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2018年安防市場(chǎng)情況及貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)安防行業(yè)影響

2019年5月10日起,美國(guó)對(duì)華2000億美元輸美商品加征關(guān)稅稅率從10%提高到25%;同時(shí),美國(guó)擬對(duì)部分中國(guó)高科技企業(yè)實(shí)行禁售黑名單。中國(guó)也于近日出手,連續(xù)在關(guān)稅、稀土出口、建立不可靠實(shí)體清單等方面入手進(jìn)行反制。至此,歷時(shí)一年多的中美貿(mào)易爭(zhēng)端已經(jīng)從貿(mào)易戰(zhàn)擴(kuò)大到了科技戰(zhàn)、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)。

與華為一樣,作為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和相對(duì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),中國(guó)安防、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能企業(yè)也在所難免受到波及。5月22,媒體報(bào)道,美國(guó)正在考慮將?低暋⒋笕A股份、商湯科技、曠視科技以及依圖科技等5家中國(guó)企業(yè)列入與華為類似的 " 黑名單 ",以阻止這些公司得到美國(guó)的技術(shù)、零部件和軟件。

為什么制裁上述企業(yè)?

關(guān)于這個(gè)問(wèn)題,從去年到現(xiàn)在,深度的解讀,無(wú)論是電視還是網(wǎng)絡(luò)、紙媒體的報(bào)道非常多,說(shuō)的都非常有道理。這次的禁售黑名單,再次印證了我們之前的判斷。美國(guó)對(duì)于中國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn),初衷應(yīng)該是基于貿(mào)易間的逆差、制造業(yè)回歸和提振美國(guó)經(jīng)濟(jì)、增加自身收入而來(lái)。但到最后,在各種政治因素的左右下,已經(jīng)從單純的貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)爭(zhēng)端,演變成了科技領(lǐng)域的爭(zhēng)端,進(jìn)而轉(zhuǎn)向政治打壓和圍堵。

美國(guó)作為當(dāng)今世界唯一的超級(jí)大國(guó),要依靠在特定領(lǐng)域的霸權(quán)來(lái)維持自己的地位,也就是所謂的美國(guó)四根支柱(Four pillars for U.S hegemony),即科技霸權(quán)、軍事霸權(quán)、美元霸權(quán)和輿論霸權(quán)。科技霸權(quán)是排在第一位的,也是美國(guó)從崛起到稱霸的安身立命之本。

過(guò)去一段時(shí)間的美國(guó)制造業(yè)“衰退”,就本質(zhì)說(shuō)并不是衰退,而是篩選。留下高利潤(rùn)的高科技上游產(chǎn)業(yè),將相對(duì)低端、勞動(dòng)密集型的制造業(yè)通過(guò)全球化分工進(jìn)行逐步輸出或淘汰。這也促使中國(guó)和東南亞國(guó)家在過(guò)去相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里,能夠在享受高科技成果的同時(shí),自己建立制造業(yè)完善的產(chǎn)業(yè)鏈和配套設(shè)施,在分工中扮演重要角色。

但一個(gè)國(guó)家想要不斷發(fā)展,光有加工制造是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,科學(xué)技術(shù)中我們的技術(shù)做的很好,但科學(xué)因?yàn)殚L(zhǎng)期積累造成的落后需要大力追趕。21世紀(jì)前半段,最重要的產(chǎn)業(yè)從目前看是大數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和生物產(chǎn)業(yè)。2017年和2018年人工智能被寫入政府工作報(bào)告,抬升到國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)層面,正是因?yàn)樗⻊?wù)的對(duì)象恰恰是大數(shù)據(jù)領(lǐng)域。從目前看,無(wú)論是人工智能、物聯(lián)網(wǎng),還是5G,除了在服務(wù)自身用戶之外,都是大數(shù)據(jù)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

用通信、視頻等獲取的海量信息形成結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),服務(wù)于國(guó)家安全、公共安全、商業(yè)、政務(wù)、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、旅游等等具體領(lǐng)域。中國(guó)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,在科研領(lǐng)域選擇了這個(gè)方向。5G、視頻物聯(lián)網(wǎng)、AI算法,因?yàn)閼?zhàn)略傾向和時(shí)間積累、后發(fā)優(yōu)勢(shì),我們目前相對(duì)較為先進(jìn)。如果讓中國(guó)一直平穩(wěn)的發(fā)展下去,從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化科研,再將科研付諸更大的規(guī)模型產(chǎn)業(yè),美國(guó)在這方面的科技霸權(quán)將受到很大威脅。

這不符合美國(guó)的國(guó)家利益,對(duì)美國(guó)科技霸權(quán)將形成挑戰(zhàn)。所以制裁上述中國(guó)企業(yè),也就順理成章了。換個(gè)角度看,生物科技中國(guó)比美、英落后太多,制藥的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和先進(jìn)的基因技術(shù)大部分掌握在西方手中,所以人家根本懶得制裁你。本著“小打不如大打,局部不如全部”的理念,美國(guó)從貿(mào)易、科技、軍事(臺(tái)海和南海)三方面入手,準(zhǔn)備來(lái)一場(chǎng)遏制中國(guó)發(fā)展的全面阻擊戰(zhàn)。

中國(guó)安防行業(yè)會(huì)受到多大影響?

一、市場(chǎng)規(guī)模

2018年中國(guó)安防產(chǎn)品(供應(yīng)端)市場(chǎng)約為2216億元,安防工程市場(chǎng)為3671億(包含重復(fù)計(jì)算的安防產(chǎn)品844億,占工程市場(chǎng)23%),安防運(yùn)維與報(bào)警服務(wù)市場(chǎng)為342億,減去工程中重復(fù)計(jì)算的安防產(chǎn)品844億,2018年安防行業(yè)市場(chǎng)供應(yīng)端市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5385億元,增長(zhǎng)8.42%(細(xì)分產(chǎn)品線數(shù)據(jù)請(qǐng)見下圖)。安防產(chǎn)品內(nèi)銷比例約為68%(包括外資企業(yè)),安防產(chǎn)品出口減去進(jìn)口為709億。

按照供應(yīng)端的數(shù)據(jù)5385億元計(jì)算,安防市場(chǎng)在2018年GDP中占比約為0. 598%。2019年中國(guó)GDP增速預(yù)計(jì)為6%-6.5%。根據(jù)摩根斯坦利報(bào)告,貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響,預(yù)計(jì)在0.2-0.3個(gè)百分點(diǎn),加之今年更加密集的制裁手段和更大范圍的提升關(guān)稅,最壞的情況約為拉低中國(guó)GDP增長(zhǎng)1%,即增長(zhǎng)率為5%-5.5%。根據(jù)安防行業(yè)占GDP比值及摩根斯坦利數(shù)據(jù)可以得出,貿(mào)易戰(zhàn)后,中國(guó)安防行業(yè)2019年規(guī)模約為5519/5540-5483億元。

在出口方面,以視頻監(jiān)控為例,北美和美國(guó)市場(chǎng)約占總體出口的25%,在征收25%的高額關(guān)稅后,給出口北美市場(chǎng)造成的影響至少在5-8個(gè)百分點(diǎn)。以2018年安防產(chǎn)品出口總額709億元計(jì)(產(chǎn)品設(shè)備),視頻監(jiān)控占50%,約為355億元,北美市場(chǎng)出口額約為88.75億元。受貿(mào)易戰(zhàn)影響,北美市場(chǎng)將出現(xiàn)維持現(xiàn)狀或進(jìn)一步走低的情況,約為90.85-87.85億元。

當(dāng)然,匯率、原材料、供應(yīng)鏈、關(guān)稅等影響市場(chǎng)數(shù)據(jù)的因素非常多,也很復(fù)雜,現(xiàn)在又摻雜了更加錯(cuò)綜復(fù)雜的政治因素,所以以上數(shù)據(jù)是根據(jù)既往發(fā)生數(shù)據(jù)的算數(shù)結(jié)果推論,僅為基礎(chǔ)參考,具體情況還要根據(jù)各種因素的變化而不斷調(diào)整。

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