二、產(chǎn)業(yè)格局

1、由于美國(guó)對(duì)芯片等核心關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品的出口管制，短時(shí)間的影響有限，但中長(zhǎng)期將會(huì)限制我國(guó)安防設(shè)備迭代和技術(shù)升級(jí)。安防監(jiān)控目前供應(yīng)鏈的國(guó)產(chǎn)化率比較高，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。截止2016年，編解碼芯片國(guó)內(nèi)出貨占比中海思已經(jīng)占到了62％，遠(yuǎn)高于TI、安霸和恩智浦。但由于ARM的停止授權(quán)，使得海思短期內(nèi)只能依靠原有IP核基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)芯片，而迭代產(chǎn)品需要等待機(jī)遇。時(shí)間周期存在一定風(fēng)險(xiǎn)。除了ARM外，諸如X86等授權(quán)，因?yàn)橥瑯釉�因，也�?huì)出現(xiàn)類似的問題。

X86服務(wù)器日前已經(jīng)出現(xiàn)了部分地區(qū)供貨趨緊的勢(shì)頭，而英偉達(dá)等企業(yè)受出口禁令限制，與國(guó)內(nèi)企業(yè)的合作也將會(huì)存在一定問題，但由于用量和可替代等原因，包括視頻企業(yè)對(duì)AI芯片的自主研發(fā)進(jìn)程加快，總體風(fēng)險(xiǎn)是可控的。美國(guó)對(duì)于芯片等源頭產(chǎn)業(yè)的封鎖，無疑將會(huì)加速我國(guó)芯片自主研發(fā)的進(jìn)程。

以通用芯片和場(chǎng)景化AI芯片研發(fā)為主的自主企業(yè)將會(huì)崛起，而且將會(huì)在整個(gè)電子科技產(chǎn)業(yè)中占據(jù)更加重要的位置，芯片等核心科技產(chǎn)業(yè)也必將會(huì)成為國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。

2、出口方面，由于受到美國(guó)高額關(guān)稅的制約，將導(dǎo)致眾多企業(yè)采取退而求其次的方式，大力開發(fā)亞非拉市場(chǎng)，這在2018年就已經(jīng)有所體現(xiàn)。�？怠⒋笕A、宇視等龍頭企業(yè)已經(jīng)在越南、巴拿馬、印度、巴基斯坦等地加大分公司建設(shè)進(jìn)度，并加大在上述區(qū)域的投資力度，以求攤薄關(guān)稅成本、開拓新興市場(chǎng)。如果美國(guó)維持高額關(guān)稅和高壓禁售政策，北美市場(chǎng)在未來3－5年，將會(huì)進(jìn)一步萎縮，從出口占比25％降至10％左右。

3、更多國(guó)際型企業(yè)將會(huì)重視國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，未來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。近兩年來，華為和阿里這類巨頭企業(yè)跨入安防已經(jīng)成為不爭(zhēng)的事實(shí)。國(guó)際環(huán)境的惡化，將會(huì)加快巨型企業(yè)拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的腳步。這從今年華為安防的一系列峰會(huì)以及大力拓展渠道伙伴和阿里最近入股千方科技就可見一斑。

而傳統(tǒng)的安防行業(yè)強(qiáng)者，如�？低�視、大華股份等，也加快了跳出安防、賦能百業(yè)的進(jìn)度。中國(guó)安防和視頻領(lǐng)域的需求端市場(chǎng)遠(yuǎn)未見頂，隨著AI、5G和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，設(shè)備的智能化和云端的智能化帶來的用戶需求的提升和平臺(tái)、設(shè)備的更新?lián)Q代將會(huì)加快，誰能在智能化數(shù)據(jù)這一輪大潮中分得一杯羹，最終的格局將會(huì)如何確定，3年內(nèi)會(huì)見分曉。

三、未來發(fā)展方向

1、以華為和阿里為代表的云端優(yōu)勢(shì)企業(yè)，將在大型項(xiàng)目上進(jìn)行深挖，抓緊接關(guān)鍵口所帶來的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和職能轉(zhuǎn)型的機(jī)遇，在智慧城市、電子政務(wù)、智慧公安等數(shù)據(jù)量需求龐大的產(chǎn)業(yè)大力建設(shè)云平臺(tái)，將云端從技術(shù)轉(zhuǎn)化成服務(wù)，獲得除安防外更大的市場(chǎng)。

2、海康威視、大華股份、宇視科技和天地偉業(yè)等安防企業(yè)，將在保持安防甲方優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品、解決方案優(yōu)勢(shì)的前提下，向數(shù)據(jù)型和服務(wù)型企業(yè)方向大力轉(zhuǎn)型。將自身在視頻領(lǐng)域積累的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，賦能給更多行業(yè)用戶，在之前并沒涉及到的運(yùn)維、服務(wù)等領(lǐng)域發(fā)力。從傳統(tǒng)的設(shè)備商向方案商、軟件商過渡，通過內(nèi)生SaaS、外延PaaS，最終走向技術(shù)服務(wù)商。

3、行業(yè)化將會(huì)更加細(xì)分，每一個(gè)小的領(lǐng)域，都將存在1－2個(gè)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)性企業(yè)。這種細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)也許并不大，但其好處在于競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和、利潤(rùn)較高且持續(xù)穩(wěn)定。之前走新三板的企業(yè)，將會(huì)在地方政府的扶持下，逐步向科創(chuàng)板邁進(jìn)。

四、應(yīng)當(dāng)注意的兩大問題

1、數(shù)據(jù)的敏感性。因?yàn)橛胁糠职卜例堫^企業(yè)已經(jīng)開始將自身前端積累的視頻等數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型，向數(shù)據(jù)公司發(fā)展，這其中要注意兩個(gè)問題。第一是如何合法運(yùn)用數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)的所有權(quán)歸用戶，運(yùn)營(yíng)需要授權(quán)，也要確保信息的安全和穩(wěn)定。這是一個(gè)機(jī)遇，也是一個(gè)挑戰(zhàn)。以阿里為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)過去在數(shù)據(jù)變現(xiàn)的過程中獲得了巨大的商機(jī)，但互聯(lián)網(wǎng)行為數(shù)據(jù)和視頻具象數(shù)據(jù)是有本質(zhì)區(qū)別的。

一個(gè)是看不見、摸不著，靠規(guī)律判斷；一個(gè)是看得見、摸得著，靠行為判斷。用好了提升效率、利國(guó)利民；用不好風(fēng)險(xiǎn)也很高。另外一方面，在大數(shù)據(jù)公司轉(zhuǎn)型的路上，必須要面對(duì)的是國(guó)際化的問題。如果要做國(guó)內(nèi)的數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)，在企業(yè)國(guó)際化的道路上或?qū)⒊蔀楹艽蟮淖枇�。大部分�?guó)家出于國(guó)家安全考慮，很難將項(xiàng)目交付到一個(gè)在所在國(guó)掌握核心數(shù)據(jù)的企業(yè)手中。魚和熊掌，要找到中間道路進(jìn)行合規(guī)的評(píng)估和潛在風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

2、生態(tài)建設(shè)。近兩年來，無論是華為、阿里，還是�？�、大華，都在自己的會(huì)議上提出了生態(tài)的建設(shè)。其核心要領(lǐng)是提供云和算法平臺(tái)，讓合作伙伴在底層應(yīng)用上無限開發(fā)、尋找商機(jī)。生態(tài)的建立，最大的基礎(chǔ)是互利和分利。如何能讓伙伴在納入生態(tài)的時(shí)候，自身的利益得到滿足，才是維系生態(tài)穩(wěn)定的基礎(chǔ)。

這就像IOS和安卓系統(tǒng)的生態(tài)一樣，他們提供平臺(tái)，軟件商在平臺(tái)山自主研發(fā)，上架，獲利后分利，這是一個(gè)完整的鏈條，是在生態(tài)建立之初就設(shè)計(jì)好的。視頻云和算法開放平臺(tái)的建立，應(yīng)該借鑒更多寶貴的經(jīng)驗(yàn)，能夠明確的讓合作伙伴知道如何獲利、如何分利，以激發(fā)生態(tài)下伙伴的熱情。也讓企業(yè)在技術(shù)服務(wù)公司的道路上能走得正、走得遠(yuǎn)。（作者：長(zhǎng)安事）