涂料指涂布于物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起保護、裝飾或其他特殊功能（絕緣、防銹、防霉、耐熱等）的一類液體或固體材料。2020年，我國涂料銷售量約為2435萬噸涂料。“低價”競爭導致行業(yè)產品價格一路下滑，整體市場規(guī)模不斷減小。

行業(yè)主要上市公司：三棵樹（603737）、東方雨虹（002271）、亞士創(chuàng)能（603378）、永記造漆（1726．TW）、科順股份（300737）、中遠海運國際（00517．HK）、金力泰（300225）、中漆集團（01932．HK）、北新建材（000786）、飛鹿股份（300665）、海油發(fā)展（600968）、松井股份（688157）、渝三峽A（000565）、東來技術（688129）、飛凱材料（300398）、海隆控股（01623．HK）、上海新陽（300236）、凱倫股份（300715）、廣信材料（300537）等

本文核心數據：涂料銷量、涂料企業(yè)占比、涂料產品價格、涂料市場規(guī)模

涂料需求不斷增長

涂料指涂布于物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起保護、裝飾或其他特殊功能（絕緣、防銹、防霉、耐熱等）的一類液體或固體材料。因早期的涂料大多以植物油為主要原料，故又稱作油漆�，F(xiàn)在合成樹脂已大部分或全部取代了植物油，故稱為涂料。

在我國涂料市場需求方面，由于涂料廣泛應用于各種金屬、木材、水泥、磚石、皮革、織物、塑料、橡膠、玻璃及紙張等制品表面，并且我國擁有龐大的房地產、汽車等行業(yè)體量，因此我國對于涂料需求的規(guī)模同樣是非常大的。根據國家統(tǒng)計局的數據顯示，2019年，我國涂料銷售量為2416．1萬噸，同比增長38．3％。初步計算，2020年我國涂料銷售量約為2435萬噸。

注：銷量按規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計口徑統(tǒng)計。

產品平均價格持續(xù)下降

雖然我國涂料銷售量呈上升趨勢，但整個行業(yè)的營收卻呈下降態(tài)勢，主要在于我國涂料中低端產品同質化嚴重，競爭激烈。2020年，全國TOP10企業(yè)市場份額僅為17．46％，市場分散，競爭強度大。

在激烈的競爭下，國內涂料行業(yè)的“價格戰(zhàn)”越演越烈，導致行業(yè)產品整個價格出現(xiàn)下滑趨勢。中國涂料工業(yè)協(xié)會數據顯示，2016年，我國涂料行業(yè)產品平均價格為2．29萬元／噸；到2020年，我國涂料行業(yè)產品平均價格降至1．24萬元／噸。

“低價”競爭導致市場規(guī)�？s減

在“低價”競爭的影響下，雖然我國涂料供給和需求在增加，但整體行業(yè)營收卻在不斷下降。根據中國涂料工業(yè)協(xié)會數據顯示，2017－2020年，中國規(guī)模以上涂料企業(yè)主營業(yè)務營收規(guī)模總量持續(xù)下滑。2016年，全國規(guī)模以上涂料企業(yè)營收達4354．5億元，到2020年全國規(guī)模以上涂料企業(yè)業(yè)收僅為3054．3億元。

注：營收數據為當年發(fā)布數據，非調整數據。

“五年”規(guī)劃目標下調

從涂料行業(yè)“十三五”和“十四五”規(guī)劃目標的制定中也可以發(fā)現(xiàn)，業(yè)內對涂料行業(yè)的市場預期發(fā)生較大差別。其中“十三五”規(guī)劃表示到2020年涂料行業(yè)總產值達5600億元左右，然而到“十四五”規(guī)劃，對于2025年涂料行業(yè)總產值的目標設定變?yōu)?700億元。

以上數據參考前瞻產業(yè)研究院《中國涂料行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500＋經濟學家／資深行業(yè)研究員交流互動。

來源：前瞻產業(yè)研究院