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2021年中國飛機(jī)發(fā)動機(jī)行業(yè)上市公司匯總及全方位對比

全球能夠自主研制航空發(fā)動機(jī)的國家只有美國、英國、法國、俄羅斯和中國等少數(shù)國家。飛機(jī)發(fā)動機(jī)是國家科技水平、工業(yè)水平和綜合國力的重要標(biāo)志。由于飛機(jī)發(fā)動機(jī)的高技術(shù)和高經(jīng)濟(jì)價值,始終是全球主要強(qiáng)國發(fā)展的重點領(lǐng)域之一。

飛機(jī)發(fā)動機(jī)行業(yè)的上游包括原材料、零部件及子系統(tǒng)的加工制造;中游是指飛機(jī)發(fā)動機(jī)整機(jī)集成制造;下游市場主要包括飛機(jī)整機(jī)廠應(yīng)用和發(fā)動機(jī)維修企業(yè)。在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中,發(fā)動機(jī)整機(jī)集成制造是飛機(jī)發(fā)動機(jī)行業(yè)的核心。

目前,我國涉及飛機(jī)發(fā)動機(jī)整機(jī)制造業(yè)務(wù)的上市公司主要是航發(fā)動力和航發(fā)科技兩家企業(yè)。本文在對飛機(jī)發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司匯總的基礎(chǔ)上,將從發(fā)動機(jī)整機(jī)制造上市公司的業(yè)務(wù)布局、業(yè)績對比及業(yè)務(wù)規(guī)劃進(jìn)行全方位對比。

飛機(jī)發(fā)動機(jī)行業(yè)鏈各環(huán)節(jié)上市公司:目前國內(nèi)飛機(jī)發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游的上市企業(yè)主要有寶鈦股份(600456.SH)、圖南股份(300855.SZ)、西部超導(dǎo)(688122.SH)、中航高科(600862.SH)、菲利華(300395.SZ)、光威復(fù)材(300699.SZ)、火矩電子(603678.SH)、中材科技(002080.SZ)、中簡科技(300777.SZ)、中航重機(jī)(600765.SH)、航亞科技(688510.SH)、三角防務(wù)(300775.SZ)、南山鋁業(yè)(600219.SH)、應(yīng)流股份(603308.SH)、萬澤股份(000534.SZ)、煉石航空(000697.SZ)、華伍股份(300095.SZ)、新研股份(300159.SZ)、航發(fā)控制(000738.SZ)、晨曦航空(300581.SZ)、中航機(jī)電(002013.SZ);

中游發(fā)動機(jī)整機(jī)制造上市企業(yè)有航發(fā)動力(600893.SH)、航發(fā)科技(600391.SH);

下游市場上市企業(yè)主要有中航沈飛(600760.SH)、中直股份(600038.SH)、洪都航空(600316.SH)、中航西飛(000768.SZ)、海特高新(002023.SZ)、航新科技(300424.SZ)。

本文核心數(shù)據(jù):企業(yè)營收、企業(yè)利潤、毛利率

1、飛機(jī)發(fā)動機(jī)行業(yè)上市公司匯總

飛機(jī)發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈涉及范圍龐大,國內(nèi)飛機(jī)發(fā)動機(jī)行業(yè)相關(guān)的上市公司數(shù)量較多,分布在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。本文匯總了飛機(jī)發(fā)動機(jī)行業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要上市公司,包括原材料、零部件及子系統(tǒng)的研發(fā)制造,整機(jī)集成制造,下游應(yīng)用與維修企業(yè)。

其中,涉及飛機(jī)發(fā)動機(jī)整機(jī)制造的上市公司有航發(fā)動力和航發(fā)科技兩家企業(yè)。

圖表1:2021年中國飛機(jī)發(fā)動機(jī)行業(yè)上市公司匯總(一)

圖表2:2021年中國飛機(jī)發(fā)動機(jī)行業(yè)上市公司匯總(二)

圖表3:2021年中國飛機(jī)發(fā)動機(jī)行業(yè)上市公司匯總(三)

圖表4:2021年中國飛機(jī)發(fā)動機(jī)行業(yè)上市公司基本信息(一)

圖表5:2021年中國飛機(jī)發(fā)動機(jī)行業(yè)上市公司基本信息(二)

圖表6:2021年中國飛機(jī)發(fā)動機(jī)行業(yè)上市公司基本信息(三)

圖表7:2021年中國飛機(jī)發(fā)動機(jī)行業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖(按注冊地)

2、飛機(jī)發(fā)動機(jī)行業(yè)-整機(jī)制造上市公司業(yè)務(wù)布局對比

在飛機(jī)發(fā)動機(jī)行業(yè)-整機(jī)制造上市公司中,航發(fā)動力的發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)占比較高,企業(yè)專業(yè)性較強(qiáng);在具體業(yè)務(wù)布局方面,航發(fā)動力以軍用飛機(jī)發(fā)動機(jī)研發(fā)制造為主,屬于航空防務(wù)裝備制造,是在國家行業(yè)管理的統(tǒng)籌規(guī)劃下,根據(jù)特定行業(yè)用戶的需求與訂單開展研發(fā)、生產(chǎn)與銷售;航發(fā)科技除了軍用發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)外,還布局民用發(fā)動機(jī)制造業(yè)務(wù)。

圖表8:中國飛機(jī)發(fā)動機(jī)行業(yè)-整機(jī)制造上市公司的相關(guān)業(yè)務(wù)布局情況分析(單位:%)

3、飛機(jī)發(fā)動機(jī)行業(yè)-整機(jī)制造上市公司飛機(jī)業(yè)務(wù)業(yè)績對比

從行業(yè)上市公司的發(fā)動機(jī)整機(jī)制造業(yè)務(wù)營收規(guī)模來看,航發(fā)動力的領(lǐng)先優(yōu)勢明顯,2020年業(yè)務(wù)營收均達(dá)到261.63億元,業(yè)務(wù)毛利率為14.81%,高于航發(fā)科技近2個百分點。

圖表9:2020年中國飛機(jī)發(fā)動機(jī)行業(yè)-整機(jī)制造上市公司的相關(guān)業(yè)績對比(單位:億元,%)

注:航空發(fā)動機(jī)屬于國家航空武器裝備,根據(jù)行業(yè)主管部門保密要求,公司無法披露部分涉密信息。

4、飛機(jī)發(fā)動機(jī)行業(yè)-整機(jī)制造上市公司飛機(jī)業(yè)務(wù)規(guī)劃對比

《根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要》,“十四五”期間國家將大力推進(jìn)航空發(fā)動機(jī)自主創(chuàng)新戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,構(gòu)建航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,以實現(xiàn)國防軍隊現(xiàn)代化和國家現(xiàn)代化建設(shè)為目標(biāo)。

航空制造業(yè)在國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的戰(zhàn)略作用更加凸顯,飛機(jī)發(fā)動機(jī)制造行業(yè)也將進(jìn)入發(fā)展質(zhì)量提升期,而行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)劃也重點聚焦自主創(chuàng)新發(fā)展、核心技術(shù)突破、智能制造等方面。

圖表10:“十四五”期間中國飛機(jī)發(fā)動機(jī)行業(yè)-整機(jī)制造上市公司業(yè)務(wù)規(guī)劃

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