)產(chǎn)品差異化明顯,替代品威脅較小;但鑒于上游芯片等相關(guān)零部件呈供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì),上游議價(jià)能力強(qiáng)勁;另外,下游除一般個(gè)人消費(fèi)者外,還包含國家、企業(yè)等大型客戶,下游整體的議價(jià)能力較強(qiáng)。

來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院